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愛(ài)奇藝,商業(yè)模式困局下的艱難突圍

時(shí)間:2020-02-06 12:31來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)文 | 礪石商業(yè)評(píng)論,作者 | 趙炯很多人或許不知道,國(guó)內(nèi)在線(xiàn)視頻第一人是“下周回國(guó)”的賈躍亭。2003年,當(dāng)時(shí)還不是老賴(lài)

圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

文 | 礪石商業(yè)評(píng)論,作者 | 趙炯

很多人或許不知道,國(guó)內(nèi)在線(xiàn)視頻第一人是“下周回國(guó)”的賈躍亭。

2003年,當(dāng)時(shí)還不是老賴(lài)的賈躍亭闖到了北京。這個(gè)滿(mǎn)腹雄心的山西年輕人不滿(mǎn)足于家鄉(xiāng)的通信生意,在紫竹橋租下一處民居開(kāi)啟了北漂創(chuàng)業(yè)之路。

由于混跡通信行業(yè)多年,當(dāng)時(shí)的賈躍亭敏銳地嗅到了移動(dòng)通信即將來(lái)臨的氣息,隨后成立了北京西伯爾通信科技有限公司,搶抓移動(dòng)視頻流媒體業(yè)務(wù)。

但賈躍亭期待的3G牌照遲遲沒(méi)有發(fā)放,一年后,西伯爾移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的流媒體部被剝離,正式成為樂(lè)視網(wǎng)。隨后賈躍亭用低價(jià)為樂(lè)視網(wǎng)購(gòu)入大量視頻版權(quán),積攢了強(qiáng)勁的實(shí)力,由此拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)視頻行業(yè)的序幕。

此后國(guó)內(nèi)在線(xiàn)視頻進(jìn)入市場(chǎng)爭(zhēng)奪期,各路玩家紛紛興起,展開(kāi)激烈的廝殺,到如今已經(jīng)趨于“優(yōu)愛(ài)騰“的三足鼎立格局,市場(chǎng)規(guī)模也從0發(fā)展到現(xiàn)在的2016.8億元。

可以說(shuō),國(guó)內(nèi)視頻行業(yè)的變遷儼然是一部互聯(lián)網(wǎng)興衰史。

如今,拓荒者樂(lè)視網(wǎng)已經(jīng)茍延殘喘,反倒是中路崛起的愛(ài)奇藝成為在線(xiàn)視頻下半場(chǎng)中的領(lǐng)跑者。從悄無(wú)聲息的誕生,到奮起直追的突圍,愛(ài)奇藝的異軍突起背后暗藏著什么法寶?而當(dāng)虧損魔咒一直縈繞在視頻行業(yè)上空時(shí),它又將做出怎樣的改變?

在線(xiàn)視頻上半場(chǎng):大浪淘沙,裸泳者出局

2004年,樂(lè)視網(wǎng)拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)在線(xiàn)視頻行業(yè)的序幕。在此之前,雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)隱隱浮現(xiàn)在線(xiàn)視頻類(lèi)服務(wù),但并未有專(zhuān)業(yè)化的視頻網(wǎng)站誕生。

到了2005年上半年,土豆網(wǎng)、56網(wǎng)、PPTV、PPS等視頻網(wǎng)站也相繼上線(xiàn) ,國(guó)內(nèi)在線(xiàn)視頻行業(yè)出現(xiàn)了一次小高峰。

2006年10月,YouTube被谷歌以16.5億美元的天價(jià)收購(gòu)震撼業(yè)界,資本的眼睛頓時(shí)放出了亮光。隨后國(guó)內(nèi)400多家視頻網(wǎng)站如雨后春筍般冒出,最火熱的時(shí)候一天就有30家視頻網(wǎng)站出現(xiàn)。

由此,中國(guó)在線(xiàn)視頻行業(yè)仿佛被打了一針強(qiáng)力催化劑,進(jìn)入野蠻生長(zhǎng)時(shí)期。

然而喜悅總是短暫的,意外總是突然的。當(dāng)一眾視頻網(wǎng)站期待著再造“YouTube財(cái)富神話(huà)“時(shí),接踵而來(lái)的兩次市場(chǎng)洗牌加速了行業(yè)的優(yōu)勢(shì)劣汰,到了2011年,幸存者剩下不到10家。

第一次市場(chǎng)洗牌發(fā)生在2007年12月29日?!痘ヂ?lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》的發(fā)布,確立了視頻網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)的牌照制度,但它更像一磅深水炸彈投入在線(xiàn)視頻行業(yè),一批“無(wú)照經(jīng)營(yíng)”的視頻網(wǎng)站還來(lái)不及反應(yīng)就慘遭淘汰,像一股氣泡消失在汪洋大海中。

在第一批篩選留下來(lái)的種子選手還沒(méi)喘過(guò)氣來(lái)時(shí),第二次市場(chǎng)洗牌又一次降臨。

2008年,一場(chǎng)由華爾街引發(fā)的金融危機(jī)蔓延至全球,炙熱的企業(yè)倒閉潮洶涌地奔向了中國(guó)的在線(xiàn)視頻行業(yè)。

據(jù)悉,當(dāng)年因財(cái)務(wù)危機(jī)而裁員的視頻網(wǎng)站超過(guò)半數(shù)。比如偶偶網(wǎng)因投資方撤資停止頁(yè)面更新,隨后逐漸淡出業(yè)界;爆米花網(wǎng)因資金問(wèn)題將200多名員工裁至80余人;六間房裁員數(shù)占總員工數(shù)的70%以上 。

資本向來(lái)是貪婪而又謹(jǐn)慎的。金融危機(jī)讓眾多海外投資者開(kāi)始“看緊錢(qián)包”,國(guó)內(nèi)一大批視頻網(wǎng)站開(kāi)始搖搖欲墜,最終只有優(yōu)酷、土豆、酷6、樂(lè)視、PPTV等幾家資金實(shí)力雄厚的視頻平臺(tái)挺過(guò)金融危機(jī)。

但回過(guò)來(lái)看,挺過(guò)危機(jī)的幾家視頻網(wǎng)站并非是運(yùn)氣好,而是事先已經(jīng)未雨綢繆。比如優(yōu)酷在2008年7月完成了8000萬(wàn)美元的風(fēng)險(xiǎn)投資,土豆網(wǎng)完成5700萬(wàn)美元的第四輪融資,酷6在2008年7月完成第二輪融資,數(shù)額同樣達(dá)到千萬(wàn)美元級(jí)別。這幾家網(wǎng)站都在金融危機(jī)來(lái)臨前夕搶先完成了輸血。

險(xiǎn)逃的視頻網(wǎng)站,勒緊錢(qián)包總算熬過(guò)了那個(gè)寒冷的冬天,2010年后便接二連三開(kāi)啟了補(bǔ)充糧草的上市之路。

至此,視頻網(wǎng)站的上半場(chǎng)告一段落,但行業(yè)仍處在諸侯割據(jù)的混戰(zhàn)狀態(tài)。

愛(ài)奇藝異軍突起,領(lǐng)跑在線(xiàn)視頻下半場(chǎng)

當(dāng)老牌視頻網(wǎng)站在競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)中廝殺正酣時(shí),沒(méi)人料到愛(ài)奇藝這樣一匹意外闖入的黑馬領(lǐng)跑了在線(xiàn)視頻的下半場(chǎng)。

2011年是李彥宏的高光時(shí)刻,這一年百度戰(zhàn)勝騰訊,登上中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市值第一的寶座。

另一件讓他開(kāi)心的事,恐怕就是旗下視頻網(wǎng)站“愛(ài)奇藝”全新品牌的推出。

事實(shí)上,在此前一年,李彥宏就在準(zhǔn)備籌建視頻網(wǎng)站愛(ài)奇藝,彼時(shí)他的頭等大事便是尋找一位CEO。據(jù)稱(chēng),百度的HR為CEO職位列了一份100多位候選人的長(zhǎng)名單,涵蓋當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)圈內(nèi)的大部分精英,其中不乏在線(xiàn)視頻行業(yè)中的佼佼者,如優(yōu)酷的古永鏘、酷6網(wǎng)的李善友等等。

最終,李彥宏選擇了前焦點(diǎn)網(wǎng)創(chuàng)始人、原搜狐副總裁龔宇,理由是龔宇最符合“創(chuàng)業(yè)型公司CEO的標(biāo)準(zhǔn)”。

事實(shí)證明,李彥宏的確沒(méi)有選錯(cuò)人。

根據(jù)Questmobile數(shù)據(jù)顯示,截止到今年8月,愛(ài)奇藝在移動(dòng)視頻全景用戶(hù)規(guī)模上,位居行業(yè)首位,用戶(hù)總量超6億。

如今復(fù)盤(pán)愛(ài)奇藝崛起的法寶,可以分外部和內(nèi)部?jī)蓚€(gè)維度來(lái)看,即百度的扶持和自身的突圍。

從百度的外部扶持來(lái)看,主要集中在三個(gè)方面,即流量引入、資金扶持以及戰(zhàn)略重組。

1、流量引入

在2012年前的PC時(shí)代,百度無(wú)疑是最大的互聯(lián)網(wǎng)流量入口。而在最高峰時(shí),百度一度為愛(ài)奇藝貢獻(xiàn)了超過(guò)85%的流量。

這種流量引入包括兩個(gè)方面,一個(gè)是直接導(dǎo)流,另一個(gè)是流量導(dǎo)航。

當(dāng)時(shí)不少用戶(hù)在百度上搜索相關(guān)影視劇時(shí)發(fā)現(xiàn),首先跳出的均是與愛(ài)奇藝有關(guān)的鏈接。除此之外,用戶(hù)在百度搜索熱門(mén)的影視劇時(shí),百度會(huì)把熱門(mén)關(guān)鍵詞輸送給愛(ài)奇藝,后者在購(gòu)買(mǎi)劇集時(shí)便可以根據(jù)熱門(mén)關(guān)鍵詞進(jìn)行有目的地篩選。

顯然,巨型流量的引入讓愛(ài)奇藝一誕生就與同行站在了同一用戶(hù)量級(jí)上,甚至還超過(guò)了部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

直到去年愛(ài)奇藝上市,二者才終止了自2011年以來(lái)持續(xù)進(jìn)行的用戶(hù)流量支持協(xié)議。

不過(guò),這種終止其實(shí)只是換了一種形態(tài)的重新開(kāi)始。愛(ài)奇藝去年的招股書(shū)顯示,愛(ài)奇藝和百度同意分享銷(xiāo)售渠道資源,同時(shí)百度還給予愛(ài)奇藝在其平臺(tái)上開(kāi)展廣告活動(dòng)的優(yōu)先權(quán),且二者均允許各自的注冊(cè)用戶(hù)和內(nèi)容提供商訪(fǎng)問(wèn)對(duì)方的平臺(tái)。

2、資金扶持

除了流量上的扶持,百度這些年還在真金白銀地往愛(ài)奇藝上砸錢(qián),出手相當(dāng)闊綽,這從其幾乎連年翻倍的內(nèi)容成本上得以見(jiàn)之。

2012年百度的內(nèi)容成本為2.151億元,在總營(yíng)收中占比0.9%。而到了2018年其內(nèi)容成本達(dá)73億元,同比增長(zhǎng)96%,在總營(yíng)收中占比7%,其中大部分都流向了愛(ài)奇藝。

除了自身“輸血”外,百度還幫助愛(ài)奇藝從外部拉來(lái)資金。

2014年11月19日,百度為愛(ài)奇藝引入小米18億人民幣的投資,這也是當(dāng)時(shí)小米對(duì)外的最大一筆投資。

該筆投資完成后,小米成為愛(ài)奇藝的第二大股東。而百度則追加了對(duì)愛(ài)奇藝的3億美元投資,繼續(xù)保持愛(ài)奇藝的第一大股東和控制地位。

百度對(duì)愛(ài)奇藝的資金扶持讓后者從出生伊始便含著金鑰匙,從而在視頻版權(quán)的購(gòu)買(mǎi)上不會(huì)束手束腳。

3、戰(zhàn)略重組

在引入流量和導(dǎo)入資金的同時(shí),百度還對(duì)愛(ài)奇藝的“內(nèi)部骨骼“進(jìn)行了迭代。

2013年5月7日,百度以3.7億美元全資收購(gòu)PPS視頻業(yè)務(wù),原PPS投資方和創(chuàng)始人全部退出。

隨后百度將愛(ài)奇藝和PPS合并。 對(duì)于合并后兩個(gè)公司面臨的整合問(wèn)題,愛(ài)奇藝CEO龔宇信心滿(mǎn)滿(mǎn):“兩個(gè)品牌的整合最多三十天足矣”。

事實(shí)上,在完成整合后,對(duì)于愛(ài)奇藝而言,最大的收獲是開(kāi)啟了UGC業(yè)務(wù)。

此前愛(ài)奇藝一直專(zhuān)注于PGC長(zhǎng)視頻業(yè)務(wù),而優(yōu)酷土豆已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力年輕化、個(gè)性化的UGC路線(xiàn),愛(ài)奇藝在這一塊是短板。而當(dāng)時(shí)PPS在UGC內(nèi)容方面已經(jīng)做了一年多,積累了非常大的UGC視頻數(shù)量。

于是愛(ài)奇藝手握PPS,在PGC的長(zhǎng)視頻和UGC的短視頻上打出差異化的牌路,逐步鎖定了在國(guó)內(nèi)視頻網(wǎng)站的優(yōu)勢(shì)地位:2013年5月30日,艾瑞咨詢(xún)公布了愛(ài)奇藝和PPS合并后的網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)據(jù),二者協(xié)同效應(yīng)非常明顯,總用戶(hù)覆蓋率全網(wǎng)第一。

當(dāng)然,并不能說(shuō)愛(ài)奇藝的成功崛起全都是百度的功勞。從內(nèi)部來(lái)看,拋開(kāi)其他次要因素,愛(ài)奇藝最關(guān)鍵的是做對(duì)了一件事,即以獨(dú)播、付費(fèi)的視頻內(nèi)容拉新用戶(hù)。

2015年,愛(ài)奇藝獨(dú)播網(wǎng)劇《盜墓筆記》的推出成為行業(yè)標(biāo)志性事件,也讓外界看到會(huì)員付費(fèi)的潛力。

當(dāng)時(shí),愛(ài)奇藝把《盜墓筆記》的播出策略設(shè)定為,普通用戶(hù)每周五更新一集,愛(ài)奇藝會(huì)員可提前觀看全季12集。這種播出方式在行業(yè)內(nèi)尚屬首次,隨后引發(fā)行業(yè)、觀眾的巨大討論,當(dāng)然褒貶各異。

不過(guò),《盜墓筆記》本身的IP還是吸引了一大批影迷火速搶購(gòu)了愛(ài)奇藝的VIP,為愛(ài)奇藝的騰飛加足了燃料。

數(shù)字上的結(jié)果很直觀,愛(ài)奇藝2011年就推出了付費(fèi)會(huì)員訂閱,但最開(kāi)始4年只獲得了500萬(wàn),但在《盜墓筆記》播出后,其會(huì)員增速環(huán)比增長(zhǎng)了100%,2015-2016年一年時(shí)間,會(huì)員數(shù)就增長(zhǎng)到了2000萬(wàn)。

在愛(ài)奇藝異軍突起的同時(shí),整個(gè)在線(xiàn)視頻行業(yè)的格局也在風(fēng)起云涌:開(kāi)朝元老樂(lè)視在賈躍亭的帶領(lǐng)下已經(jīng)翻車(chē);56網(wǎng)被搜狐收購(gòu),然而后者的互聯(lián)網(wǎng)角色在不斷邊緣化;PPTV在一番折騰后賣(mài)身蘇寧,優(yōu)酷被阿里收編,整個(gè)視頻行業(yè)逐漸向“優(yōu)愛(ài)騰“三足鼎立的格局靠攏。

愛(ài)奇藝?yán)Ь惩癸@,在線(xiàn)視頻究竟是不是門(mén)好生意?

當(dāng)在線(xiàn)視頻競(jìng)技場(chǎng)逐漸變成“優(yōu)愛(ài)騰”三家的游戲場(chǎng)時(shí),資本市場(chǎng)滿(mǎn)心歡喜地期待著視頻生意終于迎來(lái)了“收割期”,畢竟在各大互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊中,視頻始終是沒(méi)有盈利的那一個(gè)。

然而從“優(yōu)愛(ài)騰“的財(cái)報(bào)來(lái)看,三家仍陷在巨虧泥沼之中。截止到今年第三季度,愛(ài)奇藝總營(yíng)收74億元,凈虧損達(dá)37億元,騰訊視頻與優(yōu)酷沒(méi)有公布具體財(cái)報(bào),但二者在去年均做出80億元和30億元的年虧損預(yù)算。

我們知道,目前廣告收入與會(huì)員付費(fèi)是視頻網(wǎng)站主要盈利來(lái)源,而成本主要花在內(nèi)容制作、版權(quán)購(gòu)買(mǎi)上,但收入和成本并沒(méi)有形成一個(gè)良性的商業(yè)循環(huán)。

在央視訪(fǎng)談節(jié)目《遇見(jiàn)大咖》中,龔宇回應(yīng)愛(ài)奇藝何時(shí)盈利的問(wèn)題時(shí)稱(chēng),盈虧平衡點(diǎn)是動(dòng)態(tài)的,不去預(yù)測(cè)。言辭之間透露出豪邁,實(shí)則也是一種無(wú)奈。

如今看來(lái),在線(xiàn)視頻愈發(fā)像是燒錢(qián)賺吆喝的買(mǎi)賣(mài)。這讓外界不免感到懷疑,在線(xiàn)視頻究竟是門(mén)好生意嗎?資本是否還擁有足夠的耐心?

這個(gè)問(wèn)題還是需要從視頻網(wǎng)站的收入源頭和成本去向去探究,我們以愛(ài)奇藝為例分析。

1、廣告市場(chǎng)初冬來(lái)襲,短視頻蜂擁?yè)屖?

很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),廣告都是視頻網(wǎng)站最大的“搖錢(qián)樹(shù)”。在前面提到的第二輪市場(chǎng)洗牌中,部分網(wǎng)站便是靠著微薄的廣告收入勉強(qiáng)度日。

但廣告收入并不是視頻網(wǎng)站的最佳殺手锏,甚至長(zhǎng)期依賴(lài)于它會(huì)導(dǎo)致自身受困,因?yàn)閺V告市場(chǎng)是靠天吃飯的一門(mén)生意。

顯然,愛(ài)奇藝的廣告困境已經(jīng)到來(lái)。今年第三季度,愛(ài)奇藝在線(xiàn)廣告服務(wù)營(yíng)收為人民幣21億元,占總營(yíng)收的28%,且同比下滑14%,業(yè)務(wù)形勢(shì)嚴(yán)峻。

當(dāng)然,這跟愛(ài)奇藝自身的戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移策略有一定關(guān)系,因?yàn)槠鋾?huì)員數(shù)在快速增長(zhǎng),而會(huì)員擁有免廣告的權(quán)益,從而對(duì)廣告收入產(chǎn)生影響。不過(guò)這僅僅是次要原因,更主要的原因在于今年以來(lái)廣告市場(chǎng)的“天”已經(jīng)變了。

宏觀層面來(lái)看,從去年上半年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)廣告市場(chǎng)就顯現(xiàn)出初冬跡象。根據(jù)CTR《2019中國(guó)廣告主營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)廣告市場(chǎng)總花費(fèi)從去年2月起就一路下滑,全媒體廣告增速更是從26%直線(xiàn)下跌至今年1月份的-5.9%。

聚焦到愛(ài)奇藝重力布局的互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng),根據(jù)Questmobile《2019移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷(xiāo)半年報(bào)告》顯示,國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廣告收入同比增長(zhǎng)率在去年第四季度到達(dá)頂點(diǎn)后便一路下滑,到今年第二季度跌至近兩年最低點(diǎn)13.7%。

毫無(wú)疑問(wèn),整體廣告市場(chǎng)正在進(jìn)入寒冬,愛(ài)奇藝廣告搖錢(qián)樹(shù)的根基養(yǎng)分在不斷流失。

除此之外,短視頻的興起也在一定程度上“搶”走了本應(yīng)屬于視頻網(wǎng)站的廣告收入。

根據(jù)Questmobile《短視頻2019半年報(bào)告》顯示,在泛娛樂(lè)典型行業(yè)中,短視頻的月活躍用戶(hù)數(shù)以32.3%的增長(zhǎng)率排名第一,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了排名末尾、只有2.4%增長(zhǎng)的在線(xiàn)視頻行業(yè)。

顯然,同樣是視頻業(yè)務(wù),短視頻的興起明顯在快速搶占原本屬于長(zhǎng)視頻網(wǎng)站的用戶(hù)使用時(shí)長(zhǎng),而廣告主也開(kāi)始將目光投向短視頻擅長(zhǎng)的信息流等新型廣告,愛(ài)奇藝在這一塊明顯反狙擊意識(shí)不足。

根據(jù)Questmobile《2019移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷(xiāo)半年報(bào)告》顯示,在今年7月的典型媒介平臺(tái)廣告容量TOP20中,抖音、快手的廣告容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了愛(ài)奇藝。

事實(shí)上,單純依靠廣告早已無(wú)法覆蓋包括愛(ài)奇藝在內(nèi)的各大視頻網(wǎng)站的成本,而且難以構(gòu)成行業(yè)的護(hù)城河。因此,幾年前眾多視頻網(wǎng)站就已經(jīng)將收入重心轉(zhuǎn)向了會(huì)員付費(fèi)賽道,以行業(yè)獨(dú)有的長(zhǎng)視頻內(nèi)容為矛開(kāi)辟新的收入渠道。

2、會(huì)員付費(fèi)是未來(lái)收入主賽道,但也存在雙刃劍的兩面

愛(ài)奇藝今年三季度財(cái)報(bào)顯示,其會(huì)員服務(wù)收入37億元人民幣,同比增長(zhǎng)30%,首次占到總營(yíng)收的一半以上,這意味著會(huì)員板塊已經(jīng)超過(guò)廣告成為愛(ài)奇藝收入的主賽道。

可以說(shuō),愛(ài)奇藝是行業(yè)內(nèi)率先讓“會(huì)員付費(fèi)”試驗(yàn)田開(kāi)花結(jié)果的一家。前面提到的劇集《盜墓筆記》便是一個(gè)典型案例。它的意義在于讓整個(gè)視頻行業(yè)重新審視這種最簡(jiǎn)單的商業(yè)模式,即通過(guò)內(nèi)容直接向用戶(hù)收費(fèi),而且還證明了這種模式是有效的。

需要明確的是,“用內(nèi)容讓用戶(hù)收費(fèi)”模式的內(nèi)在邏輯在于,內(nèi)容就是流量,用戶(hù)跟著內(nèi)容走而不是平臺(tái)。也就是說(shuō),在視頻網(wǎng)站產(chǎn)業(yè)鏈中,內(nèi)容掌握流量而不是視頻網(wǎng)站。

這一點(diǎn)不難理解,作為觀眾而言,他們追的劇是《瑯琊榜》或者《小歡喜》,至于說(shuō)在哪個(gè)視頻平臺(tái)播放,對(duì)他們來(lái)說(shuō)區(qū)別不大。

因此,用內(nèi)容吸引會(huì)員付費(fèi)成為各大視頻網(wǎng)站爭(zhēng)奪的新賽道,目前騰訊視頻付費(fèi)會(huì)員已達(dá)9600萬(wàn),優(yōu)酷會(huì)員沒(méi)有公布具體數(shù)量但預(yù)估也已經(jīng)是數(shù)千萬(wàn)級(jí)別。

不過(guò),在視頻巨頭蜂擁?yè)寭Q營(yíng)收主賽道時(shí),“內(nèi)容付費(fèi)”并非萬(wàn)能藥,它好比一把雙刃劍的兩面,既有利也有弊。

有利面當(dāng)然首先體現(xiàn)在會(huì)員付費(fèi)使得平臺(tái)擺脫了對(duì)單一廣告模式的依賴(lài),開(kāi)辟出新的收入來(lái)源,而且相對(duì)來(lái)說(shuō)視頻網(wǎng)站在付費(fèi)會(huì)員上有更大的議價(jià)權(quán)。

其次便是會(huì)員付費(fèi)模式可以跳出廣告業(yè)務(wù)套給內(nèi)容業(yè)務(wù)的桎梏。龔宇曾在一檔節(jié)目中透露,此前愛(ài)奇藝出品一部劇時(shí),考慮到廣告因素會(huì)將劇集時(shí)長(zhǎng)盡可能延長(zhǎng),以此來(lái)增加一部劇的廣告植入容量,而采用會(huì)員付費(fèi)就不用過(guò)多考慮劇集時(shí)長(zhǎng)的問(wèn)題,可以更加專(zhuān)注在內(nèi)容質(zhì)量本身上。

最后便是會(huì)員付費(fèi)使得平臺(tái)用戶(hù)黏性更高,由此可以積累一批規(guī)?;臅?huì)員社區(qū),這是廣告業(yè)務(wù)所無(wú)法帶來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,也是每個(gè)視頻網(wǎng)站可以建筑起來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)堡壘。以自家社區(qū)為基礎(chǔ),視頻網(wǎng)站可以在視頻主業(yè)之外開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

盡管付費(fèi)會(huì)員相對(duì)廣告收入來(lái)說(shuō)是更好的一種選擇,但也并非盡善盡美,這體現(xiàn)在以下兩個(gè)維度:

(1)內(nèi)容成本巨大

首先便是,用內(nèi)容吸引會(huì)員付費(fèi)的同時(shí),其成本投入巨大,儼然一個(gè)燒錢(qián)的無(wú)底洞。

近些年,天價(jià)視頻版權(quán)的新聞?lì)l頻出現(xiàn)?!洞筌妿熕抉R懿》《知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦》等熱播劇版權(quán)費(fèi)直線(xiàn)飆升至10億元,《如懿傳》版權(quán)費(fèi)更是達(dá)到驚人的13.5億元。

天價(jià)版權(quán)背后暴露的是視頻網(wǎng)站為搶奪內(nèi)容而爆發(fā)的惡性流量競(jìng)爭(zhēng)。

可以看到,此前各大視頻平臺(tái)還是陷在流量思維的怪圈里,即通過(guò)大手筆采購(gòu)版權(quán),用高昂的內(nèi)容成本換取用戶(hù)流量。這種燒錢(qián)搶占市場(chǎng)的模式讓每一家視頻網(wǎng)站都不堪重負(fù),比如今年第三季度愛(ài)奇藝內(nèi)容成本高達(dá)62億元,同比增長(zhǎng)3%,占總營(yíng)收的84%,而且一眼望去燒錢(qián)大戰(zhàn)仿佛看不到頭,更為關(guān)鍵的是這種惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)完全破壞了市場(chǎng)平衡,導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)失序。

如今燒錢(qián)大戰(zhàn)的熱度似乎漸漸褪去。去年搜狐視頻宣布退出版權(quán)燒錢(qián)游戲,不再購(gòu)買(mǎi)外部的頭部爆款內(nèi)容,而轉(zhuǎn)向自制內(nèi)容。愛(ài)奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷也早已將一部分精力轉(zhuǎn)向自制精品化、差異化的內(nèi)容,愛(ài)奇藝的自制內(nèi)容成本從2017年為16億元,到2019年已漲至近50億元。

毋容置疑,精品化、差異化的內(nèi)容將成為目前視頻網(wǎng)站最為核心的競(jìng)爭(zhēng)力。一方面它能夠優(yōu)化內(nèi)容成本,將內(nèi)容控制權(quán)牢牢掌控在自己手里,另一方面可以憑借自制、獨(dú)家的視頻內(nèi)容打造差異化,從而提升用戶(hù)粘性。

但自制內(nèi)容到底可以煥發(fā)多大的能量、以及視頻網(wǎng)站自己擔(dān)任選手、裁判的模式能否長(zhǎng)期持續(xù)下去,目前還沒(méi)有得到印證。

(2)會(huì)員數(shù)、付費(fèi)率增速下滑

雖然愛(ài)奇藝的會(huì)員數(shù)量仍在增長(zhǎng),但其會(huì)員板塊的整體增長(zhǎng)率卻在明顯下滑。

數(shù)據(jù)顯示,愛(ài)奇藝的用戶(hù)付費(fèi)率在2017-2019年分別是12.06%、15.69%、17.88%。不難看出,愛(ài)奇藝的付費(fèi)率在逐步增長(zhǎng),但增長(zhǎng)勢(shì)頭已初現(xiàn)疲態(tài)。

從愛(ài)奇藝會(huì)員數(shù)量增速上來(lái)看,其從去年第四季度達(dá)到89%后便一路下滑,今年第三季度會(huì)員增長(zhǎng)只有31%,同比下降近65%。

顯然,愛(ài)奇藝的會(huì)員增速與付費(fèi)意向都在放緩。這在于愛(ài)奇藝的主要目標(biāo)會(huì)員均集中在一二線(xiàn)城市,在多年深耕后,這部分市場(chǎng)已經(jīng)趨向于飽和。愛(ài)奇藝也已經(jīng)察覺(jué)到這個(gè)趨勢(shì),龔宇在今年三季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上表示,“下一步的增長(zhǎng)重心在低線(xiàn)城市和海外市場(chǎng),同時(shí)將在2020年采取提升ARPU值(單個(gè)用戶(hù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率)的措施”。

和國(guó)內(nèi)大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)一樣,愛(ài)奇藝如今也走上了一條下沉和出海之路,但這條路也不會(huì)一帆風(fēng)順。

首先,下沉市場(chǎng)用戶(hù)的視頻付費(fèi)意識(shí)和習(xí)慣與一二線(xiàn)城市用戶(hù)相比還有很大差距,而這種意識(shí)和習(xí)慣是需要時(shí)間來(lái)慢慢培養(yǎng)的,短時(shí)間內(nèi)難以見(jiàn)得成效;其次,在海外市場(chǎng)上,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)出海幾乎全軍覆沒(méi),最核心的原因之一便是地域文化的差異,此前龔宇在接受采訪(fǎng)時(shí)也表示,“其他地區(qū)的人們能否接受中國(guó)文化產(chǎn)品的價(jià)值觀和哲學(xué)思想,這個(gè)問(wèn)題格外困難”。

通過(guò)愛(ài)奇藝目前的表現(xiàn)來(lái)看,視頻網(wǎng)站仍稱(chēng)不上一門(mén)好生意,其盈利的兩大殺手锏均存在極大的不確定性。當(dāng)廣告市場(chǎng)持續(xù)步入寒冬,會(huì)員收入仍難以覆蓋內(nèi)容成本時(shí), 資本市場(chǎng)是否還抱有耐心將打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。

從“Netflix第二”到“線(xiàn)上迪士尼”,愛(ài)奇藝驚險(xiǎn)跳躍背后的野望

很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái),愛(ài)奇藝都被外界貼上一個(gè)標(biāo)簽,即“Netflix第二”。

這在于二者賴(lài)以生存的商業(yè)模式極其相似,即前面提到的會(huì)員付費(fèi)模式。不同的是,Netflix的全部收入均來(lái)自于會(huì)員付費(fèi),沒(méi)有廣告,而且已經(jīng)連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)了盈利。數(shù)據(jù)顯示,今年第三季度Netflix凈利潤(rùn)為6.65億美元,同比增長(zhǎng)65%,亮眼的財(cái)務(wù)狀況與愛(ài)奇藝形成鮮明對(duì)比。

當(dāng)外界不斷開(kāi)始有質(zhì)疑愛(ài)奇藝能否成為“Netflix第二”的聲音出現(xiàn)時(shí),它卻正在試圖摘掉這個(gè)標(biāo)簽,轉(zhuǎn)而投向另一條航道,即把自己打造成“線(xiàn)上迪士尼”。

去年上市期間,龔宇在接受《好萊塢報(bào)道》的采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng),“我認(rèn)為把愛(ài)奇藝稱(chēng)作‘中國(guó)的Netflix’這種比較不太恰當(dāng),我更傾向于把我們的商業(yè)模式形容為‘線(xiàn)上迪士尼’”。

事實(shí)上,愛(ài)奇藝并非不想成為“Netflix第二”,只是市場(chǎng)不允許。

1、市場(chǎng)規(guī)模

截止目前,Netflix儲(chǔ)備的原創(chuàng)劇集超過(guò)250部,這背后是巨額資金的投入——去年Netflix為原創(chuàng)劇付出了120億美金,到2020年預(yù)計(jì)為178億美金。

Netflix之所以敢在內(nèi)容上投入大量資金,在于它已經(jīng)在全球范圍內(nèi)奠定了霸主地位,它的自制內(nèi)容有足夠的市場(chǎng)容量接納。據(jù)悉,目前Netflix全球訂閱用戶(hù)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1.64億,分布在全球190個(gè)國(guó)家地區(qū)。

而愛(ài)奇藝目前出海并不順利,仍局限在國(guó)內(nèi)與騰訊視頻、優(yōu)酷相互廝殺爭(zhēng)奪中,會(huì)員數(shù)也剛剛破億,市場(chǎng)容量無(wú)法與Netflix比擬。

2、市場(chǎng)用戶(hù)付費(fèi)習(xí)慣

去年,Netflix發(fā)布業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)顯示,其70%用戶(hù)時(shí)長(zhǎng)分布在電視端,移動(dòng)端僅占10%。

也就是說(shuō),Netflix的用戶(hù)主戰(zhàn)場(chǎng)其實(shí)是在電視端,而這為它提供了巨大的潛在購(gòu)買(mǎi)力。因?yàn)樵贜etflix闖入流媒體行業(yè)之前,典型的美國(guó)家庭每月在電視付費(fèi)上就花費(fèi)近120美元,到目前仍有四分之三的美國(guó)電視家庭還在訂閱付費(fèi)電視服務(wù)。

事實(shí)上,經(jīng)過(guò)70多年的發(fā)展,美國(guó)成熟的電視產(chǎn)業(yè)已經(jīng)培養(yǎng)起成熟的用戶(hù)付費(fèi)習(xí)慣,Netflix闖入后無(wú)需在用戶(hù)教育上花費(fèi)精力,只要內(nèi)容好就有市場(chǎng)買(mǎi)單。

反觀愛(ài)奇藝,它在國(guó)內(nèi)70%的用戶(hù)來(lái)源于移動(dòng)端。而中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)有一個(gè)根深蒂固的習(xí)慣,即免費(fèi)。雖然近幾年隨著版權(quán)意識(shí)的覺(jué)醒,用戶(hù)也慢慢開(kāi)始接受付費(fèi),但仍處在早期教育階段。顯然與Netflix相比,愛(ài)奇藝對(duì)市場(chǎng)的用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)力仍存在不確定與擔(dān)憂(yōu)。

那么“撇開(kāi)”Netflix的關(guān)系后,愛(ài)奇藝又是如何向“線(xiàn)上迪士尼”靠攏的呢?

國(guó)人對(duì)迪士尼并不陌生,事實(shí)上迪士尼最有價(jià)值的板塊并不是聞名全球的迪士尼樂(lè)園,而是其電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和海量的文娛IP。

目前,迪士尼的營(yíng)收來(lái)源主要包括四大板塊,即電視和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、迪士尼樂(lè)園度假村、電影娛樂(lè)、IP衍生品及游戲,營(yíng)收占比分別為44%、30.8%、14%、11.2%,并且在迪士尼樂(lè)園營(yíng)收中的60%依然來(lái)自IP衍生品 。

顯然,愛(ài)奇藝所謂的“線(xiàn)上迪士尼”其實(shí)就是試圖在已有的視頻業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,通過(guò)IP開(kāi)發(fā)打造屬于自己的線(xiàn)上娛樂(lè)王國(guó)。

事實(shí)上,愛(ài)奇藝近段時(shí)間以來(lái)的戰(zhàn)略風(fēng)向確實(shí)在向著“IP”靠近。

去年的愛(ài)奇藝世界大會(huì)上,龔宇提出包含了IP開(kāi)發(fā)全鏈條的“蘋(píng)果園”商業(yè)模型,即構(gòu)建一條可循環(huán)的生態(tài)IP鏈路,讓源頭IP小說(shuō)、漫畫(huà)等上游業(yè)務(wù)孵化出中游的視頻內(nèi)容,再通過(guò)下游產(chǎn)業(yè)的游戲等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)IP變現(xiàn)的最大化。

為了撐起心中的“蘋(píng)果園”,在今年愛(ài)奇藝世界大會(huì)上,龔宇還首次展示了由21個(gè)愛(ài)奇藝產(chǎn)品組成的矩陣,涉及長(zhǎng)視頻、短視頻、兒童等二十余個(gè)品類(lèi)。而在具體的變現(xiàn)手段上,龔宇提出了愛(ài)奇藝的九大IP貨幣化手段,即廣告、付費(fèi)、電商、游戲、授權(quán)、發(fā)行、出版、打賞、經(jīng)紀(jì)。

藍(lán)圖很美好,但在這個(gè)如今人人都在提“生態(tài)”的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,愛(ài)奇藝究竟能否成為 “線(xiàn)上迪士尼”呢?

筆者認(rèn)為,在愛(ài)奇藝通往“線(xiàn)上迪士尼”的路上至少會(huì)碰到以下兩重困難與風(fēng)險(xiǎn)。

首先便是來(lái)自外部對(duì)手的阻擊。

我們知道,目前優(yōu)酷已經(jīng)完全融合進(jìn)了阿里巴巴大文娛集團(tuán),騰訊視頻背后則是騰訊的鼎力。反觀愛(ài)奇藝方面,百度自身正在全力轉(zhuǎn)型AI這門(mén)同樣燒錢(qián)的生意,當(dāng)前傾斜給愛(ài)奇藝的資源支持其實(shí)并不多。

再聚焦到愛(ài)奇藝的IP生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,即文學(xué)和游戲板塊上,其與騰訊視頻、優(yōu)酷相比優(yōu)勢(shì)并不明顯。在文學(xué)上,騰訊的閱文集團(tuán)處在網(wǎng)文平臺(tái)第一梯隊(duì),阿里文學(xué)和愛(ài)奇藝文學(xué)則處在第二梯隊(duì);另外在游戲方面,騰訊更是以壓倒性的優(yōu)勢(shì)拉開(kāi)與愛(ài)奇藝的距離。

因此,完善整個(gè)文娛產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)程中,愛(ài)奇藝能否在騰訊、阿里的優(yōu)勢(shì)夾擊中突圍,建立其自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力是關(guān)鍵一步。

其次便是來(lái)自?xún)?nèi)部的資金風(fēng)險(xiǎn)。

目前,愛(ài)奇藝的定位仍然是一家視頻網(wǎng)站,但一次性推出幾十款分布在不同領(lǐng)域的產(chǎn)品,無(wú)疑顯得戰(zhàn)線(xiàn)拉得太長(zhǎng),而且“蘋(píng)果園”這種商業(yè)模式貫穿幾乎整個(gè)文娛IP產(chǎn)業(yè)鏈,周期相當(dāng)長(zhǎng),愛(ài)奇藝是否有足夠的資金糧草維持生態(tài)的運(yùn)行仍是個(gè)問(wèn)號(hào)。

結(jié)語(yǔ)

從樂(lè)視網(wǎng)算起,中國(guó)在線(xiàn)視頻行業(yè)如今已經(jīng)進(jìn)入到第15個(gè)年頭,有人退出,有人加入,最終形成了“優(yōu)愛(ài)騰”三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局,但整個(gè)行業(yè)仍如同穿梭在迷霧中的輪船,找不到“盈利燈塔”。

作為一匹半路闖出的黑馬,愛(ài)奇藝無(wú)疑已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)在線(xiàn)視頻行業(yè)的頭部玩家。在它用會(huì)員付費(fèi)模式為行業(yè)注入活力后,諸多玩家紛紛向這種模式靠攏,然而卻發(fā)現(xiàn)只是從一個(gè)泥沼跳進(jìn)了另一個(gè)泥沼中。

如今的愛(ài)奇藝試圖撕掉“Netflix第二”的標(biāo)簽,在付費(fèi)會(huì)員模式外開(kāi)辟出“多元IP變現(xiàn)”的新賽道,由此踏上通往“線(xiàn)上迪士尼”的征程。只是這段征程望過(guò)去同樣是一條艱辛的道路,愛(ài)奇藝能否順利到達(dá)彼岸,還需要時(shí)間來(lái)回答。

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