文丨壹觀察 宿藝

手機廠商之間的競爭，同樣是芯片領(lǐng)域的角逐。

11月7日下午，vivo與三星展示了雙模5G AI芯片的聯(lián)合研發(fā)成果——Exynos 980，并宣布搭載這款芯片的新一代5G旗艦vivo X30系列手機將于12月正式上市。

與之前的簡單功能定制模式不同，這是中國手機企業(yè)首次將需求前置到核心芯片定義初期、參與芯片全程聯(lián)合研發(fā)的一次全新探索。

核心芯片作為影響手機行業(yè)格局與演進的案例并不罕見，卻很少發(fā)展到現(xiàn)階段如此復(fù)雜的“合縱連橫”局面。

手機廠商的“芯片戰(zhàn)爭”

從智能手機發(fā)展歷史來看，全球手機企業(yè)在芯片領(lǐng)域的競爭主要分為四種模式：

自研模式

目前全球具備核心芯片自主研發(fā)能力的手機品牌，主要有三家：蘋果、三星、華為。

蘋果A系列處理器相對來說是一個特殊的存在。由于是自研，可以做到芯片與系統(tǒng)、應(yīng)用生態(tài)的獨立深度整合，所以每一代A系列芯片都可以充分發(fā)揮性能與技術(shù)特點，達到能效均衡。不過蘋果A系列處理器的“軟肋”在于采用的第三方外掛基帶芯片，這也是iPhone在4G時代末期依然會遭遇“信號門”問題，并且因為與高通的訴訟問題，未能在5G元年發(fā)布5G新品的重要原因。

三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)近十年來一直處于行業(yè)巔峰地位，具備芯片設(shè)計-晶圓制造代工-移動終端應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈能力。自研芯片的歷史甚至早于蘋果，并且向全球很多企業(yè)出售。2011年初，三星正式將自家處理器品牌命名為Exynos。

華為芯片業(yè)務(wù)最早起步于交換機與電信設(shè)備，2010年華為研發(fā)出首款3G手機核心芯片，2012年推出第一代LTE多模Modem，2019年推出整合5G基帶的SoC麒麟990，發(fā)展過程可以說歷經(jīng)坎坷，但最終堅持下來，成為如今華為手機最強悍的技術(shù)支撐能力之一。

收購模式

收購對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，是迅速提升整體規(guī)模、補充技術(shù)手段的重要方式，不過手機企業(yè)對芯片企業(yè)的收購與整合往往更具挑戰(zhàn)。

比如蘋果在使用第三方基帶多年之后，終于在2019年7月宣布以10億美元收購英特爾移動基帶芯片業(yè)務(wù)。

蘋果和英特爾在移動基帶上同樣可謂一波三折，2010年英特爾宣布以14億美元收購英飛凌的無線解決方案事業(yè)部，后者也是當(dāng)時蘋果iPhone的基帶的主要供應(yīng)商。據(jù)說當(dāng)時英特爾公司CEO 保羅·歐德寧曾提前向喬布斯咨詢，后者認為這是一個“明智之舉”。畢竟對于蘋果公司來說，第三方基帶的研發(fā)實力和供貨穩(wěn)定對iPhone至關(guān)重要。

但是智能手機的基帶芯片研發(fā)難度顯然超出了英特爾之前的預(yù)估。伴隨蘋果在4G時代末期完成對英特爾移動基帶芯片業(yè)務(wù)的收購，蘋果也在5G時代由此走上了外掛高通+自研的“兩條腿走路”方式。

采購模式

通過與高通、聯(lián)發(fā)科、展訊等第三方芯片企業(yè)的合作，采購芯片，并通過產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)推出手機新品，也是如今大多數(shù)手機企業(yè)采用的傳統(tǒng)模式。

帶來的問題也同樣明顯：手機企業(yè)必須跟隨第三方芯片企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定義，往往會陷入產(chǎn)品節(jié)奏密集上市和產(chǎn)品同質(zhì)化問題，這也是近幾年來經(jīng)常有手機企業(yè)宣布芯片“搶發(fā)”的主要原因。

在4G階段中后期，一些有實力、具備規(guī)模出貨量的TOP品牌手機企業(yè)開始嘗試做出改變，比如與第三方芯片企業(yè)合作推出某些簡單的功能定制，并優(yōu)先享有一定時間段的“首發(fā)期”。

在這個過程中，以vivo為代表的手機企業(yè)，開始進入了對技術(shù)要求更高的“深度定制與聯(lián)合研發(fā)”模式。

vivo副總裁周圍

深度定制/聯(lián)合研發(fā)模式

“深度定制與聯(lián)合研發(fā)”與之前的采購、以及簡單功能定制最大的區(qū)別，就是手機企業(yè)已經(jīng)將深入到芯片企業(yè)的核心產(chǎn)品定義初期，并且參與到全程聯(lián)合研發(fā)階段，對芯片規(guī)格的定義、特征、發(fā)布周期都會有較強的話語權(quán)，并且可以在很多維度上對芯片的性能、終端適配有較強的提升作用。

按照芯片行業(yè)“應(yīng)用一代、研發(fā)一代、預(yù)研一代”，以及“每年發(fā)布一代”的規(guī)律來看，具備“定制型”芯片能力的手機企業(yè)，必須將前置周期延伸至芯片研發(fā)的1-3年。意味著手機企業(yè)的技術(shù)能力必須得到芯片企業(yè)的充分認可，同時具備重投入、高風(fēng)險意識，當(dāng)然這也是一個高回報的產(chǎn)業(yè)深度合作模式。

vivo與三星聯(lián)合研發(fā)的雙模5G AI芯片Exynos 980，就是典型的“深度定制”模式。vivo為此投入了超過500名專業(yè)研發(fā)工程師，提前至少一年半就參與到芯片定義的階段，將積累的無形資產(chǎn)多達400個功能特性（其中modem相關(guān)占極大比例）補充到三星平臺，硬件層面解決問題近100個，最終與三星一起提前完成產(chǎn)品的聯(lián)合設(shè)計研發(fā)。

三星電子S.LSI商品企劃團隊隊長趙壯鎬在發(fā)布會上用了“精誠合作、共創(chuàng)未來”，表達三星對vivo研發(fā)實力的充分肯定，并透露雙方已經(jīng)在下一代5G芯片研發(fā)方面開啟了共同研發(fā)工作。

三星電子S.LSI商品企劃團隊隊長趙壯鎬

實際上，對于業(yè)界來說，vivo與三星的“深度定制”模式并不陌生。

智能手機企業(yè)與芯片行業(yè)的聯(lián)合深度定制，最早是從蘋果iPhone開始的。

受制于當(dāng)時的整體技術(shù)研發(fā)實力，剛剛從PC、iPod業(yè)務(wù)開拓到手機業(yè)務(wù)的蘋果，A系列處理器前三代采用的同樣是前置芯片定義方式，并且選擇的合作芯片企業(yè)也是三星。比如中國大陸用戶熟悉的iPhone 3GS就采用了ARM Cortex－A8架構(gòu)的三星S5PC100處理器。在長達三年時間里，積累了充分的芯片設(shè)計、研發(fā)和應(yīng)用能力之后，蘋果才在iPhone 4上啟用了真正意義上第一顆自主研發(fā)的A4處理器。

芯片是一個對技術(shù)實力、制造工藝、應(yīng)用創(chuàng)新等眾多維度要求都非常高的領(lǐng)域，這也是其被譽為現(xiàn)代科技“皇冠上的明珠”上的重要原因。vivo此次選擇深入到芯片前置定義層面，是在需要充滿技術(shù)敬畏的芯片領(lǐng)域，走上了一條與蘋果相同的道路。

《壹觀察》認為，芯片是一個典型的周期型行業(yè)，一旦進入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)周期，手機企業(yè)從0做起的時間窗口就不復(fù)存在。手機企業(yè)同樣是一個聚合全球最領(lǐng)先移動技術(shù)、芯片技術(shù)、頂級制程工藝的產(chǎn)業(yè)，天生就需要最優(yōu)的國際化合作，如今世界上沒有任何一個國家可以獨立制造出最領(lǐng)先的旗艦智能手機。只有聚合全球最領(lǐng)先的芯片合作伙伴，雙方共同釋放各自的技術(shù)儲備與消費者洞察優(yōu)勢，才能實現(xiàn)在5G關(guān)鍵技術(shù)變革周期的共同跨越。

vivo的“芯片跨周期”思考

vivo與三星關(guān)于芯片研發(fā)的深度合作，對于全球智能手機產(chǎn)業(yè)充分競爭、推動5G普及，以及豐富消費者選擇權(quán)方面，都是一件好事。

首先，從5G普及節(jié)奏上來看。

中國5G手機的正式開場，似乎并不盡如人意。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，今年8月、9月國內(nèi)5G手機銷量為21.9萬部、49.7萬部，分別占比同期智能手機市場銷量的0.7%和1.4%。顯然，用戶對現(xiàn)有的5G手機成熟度并不滿意，起碼并未滿足換機預(yù)期。

而vivo是目前中國手機市場，對5G推動最為積極的手機企業(yè)。根據(jù)IDC公布的2019年第三季度中國5G手機市場報告顯示，vivo是唯一在第三季度推出兩款5G手機的廠商，市場份額也占據(jù)了三季度中國5G市場份額的54.3%，呈現(xiàn)出非常明顯的“一家獨大”趨勢。

vivo在推動5G手機市場普及的態(tài)度如此“激進”，背后是基于vivo自身的企業(yè)經(jīng)歷，以及對5G普及節(jié)奏的樂觀判斷。

在中國市場2G轉(zhuǎn)3G的技術(shù)升級周期，vivo曾基于海外市場的“慢熱”經(jīng)驗選擇了“跟隨”策略，之后中國3G智能手機市場的迅速爆發(fā)，讓“錯判”的vivo至今記憶猶新。這種“吃虧”經(jīng)歷讓vivo在4G來臨之時選擇了“第一梯隊”，并在這個過程中成長為中國市場前二（IDC 2019年二季度數(shù)據(jù)）的手機品牌。

因此，在5G時代，vivo選擇了“領(lǐng)跑”。

vivo執(zhí)行副總裁胡柏山近期在接受媒體專訪時曾表示：預(yù)計到2020年三季度，中國手機市場超過70%都將是5G手機，這個爆發(fā)點會超出之前的業(yè)界預(yù)期。因此，胡柏山認為“vivo推出5G手機的時間點剛剛好，由此將培養(yǎng)起比較好的5G行業(yè)生態(tài)，不是非要等到爆發(fā)時候才推出5G手機”。

vivo此次選擇與三星聯(lián)合研發(fā)雙模5G AI芯片Exynos 980，并將技術(shù)研發(fā)前置到參與芯片定義階段，帶來的最大好處，就是將這顆的雙模5G AI SoC的成熟度整體向前提升了2-3個月。當(dāng)行業(yè)絕大部分5G雙模SoC方案的旗艦手機預(yù)計最早將在明年2-4月份發(fā)布之時，vivo搭載Exynos 980的5G雙模SoC方案的旗艦手機就會在2019年12月上市銷售。

也就是說，vivo將5G雙模SoC方案的旗艦手機在中國市場的上市，向前推進了約一個季度，對于提升5G旗艦終端豐富度、推動5G普及來說無疑具有重要意義。

vivo芯片技術(shù)規(guī)劃中心高級總監(jiān)李浩榮

其次，是5G手機的差異化創(chuàng)新，以及芯片性能貼近用戶使用場景的充分釋放。

vivo與三星在芯片上的深度合作與研發(fā)前置，改變了手機行業(yè)的固有產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新節(jié)奏。

在此之前，芯片廠商將產(chǎn)品規(guī)格鎖定或第一次流片完成之后，給到手機廠商進行合作開發(fā)適配，這個過程通常需要一年左右的時間。如果等到芯片規(guī)格鎖定之后再進行修改，不管是上游廠商還是終端廠商，都將付出巨大的時間和成本代價。另外，這種模式下誕生出來的終端產(chǎn)品，同質(zhì)化嚴(yán)重，很難做出差異化。這也是困擾手機行業(yè)多年的頑疾。

如今，vivo開始將5G手機研發(fā)流程前置到核心芯片定義階段，將用戶對5G場景的創(chuàng)新需求和芯片定義，前置到流片之前，這更像是一種B2B2C創(chuàng)新模式。

一般的商務(wù)模式中，B2B 指的是企業(yè)對企業(yè)，比如芯片企業(yè)將產(chǎn)品銷售給終端廠家；B2C 指的是企業(yè)對消費者，比如vivo 將手機銷售給消費者。

這其中的關(guān)鍵問題，處于供應(yīng)鏈頂端的芯片企業(yè)，距離用戶太遠，它不會直接面對消費者，但芯片是需要預(yù)研2-3年的產(chǎn)業(yè)，很難對用戶未來2-3年的新需求和喜好做出準(zhǔn)確預(yù)判。同時，消費者也在抱怨手機產(chǎn)品同質(zhì)化、長期都無法解決資金的痛點需求，甚至在批評芯片企業(yè)在重要技術(shù)升級節(jié)奏的錯判。

而作為終端企業(yè)的vivo，可以說一直都在準(zhǔn)確洞察用戶的痛點需求，并以此思考背后的產(chǎn)品創(chuàng)新邏輯，同時也非常了解芯片企業(yè)如今的“跨周期”創(chuàng)新難點。

因此vivo選擇與三星合作，在芯片上進行前置定義，就可以很好的解決B2B2C這個模式中，處于兩頭的B和C的溝通連接和創(chuàng)新互動左右。

vivo副總裁周圍對此透露稱，在雙模5G AI芯片Exynos 980這顆芯片的研發(fā)過程中，vivo主導(dǎo)了手機端5G射頻方案，投入數(shù)十名射頻專家，與三星共同預(yù)研優(yōu)化5G設(shè)計方案；針對用戶的超強影像需求，vivo相機團隊投入了以往旗艦項目2倍以上的研發(fā)工程師，聯(lián)合三星、第三方公司一起聯(lián)調(diào)DSP的環(huán)境及算法加速，為三星平臺貢獻了100多個相機相關(guān)的功能特性，涉及算法、雙攝、三攝系統(tǒng)通路設(shè)計等，顯著提升了三星平臺的算法效果。

由此來看，Exynos 980這顆聯(lián)合研發(fā)SoC的誕生，讓手機功能與特性的定制化深入到芯片設(shè)計，手機品牌的差異化想象力或?qū)⒄嬲靡葬尫拧?/p>

vivo芯片技術(shù)規(guī)劃中心高級總監(jiān)李浩榮認為：vivo通過自身對于消費者需求的理解和預(yù)測，這樣做的好處是vivo拿到了一顆“現(xiàn)階段最適合消費者”的雙模5G芯片。

vivo芯片技術(shù)規(guī)劃中心高級總監(jiān)李浩榮

手機廠商如何“做正確的事”？

每次通信技術(shù)的重要變革，都會迎來終端市場格局的巨大變化。

從2G、3G到4G時代，莫不如此。

這并非是一個宿命，而是整個產(chǎn)業(yè)從核心元器件上游到最終用戶端的全體系重構(gòu)。

作為中間層面的終端企業(yè)，誰可以更好貼合與洞察到消費者的需求變化，并將其與技術(shù)變革趨勢，以及產(chǎn)業(yè)鏈上游核心元器件創(chuàng)新相結(jié)合，誰就可以成為下一個周期時代的新領(lǐng)軍者。

這也深度契合了vivo所強調(diào)的企業(yè)文化——“做正確的事情”。

在確定發(fā)生的重大技術(shù)革新面前，領(lǐng)跑無比重要，在品牌高度集中化的成熟市場更是如此。

而核心技術(shù)創(chuàng)新前置、確立技術(shù)領(lǐng)跑趨勢，無疑是現(xiàn)階段“最正確的事情”。

就如胡柏山所說：“先把芯片前置定義這個事情做好，把它定義到真正滿足未來3、4年整個消費者需求的一個芯片，這是vivo現(xiàn)階段首先需要建立的一個能力”。

胡柏山強調(diào)稱：“這個烙印可能剛開始是稍微淺一點，慢慢可能就更深一點”，“未來一段時間，人們會慢慢看到帶有vivo烙印的東西逐步推出”。

比如，將于12月發(fā)布、搭載Exynos 980芯片的vivo X30。