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動(dòng)力電池逆勢(shì)猛漲背后!寧德時(shí)代獨(dú)占五成市場(chǎng)

時(shí)間:2020-01-14 17:29來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
車東西(公眾號(hào):chedongxi)文 | Bear點(diǎn)我關(guān)注上車,未來(lái)汽車看這里!2019年的下半程,整個(gè)新能源市場(chǎng)都籠罩在一片陰云之中,補(bǔ)


車東西(公眾號(hào):chedongxi)
文 | Bear

點(diǎn)我關(guān)注上車,未來(lái)汽車看這里!

2019年的下半程,整個(gè)新能源市場(chǎng)都籠罩在一片陰云之中,補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的壓力之大前所未有。

新能源汽車市場(chǎng)連續(xù)六個(gè)月同比銷量下滑,全年銷量120.6萬(wàn)輛,同比下降4%。這也是自2013年,我國(guó)推行新能源汽車補(bǔ)貼政策以來(lái),新能源汽車市場(chǎng)首次年銷量下滑。

整車市場(chǎng)下滑背后,上游動(dòng)力電池卻仍然保持著逆勢(shì)增長(zhǎng)。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新發(fā)布的2019年動(dòng)力電池市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)85.4GWh,同比增長(zhǎng)21%;銷量達(dá)到75.6GWh,同比增長(zhǎng)21.4%;裝車量達(dá)到62.2GWh,同比增長(zhǎng)9.2%。

雖然市場(chǎng)在擴(kuò)大,但從行業(yè)層面來(lái)看,競(jìng)爭(zhēng)激烈的程度正在持續(xù)上升。寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝車量在2019年達(dá)到31.26GWh,市場(chǎng)份額占比從2018年的40.7%上升至2019年的50.5%,產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。同時(shí),配套動(dòng)力電池的企業(yè)數(shù)量也從2018年的89家下降至2019年的79家,行業(yè)洗牌加速。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新發(fā)布的2019年動(dòng)力電池市場(chǎng)數(shù)據(jù),揭示了上游動(dòng)力電池市場(chǎng)的行業(yè)情況、技術(shù)路線與玩家格局的變化趨勢(shì)。

一、行業(yè)基本面:總產(chǎn)銷逆勢(shì)猛增20% 年底沖量熱潮不如往年

據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù),2019年,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)85.4GWh,同比增長(zhǎng)21%;銷量達(dá)到75.6GWh,同比增長(zhǎng)21.4%;裝車量達(dá)到62.2GWh,同比增長(zhǎng)9.2%。

▲2019年12月與全年動(dòng)力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2019年12月,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量6.2GWh,同比下降22.9%,環(huán)比下降31.4%;銷量為7.8GWh,同比增長(zhǎng)3.5%;裝車量為9.7GWh,同比下降27.4%,環(huán)比上升54.4%。

▲2019年12月與全年動(dòng)力電池銷量數(shù)據(jù)

在12月,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了較為明顯的清庫(kù)存現(xiàn)象,產(chǎn)量下調(diào),裝車量環(huán)比上漲。但由于2019年下半年新能源汽車市場(chǎng)不景氣,動(dòng)力電池集中裝車沖量的情況不如往年。

▲2019年12月與全年動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)

從下方動(dòng)力電池月度裝車量數(shù)據(jù),能夠更直觀地看出2019年動(dòng)力電池裝車量與往年的差距:

▲2017-2019年動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)

圖中顯示,2019年1-7月,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的裝車量都高于同期,這主要是由于2018年新能源汽車產(chǎn)銷成績(jī)太過(guò)亮眼,裝車熱潮一直延續(xù)到了2019年7月。

而在2019年7月之后,當(dāng)月新能源汽車銷量暴跌超過(guò)50%,整車廠趨于冷靜,開(kāi)始調(diào)整動(dòng)力電池裝車量,導(dǎo)致7月之后,動(dòng)力電池裝車量不如往年同期。

2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量上升的另一大原因,是受新能源客車產(chǎn)量上升帶動(dòng)的,新能源汽車平均帶電量的上升。據(jù)了解,2019年12月,我國(guó)新能源汽車單車動(dòng)力電池裝車量達(dá)到63.2kWh,環(huán)比上升8.8%。

▲2019年12月國(guó)內(nèi)新能源車型平均帶電量情況

而在純電動(dòng)乘用車方面,2019年12月,國(guó)內(nèi)車型動(dòng)力電池系統(tǒng)平均能量密度主要集中在140Wh/kg-160Wh/kg,占比達(dá)到49.3%,系統(tǒng)能量密度在160Wh/kg以上的純電動(dòng)乘用車型市場(chǎng)占比35.9%,系統(tǒng)能量密度125Wh/kg以下的車型數(shù)量占比為2%。純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的平均能量密度,較2018年同期也有所上升。

▲2019年12月純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度分布情況

二、技術(shù)路線之爭(zhēng):三元鋰坐穩(wěn)主流位置 磷酸鐵鋰暫時(shí)反撲

大盤(pán)之下,今年各條技術(shù)路線的動(dòng)力電池,表現(xiàn)也各不相同。

2019年,三元鋰電池產(chǎn)量為55.1GWh,占總產(chǎn)量64.6%,同比增長(zhǎng)40.8%;銷量為53.0GWh,占總銷量70%;裝車量為40.5GWh,占總裝車量65.2%,同比增長(zhǎng)22.5%。

▲2019年12月與全年動(dòng)力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)(按材料劃分)

而磷酸鐵鋰電池在2019年的產(chǎn)量為27.7GWh,,占總產(chǎn)量32.4%,同比下降1.2%;銷量為20.6GWh,占總銷量27.2%;裝車量為20.2GWh,占總裝車量32.5%,同比下降9%。

▲2019年12月與全年動(dòng)力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)(按材料劃分)

從全年來(lái)看,三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池依然是目前主流的技術(shù)路線,且三元鋰電池由于能量密度更高,廣泛應(yīng)用在新能源乘用車領(lǐng)域,因此增長(zhǎng)情況好于應(yīng)用范圍較小的磷酸鐵鋰電池。

▲2019年12月與全年動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)(按材料劃分)

但在12月,磷酸鐵鋰電池裝車量為4.7GWh,三元鋰電池裝車量為4.8GWh,而這幾乎持平,這說(shuō)明在補(bǔ)貼退坡之下,不少車企開(kāi)始為新能源汽車配套價(jià)格更為親民的磷酸鐵鋰電池。

不過(guò)從動(dòng)力電池技術(shù)迭代的歷史來(lái)看,磷酸鐵鋰電池終究會(huì)被三元鋰電池所淘汰,三元鋰電池更高的能量密度決定了其更適合于新能源汽車。

而眾人討論的兩種動(dòng)力電池路線技術(shù)穩(wěn)定性問(wèn)題,在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),以目前的化學(xué)工程仍有向上突破的技術(shù)空間,以工程學(xué)的發(fā)展前景來(lái)看,三元鋰電池的熱穩(wěn)定性完全能夠被控制在安全的范圍內(nèi)。

因此,從目前的市場(chǎng)份額來(lái)看,三元鋰電池等于已經(jīng)坐上了動(dòng)力電池主流路線的寶座,行業(yè)預(yù)計(jì),這一情況將會(huì)延續(xù)到2025年之后。等到全固態(tài)電池開(kāi)始規(guī)?;瘧?yīng)用,三元鋰電池的地位才會(huì)受到威脅。

三、玩家格局:產(chǎn)業(yè)集中度提升 寧德時(shí)代拿下過(guò)半市場(chǎng)

看過(guò)了行業(yè)基本面和技術(shù)路線的演變情況,再來(lái)看看行業(yè)內(nèi)玩家格局的變化。

2019年動(dòng)力電池玩家格局的變化趨勢(shì),用一句話就可以概括——強(qiáng)者愈強(qiáng),行業(yè)洗牌加速。

從2019年全年裝車數(shù)據(jù)來(lái)看,今年共有79家動(dòng)力電池公司實(shí)現(xiàn)裝車配套,排名前三、前五、前十家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為45.6GWh、49.2GWh和54.7GWh,市場(chǎng)份額分別為73.4%、79.1%、87.9%。

▲2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名

其中,寧德時(shí)代以31.46GWh的裝車量冠絕全場(chǎng),市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%;比亞迪全年裝車量10.75GWh,緊隨其后,拿下17.3%的市場(chǎng);國(guó)軒高科裝車量為3.43GWh,市場(chǎng)份額5.5%,排名第三;其余玩家裝車量均不超過(guò)2GWh。

▲2017-2019年配套動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量變化情況

從這一情況可以看出,寧德時(shí)代的頭部玩家地位進(jìn)一步鞏固,市場(chǎng)份額占比從2018年40.7%上升至2019年的50.5%,強(qiáng)者愈強(qiáng)。而動(dòng)力電池裝機(jī)配套的企業(yè)卻從去年的89家下降至今年的79家,行業(yè)洗牌加速。

結(jié)語(yǔ):動(dòng)力電池市場(chǎng)整體形勢(shì)依然向好

新能源汽車市場(chǎng)在2019停止了增長(zhǎng)勢(shì)頭,并且2020年的前景仍不樂(lè)觀。好在動(dòng)力電池市場(chǎng)的逆勢(shì)增長(zhǎng)為整個(gè)新能源市場(chǎng)挽回了幾分顏面,2019年,動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)超20%,裝機(jī)量增長(zhǎng)超過(guò)9%,市場(chǎng)形勢(shì)尚可。

但無(wú)法忽視的是,2019年動(dòng)力電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)很大程度上歸功于上半年,補(bǔ)貼退坡前的搶裝潮,補(bǔ)貼退坡之后,動(dòng)力電池8-12月的裝機(jī)量均低于往年同期。

以這一形勢(shì)繼續(xù)發(fā)展,2020年,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的裝機(jī)量得不到有效刺激,勢(shì)必會(huì)低于2019年同期,屆時(shí),動(dòng)力電池市場(chǎng)則難以保持繼續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。總體來(lái)看,2020年的動(dòng)力電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)形勢(shì)是堪憂的。

但正如中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)師建華所言,單以數(shù)據(jù)、增長(zhǎng)情況來(lái)評(píng)判一個(gè)市場(chǎng)是不客觀不全面的。我們需要認(rèn)識(shí)到,動(dòng)力電池市場(chǎng)也處于變革的關(guān)鍵時(shí)期。

在這一時(shí)期,國(guó)家引入了外資,激活了市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)內(nèi)部,企業(yè)也在不斷提升動(dòng)力電池的核心參數(shù)指標(biāo),動(dòng)力電池的市場(chǎng)依然整體向好。

感謝閱讀。未來(lái)汽車看這里,來(lái)不及解釋了,點(diǎn)擊關(guān)注快上車~

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