來源：內(nèi)容由半導(dǎo)體行業(yè)觀察（icbank）編譯自「androidcentral」，謝謝。
你可能有一部內(nèi)置高通(Qualcomm)芯片的手機(jī)，如果是高檔機(jī)型，你可能會對它的性能感到滿意。這是因為高通制造了一個非常好的移動芯片組，驍龍將CPU、GPU以及無線通信器件都完美地集成在了一起。
高通知道還有另外兩家公司非常想要達(dá)到現(xiàn)在的水平——或者至少它以前是這樣。三星已經(jīng)決定停止研發(fā)定制的Exynos CPU核心，并打算在可預(yù)見的未來嘗試一些不同的東西。這樣一來，場上就只剩下華為一名玩家與高通競爭，而美國政府卻想通過制裁的方式，阻止華為在該領(lǐng)域中的發(fā)展，這可能會使華為被迫停止海思麒麟(HiSilicon kirin)芯片組的生產(chǎn)。
如果是在缺少競爭的環(huán)境下，高通芯片可能會讓人興致缺缺，沒有人會買一部售價超過1000美元的高端手機(jī)。這并不意味著這是一件好事。這種說法背后的部分原因是競爭如何推動每一個行業(yè)，讓公司為我們花的每一分錢而努力工作，才是消費者的勝利。
高通仍將面臨競爭，但在高端定制的5G設(shè)備方面就不是這樣了。聯(lián)發(fā)科或許能制造出一款性價比很高的芯片，但它無法與高通的驍龍800系列或是700系列相抗衡。
三星仍將為手機(jī)和其他設(shè)備生產(chǎn)Exynos處理器，但是現(xiàn)有的ARM內(nèi)核配置和現(xiàn)成的Mali GPU不能與高通公司數(shù)十億美元的研發(fā)費用相提并論（設(shè)備將證明這一點）。沒有人確切地知道三星打算如何處理與AMD的新合作關(guān)系，這將需要幾年的時間來驗證。而在這些地方，華為的HiSilcon芯片正大放異彩。
華為生產(chǎn)的芯片確實可以與驍龍高端手機(jī)相媲美。自定義核心配置和一個GPU，加上非常全面的AI協(xié)處理器，意味著華為的手機(jī)可以與其他所有制造商的旗艦機(jī)相匹敵，甚至是超越它們。這并非偶然，因為華為非常愿意花時間和金錢來制造它所能制造的最好的芯片。
但這并不是高通壟斷旗艦手機(jī)部門對行業(yè)不利的唯一因素。高通制造非常好的設(shè)備，但在其他方面卻有些詬病。2019年高通和蘋果之間的往來訴訟就公開了這一點，但這并不是什么新鮮事——高通利用自己的地位作為杠桿，讓制造商購買了它的驍龍芯片。
這聽起來很無辜——高通擁有手機(jī)與北美電信網(wǎng)絡(luò)良好合作所需的專利。它愿意授權(quán)這些專利，但在支付這些費用之前，首先使用驍龍和它的集成無線電解決方案才會更便宜。
這帶來了兩件非常糟糕的事情——提高手機(jī)本身的價格，并可能把下游企業(yè)完全趕出這個行業(yè)。Nvidia制造了Sheild TV，并且對該產(chǎn)品的支持時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了谷歌對其自身安卓設(shè)備的支持時間。但我們從來沒有見過Nvidia的手機(jī)，因為高通把它的價格定得太高了。這糟透了。
在西方，我們可能從未見過任何使用麒麟芯片的設(shè)備，但看到一家創(chuàng)新如此之多、如此之難的公司，卻因為制造按照美國貿(mào)易法屬于非法行為而被趕出了市場，實在令人作嘔。這對每個人都不好，我們應(yīng)該得到更好的。
對中國臺灣也是沖擊
據(jù)國際媒體報導(dǎo)，川普政府或?qū)袢⌒麓胧?，限制全球向華為供應(yīng)芯片。此項新規(guī)定是使用美國芯片制造設(shè)備的外國公司需先獲得美國許可，才能向華為供應(yīng)特定芯片。一般認(rèn)為，此次美方的新措施主要目的是要限制臺積電供貨給華為。目前尚不清楚川普是否會同意這項調(diào)整，但因此舉牽涉廣泛，引起全球關(guān)注。
事實上，自2018年起川普政府即積極以資安與國安風(fēng)險，游說電信業(yè)者與友好國家棄用華為產(chǎn)品，但因華為設(shè)備的低成本與成熟技術(shù)，以及各國忌憚與中國大陸之間的商業(yè)合作關(guān)係生變，至今大多數(shù)市場對華為仍抱持開放態(tài)度。
在此情勢下，美國商務(wù)部于2019年5月將華為列入管制輸出的實體清單，直接規(guī)范美國技術(shù)含量比重超過25%的技術(shù)與商品不得供應(yīng)華為，試圖從源頭下手。然而許多美國企業(yè)透過海外代工等方式，將美國技術(shù)含量比重稀釋，以規(guī)避實體清單的限制。眼見禁制成效不彰，近期市場傳言美國政府將規(guī)劃更激進(jìn)的兩種措施：其一，將美國技術(shù)含量標(biāo)準(zhǔn)由25%調(diào)降為10%；其二則引用出口管制條例中的「外國直接產(chǎn)品規(guī)則」，將「使用美國制造設(shè)備」生產(chǎn)的產(chǎn)品視為是使用美國技術(shù)生產(chǎn)出的「直接產(chǎn)品」，必須先取得美國許可，才能把產(chǎn)品供給華為。
若是採取第一種手段，將美國技術(shù)含量調(diào)降至10%，市場傳言臺積電自評仍可供應(yīng)華為，若真實狀況如此，代表現(xiàn)行芯片出貨將大致如常，此禁令擴(kuò)大對華為營運之影響或許不大。
若是采取第二種手段，引用外國直接產(chǎn)品規(guī)則來禁制，因臺積電整體制程有許多設(shè)備來自美國廠商，如Applied Materials、Lam Research、科磊等，這些業(yè)者甚至在部分制程中占有絕對市場地位，無法由其他國家如荷商ASML取代，評估臺積電可能就無法生產(chǎn)華為所需的芯片。而因華為生產(chǎn)所需的絕大多數(shù)芯片由臺積電供應(yīng)，且難有替代來源，美國政府就可因此達(dá)到完全阻礙華為發(fā)展的目的。
此項禁制舉措若成真，由于華為多項網(wǎng)通產(chǎn)品居全球領(lǐng)先地位，其2019年手機(jī)出貨量達(dá)2.4億臺、市占率約18%，基站設(shè)備市占率約30%，光通訊設(shè)備市占率約35%。一旦所有使用美國半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)芯片的業(yè)者，如臺積電、三星等，都需取得許可才能供應(yīng)華為，在華為如此大規(guī)模的需求減少下，必定使這些業(yè)者縮減對美系半導(dǎo)體設(shè)備商之訂單，到頭來也損害美國之利益。
華為無法出貨的空缺，理論上若能順利由其他競爭對手補(bǔ)上，或許就可大幅減輕對全球產(chǎn)業(yè)鏈的衝擊。例如手機(jī)，預(yù)期很快可由蘋果、三星（海外市場）與其他陸系品牌（在中國本土市場）入替，只是上游供應(yīng)鏈的版圖將重新洗牌。
然而在基站設(shè)備方面，市場上雖仍有Nokia、Ericsson與三星等其他選擇，但由于相容性的問題，以及華為設(shè)備在成本上實在是較對手低廉太多，美國加強(qiáng)禁令，短中期很有可能推遲全球5G網(wǎng)路布建進(jìn)程，連帶拖累原本頗被看好的5G商機(jī)發(fā)展，其中當(dāng)然包括原本美系芯片業(yè)者可吃到的市場。
至于對中國臺灣產(chǎn)業(yè)鏈的影響，華為對本地業(yè)者一年采購金額估計達(dá)160億美元以上，而且采購品項多為高階產(chǎn)品，利潤較佳，其他競爭對手不一定能給出相同水準(zhǔn)的量與值，且若由一向以采購韓國本土零組件的三星接手市場，情勢將更難樂觀。
美國政府對華為的禁制手段仍在討論并可能隨時動態(tài)調(diào)整，在事態(tài)未明朗前，臺灣業(yè)者在對應(yīng)策略上須特別謹(jǐn)慎，除了密切觀察事件發(fā)展外，宜盡早準(zhǔn)備以確保技術(shù)含量與制造工序符合規(guī)范；而華為若遭沖擊所造成之訂單損失，也需提前思索應(yīng)變之道；長期而言，華為個案也提醒我們，自主技術(shù)的建立才是產(chǎn)業(yè)健全發(fā)展的根本之道。
美中「華為之爭」不會因疫情而終結(jié)
美中兩國圍繞通訊設(shè)備巨頭華為技術(shù)有限公司(Huawei Technologies Co.)又出現(xiàn)一波緊張局勢，全球芯片制造商或淪為此次紛爭的輸家。
周二召開的電話會議討論了這家非上市中資公司的財務(wù)業(yè)績，同時也預(yù)示了一場有可能打響的地緣政治拉鋸戰(zhàn)。當(dāng)被問及特朗普政府或?qū)⑨槍ζ涔?yīng)鏈?zhǔn)┘舆M(jìn)一步限制時，華為輪值董事長徐直軍表示，他相信「中國政府不會讓華為任人宰割」。他補(bǔ)充說，如果這個潘多拉的盒子被打開，全球供應(yīng)鏈將受到災(zāi)難性的破壞。
美國政府正計劃出臺新的限制措施，可能會阻止臺灣積體電路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, TSM,簡稱﹕臺積電)向華為自己的芯片設(shè)計公司海思半導(dǎo)體(HiSilicon )出售半導(dǎo)體。
中美之間的口水戰(zhàn)去年已對華為造成損傷：該公司2019年收入較2018年增長19%，但幾乎所有增長都來自增幅達(dá)到36%的國內(nèi)市場。據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，去年華為的中國市場智能手機(jī)銷量增長35%，盡管中國市場整體銷售萎縮7%。華為手機(jī)已禁止使用Google(Google)最受歡迎的應(yīng)用程式，在此之前，美國政府于去年5月份將華為列入黑名單，挫傷其在海外市場的吸引力。作為回應(yīng)，華為在自己的技術(shù)上投入了大量資金：該公司的研發(fā)成本去年飆升30%，達(dá)186億美元，超過了蘋果公司(Apple Inc., AAPL)和英特爾公司(Intel Co., INTC)的研發(fā)支出。
隨著各國開始推出5G服務(wù)，圍繞華為的爭斗可能會愈演愈烈。5G無線網(wǎng)絡(luò)處于美中爭端的中心，特別是在中國仍致力于發(fā)展5G的情況下。中國最大的運營商中國移動(China Mobile, CHL)剛剛宣布了一些基站合同的招標(biāo)結(jié)果，據(jù)高盛(Goldman Sachs)估計，這些合同的總金額達(dá)53億美元。在新冠病毒爆發(fā)造成經(jīng)濟(jì)損害后，中國政府可能會把建設(shè)無線基礎(chǔ)設(shè)施視為一種經(jīng)濟(jì)刺激手段。
華盛頓對華為的攻勢可能會繼續(xù)阻礙該公司在海外的發(fā)展，同時刺激其實現(xiàn)自給自足。這對Qorvo Inc. (QRVO)、思佳訊(Skyworks Solutions Inc., SWKS)等美國芯片制造商來說是個特別糟糕的消息，但相關(guān)的沖擊還可能延伸到臺積電等其他公司身上。此外，新冠病毒大流行觸發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)衰退隱約可見，這也將影響5G手機(jī)的需求，而5G手機(jī)本該是半導(dǎo)體公司今年的另一個潛在增長點。
華為的傳奇是2019年的科技大事件。盡管2019冠狀病毒病(Covid-19)帶來了種種變化，但沒有理由認(rèn)為美中的「華為之爭」今年會因為這場疫情而終結(jié)。
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