?商業(yè)航天實現(xiàn)可持續(xù)性盈利的基石
要實現(xiàn)可持續(xù)盈利，首先要有足夠體量的用戶或者是一定數(shù)量的高價值用戶，如微信/支付寶，釘釘/企業(yè)微信;
商業(yè)航天方向的選擇
世界上有70億人口，通信是大家的剛需，地面基站即使是中國，也無法實現(xiàn)全面覆蓋，更別說需要更加多基站的5G。上天，是一個現(xiàn)階段技術(shù)上可行的選擇。所以，商業(yè)航天要有足夠體量的用戶，通信星座的建設(shè)是有足夠必要的。目前不同于銥星時代，火箭發(fā)射在降價，發(fā)射密度也在增加（當(dāng)然，建設(shè)目前PPT上的衛(wèi)星，需要很多Falcon9量級的發(fā)射，一年50發(fā)的樣子）。
用胖五來建設(shè)星座肯定可以很快，但是產(chǎn)量有限，需要用于其他重要場所
商業(yè)航天星座落地形式
以前的地面通信，華為做基站，三大運營商提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，華為再提供手機，其他廠商提供軟件和基于軟件的服務(wù)，這是地面通信時代的基本產(chǎn)業(yè)鏈。而華為能做到目前這一步，是因為地面基站建設(shè)需要足夠多的基站等地面設(shè)施，但是華為目前把手機以及生態(tài)建設(shè)，對接高價值用戶和普通用戶的華為云提升到很高的地位，因為可以直接對接客戶。
商業(yè)航天星座時代，衛(wèi)星運營商不可能是“基站”提供者而不參與客戶群建設(shè)，他們甚至?xí)x擇成為通信的另一極。當(dāng)然，在國內(nèi)可能難以成為另一極，但是也可以與三大運營商合作，而不僅僅是給三大運營商提供衛(wèi)星然后把盈利大頭拱手讓給三大運營商。
星座建設(shè)天然的存在全球?qū)傩?，僅僅看準(zhǔn)本國市場那是不可能的。但是覆蓋全球，又涉及到地緣政治，所以今天看到報道說OneWeb能拿下尼日利亞的落地許可，可喜可賀。詳情請?zhí)D(zhuǎn)《尼日利亞授權(quán)落地|OneWeb落地國家增至10個》。不說他后期的用戶群建設(shè)如何，有一塊待開發(fā)的地才有播撒種子的可能。
商業(yè)航天整體的發(fā)展
做任何事，地基要建設(shè)牢固。商業(yè)航天星座，就是這個地基，而用戶群的建設(shè)就是這個地基里面的鋼筋混凝土，關(guān)系到地基建設(shè)的牢固程度。
有了這個基礎(chǔ)，星座建設(shè)才能健康持續(xù)的發(fā)展。如此，火箭發(fā)射也就有了穩(wěn)定的訂單。也許有的人說，星座建設(shè)可以不顧用戶，先發(fā)射上去，火箭一樣有足夠的訂單。
對，這沒錯，但要注意我說的是“可持續(xù)性盈利”和“健康持續(xù)發(fā)展”。如果直接就上馬，那是在燒投資人的錢。跑馬圈地可以，現(xiàn)在可以參照一地雞毛的互聯(lián)網(wǎng)，尤其是ofo，那些互聯(lián)網(wǎng)獨角獸燒錢，現(xiàn)在都還沒實現(xiàn)盈利。也許你還會說馬斯克不就是這樣做的嗎？確實人家在這么做，但人家背后做了什么工作我們并不知情。零散的消息是他們正在考慮如何把星座落地建設(shè)用戶群。而且，很關(guān)鍵的一點是:馬斯克實現(xiàn)了閉環(huán)，不是簡單的閉環(huán)。火箭（發(fā)射衛(wèi)星）—衛(wèi)星（讓火箭有用武之地）—特斯拉（應(yīng)用衛(wèi)星數(shù)據(jù)，這都是高價值用戶）—solarcity（廉價的衛(wèi)星太陽能板）—衛(wèi)星（低廉的衛(wèi)星，較低成本衛(wèi)星批量建設(shè)）—火箭（幾乎隨時發(fā)射，減少中間環(huán)節(jié)，快速布網(wǎng)，時間就是金錢）。
還有一點大家容易忽略:馬斯克的個人影響力。用戶群體的前期建設(shè)，需要很大的成本去吸引客戶使用，馬斯克完全可以省去代言人，他比很多明星代言人都有知名度。這樣就可以吸引一群高價值用戶或者對這個感興趣的群體首先去體驗，積累原始用戶群，再以口碑裂變+公司營銷的方式打開一個更大的缺口去搶占傳統(tǒng)運營商的市場。當(dāng)然，過程不可能如此簡單，也不會非常順利，用戶的慣性很難一時半會就改變。非傳統(tǒng)運營商覆蓋的市場這個不用多說，大家的PPT都寫著一樣的話:我要為非洲人民謀福利，為他們現(xiàn)代化建設(shè)做貢獻。甚至光頭貝的亞馬遜建設(shè)星座時是不是在想“我要為亞馬遜原始居民謀福利，讓他們見識森林以外的文明”。
這么梳理下來，我們可以發(fā)現(xiàn):商業(yè)航天要想壯大，必須把通信星座運營好（不是建設(shè)好，這一點我不去懷疑，那就是個燒錢活），這樣火箭才有用武之地，整個商業(yè)航天才能健康持續(xù)的發(fā)展。有足夠的發(fā)射訂單，火箭批量化生產(chǎn)，或者實現(xiàn)可回收（單指國內(nèi)，也僅僅中國和美國有建設(shè)星座的能力，歐空局扯皮時starlink已經(jīng)建設(shè)好了，OneWeb我認(rèn)為還是屬于美國公司，用一用歐洲的火箭），這樣火箭就便宜了，火箭便宜了，星座建設(shè)也降低成本了，這是一個良性循環(huán)，這樣下來，商業(yè)航天的其他部分也就可以健康發(fā)展下去了。現(xiàn)在的商業(yè)衛(wèi)星公司，對搭載價格還是很敏感的。
中美星座建設(shè)比較
簡單比較一下吧。老美有馬斯克加持，只要有足夠用戶支撐，星座建設(shè)可以很快完成，而且北美，歐洲小弟肯定會優(yōu)先選擇他們的網(wǎng)絡(luò)，印度，非洲、中東，拉美這幾塊地，嗯~大家自己考慮吧。印度有自己的想法，雖然會暫時落后，但是人家13億人口這么大的市場，不會拱手讓人，非洲還好說一些，華為覆蓋之地，星座應(yīng)該也容易覆蓋。
三哥開掛，一箭104星
中國的星座建設(shè)，在PPT里面肯定會提到我前文說到的，但是在用戶群建設(shè)階段，就世界范圍看，相比于美國的公司不存在什么優(yōu)勢，盡可能積累更多的國內(nèi)用戶，這是最優(yōu)方案，畢竟咱們?nèi)丝?4億呢，但是考慮到三大運營商的基站實在太多，5G也不是現(xiàn)階段每一個人的剛需，大多數(shù)集中在城市，而城市的5G按照現(xiàn)在三大運營商的規(guī)劃，即使很大成本也會持續(xù)建設(shè)下去，至少也會是NSA網(wǎng)絡(luò)，局部發(fā)達城市采用SA網(wǎng)絡(luò)，留給星座的用戶群體不容樂觀，而且想跟三大運營商合作，人家愿不愿意也是一回事，畢竟人家正在建設(shè)中，已經(jīng)投入了很大的成本。如果星座能夠快速建立起來，那可以有很大的話語權(quán)。當(dāng)然，國內(nèi)星座建設(shè)，分為商業(yè)航天公司和科工、科技的星座。我們絕不懷疑國家隊的實力。
還有一個非常影響用戶選擇的點:衛(wèi)星通信現(xiàn)階段需要使用終端接收信號，OneWeb目前也就做到15美元左右。為了上網(wǎng)，還得隨身攜帶一個終端，這很不方便。
在城市，有地面網(wǎng)絡(luò)，也不需要這玩意。換一個角度思考，這個終端有點類似于5G基站，只不過這個基站建設(shè)者由運營商建設(shè)，然后收取服務(wù)費變成了用戶自己“建設(shè)基站”，然后還要自己交服務(wù)費，尤其是城市真的不需要這玩意，如果買了，那就要交兩份錢。所以，從這個角度講，跟運營商合作是雙贏的（等地面建設(shè)完成，運營商為了拿回成本，直接不跟你玩了）。
說了這么多星座建設(shè)的困難，我們看看有沒有一些值得星座建設(shè)去做的事情。當(dāng)然，我能想到的，他們肯定都想到了，寫出來這些僅僅是給不了解這一塊的朋友們看看，而且僅僅是一家之言，且不具備權(quán)威性。
①航空。坐過國內(nèi)飛機的都知道，沒有網(wǎng)絡(luò)的世界，仿佛回到了原始時代。飛機每天的吞吐量較大，但是具體怎么運作不太好說，很可能是運營商對接航空公司，航空公司給運營商錢，然后航空公司在飛機上安裝終端給大家提供網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)。這樣下來，盈利空間不會太大。為什么這么說呢，某二手車廣告知道吧，中間商賺差價??！
②海運。這個類似于航空，當(dāng)然對于海上漁民、小海島旅游等個人用戶也存在應(yīng)用市場。
③軍隊。對，你沒看錯，而且這個很關(guān)鍵，這也是中美必爭之地。但這種帶有一定軍事應(yīng)用前景的東西，想要在其他國家落地會有一些困難（我才不管不論我同不同意，你都會飛在我頭上，但我知道我不給你落地你就沒有足夠體量的用戶，沒有足夠體量的用戶，你就不能很好的活著）。
④偏遠(yuǎn)地區(qū)。在中國，很難想象怎樣的地區(qū)才叫偏遠(yuǎn)地區(qū)，剩下的一丁點兒市場，盈利空間微乎其微。
⑤不發(fā)達但市場自由的國家。注意前提，在別的國家落地不是那么容易的事情OneWeb拼了老命做這個事，目前只有10個國家同意，難度可想而知?？梢詤⒖匆韵鹿娞朣pace Journal的文章《尼日利亞授權(quán)落地|OneWeb落地國家增至10個》和另一篇該公眾號的文章《為什么俄羅斯、印度不同意OneWeb落地》
我們再來看看馬斯克的Starlink，為什么我單獨把Starlink拿出來，大家應(yīng)該注意到了我前面提到的一個大的閉環(huán)，里面涉及到了——Tesla。能買得起Tesla的人，都是高價值用戶，考慮到以后的車聯(lián)網(wǎng)，人家很自然的可以開發(fā)這個市場。如果馬斯克按照小米模式來打這場戰(zhàn)爭:買特斯拉，送空間通信客戶端，8折入網(wǎng)。OneWeb:？？？
如果Starlink能落地中國（不存在的，不用想），加上現(xiàn)在馬斯克的Tesla超級工廠，拿下很大一部分高價值客戶應(yīng)該是比較容易的。
說到這里順便假想一個場景。國內(nèi)星座建設(shè)者，可以借鑒一下小米模式:客戶端，我送你了，這是非賣品，但你得用我的網(wǎng)絡(luò)，第一年8折，就當(dāng)做燒錢積累用戶吧。如果星座建設(shè)壯大后，肯定會有專門的廠商售賣終端，這就涉及到產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展了，一定要授權(quán)給這些廠商，人家是來拉低客戶端成本的，也是來做推廣的，自己人。
更進一步，手機與衛(wèi)星直連。目前的天通衛(wèi)星手機就有一個長長的天線，這是發(fā)展趨勢，誰也不愿意帶著終端到處跑。不過目前的價格讓人難以接受。
回到Tesla這個場景，第⑥個應(yīng)用場景就出來了:
⑥車聯(lián)網(wǎng)。這一塊，與地面競爭很激烈?？梢韵胂蟮膱鼍笆?每一輛車都可以作為5G的一個活動基站。對于物流業(yè)，每一輛車都可以精確定位且實現(xiàn)溝通，類似于一個自然人的節(jié)點，而不僅僅是包含GPS信息，至于怎么用，起到多大的用途，我暫時沒想明白。
⑦物聯(lián)網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)其實也屬于這一塊，但是可以單獨拿出來講，畢竟車聯(lián)網(wǎng)單獨就是很大的一個場景。5G的口號就是“萬物互聯(lián)”。
⑧每一個自然人。這是他們的終極目標(biāo)。
以上這幾個場景，前5個是星座建設(shè)者的必爭之地，⑥、⑦、⑧，與地面網(wǎng)絡(luò)運營商打架，或者融合。但是，還是那句話:地面建設(shè)如果完成了，就沒星座建設(shè)者什么事了，他們需要回本。
不論怎樣，目前的星座建設(shè)都是PPT數(shù)據(jù)，國內(nèi)外莫不如是。如果星座建設(shè)不順利。首當(dāng)其沖的就是火箭公司:造出來的火箭，誰來用呢？大家都在期待著星座建設(shè)，等著分一杯羹。但是大家其實都清楚，這么多星發(fā)射上去，依靠小火箭是絕無可能快速完成建設(shè)的，F(xiàn)alcon 9一箭60星，建設(shè)一個軌道面上的衛(wèi)星，這才是真正的殺手锏級別的火箭。等星座建設(shè)完成之后的補星階段，小火箭才有應(yīng)用價值，但是非常有限。等最先上去的衛(wèi)星到了壽命末期，需要大范圍補星時，還是得依靠大火箭。
目前國內(nèi)這么多火箭公司，且同質(zhì)化嚴(yán)重，很難發(fā)展出自己的特色。這會面臨什么問題呢？先簡單看看美國的火箭公司如何做出自己的特色。
雖然美國火箭公司也有很多，而且還有一部分正在初期階段，但是人家都有各自的特色，而且得到了美國軍方的青睞，早早拿到啟動資金。就拿電子號火箭來說，他們有電泵火箭方案，以及2017年從SpaceX等商業(yè)公司出來的一群工程師建立的小火箭創(chuàng)企ABL也拿到了美國空軍研究實驗室（AFRL）的啟動資金，早期定位為/1200萬美元發(fā)射1200kg，他們的特色是3D打印，詳情可以參看公眾號航小宇文章《小運載創(chuàng)企ABL在美空軍基地試驗火箭設(shè)備》。有類似計劃的還有Relativity Space，詳情可見公眾號科研圈的文章《3D打印火箭或?qū)㈩嵏埠教熘圃鞓I(yè)，這家公司會成為下一個SpaceX嗎?》。
可能看到這里的人會說，我們也可以呀！我不禁要問，真的是這樣嗎？其實，大家肯定會很期待這樣的嘗試。
不是說不支持同質(zhì)化，而是即使在同質(zhì)化過程中也要實現(xiàn)差異化的發(fā)展。
現(xiàn)在手機市場競爭十分慘烈，同質(zhì)化非常嚴(yán)重，剩下的華為，小米和藍綠大廠莫不是有自己的特色，如華為堅持深耕技術(shù)，小米做極致性價比，藍綠大廠也開始轉(zhuǎn)型探索技術(shù)研發(fā)與性價比之間的平衡。生存的道理在任何領(lǐng)域幾乎都是適用的，所以火箭公司肯定得有自己拿得出手的東西，否則人家連并購的意愿可能都沒有，誰也不愿意去收拾一個爛攤子。
都在說自己是國家隊的補充，但是除了做液氧甲烷的火箭公司外，其他的很難說自己是補充哪一個位置。
藍箭航天天鵲80噸液氧甲烷發(fā)動機
星座建設(shè)在如果在第3步就面臨困局，那么這個商業(yè)航天的基石就不足以支撐起萬丈高樓。即使星座建設(shè)做起來了，能活下來的火箭公司也是鳳毛麟角的，那些想著去細(xì)分市場盈利的公司，也幾乎不可能存活，而且一家公司做大了后，肯定會延伸市場，所謂的細(xì)分市場也就很難有大的盈利空間，沒有足夠大的盈利空間，在這個以技術(shù)為主導(dǎo)且需要投入重金開發(fā)新產(chǎn)品的領(lǐng)域，這意味著慢性死亡。所以，這些同質(zhì)化的小火箭公司，拿什么去開發(fā)大型火箭呢？這就是大家最終會面臨的困局。如果自己有特色產(chǎn)品，大公司至少愿意并購，降低自己開發(fā)類似產(chǎn)品的周期和資金投入。
老美在上世紀(jì)的航空航天公司一大把，最后ULA這一家黑店一家獨大。當(dāng)然，還有其他公司，美軍不會讓他們滅亡，會給出訂單，但是日子不會太好過?，F(xiàn)在老美又進入到新一輪的創(chuàng)業(yè)、淘汰和并購期，最后剩下幾家可以存活下來。金字塔頂尖的，唯有一兩個巨人，其他的都是地基。
目前這么多火箭公司，大家不過是在爭先恐后的去爭當(dāng)那一兩個巨人。只是，目前形式已經(jīng)漸漸明朗，只要不出差錯，金字塔基本已經(jīng)成形。
當(dāng)然，我們也不能把目光僅僅放在國內(nèi)，如果有能力，去國際市場上廝殺，爭取國際上其他星座的建設(shè)，是一個不錯的選擇。而且，國內(nèi)的火箭公司不像馬斯克那樣可以容易形成閉環(huán)自己發(fā)射星座，因為沒有足夠的資本去推動，成立時間也不長，火箭研發(fā)制造已經(jīng)足夠困難，只能先立足于火箭，而且現(xiàn)在進場時間也晚了。
在這樣的背景下，國際客戶與我們國內(nèi)的商業(yè)火箭公司合作是有一個雙贏的局面。只是，美國允不允許這么操作那是另一個維度的事情了。
最后，順便提一句大家說的PPT圈錢和泡沫的事：目前的這些公司，技術(shù)是肯定有的，幾乎不存在去圈錢的可能。我想表達的意思是避免嚴(yán)重的同質(zhì)化，發(fā)展自己的特色，實現(xiàn)差異化發(fā)展。比如大家都在做固體火箭入軌，這樣積累下來的人才，都是清一色的，而且固體火箭是非常成熟的技術(shù)。另一面即使目前存在泡沫，也不會吹的太大，因為投入到商業(yè)航天里面的錢占市場流通資金實在少得可憐。
