作者：時(shí)代財(cái)經(jīng) 史成超
阿里巴巴張北云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。來源:視覺中國(guó)
新型冠狀病毒給各行業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來壓力的同時(shí)，也引導(dǎo)企業(yè)將注意力轉(zhuǎn)向了數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
4月20日，阿里云宣布未來三年再投2000億用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
阿里巴巴最近一個(gè)財(cái)年的總資本支出為355億元人民幣，這意味著往后其平均每年資本支出將近翻倍。據(jù)阿里官方說法，屆時(shí)阿里云的數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器規(guī)模將翻三倍，沖刺全球最大的云基礎(chǔ)設(shè)施。
時(shí)代財(cái)經(jīng)從阿里云方面獲悉，未來阿里云全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將重點(diǎn)布局在中西部、粵港澳、長(zhǎng)三角、京津冀等數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；達(dá)摩院XG實(shí)驗(yàn)室、平頭哥等最新研究成果也將率先應(yīng)用在阿里云下一代數(shù)據(jù)中心；飛天云操作系統(tǒng)、含光800芯片、神龍服務(wù)器、自研云交換機(jī)、高性能低延時(shí)網(wǎng)絡(luò)、大計(jì)算系統(tǒng)集群等核心自研技術(shù)，將在云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。
成立10年以來，阿里云已經(jīng)步入到了第三階段，甩掉 Oracle、IBM傳統(tǒng)IT企業(yè)是第一步，坐穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龍頭，趕超谷歌、微軟是第二步，依托新基建和國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的高增速在國(guó)際市場(chǎng)挑戰(zhàn)亞馬遜，將成為阿里云的下一個(gè)目標(biāo)。
分析人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，三年翻三倍是保守的估計(jì)，倘若真有這么大金額的投入，到時(shí)候或許不止三倍。而未來阿里云的增長(zhǎng)點(diǎn)，也將向國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
支出翻倍，東南亞市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2022年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2700億美元，預(yù)計(jì)未來幾年的增長(zhǎng)將維持在20%左右。其中，中國(guó)云市場(chǎng)增速高于全球，根據(jù)中國(guó)通信研究院的數(shù)據(jù)，到2022年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1731億元，私有云市場(chǎng)將達(dá)到1172億元。
新基建如一陣強(qiáng)心劑，注入到各大虎視眈眈的云計(jì)算廠商中。作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商的龍頭企業(yè)，阿里云在基礎(chǔ)設(shè)施上的建設(shè)可圈可點(diǎn)。
自2009年成立伊始，阿里云便確立了自主研發(fā)云計(jì)算的道路，以解決IOE傳統(tǒng)IT架構(gòu)的缺陷，至今已經(jīng)建成中國(guó)唯一自研云操作系統(tǒng)“飛天”，構(gòu)建了從硬件、數(shù)據(jù)庫、云計(jì)算操作系統(tǒng)，到上面的核心應(yīng)用平臺(tái)的核心自研技術(shù)。
2019年雙11前，阿里巴巴已經(jīng)實(shí)現(xiàn)核心系統(tǒng)100%上云，阿里云公共云扛住訂單創(chuàng)建峰值 54.4萬筆/秒，成為全球首個(gè)將核心交易系統(tǒng)100%運(yùn)行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司。
據(jù)阿里云計(jì)算與大數(shù)據(jù)生態(tài)技術(shù)主要推動(dòng)者、阿里副總裁劉松回憶，2012年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起，一大波APP蓬勃發(fā)展，他們可以自建機(jī)房，也可以上云，大多數(shù)超級(jí)APP都選擇了阿里云。
在今年1月接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)，劉松表示，“現(xiàn)在（企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型）最大的變化，客戶第一Call（最先找的人），五年以前還打給IBM、麥肯錫這樣的公司，現(xiàn)在都是打給阿里云。”
如今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，包括阿里云在內(nèi)的國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。按照Canalys統(tǒng)計(jì)的2019年Q4季度數(shù)據(jù)，阿里云、騰訊云、百度云三家占據(jù)了73.2%市場(chǎng)份額，Oracle和IBM并未上榜，唯一上榜的海外廠商亞馬遜AWS從第三季度的8.6%被劃分到了Others。
來源：Canalys
從全球市場(chǎng)看， 2019年全球云計(jì)算市場(chǎng)排行則延續(xù)了2018年的分布，亞馬遜的AWS穩(wěn)穩(wěn)居首，微軟Azure第二，谷歌云與阿里云接近，分居第三、第四。從增速看，除亞馬遜外，Azure、谷歌云、阿里云都有非常可觀的增長(zhǎng)。阿里云和谷歌云所占市場(chǎng)份額較去年也有所提升。
來源：Canalys
阿里云官網(wǎng)資料顯示，目前阿里云在全球21個(gè)區(qū)域部署了上百個(gè)云數(shù)據(jù)中心，其中10個(gè)分布在中國(guó)大陸華北、華東、華南、西南區(qū)域，11個(gè)數(shù)據(jù)中心分布在亞太、美國(guó)、歐洲、中東等海外地區(qū)。
目前云計(jì)算已經(jīng)成為阿里巴巴增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)之一，去年第四季度收入同比增長(zhǎng)62%，至107億元人民幣，占總收入的7%。該數(shù)字在過去5年增長(zhǎng)近30倍，是中國(guó)唯一單季度實(shí)現(xiàn)百億級(jí)收入的云服務(wù)商。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，截止2019年第四季度，阿里云在中國(guó)市場(chǎng)排名第一，且市場(chǎng)份額環(huán)比上漲至46.4%。
此外，阿里云為全球數(shù)百萬客戶提供服務(wù)，其中包括超過一半的中國(guó)A股上市公司和80%中國(guó)科技類企業(yè)，阿里云在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的地位已經(jīng)十分穩(wěn)固。
不過，與亞馬遜AWS不同的是，阿里云尚未盈利，虧損仍在持續(xù)。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，阿里云2019年第四季度調(diào)整后的息稅攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)為-3.56億元人民幣。
與此同時(shí)，2000億元人民幣（合280億美元）的三年投資計(jì)劃，意味著平均每年支出達(dá)到670億元人民幣，與阿里巴巴最近一個(gè)財(cái)年355億元人民幣的總資本支出比，翻了一番。
大和資本分析師崔亨旭認(rèn)為，“阿里云的盈利能力在短期內(nèi)將是個(gè)問題，可一旦形成一定規(guī)模，就可能成為一項(xiàng)利潤(rùn)可觀的業(yè)務(wù)。”
互聯(lián)網(wǎng)分析師丁道師向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析，未來阿里云收入的增長(zhǎng)點(diǎn)，很大一部分來自海外市場(chǎng)?！鞍⒗飸{借電商、物流等業(yè)務(wù)，已經(jīng)在東南亞擁有了較好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，因而未來在東南亞市場(chǎng)布局，比歐美市場(chǎng)更有優(yōu)勢(shì)。”
早在2018年，時(shí)任阿里云總裁胡曉明就曾表示，未來公司本地和海外業(yè)務(wù)將平分秋色。作為其他在線服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，阿里云的全球化不僅瞄準(zhǔn)阿里旗下其他服務(wù)，以及走向海外市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)，也通過不同市場(chǎng)策略拓展當(dāng)?shù)乜蛻簟?/p>
例如在印度，服務(wù)由阿里云計(jì)算團(tuán)隊(duì)直接提供；在日本則與軟銀合作運(yùn)營(yíng)，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供本地化服務(wù)；在美國(guó)市場(chǎng)，阿里云更加關(guān)注中小客戶。
趕超微軟、挑戰(zhàn)亞馬遜？在阿里云大手筆投入2000億到云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，市場(chǎng)規(guī)模最為接近的谷歌云，卻傳出重組裁員的消息。
2020年2月，據(jù)外媒報(bào)道，谷歌云將在重組過程中進(jìn)行裁員。有消息人士表示，這次重組主要是為了將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至國(guó)際市場(chǎng)上。
市場(chǎng)分析人士指出，谷歌云業(yè)務(wù)是以自身認(rèn)知的技術(shù)為核心，與實(shí)際客戶需求脫節(jié)，無法滿足客戶需求所致。此種理念不顛覆，便會(huì)成為谷歌云業(yè)務(wù)發(fā)展的絆腳石。
Forrester面向基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)維專業(yè)人員的首席分析師Dave Bartoletti稱，阿里云的成功可以歸功于其在中國(guó)市場(chǎng)無比廣大的版圖。如果谷歌想在全球范圍內(nèi)提高競(jìng)爭(zhēng)力，最好的機(jī)會(huì)就是將目光聚焦在歐洲業(yè)務(wù)上。
據(jù)悉，目前谷歌云已經(jīng)開始進(jìn)行總體規(guī)劃，增加銷售投資，并于2018年重金從甲骨文高管中挖來Thomas Kurian接任CEO，助其發(fā)展云業(yè)務(wù)。Thomas Kurian到任后，采取包括調(diào)增銷售方式在內(nèi)的一系列措施；同時(shí)將零售、醫(yī)療保健、金融服務(wù)、媒體和娛樂、制造業(yè)五個(gè)領(lǐng)域視為云計(jì)算業(yè)務(wù)焦點(diǎn)。
丁道師對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，谷歌和阿里都是綜合的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。谷歌擁有全球流量最高的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，包括搜索、視頻、安卓，都是谷歌核武器級(jí)別產(chǎn)品；阿里也不弱，電子商務(wù)體系背后是幾千萬中小商家的連接和服務(wù)10億級(jí)用戶，況且目前阿里對(duì)云計(jì)算的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過谷歌度，這也是阿里的核心優(yōu)勢(shì)所在。
而阿里云在海外上最相似的對(duì)標(biāo)對(duì)象，則是亞馬遜的AWS。
倘以營(yíng)收計(jì)算，2019年，阿里云全年?duì)I收約為52億美元，同比增長(zhǎng)64%；亞馬遜AWS營(yíng)收達(dá)到350億美元，同比增長(zhǎng)36.7%，盡管增速不及阿里云，收入?yún)s是阿里云的6倍之多。而最新消息顯示，亞馬遜將在4月30日發(fā)布今年一季度的財(cái)報(bào)，云計(jì)算業(yè)務(wù)在這一季度的營(yíng)收有望超過100億美元。
不過，在微軟等企業(yè)的追趕下，AWS增速放緩，且市場(chǎng)份額出現(xiàn)下滑。此外，由于阿里云的主戰(zhàn)場(chǎng)是亞太市場(chǎng)，尚未與AWS、谷歌云、Azure等正面交鋒。
劉松表達(dá)了對(duì)阿里云和亞馬遜、谷歌、微軟等海外廠商競(jìng)爭(zhēng)的看法，“從產(chǎn)品服務(wù)能力和產(chǎn)品豐富度上來看，阿里云僅次于亞馬遜，但高于微軟和谷歌。從技術(shù)層面看，阿里云跟亞馬遜同代，但略有滯后?！?/p>
“整個(gè)世界范圍內(nèi)，從技術(shù)到運(yùn)維，到運(yùn)營(yíng)，以及IoT等技術(shù)體系和芯片的設(shè)計(jì)邏輯，能夠以宏觀角度看待云計(jì)算的公司不超過3個(gè)，阿里云便是其中之一?！?/p>
他認(rèn)為，即便是相對(duì)于AWS，阿里云也保持著一定優(yōu)勢(shì)，“我們的產(chǎn)品豐富度、解決方案，跟亞馬遜比，就像‘黑五’和天貓的區(qū)別。中國(guó)做解決方案、產(chǎn)品細(xì)膩度更高，亞馬遜比較‘高冷’，只為技術(shù)人服務(wù)。阿里考慮商業(yè)客戶、數(shù)字轉(zhuǎn)型客戶的需求，所以我們的模式很容易復(fù)制到印度尼西亞、馬來西亞。”
2014年加入阿里云之前，劉松曾分別在Oracle、IBM等公司擔(dān)任高級(jí)技術(shù)管理與戰(zhàn)略發(fā)展職位。他指出，云計(jì)算業(yè)務(wù)具有一定的文化和體制敏感性，“如果阿里云是一家美國(guó)公司，我們現(xiàn)在的市場(chǎng)可能要多3-4倍?！?/p>
互聯(lián)網(wǎng)分析師丁道師認(rèn)為，未來阿里云極有可能和亞馬遜并駕齊驅(qū)。其對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，中國(guó)有幾千萬中小企業(yè)和8.5億網(wǎng)民，幾乎所有網(wǎng)站、用戶使用的服務(wù)都需要云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施支撐。
此外，阿里在東南亞的電商業(yè)務(wù)也可以幫助阿里云快速開拓市場(chǎng)?！伴L(zhǎng)期來看，阿里云未必能超過亞馬遜，至少超過微軟、和亞馬遜并駕齊驅(qū)，是沒有問題的?！?/p>
