iPhone新品5G缺席 國產(chǎn)手機的機會來了嗎？丨行業(yè)風(fēng)口
9月11日，中國信通院發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019年8月，國內(nèi)手機市場總體出貨量3087.5萬部，其中，5G手機21.9萬部。1-8月，國內(nèi)手機市場總體出貨量2.51億部，其中，5G手機29.1萬部。
此前，中國通信院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年7月，國內(nèi)手機市場總體出貨量3419.9萬部，其中，5G手機7.2萬部。1-7月，國內(nèi)手機市場總體出貨量2.20億部，5G手機7.2萬部?？梢钥闯?，8月份5G出貨量較7月環(huán)比大增2倍。
第一財經(jīng)記者從中國電信方面了解到，目前，華為Mate20 X（5G）、中興Axon10 Pro 5G、vivo iQOO pro 5G是已經(jīng)在國內(nèi)上市的5G手機。后續(xù)三星Note10 5G版、vivo NEX 5G版、小米9S、華為Mate30 5G、vivo X系列等一大批5G手機也將紛紛在國內(nèi)上市，5G已成為中高端手機標準配置。
中國電信預(yù)計，2020年中將迎來5G手機規(guī)模換機潮，5G手機價格將迅速下降；2020年上半年5G手機將普及至3000元以下價位段，2020年底可覆蓋2000以內(nèi)價位段。5G手機價格會更便宜，更多的用戶將買得起、用得起。此前，中國移動也表示，2020年底將推出1000-2000元檔5G手機，實現(xiàn)高、中、低端5G產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)5G替換4G。
市場調(diào)研機構(gòu)IDC近日發(fā)布的報告指出，由于手機市場已經(jīng)很成熟，加上5G版iPhone缺席，2019年對蘋果公司來說將會構(gòu)成挑戰(zhàn)，iPhone出貨量將同比下滑14.8%；而受益于5G產(chǎn)品發(fā)布，以及加快清理舊設(shè)備庫存，安卓手機市場份額將在2019年從85.1%升至87%。
而日前，中國電信與中國聯(lián)通正式公告，將聯(lián)手共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，這無疑也將加速推進5G網(wǎng)絡(luò)部署。
新時代證券判斷，華為作為5G領(lǐng)域的先行者及全球智能手機巨頭，在通信技術(shù)、芯片設(shè)計、操作系統(tǒng)優(yōu)化等領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)驗豐富，對供應(yīng)鏈催化作用顯著。5G換機潮開啟，華為核心產(chǎn)業(yè)鏈正迎來歷史性發(fā)展機遇。PCB廠商鵬鼎控股、深南電路、滬電股份、生益科技；全球面板巨頭京東方A；精密制造龍頭立訊精密；電感龍頭順絡(luò)電子；微麥克風(fēng)龍頭歌爾股份；代工廠商光弘科技；芯片供應(yīng)商圣邦股份、卓勝微、韋爾股份、匯頂科技、聞泰科技、兆易創(chuàng)新等有望充分受益。
東北證券表示，中國首款5G雙模全網(wǎng)通手機華為Mate 20 X全平臺預(yù)約量突破100萬臺，消費者對于5G熱情高漲。持續(xù)推薦5G標的主設(shè)備廠商中興通訊；物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先廠商移為通信；統(tǒng)一通信市場龍頭廠商億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；數(shù)通光模塊龍頭標的中際旭創(chuàng)；高速SFP連接器廠商意華股份。建議關(guān)注PCB廠商深南電路、滬電股份；天線濾波器領(lǐng)先廠商世嘉科技。
東吳證券分析師王平陽指出， 5G將推動新一輪智能手機換機潮：2019年6月6日，工業(yè)和信息化部正式提前頒發(fā)5G牌照，我國正式進入5G商用元年。從近期公布的 5G 機型來看，銷售價格在 4000-6000 元區(qū)間，這將打消消費者對 5G 手機高價的顧慮，進一步刺激消費者換機意愿。5G 建設(shè)加速、消費者對 5G 應(yīng)用極具期待、5G 終端價格適中，使得智能手機5G 換機潮確定性進一步增強，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新的曙光。該機構(gòu)認為， 5G手機設(shè)計升級帶來細分領(lǐng)域增量新空間：
一是、手機通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)升級（基帶芯片升級、射頻前端增量擴大、天線需求及材料升級），重點推薦卓勝微、信維通信、立訊精密，建議關(guān)注碩貝德等。
二是、信號高頻化帶來機殼材料變化，玻璃機殼滲透率有望獲得快速提升，建議關(guān)注藍思科技。
三是、配備大容量電池撐起高功耗下的續(xù)航，建議關(guān)注欣旺達與德賽電池。
四是、高功耗帶來散熱性能進一步提升，建議關(guān)注中石科技與飛榮達等。
五是單機被動元器件（電感、MLCC 等）單機用量提升，小型化趨勢明顯，建議關(guān)注順絡(luò)電子等。
責(zé)編：張瑜
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