紅刊財經(jīng) 侯純
編輯 李壯
2019年10月28-31日，第十七屆深圳安博會上，華為發(fā)布了三款新品。華為智能安防產(chǎn)品線總裁段愛國直言：前八年，華為在安防一直都是小打小鬧。而從最近一年時間起，華為僅僅用了九個月時間，智能安防產(chǎn)品線所開發(fā)的軟件定義攝像機的產(chǎn)品數(shù)就從年初的二十多款發(fā)展到如今的近三百款，而智能視頻云從中心云、輕量云到此次發(fā)布的微云，實現(xiàn)多層級、全場景的智能化覆蓋。
?？低暩吖茉谌ツ?季度業(yè)績會上曾說：“我認為華為進入這個市場是不合適的。這個行業(yè)價格敏感、碎片化，客戶、產(chǎn)品、應用分散化，需要滿足客戶定制化需求。滿足開發(fā)需求、開發(fā)響應、交付能力的整套建設非常復雜。這和華為的模式不太一樣，我認為他做幾年就會退出。”
兩家頭部公司如此爭鋒相對，未來究竟?？禂÷溥€是華為知難而退？近年來，全球安防服務行業(yè)快速發(fā)展。市場規(guī)模從2015年的2181億美元到2020年估計的3150億美元,另外國內(nèi)安防市場規(guī)模約在7600億元左右，其中視頻監(jiān)控子行業(yè)在行業(yè)中占比大約6成左右。這一領域的行業(yè)龍頭是中小板的市值一哥?？低?，?？低曉?018年全球市場的占有率接近22.6%，其與博世、霍尼韋爾并稱世界安防三大巨頭。華為入局對整個行業(yè)會產(chǎn)生多大的影響？
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崛起于數(shù)字化時代的海康威視
上世紀90年代初的監(jiān)控系統(tǒng)十分簡單，只有模擬攝像機、后端矩陣、VCR(磁帶式錄像機)磁帶錄像帶和CRT電視墻等設備組成。前端設備幾乎被日系企業(yè)壟斷。后來編碼數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展推動了DVR(數(shù)字視頻錄像機)的誕生，通過將模擬視頻信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號并進行壓縮編碼，DVR在圖像處理、存儲、檢索以及傳輸?shù)确矫娑季哂芯薮髢?yōu)勢。因此，DVR迅速替代VCR成為視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的主要存儲設備。我國的安防企業(yè)仍是以代理國外品牌為主，自主產(chǎn)品的市占率很低。
2000年開始DVR的核心技術(shù)—視音頻編碼的技術(shù)標準從MPEG1過渡升級至MPEG4。與MPEG1相比，MPEG4標準的壓縮效率和性能更高，從而在保證圖像質(zhì)量的同時，MPEG4可以節(jié)省大量的硬盤存儲空間和網(wǎng)絡傳輸帶寬。為視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的主要存儲設備。當時，擔任中國電子科技集團第五十二所副所長的陳宗年和副總工程師的胡揚忠等人已經(jīng)對MPEG4技術(shù)有著深入研究，并且對于壓縮比例更高的H.264標準的研究也走在國內(nèi)前列。面對這一次編碼技術(shù)升級的難得機遇，他們帶領程瑜、鄔偉琪等五十二所的一批技術(shù)骨干，在華科校友龔虹嘉以及五十二所的資本幫助下，于2001年11月30日成立了?？低?，并很快推出了基于MPEG4標準的板卡產(chǎn)品，當年即占領了我國60%的市場份額。2003年，?？低曈滞瞥隽嘶贖.264標準的H系列壓縮板卡，成為國內(nèi)第一家將H.264標準產(chǎn)品化的公司。而該系列產(chǎn)品進入市場后，由于其在壓縮性能上的壓倒性優(yōu)勢，?？低曉谥髁鲏嚎s板卡的市場份額高達80%，公司當年的銷售收入也達到了1.6億元。2007年，隨著后端DVR的普及，日本的企業(yè)占壟斷地位的前端模擬攝像機已逐漸不適用于視頻監(jiān)控系統(tǒng)，?？低暯璐饲腥雰r值更高的前端數(shù)字攝像機領域，并逐漸在這一細分市場也占據(jù)領先地位，公司前端業(yè)務的營收和比重不斷提高，成為公司后來業(yè)績持續(xù)增長的重要支撐。
2010年5月28日，?？低曉谏钲诮灰姿鶆?chuàng)業(yè)板上市，以68元/股的發(fā)行價發(fā)行5000萬股，融資34億元。上市首日公司總市值即達409.7億元。此后，我國的安防市場和視頻監(jiān)控市場迎來爆發(fā)期。隨著城市化水平的不斷提高，教育、金融、交通、能源等多個行業(yè)的安防需求持續(xù)增長。再加上公安等政府部門對于安防的需求持續(xù)增加，如2016年政府啟動的“雪亮”工程等。我國安防行業(yè)的市場規(guī)模由2010年的約2400億元增長至2018年的近7600億元，視頻監(jiān)控市場規(guī)模也由242億元增長至1192億，復合增長率分別達到15.5%和22.1%。作為行業(yè)龍頭的?？低暤臓I業(yè)收入和凈利潤連續(xù)多年持續(xù)增長，上市八年來的復合增長率高達34.63%，公司市值也屢創(chuàng)新高。海康威視2013年市值突破1000億元，2017年突破2000億元，2018年最高時達3968億元，最新的市值為2958億元。
AI時代來臨華為布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)
但如今社會正由數(shù)字時代邁向AI時代，而與海康威視對陣則是新對手華為。華為旗下的海思半導體有限公司成立于2004年10月，前身是創(chuàng)建于1991年的華為集成電路設計中心。海思的產(chǎn)品覆蓋無線網(wǎng)絡、固定網(wǎng)絡、數(shù)字媒體等領域的芯片及解決方案，成功應用在全球100多個國家和地區(qū)；在數(shù)字媒體領域，已推出SoC網(wǎng)絡監(jiān)控芯片及解決方案、可視電話芯片及解決方案、DVB芯片及解決方案和IPTV芯片及解決方案。海思2014年9月推出第一款海思視頻監(jiān)控芯片產(chǎn)品，五年來不斷迭代升級，最新產(chǎn)品是四款高端到低端系列化AI智能芯片：Hi3559AV100、Hi3519AV100、Hi3516DV300、Hi3516CV500。海思芯片在當下安防市場的占有率高達70%，海思AI芯片既可應用于安防也可應用于VR虛擬現(xiàn)實。另外華為2018年初推出了支持H.265核心算法的4K高清攝像機，產(chǎn)品線已從后臺走向前端。
其實華為不是著眼于了規(guī)模幾千億的安防市場，而是在謀劃布局更大的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。工信部預計到2020年，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡傳輸、智能信息服務在內(nèi)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1.5萬億元。在2018年年報里，華為這樣寫道：體驗面向未來，整個產(chǎn)業(yè)即將進入萬物互聯(lián)的“全場景智慧生活時代”，圍繞多樣應用場景發(fā)展起來的智能終端設備，已經(jīng)成為消費者獲得智慧體驗的重要入口。在這一時代大背景下，華為消費者業(yè)務提出了“1+8+N”全場景智慧化生態(tài)戰(zhàn)略，以手機為主入口，以AI音箱、平板、PC、可穿戴設備、車機、AR/VR、智能耳機、智能大屏為輔入口，結(jié)合照明、安防、環(huán)境等泛IoT設備，積極打造智能家居、智能車載、運動健康等重要場景下的用戶全場景智慧生活體驗。
華為目標的是布局全產(chǎn)業(yè)鏈，安防行業(yè)只是布局階段的一個切入口。目前安防行業(yè)之中全國范圍內(nèi)的智能化率普遍不足6%，即使是在智能化領先的廣東省在網(wǎng)一類點智能化占比也僅僅在10%左右，遇到需求“人工識別”、大量視頻數(shù)據(jù)“存而未用”依舊是行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)狀，而智慧城市的建設要求安防產(chǎn)品要進入高清智能化替代過程。在此過程中產(chǎn)品線集中于前端的?？低曔€能否保持優(yōu)勢地位，將是很大的疑問。?？低暪善痹?018年2月創(chuàng)下43.49元（復權(quán)）的新高后一直未有好的表現(xiàn)，或許是資本市場已經(jīng)感知到了其未來的不確定性，今年前三季度公司凈利潤較2018年底的增長率只有8.54%，而2018年同期凈利潤增長率為20.2%，業(yè)績增長出現(xiàn)減速跡象。海康威視在今后幾年所面臨的挑戰(zhàn)將是前所未遇的，業(yè)績連年高增長的好日子或許已經(jīng)過去，公司將不得不面對如何生存的嚴峻考驗。(文章只代表作者個人觀點，不代表刊社立場。)
