上周,索尼發(fā)表聲明,稱已經關閉了部分工廠和辦公室,主要在歐洲和美國。索尼還關閉了其在馬來西亞(吉隆坡和檳城)的兩座工廠,至少關停到4月14日,關閉了其在南威爾士的工廠,至少關停到4月20日。
此外,從2月10日起,索尼在中國上海,無錫和惠州的4個工廠已陸續(xù)復工復產。供應鏈困難正在克服,產能正逐漸恢復到疫情發(fā)生前的水平。
談到索尼,CIS(CMOS圖像傳感器)始終是重要話題,雖然以上提到的工廠并非全部用于生產CIS,但作為全球第一大CIS廠商,索尼工廠的關停和復工,難以避免地吸引著該產業(yè)內人士的目光。
對此,索尼公司表示:目前,CMOS圖像傳感器的生產還沒有受到任何實質影響,包括對原材料采購的影響。然而,索尼該業(yè)務的主要客戶是智能手機制造商,他們主要依靠中國的供應鏈,盡管目前銷售正在逐漸恢復到正常水平,但未來智能手機市場的放緩可能依然影響該業(yè)務的銷量。
從索尼的聲明中可以看出,在全球疫情難以控制的當下,即便是最為火爆的CIS市場,也出現了難以預料的隱憂。
而就在去年12月,CIS市場熱火朝天的局面使得人們非常期待2020年的市場行情。2019年,隨著上游晶圓的產能愈發(fā)緊張,CIS芯片的供貨缺口也進一步加大。5M及以下的CIS出現了兩次大規(guī)模漲價,而漲價的廠商大都分布在我國大陸地區(qū),其中,格科微的缺貨情況尤為明顯,為緩解壓力,格科微不得不在短期內兩次上調產品價格,整體漲幅至今已接近40%。此外,思比科、比亞迪等多家CIS芯片廠商同樣有調價操作。
而在中高端市場,索尼牢牢地把控著市場,而且占全球CIS總份額的45%左右,成為了2019年上升速度最快的半導體廠商。
火爆的CIS市場出現變數
2019年下半年的強勁表現使CIS市場遠遠超出了Yole Developpement先前的預估。但進入到2020年之后,疫情大流行肯定會改變原來預測的增長態(tài)勢,是平緩增長?還是同比衰退?現在還難以下定論。
來自Yole的數據顯示,2019年CIS市場規(guī)模為193億美元,同比增長了25%。在Covid-19疫情出現之前,該公司預計,2020年,該市場將增長7%,達到206億美元,但現在該機構表示:這一數字將因Covid-19的爆發(fā)而變化。
Yole認為,2019年,CIS市場領導者索尼占全年市場的42%,其次是三星,約占22%,索尼保持了原有份額,而三星則略微提高了份額。排名第三的是中國廠商Omnivision,約占9%,比之前的市占率略有下降。排名第四的是意法半導體(STMicroelectronics),其在2019年的份額增加至7%。其他廠商包括安森美、松下、佳能和SK海力士。
圖:CMOS圖像傳感器的年收入增長(這是疫情爆發(fā)前的數據)。資料來源:Yole Developpement
由于智能手機市場飽和和中美貿易緊張局勢,2019年前兩個季度均低于預期。下半年,多攝像頭智能手機的發(fā)布重新點燃了市場。
今年,多攝像頭手機依然是發(fā)展趨勢,就在前些天,華為的新機P40 Pro上前所未有地出現了6~7個攝像頭。這雖然會繼續(xù)帶動全球CIS的需求量增長,但是,疫情大大降低了人們對手機的購買欲,而且這種情況隨著歐美疫情的加重,很可能在第二季度進一步加劇。而疫情能否在第三季度結束還是個未知數。因此,全年的手機銷量不容樂觀。而相應的CIS是否能夠實現同比小幅增長,或是衰退,依然有待觀察。
對此,Yole分析師Pierre Cambou也表示:“目前,我們無法預測的是系統性衰退的可能性?!?/p>
IDC持悲觀態(tài)度
關于疫情對全年半導體業(yè)的影響,許多分析師預計,全球半導體市場將在2020年實現適度的個位數同比增長,然而,IDC卻持悲觀態(tài)度,認為Covid-19大流行可能會使2020年半導體市場再次下滑。
IDC預測最有可能的結果將是2020年全球半導體收入同比下降3%至6%。IDC認為出現這種情況的概率是54%,而且,下降幅度也可能更大(大約有25%的可能性)。當然,快速復蘇仍可能使2020成為增長年,但這個概率似乎不大。
如上圖所示,IDC根據技術供應商對業(yè)務影響的不同假設和嚴重性,考慮了四種可能出現的情況。IDC半導體分析師Mario Morales表示:“COVID-19的出現帶來了旅行禁令和隔離,供應鏈的嚴重減慢,股票市場的不確定性,商業(yè)信心下降,以及人們之間的恐慌情緒?!?/p>
總體來看,IDC認為2020年半導體收入同比顯著收縮的可能性為80%,而不是之前預期的2%。
在這樣的大背景下,CIS恐怕也難以幸免。
CIS晶圓代工產能增加是好是壞?
過去兩年,晶圓代工產能總體利用率飽滿,特別是在2019年,臺積電、中芯國際和華虹宏力等幾家代表企業(yè),產能利用率普遍超過95%。而在這其中,CIS產能更是“一票難求”,好幾家廠商拿著大筆資金,就是找不到產能。即使是業(yè)界老大索尼,也破天荒地向臺積電求救,因為它自家的產能已經不能滿足客戶的需求了。
就在去年10月,索尼決定將旗下高端CIS交由臺積電代工,這是索尼首度外放高端芯片訂單。為了這筆大單,臺積電已經訂購了設備,并做好相關生產驗證作業(yè)。
此次,索尼放出的CIS訂單,將在臺積電南科14a廠導入40nm制程生產,臺積電購置的新設備將于今年第2季度裝機,8月試產,初期月產能2萬片,并于2021年第1季度量產,后續(xù)很可能會擴大產能,索尼更高端的CIS芯片有望導入臺積電的28nm制程。
除了交由臺積電代工之外,索尼也在日本國內積極擴產,據悉,該公司計劃在未來3年內投資7000億日元,用于擴建新廠房。
在這樣的市場需求下,已并購富士通半導體12英寸晶圓廠的聯電,也占據著地利,可直接打進索尼供應鏈。
在2019年一片大好的形勢下,上馬了不少CIS產能項目,本來是為了迎接2020年半導體產業(yè)的全面復蘇。但是突如其來的疫情嚴重打亂了產業(yè)回暖和發(fā)展節(jié)奏。由于今年的市場需求低迷幾成定局,原本計劃或已經在建的新CIS晶圓廠,是按原計劃繼續(xù)建設,等待明年或后年的市場復蘇?還是緩一緩,以減少資金和資源的消耗,用以渡過這一段困難時期?可能對于不同的廠商,會有不同的抉擇。
另外,從整個半導體市場來看,過去兩年晶圓廠產能總體吃緊,在一定程度上,與過去這么多年關停了很多老舊晶圓廠也有一定的關系。
這方面,IC Insights表示,自2009年以來,關閉或改建的IC晶圓廠高達100座,隨著半導體制造商整合或過渡到制造外包(fab-lite)或無晶圓(less fab)業(yè)務模式,IC產業(yè)一直在削減其舊產能。尤其半導體并購活動激增,越來越多的半導體業(yè)者使用20nm及更先進制程技術生產芯片,逐漸淘汰效率低下的晶圓廠產能。
也就是說,關閉的晶圓廠,在最近幾年沒有被實際投產的新產能補上,從而在一定程度上形成了產能不足的狀況。如果確實如此的話,包括CIS在內的各種芯片晶圓廠的上馬,也就不足為奇了。而有一家企業(yè),正走在CIS和晶圓代工雙向拓展的路上,它就是SK海力士。
模仿三星?
近兩年,SK海力士一直在加大存儲芯片之外業(yè)務的投入力度,特別是在晶圓代工和CIS方面,似乎在模仿三星的成功道路。目前來看,同時向CIS和晶圓代工這兩個新業(yè)務方向進軍的企業(yè),也很難找到第二家了。
2019年初,面對存儲市場的低迷,SK海力士宣布了一項宏偉的投資計劃,欲在未來的10年內投入約1069億美元,自2022年開始著手建設4個半導體工廠。但是,到了去年10月,該公司Q3利潤暴跌89%,創(chuàng)三年來新低,不得不改變先前的投資計劃,宣布明年減產,同時大幅減少投資。當然,這里說的投資和生產主要是存儲芯片。
在存儲不景氣的情況下,從2018年開始,為強化晶圓代工業(yè)務,SK海力士頻頻布局:7月,其子公司SK海力士SystemIC與無錫產業(yè)發(fā)展集團合資組建了8英寸晶圓代工廠,建立的新生產線將生產模擬芯片(傳感器、電源管理芯片等)。2018年底,其通過SK海力士SystemIC向無錫晶圓代工事業(yè)部出資1000萬美元,無錫新工廠計劃于2019年下半年竣工,2020年開始正式啟動。
而在CIS領域,SK海力士也成為了近兩年的黑馬。中國臺灣地區(qū)的Yuanta Research發(fā)布報告顯示,在2018年全球CMOS圖像傳感器的市場當中,索尼的市場占有率為49.9%,排在行業(yè)第一,三星排名第二,豪威科技排名第三,而有些出人意料的是,SK海力士排在了第四位,市占率為5.6%。
據悉,該公司從2007年開始投身CIS業(yè)務,并在短期內就具備了提供800萬像素產品的能力。
2014年,SK海力士收購了CIS企業(yè)Siliconfle,后者成為SK海力士持有100%股權的子公司;2016年10月,SK海力士進一步收編了Siliconfle的CIS事業(yè)經營權;從2017年起,SK海力士向其CIS部門投入了更多的資源,加速推動1300萬以上像素CIS的研發(fā),并把M10廠DRAM生產設備移往廠M14,M10廠內騰出空間用于生產CIS。
像SK海力士這樣強大的企業(yè),由存儲器轉型做CIS和晶圓代工,相對來說容易一些,這從其在短短幾年內就能在CIS市場排進前四名就可見一斑,晶圓代工同樣如此,這兩部分業(yè)務都可以貢獻CIS產能,有給自己用的,有給客戶用的。這也是CIS產能很可能在相對短時期內爆發(fā)的一個縮影。
結語
各種IDM和晶圓代工CIS產能的增加,都是為了迎接2020年產業(yè)的復蘇和大發(fā)展,然而,疫情帶來了不確定性因素。雖然手機攝像頭數量進一步增加推動著CIS需求量的提升,但手機總體市場的低迷會持續(xù)多久還不好說,而安防和汽車市場也會被殃及。今年的CIS市場是小幅增長,還是同比衰退呢?還真不好說。
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