最近華為可謂是英雄多磨難啊 ！
前幾天還因?yàn)槟莻€(gè)什么“251”的事，被一幫媒體人瞎起哄，這幫人就看這華為有錢瘋狂黑華為希望拿好處，昨天金毛又開始叫囂考慮對(duì)華為動(dòng)用“核選項(xiàng)”，因?yàn)槿A為自己的科技實(shí)力太強(qiáng)，他們看到“實(shí)體清單”其實(shí)對(duì)華為沒(méi)什么用，就動(dòng)用殺手锏美元金融來(lái)打壓華為，只能說(shuō)一個(gè)國(guó)家打不垮的企業(yè)，未來(lái)會(huì)遇火重生。
作為我國(guó)科技界的龍頭，華為也不是吃素的，上周末華為表示要開創(chuàng)通信業(yè)的一個(gè)新世界，打破美國(guó)微軟、英特爾的wintel對(duì)于世界的枷鎖，為未來(lái)的數(shù)字世界提供第2個(gè)選擇，這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大起來(lái)也必然帶動(dòng)新的相關(guān)企業(yè)成倍增長(zhǎng)，這里也有一些A股機(jī)會(huì)。
美國(guó)為什么不放過(guò)華為：情報(bào)
羅斯柴爾德家族的發(fā)家史這個(gè)例子很鮮活。
1814年拿破侖與歐洲聯(lián)軍對(duì)抗時(shí)，最后勝負(fù)一戰(zhàn)，戰(zhàn)事發(fā)生逆轉(zhuǎn)，拿破侖兵敗滑鐵盧，羅斯柴爾德發(fā)家的內(nèi)森在英國(guó)政府得知這一消息之前便預(yù)先得到情報(bào)。他乘倫敦債券價(jià)格尚未上漲之際，大批吃進(jìn)，結(jié)果大大地賺了一筆。一個(gè)世紀(jì)之后，倫敦的羅斯柴爾德家族又比日本駐英國(guó)的使館早兩天獲得日本海軍全殲俄國(guó)艦隊(duì)的消息。由于羅氏家庭消息靈通，被人們稱為“無(wú)所不知的羅斯柴爾德”。
可以說(shuō)情報(bào)決定成敗，因?yàn)闆Q策的前提是準(zhǔn)確情報(bào)。
華為干的就是信息產(chǎn)業(yè)，而且是5G行業(yè)龍頭企業(yè)，華為服務(wù)的國(guó)家美國(guó)就不好監(jiān)聽了，歐洲特別是德國(guó)力挺華為，就是因?yàn)樗麄兛偫砟藸柖急幻绹?guó)監(jiān)聽過(guò)，而未來(lái)他們的信息安全就有保障了。
華為牛在哪
華為有多牛，看看有多少世界范圍的頂尖企業(yè)把華為作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就知道了。
1.華為干掉了電信界的老大愛立信，之前的大佬比如北電，阿爾卡特世界明星企業(yè)已經(jīng)被擊垮了。
2.華為幾乎干掉了數(shù)據(jù)通訊領(lǐng)域(互聯(lián)網(wǎng)能夠存在的基石就是這個(gè))的老大思科。要不是美國(guó)不許華為通訊產(chǎn)品進(jìn)入，思科也早就涼了。(實(shí)際華為被美國(guó)爭(zhēng)對(duì)已經(jīng)10幾年了)。
3.在手機(jī)領(lǐng)域，華為在出貨量上，今年干翻蘋果成為老二，要不是美國(guó)瞎取代三星成為老大也不是問(wèn)題。
1,2兩項(xiàng)，是互聯(lián)網(wǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的基石與核心技術(shù)。華為默默成老大。
鴻蒙+鯤鵬，對(duì)標(biāo)Windows-Intel
手機(jī)領(lǐng)域，華為發(fā)布了芯片麒麟980，之后，有人提到，比肩高通驍龍845不足為道，看齊英特爾才是有的有能耐。因?yàn)橐蛱貭柧褪腔ヂ?lián)網(wǎng)的硬件最基礎(chǔ)的支撐企業(yè)，是Windows-Intel架構(gòu)的2家企業(yè)之一。好在目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，誰(shuí)能一個(gè)新的獨(dú)立于wintel的體系，誰(shuí)就能向美國(guó)那樣把控這個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
目前看華為正在這么干，鴻蒙系統(tǒng)就是對(duì)標(biāo)Windows，基于ARM的自研鯤鵬CPU就是要對(duì)標(biāo)英特爾x86。
大家都知道，華為只用短短幾年就把高通打的乖乖跟在后面。那么，接下來(lái)，我們又會(huì)看到，華為會(huì)繼續(xù)用自主研發(fā)的鯤鵬CPU芯片，把在計(jì)算領(lǐng)域壟斷長(zhǎng)達(dá)幾十年的霸主英特爾的X86服務(wù)器給打服。10倍牛股
中芯CEO曾表示，華為這樣一家龍頭的企業(yè)，一年采購(gòu)800億美元，只要把一部分采購(gòu)轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，即使當(dāng)中的100~200億美元，就可以把國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整個(gè)拉動(dòng)起來(lái)。目前華為正在干扶持國(guó)內(nèi)廠商這件事。
我們回頭看英特爾、微軟這些企業(yè)開辟的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，開啟了數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，社會(huì)各方面產(chǎn)生階級(jí)大的發(fā)展，相關(guān)的關(guān)聯(lián)企業(yè)也延續(xù)了幾十年的漲勢(shì)，英特爾股價(jià)90年代之后漲了不下20倍。對(duì)比一下，未來(lái)這些跟隨華為的一些A股企業(yè)也能開啟10倍模式。
受益?zhèn)€股
芯片制造：長(zhǎng)電科技 、中芯國(guó)際、晶盛機(jī)電（硅片）、北方華創(chuàng)
鴻蒙+鯤鵬這個(gè)系統(tǒng)要發(fā)揮作用的話，芯片的制造是基礎(chǔ)，是必不可少的，目前國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈正在進(jìn)步。
這里包含了芯片制造的全產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股，晶盛負(fù)責(zé)硅片，中芯國(guó)際負(fù)責(zé)制造，長(zhǎng)電是封測(cè)環(huán)節(jié)。
中芯國(guó)際：華為力挺
三星在挖走梁孟松后，在45、32、28nm制造工藝上縮小了與臺(tái)積電的距離，在14nm制造工藝上三星堪稱大躍進(jìn)，更是憑此斬獲了蘋果和高通的訂單。梁孟松11月底表示，中芯國(guó)際12nm芯片已經(jīng)進(jìn)入準(zhǔn)備接單，10nm正在研發(fā)。這是梁孟松幫助三星實(shí)現(xiàn)技術(shù)大跨越之后，幫助中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)技術(shù)大跨越。
臺(tái)積電和三星進(jìn)入10nm以內(nèi)，英特爾目前也只能在10nm停留，未來(lái)中芯國(guó)際應(yīng)該是全球第3個(gè)搞定10nm的企業(yè)。
中芯業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)直接說(shuō)明華為開始扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)了。華為5月份被美國(guó)宣布禁令，中芯國(guó)際Q3單季度凈利潤(rùn)8462.6萬(wàn)美元，相比去年同期的759.1萬(wàn)美元大漲了1014%，并且該季度來(lái)自中國(guó)本土的營(yíng)收比例上升到了60.5%。
晶盛機(jī)電：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游——大硅片
公司在半導(dǎo)體大硅片制造領(lǐng)域布局全面，已經(jīng)覆蓋75%產(chǎn)業(yè)鏈，核心優(yōu)勢(shì)顯著。其中8、12寸硅片單晶爐、滾磨切斷設(shè)備已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，8寸拋光機(jī)有望年內(nèi)量產(chǎn)。
晶盛機(jī)電在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域全面布局，持續(xù)獲大訂單直接說(shuō)明公司是國(guó)內(nèi)大硅片設(shè)備絕對(duì)龍頭。中環(huán)無(wú)錫項(xiàng)目擬投資30億美元用以生產(chǎn)集成電路大硅片，分兩期建設(shè)，產(chǎn)能目標(biāo)為8寸75萬(wàn)片和12寸60萬(wàn)片。中銀測(cè)算公司所覆蓋設(shè)備價(jià)值量超過(guò)58億元（其中8寸設(shè)備10億元左右，12寸設(shè)備48億元左右）。
北方華創(chuàng)：14nm核心工藝取得了重大進(jìn)展
12月3日消息，上海集成電路研發(fā)中心(ICRD)和北方華創(chuàng)于聯(lián)合宣布，ICRD采用北方華創(chuàng)NMC612D電感耦合等離子體（ICP）刻蝕機(jī)等國(guó)產(chǎn)設(shè)備完成14nm鰭式晶體管自對(duì)準(zhǔn)雙重圖形(14nm FinFET SADP)相關(guān)工藝的自主開發(fā)，各項(xiàng)工藝指標(biāo)均已達(dá)到量產(chǎn)要求，在集成電路14nm核心工藝技術(shù)上取得了重大進(jìn)展。
北方華創(chuàng)與中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華虹半導(dǎo)體、華力微、合肥長(zhǎng)鑫等本土晶圓廠長(zhǎng)期緊密合作，14nm的刻蝕、PVD、CVD、氧化爐等設(shè)備已進(jìn)入中芯國(guó)際產(chǎn)線。
長(zhǎng)電科技：海思訂單最大受益者
在供應(yīng)鏈安全重要性提高的背景下，對(duì)國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)和晶圓代工需求快速增長(zhǎng)，拉動(dòng)下游封測(cè)需求。國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司龍頭海思2023年封測(cè)訂單有望超過(guò)200億元，國(guó)金預(yù)計(jì)長(zhǎng)電將成為海思封測(cè)訂單轉(zhuǎn)移的最主要受益者，至2023年公司在海思的份額比例有望達(dá)到25-30%，占長(zhǎng)電科技的收入比例從2019年的 5%-10%增長(zhǎng)到2023年的20-25%。而且未來(lái)隨著國(guó)際市場(chǎng)的開拓，國(guó)外的企業(yè)會(huì)不斷退出，長(zhǎng)電的優(yōu)勢(shì)會(huì)更大。
上面4家企業(yè)加上華為可以說(shuō)是中國(guó)半導(dǎo)體的核心5虎，他們加強(qiáng)合作就能把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步做大做強(qiáng)，當(dāng)然光刻機(jī)這種設(shè)備目前還是有缺失的。
云計(jì)算：包括云基礎(chǔ)和運(yùn)用用2方面
云的基礎(chǔ)就是服務(wù)器：浪潮信息
進(jìn)入AI時(shí)代，異構(gòu)計(jì)算面對(duì)的場(chǎng)景化需求，也為服務(wù)器提供了更豐富的定制化場(chǎng)景。英偉達(dá)CEO黃仁勛曾經(jīng)表示，預(yù)計(jì)到2020年全球可能會(huì)有10億個(gè)攝像頭。以每秒30幀圖像計(jì)算，到2020年全球每秒就有300億個(gè)圖像需要實(shí)時(shí)分析，意味著每秒300億個(gè)實(shí)時(shí)“推理”。黃仁勛測(cè)算，300億個(gè)實(shí)時(shí)“推理”約需要1000萬(wàn)臺(tái)P40服務(wù)器。因此全球AI服務(wù)器未來(lái)市場(chǎng)空間至少在1000億元級(jí)別。
傳統(tǒng)的服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)化通用產(chǎn)品性能，已經(jīng)無(wú)法滿足AI個(gè)性化的需求，因?yàn)閱我毁惖兰?xì)分成更多的獨(dú)立賽道，通吃的成本將大大增加，鯤鵬系統(tǒng)的服務(wù)器可以暫時(shí)在主流市場(chǎng)避開與X86服務(wù)器的直接交鋒，在小眾市場(chǎng)積累經(jīng)驗(yàn)，厚積薄發(fā)，然后等待一個(gè)絕佳的彎道機(jī)會(huì)。
目前中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)浪潮信息、華為、新華三前三，華為之后為了推進(jìn)鯤鵬生態(tài)會(huì)退出市場(chǎng)。另外惠普也表示放棄與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的商用服務(wù)器市場(chǎng)。華泰預(yù)計(jì)2020年公司的收入體量或?qū)⑦_(dá)到2017年收入的3倍左右水平），那么未來(lái)浪潮信息沖擊世界第1是很有可能的。
公司在8月份召開的華為鯤鵬開放計(jì)算大會(huì)中被公開列為鯤鵬芯片服務(wù)器領(lǐng)域優(yōu)先合作對(duì)象。最近機(jī)構(gòu)調(diào)研浪潮信息的結(jié)論是：公司毛利率不會(huì)再降，公司測(cè)算規(guī)模超過(guò)400億以后，規(guī)模效應(yīng)會(huì)顯現(xiàn)，后續(xù)凈利率會(huì)逐步提升。
云的運(yùn)用主要就是華為在智慧城市，比如易華錄、華體科技這些智慧入口。
易華錄：藍(lán)光存儲(chǔ)是趨勢(shì)
在9月的華為全連接大會(huì)上，華為發(fā)布了數(shù)據(jù)保護(hù)解決方案，將易華錄的藍(lán)光產(chǎn)品融入鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈體系和數(shù)據(jù)生命周期管理TCO解決方案，易華錄將持續(xù)為華為數(shù)據(jù)保護(hù)解決方案提供藍(lán)光存儲(chǔ)服務(wù)，深度捆綁華為，未來(lái)易華錄還將與華為聯(lián)手打造基于鯤鵬生態(tài)的自主可控?cái)?shù)據(jù)湖。
硬盤在持續(xù)工作狀態(tài)下每3- 5年需要更換，重復(fù)投資導(dǎo)致成本增加，而企業(yè)級(jí)的藍(lán)光存儲(chǔ)介質(zhì)可以保持 50 年之久。相比磁帶和磁盤，藍(lán)光存儲(chǔ)方案在初始投資、運(yùn)營(yíng)成本方面具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。
軟件系統(tǒng)：誠(chéng)邁科技
未來(lái)華為鴻蒙之外的相關(guān)的系統(tǒng)軟件必不可少，這些合作伙伴的機(jī)會(huì)應(yīng)該很多。
近期華為已經(jīng)開始銷售預(yù)裝深度操作系統(tǒng)的筆記本電腦，不僅僅是此前新聞刷屏的榮耀Magic筆記本，包括MateBookXPro，MateBook13和MateBook14等型號(hào)在內(nèi)的多款華為筆記本均開始預(yù)裝深之度操作系統(tǒng)。
物聯(lián)網(wǎng)
5G之后更大一個(gè)市場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)，另外任正非在google不提供系統(tǒng)的時(shí)候就說(shuō)過(guò)鴻蒙系統(tǒng)面對(duì)的是物聯(lián)網(wǎng)，不光是手機(jī)，那么和華為合作的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)值得關(guān)注。這個(gè)產(chǎn)業(yè)也很龐大，這里就不多講了。
潤(rùn)和軟件
公司與華為在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持著長(zhǎng)期合作，華為是潤(rùn)和HiHope最重要的生態(tài)合作伙伴，雙方已聯(lián)合發(fā)布了數(shù)款廣泛應(yīng)用于諸多IOT領(lǐng)域的高性能AI計(jì)算平臺(tái)。
