硅晶柱切成薄片后的晶圓直徑不斷增大后,大直徑的晶圓可以再被切成更多片的裸片(Die),進而提高晶圓產(chǎn)線的產(chǎn)能。這促使晶圓廠需要不斷地進行迭代更新,并不是簡單的數(shù)字游戲,由于越粗的硅晶柱越難拉出好品質(zhì)的晶圓,12吋晶圓廠工藝上會比8吋或者6吋先進許多,更別說18吋了。
但這是大趨勢,和摩爾定律一起推動IC制造向前發(fā)展。
過去的十年中,隨著IC制造商整合或過渡到fab-lite或fabless業(yè)務模式,IC行業(yè)一直在削減其舊產(chǎn)能。ICInsights在其最新發(fā)布的《2020-2024年全球晶圓產(chǎn)能》報告中指出,由于過往十年中期(2015/2016年)的并購活動激增,且越來越多的公司使用20nm以下先進制程技術生產(chǎn)IC器件,供應商已經(jīng)淘汰了效率低下的晶圓廠。報告還指出,自2009年以來,全球半導體制造商已經(jīng)關閉或改造了100座晶圓廠。
北美和日本關閉造晶圓廠數(shù)量最多
回顧過往,自2009年以來日本和北美70%的≤200mm(8吋)晶圓廠已經(jīng)消失。
圖1:各地區(qū)關閉的晶圓廠數(shù)量
數(shù)據(jù)顯示,日本和北美關閉的晶圓廠占了大多數(shù)。究其背后原因,許多關閉的晶圓廠使用了數(shù)十載,已經(jīng)超出其被定義為“有用”的范疇。因此,關閉這些晶圓廠以使用更具成本效益的設施。在一些情況下,擁有晶圓廠成為很重的負擔,一些公司選擇將晶圓廠外包給晶圓代工廠,轉(zhuǎn)型為fab-lite或fabless的商業(yè)模式。
圖2:按晶圓尺寸和年份劃分的晶圓廠分布
ICInsights已經(jīng)得到了另外四個晶圓廠的確切消息,一個是NJR的,兩個是瑞薩電子的,還一個是ADI的,這些晶圓廠預計將在2020-21年關閉。同時,TI(德州儀器)在2020年3月初表示,將在未來幾年(計劃不晚于2023年至2025年)關閉兩座6吋晶圓廠。鑒于新晶圓廠和制造設備的投入飛漲,并且隨著越來越多的IC公司過渡到fab-lite或fabless業(yè)務模式,ICInsights預計在未來幾年內(nèi)將有更多的工廠關閉。
特別需要指出的是,在2007-2008年經(jīng)濟大蕭條之后不久,晶圓制造業(yè)緊鑼密鼓地掀起了一波關閉熱潮,當時各公司都在密切審查其運營成本。十年后,新冠病毒對全球企業(yè)造成了嚴重破壞,并極大地影響了全球經(jīng)濟,這是否會掀起另一波關閉工廠的浪潮呢?
6吋晶圓廠還有余熱
ICInsights指出的這個問題無疑是從技術迭代和供需平衡出發(fā)給出的“靈魂拷問”。
但如果你足夠關注ICInsights的報告,你會發(fā)現(xiàn)排除新冠病毒這個不確定因素的影響,2009年至今,全球關閉晶圓廠的節(jié)奏在2018年和2019年已經(jīng)放緩。本次統(tǒng)計的關閉或改造的100座晶圓廠中,在2009至2017年這9年當中就有92座晶圓廠關閉或改變用途,也就是說2018年和2019年合計只關閉了8座晶圓廠,其中2019年只有3座。
我們把時間再往前提,實際上2009年至2013年就已經(jīng)關閉了72座晶圓廠。不過,不管是2009年至2013年這五年,還是2009年至2017年這9年,關閉的晶圓廠中150mm(6吋)晶圓廠都是最多的,2009年至2013年期間的數(shù)量占比是40%;2009年至2017年期間的占比則為41%。
從這點來看,6吋及以下尺寸的晶圓制造會慢慢退出歷史舞臺。
不過,當前還是有一些器件需要6吋晶圓的,比如車用IGBT、MOSFET功率器件、MEMS、CMOS圖像傳感器、二極管和三極管等。還有一點值得注意的是,車用半導體和模擬器件制造商放棄6吋工廠后,基本都是向8吋晶圓傾斜,但8吋晶圓自2017年開始便一直緊缺,2019年的15個新晶圓廠建設計劃中,約有一半是8吋的。
因此,新冠疫情造成的影響會不會達到經(jīng)濟危機的程度或者強于經(jīng)濟危機便成為6吋及以下晶圓退出歷史快慢的關鍵。
本土晶圓制造的“窗口期”和“雞/蛋危機”
新冠疫情出現(xiàn)之前,晶圓制造市場趨勢預計是這樣的。SEMI預計,2019~2022年,全球8吋晶圓產(chǎn)量將增加70萬片,增加幅度為14%,其中,MEMS和傳感器相關產(chǎn)能約增加25%,功率器件產(chǎn)能預估將提高23%。
ICInsights2019年12月發(fā)布的報告指出,2020年全球?qū)⒂?0座新的12吋晶圓廠進入量產(chǎn),其中兩座位于中國內(nèi)地,全球晶圓產(chǎn)能將新增1,790萬片8吋約當晶圓,2021年新增產(chǎn)能將創(chuàng)歷史新高達2,080萬片8吋約當晶圓。這些晶圓產(chǎn)能增加主要來自三星、SK海力士、長江存儲、武漢新芯、華虹宏力等。
華夏幸福產(chǎn)業(yè)研究院的這個統(tǒng)計表告訴我們,內(nèi)地有27個在建或者在擴建的晶圓廠,少數(shù)是國外企業(yè)在華工廠,大部分都是本土企業(yè),目前內(nèi)地疫情管控效果積極,這些項目勢必會進行下去。本土晶圓制造企業(yè)最缺的除了資金就是時間,晶圓廠出產(chǎn)能一般至少需要2年的時間,此消彼長之下,對于這些有資金的企業(yè)而言,新冠疫情期間可以說是一個“機會難得”的窗口期。
需要警醒的一點是“先有雞,還是先有蛋”的邏輯陷阱。疫情之下,國內(nèi)的晶圓廠有望拿到更多的訂單,但完成量的尺度實際上握在硅片廠商手里。目前,全球主要的半導體硅片供應商包括日本信越化學(Shin-Estu)、日本三菱住友(SUMCO)、德國Siltronic、韓國SKSiltron以及中國臺灣的環(huán)球晶圓、合晶科技,五大硅片供貨商的全球市占率達到了92%。其中日本信越化學市占率27%,日本三菱住友市占率26%,臺灣環(huán)球晶圓市占率為17%,德國Silitronic市占率13%,韓國LGSiltron市占率9%。
如果這五家企業(yè)由于新冠疫情影響宣布減產(chǎn),那么新建的晶圓廠中的一部分產(chǎn)線就成為了擺設,ICinsights的問題也會得到“肯定”的答案。
來源:與非網(wǎng)
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