高瓴資本運(yùn)營(yíng)合伙人干嘉偉
12月18日下午消息，“2019科技風(fēng)云榜”年度盛典今日在北京香格里拉酒店開(kāi)幕。本次科技風(fēng)云榜以“重構(gòu)新科技 賦能新生活”為主題，與眾多行業(yè)領(lǐng)袖、業(yè)內(nèi)大佬共話科技時(shí)代。高瓴資本運(yùn)營(yíng)合伙人干嘉偉在盛典上發(fā)表《從企業(yè)服務(wù)到產(chǎn)業(yè)升級(jí)》主題演講。
在過(guò)去幾年中，互聯(lián)網(wǎng)化、移動(dòng)化、計(jì)算應(yīng)用云端化和智能化在中國(guó)并行發(fā)展，不僅僅在消費(fèi)領(lǐng)域創(chuàng)造了巨大的價(jià)值，也為中國(guó)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域帶來(lái)的巨大的發(fā)展和投資機(jī)會(huì)。作為長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性價(jià)值投資者，高瓴資本從創(chuàng)立伊始便投資于創(chuàng)新，并一直關(guān)注著企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域積極擁抱創(chuàng)新、以創(chuàng)新技術(shù)為基礎(chǔ)帶來(lái)全新企業(yè)服務(wù)的變革者。近年來(lái)已圍繞企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域建立起了深刻的產(chǎn)業(yè)理解和豐富的產(chǎn)業(yè)資源。截至目前，已經(jīng)投資了一大批優(yōu)秀的企業(yè)服務(wù)類(lèi)公司，包括：貨拉拉、智聯(lián)招聘、滿邦集團(tuán)、票易通、云帳房、滴普科技、Airwallex、票易通等。
干嘉偉在演講中提到，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)從三大門(mén)戶開(kāi)始到搜索引擎到社交到電商、O2O等，差不多20年時(shí)間。過(guò)去的20年，被稱(chēng)為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，現(xiàn)在，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入下半場(chǎng)，叫做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
他表示，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域更多面向個(gè)人，但是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)博大精深，每一行都有每一行的門(mén)道，具體怎么去做，是大家都在思考的問(wèn)題。
干嘉偉指出，在過(guò)去的幾十年里，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)做的更多是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)，降低成本，讓企業(yè)通過(guò)IT、互聯(lián)網(wǎng)手段，把效率進(jìn)一步提升。當(dāng)然，規(guī)模經(jīng)濟(jì)接下來(lái)還是會(huì)有很多的機(jī)會(huì)。
但是，最近一兩年，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的情況下，出現(xiàn)了一些機(jī)會(huì)和變化，很多公司可以在小而美的狀態(tài)下做到提高效率降低成本。
以下為干嘉偉主題演講《從企業(yè)服務(wù)到產(chǎn)業(yè)升級(jí)》實(shí)錄：
尊敬的尚冰理事長(zhǎng)、鎢院士，各位來(lái)賓，大家下午好！
今天是12月18號(hào)，60年前的12月18號(hào)是IBM研制成了世界上第一臺(tái)晶體管的計(jì)算機(jī)。計(jì)算機(jī)從一個(gè)像房子那么大的設(shè)備變成到今天我們每個(gè)人口袋里的手機(jī)。這60年IT界發(fā)生了巨大的變化，也讓我們的生活發(fā)生了巨大的變化。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)如果是從三大門(mén)戶開(kāi)始，就是我們?nèi)箝T(mén)戶的典型代表。是98年成立的，所以中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)從三大門(mén)戶開(kāi)始到搜索引擎到電商到社交到O2O，就是本地生活，差不多是20年的時(shí)間。在這20年的時(shí)間里，我們從三大門(mén)戶、搜索引擎最早的信息和知識(shí)最容易標(biāo)準(zhǔn)化，最容易信息化開(kāi)始，到電商，到美團(tuán)把600多萬(wàn)的餐飲商家，這些中小企業(yè)信息化，搬上網(wǎng)。
這二三十年間，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)取得的快速的發(fā)展，也影響了我們生活的方方面面。但總的來(lái)講，過(guò)去的20年我們叫做消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)。所謂的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，因?yàn)橹袊?guó)的整個(gè)城市化，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)展如此之快，以至于那個(gè)時(shí)候有一個(gè)風(fēng)口論，我們來(lái)不及把供應(yīng)鏈、把上游一步一步的信息化了，我們就要先抓住這一個(gè)風(fēng)口，先把離每個(gè)消費(fèi)者最近的這一層供給信息化了，電商最早是從書(shū)本的標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)始。經(jīng)過(guò)20年，我們把這些活基本上干得差不多了。所以，2017年的時(shí)候，美團(tuán)王興也提出中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)要進(jìn)入下半程了，所謂產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
我們也看到今年的前三季度，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新增的用戶一共是238萬(wàn)。對(duì)中國(guó)這么一個(gè)14億人口，微信月活已經(jīng)超過(guò)11億這么一個(gè)經(jīng)濟(jì)體而言，三個(gè)季度新增了238萬(wàn)的用戶。這是一個(gè)非常微不足道的數(shù)據(jù)，這從另一個(gè)方面也印證了我們只是靠快速的用戶端的增量，在用戶端做廣泛的淺度的輕度的鏈接。光靠這個(gè)，已經(jīng)很難進(jìn)一步提高效率，創(chuàng)造更大價(jià)值了。所以，這兩年比較多的一個(gè)提法是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)博大精深。俗話說(shuō)360行行行出狀元，如果我們?cè)谙M(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域只是針對(duì)個(gè)人，我們可能有一些簡(jiǎn)單的做法，比如多快好省，這是每個(gè)人都喜聞樂(lè)見(jiàn)的。但是到了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，可能每一行都有每一行的門(mén)道。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這么博大精深，我們?cè)趺礃尤プ?，怎么把一個(gè)一個(gè)行業(yè)往上溯源。通過(guò)信息化，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，來(lái)提高效率，創(chuàng)造價(jià)值。這不僅是互聯(lián)網(wǎng)人，也是很多傳統(tǒng)企業(yè)都在思考的一個(gè)問(wèn)題。
我在2000年加入阿里巴巴，差不多20年間，一直跟企業(yè)在打交道。包括第二產(chǎn)業(yè)，包括第三產(chǎn)業(yè)，我直接接觸過(guò)的企業(yè)有上千家。過(guò)程中，對(duì)中小企業(yè)的需求和他們的經(jīng)營(yíng)情況是有一些經(jīng)驗(yàn)和了解的。當(dāng)然我不是教授，我也不是職業(yè)投資人，并沒(méi)有很宏觀的研究，但是因?yàn)殚L(zhǎng)期跟企業(yè)打交道，所以對(duì)他們的整個(gè)需求狀態(tài)比較了解。加上這兩年在高瓴，也是因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系，接觸了一大批創(chuàng)業(yè)公司，其中有不少跟產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)。所以，今天我就簡(jiǎn)單地跟大家分享一下，從我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)來(lái)講，我對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可能存在的兩個(gè)機(jī)會(huì)，跟大家做個(gè)分享。
這個(gè)圖是經(jīng)濟(jì)學(xué)上非常經(jīng)典的規(guī)模效應(yīng)的圖。橫坐標(biāo)是規(guī)模，縱坐標(biāo)是成本。隨著規(guī)模越來(lái)越大，一般成本會(huì)有一個(gè)下降。就是我們看到的左圖。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)整個(gè)管理成本，包括官僚化，內(nèi)部的效率開(kāi)始下降，機(jī)制內(nèi)的交易成本開(kāi)始增大。這個(gè)時(shí)候外部規(guī)模帶來(lái)的效率成長(zhǎng)和規(guī)模下降，跟內(nèi)部交易成本之間相互抵消，開(kāi)始進(jìn)入規(guī)模效應(yīng)不變的狀況。等到規(guī)模再上去，內(nèi)部的交易成本以及規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，或者反管理效應(yīng)帶來(lái)的消耗會(huì)超過(guò)外部規(guī)模增長(zhǎng)所帶來(lái)的收益。這個(gè)時(shí)候反而成本又會(huì)上升。這是基本的關(guān)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)或者對(duì)右邊的所謂規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的描述。
過(guò)去幾十年里，中國(guó)的信息產(chǎn)業(yè)或者互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，更多做的是左邊的規(guī)模經(jīng)濟(jì)這一塊。從最早的軟件公司到后面的SaaS各種服務(wù)，都是為了企業(yè)做大做強(qiáng)。所謂的做大做強(qiáng)就是把規(guī)模做大，把成本降下來(lái)，讓企業(yè)能通過(guò)IT互聯(lián)網(wǎng)的手段把效率進(jìn)一步提升。這個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)讓我們覺(jué)得接下來(lái)還是會(huì)有很多機(jī)會(huì)，之前有很多不錯(cuò)的創(chuàng)業(yè)公司，我們今天依然看到這里面還是有很多的機(jī)會(huì)。但是有意思的是最近這一、兩年，我發(fā)現(xiàn)隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，反而是在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的這一端，出現(xiàn)了一些新的變化和機(jī)會(huì)。
什么叫規(guī)模不經(jīng)濟(jì)？就拿今年生鮮行業(yè)來(lái)說(shuō)，大家都會(huì)覺(jué)得生鮮是一個(gè)高頻剛需的行業(yè)，但是我們看到今年在生鮮行業(yè)也爆了一些雷，比如社區(qū)團(tuán)購(gòu)。生鮮行業(yè)的特點(diǎn)是什么？除了采購(gòu)、冷鏈的倉(cāng)儲(chǔ)配送之外，還有最終面對(duì)客戶的環(huán)節(jié)。所以，我們平時(shí)在菜市場(chǎng)買(mǎi)菜的時(shí)候，會(huì)看到很多賣(mài)菜的小販或者一些農(nóng)民，他們雖然沒(méi)有受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的培訓(xùn)，但是他們非常懂得如何做好他們這一門(mén)生意。包括定時(shí)給他們蔬菜噴噴水，看起來(lái)鮮嫩。怎么樣擺放，把大的放到外面。這些都是每一個(gè)經(jīng)營(yíng)個(gè)體在他的個(gè)人經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，自發(fā)主動(dòng)地做的很多經(jīng)營(yíng)動(dòng)作。
我們上個(gè)系統(tǒng)，規(guī)定SOP，通過(guò)管理、通過(guò)績(jī)效考評(píng)去打分，很難讓一個(gè)規(guī)模組織的員工把這些細(xì)節(jié)做好。這個(gè)就是屬于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的部分。等到你把系統(tǒng)上去了，管理人員，從經(jīng)理到總監(jiān)都上去了，可能效果沒(méi)那么好，但成本卻增加了很多。所以，今年我們?cè)谏r行業(yè)看到的一些現(xiàn)象，恰恰說(shuō)明了我們通過(guò)系統(tǒng)、通過(guò)管理去提高組織效能的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)遇到的反管理效應(yīng)或者規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的情況。
中國(guó)大概有2000萬(wàn)個(gè)小微企業(yè)，需要做財(cái)務(wù)報(bào)表，但是他們的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不多，也不復(fù)雜。所以，他們不需要自己養(yǎng)專(zhuān)職會(huì)計(jì)。所以存在大量的代賬公司，幾萬(wàn)家，代賬公司在幫他們做賬。以前的代賬公司一個(gè)會(huì)計(jì)大概能負(fù)責(zé)50套賬，給50家小微企業(yè)做賬。代賬公司主要的成本就是會(huì)計(jì)的人力成本，當(dāng)然代賬公司最主要的工作是獲客，把小微企業(yè)的生意拉進(jìn)來(lái)。高瓴公司的云賬房做的事情是通過(guò)IT互聯(lián)網(wǎng)，包括我們講的大數(shù)據(jù)、人工智能，給幾萬(wàn)家的代賬公司上系統(tǒng)，提高他們的生產(chǎn)效率。在云賬房協(xié)助下，代賬公司的一個(gè)會(huì)計(jì)，從原來(lái)的50個(gè)賬提高到大概200個(gè)賬，后面還有進(jìn)一步發(fā)展的潛力。這就大大提升了這個(gè)行業(yè)的效率，降低了成本。
如果說(shuō)我要在中國(guó)搞一個(gè)NO.1的代賬公司，大家可以想象一下我要招很多人，要管理很多會(huì)計(jì)。同時(shí)又要招很多銷(xiāo)售，去拓展客戶，維持客戶關(guān)系。任何一個(gè)會(huì)計(jì)或者銷(xiāo)售，他只要有了一些客戶，他就可以自己出來(lái)成立一個(gè)代賬公司。原來(lái)這個(gè)行業(yè)就是存在所謂規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的情況，所以它天然是比較分散的，沒(méi)有一家獨(dú)大的。像這樣的行業(yè)、這樣的業(yè)態(tài)，如何去提高效率？像云賬房這樣的公司就是做代賬公司的服務(wù)中臺(tái)，給他們?nèi)ヌ峁┫到y(tǒng)，包括會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的訓(xùn)練。通過(guò)這個(gè)中臺(tái)來(lái)連接全國(guó)幾萬(wàn)家的代賬公司，提高效率降低成本。這就是典型的利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，利用信息技術(shù)，讓原本一個(gè)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的行業(yè)在小而美的狀態(tài)下，可以提高效率、降低成本。
同樣類(lèi)似的，我也見(jiàn)過(guò)一家上海的企業(yè)，做建筑輔材的。很多人都有裝修的經(jīng)歷，大家知道，裝修是一件非常煩心、非常累人的事情。很多時(shí)候，我們雖然接觸的是設(shè)計(jì)師，設(shè)計(jì)公司，裝修公司，事實(shí)上最后干活的都是各種各樣的專(zhuān)業(yè)工人和包工頭。所以，我們經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)跟設(shè)計(jì)師或者設(shè)計(jì)公司講的事情，最后呈現(xiàn)出來(lái)的是不一樣的，過(guò)程中花了大量的時(shí)間和精力，最后還搞得很郁悶。上海這家建筑輔材公司，他做的事情就是為千千萬(wàn)萬(wàn)的包工頭提供從設(shè)計(jì)軟件到原輔料的采購(gòu)。
比如包工頭自己去采購(gòu)水泥黃沙，不僅貴，還不方便，要通過(guò)層層的流通渠道。但是通過(guò)這家小胖熊公司，他們直接從水泥廠、從采石廠把原輔料采購(gòu)過(guò)來(lái)，通過(guò)他們的倉(cāng)配直接送到工地上。通過(guò)這個(gè)過(guò)程讓包工頭的工期和質(zhì)量有更大的保障，他們下一步還要設(shè)立像百安居那樣的建材一站式的展示。因?yàn)橐粋€(gè)小包工頭很難有能力展示他所經(jīng)營(yíng)的所有的裝修項(xiàng)目和原材料，但是有了這么一個(gè)平臺(tái)去服務(wù)他，相當(dāng)于包工頭有了自己的共享工作空間，共享的材料展示、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的空間，從而能更好地服務(wù)客戶。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的塑造中，真正把價(jià)值分配到最終干活的那批專(zhuān)業(yè)產(chǎn)業(yè)工人和包工頭身上，幫他們提高效率，降低成本。包工頭也是典型的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，如果規(guī)模一大，各種管理成本就上去了，而且效果還不好。任何人有了活，都想自己出來(lái)做老板。剛才講的裝修輔材中臺(tái)也是，它為這些包工頭提供一個(gè)一站式的服務(wù)性的中臺(tái)，讓這些規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的行業(yè)能保持小而美的狀態(tài)，去做他們擅長(zhǎng)做的事情。
我剛才舉的這兩個(gè)例子都是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)IT的發(fā)展，我們看到了一種新的趨勢(shì)。我們經(jīng)常講產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)很大的概念，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)里面，我認(rèn)為有一種產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)，更是值得我們?nèi)ブ匾暤?。原?lái)這個(gè)行業(yè)可能是很LOW的，賣(mài)菜的、裝修的，包括小的代賬公司，不是很賺錢(qián)，
也看不到太大的空間，但是在IT互聯(lián)網(wǎng)中臺(tái)的支持下，他們可以有很大的服務(wù)改善的空間，效率提升的空間和成本下降的空間。我剛才一直在用一個(gè)詞，叫中臺(tái)，它不是一個(gè)平臺(tái)。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，出現(xiàn)了一些大的平臺(tái)，很多供應(yīng)商對(duì)這些大的平臺(tái)愛(ài)恨交加。但是在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，或者在產(chǎn)業(yè)升級(jí)新的生態(tài)里面，每一方都在做他擅長(zhǎng)的事情。中臺(tái)提供服務(wù)，但是有一些它是不碰的，比如它不碰客服。所以，這些小的經(jīng)營(yíng)前臺(tái)他們有核心資源抓在手里，這樣的一種合作關(guān)系，我覺(jué)得是更平衡的，更能長(zhǎng)久的一種合作關(guān)系。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的前提下，會(huì)出現(xiàn)一些新的組織。它可能跟原來(lái)我們?cè)谝患壹瘓F(tuán)公司里的一個(gè)老板不同，因?yàn)槟菢拥脑挄?huì)存在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題。但是它也不會(huì)像在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代那樣，平臺(tái)一家獨(dú)大，大家都為它打工，它也不是這樣，它是一種更加趨于權(quán)利、義務(wù)對(duì)等的更加平衡的一種大中臺(tái)、小前臺(tái)的狀態(tài)。在接下來(lái)的幾十年時(shí)間里，伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，包括5G、人工智能，我覺(jué)得針對(duì)我們?nèi)粘Ｉ钪泻芏嘈枰l(fā)揮經(jīng)營(yíng)者主觀能動(dòng)性方方面面的行業(yè)里，存在著大量產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)。我們會(huì)積極關(guān)注和推動(dòng)，也希望所有投資人也好，創(chuàng)業(yè)者也好，我們一起來(lái)關(guān)注和推動(dòng)這一個(gè)趨勢(shì)的變化。謝謝！
