隨著刷臉支付賽場硝煙漸濃，“大局已定”的移動支付市場正在醞釀新變化。
8月26日，微信支付在重慶智博會上發(fā)布了最新一代的刷臉支付硬件 “微信青蛙Pro”。不同于此前觀望跟隨戰(zhàn)術(shù)，“微信青蛙Pro”在雙面屏、互動海報(bào)等多個(gè)設(shè)計(jì)點(diǎn)上開始尋求突破。而在此之前，支付寶的刷臉支付硬件“蜻蜓”二代于今年4月推出，并處于“007”的研發(fā)和生產(chǎn)節(jié)奏中，爭奪市場的馬力強(qiáng)勁。
另一個(gè)值得關(guān)注的信號是，雙寡頭排兵布陣之外，監(jiān)管也正在加緊進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)。在央行近期發(fā)布的《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》中，特別提到“探索人臉識別線下支付安全應(yīng)用，由持牌金融機(jī)構(gòu)構(gòu)建以人臉特征為路由標(biāo)識的轉(zhuǎn)接清算模式”。
顯而易見的是，刷臉支付處于標(biāo)準(zhǔn)未定之下的賽跑博弈期：技術(shù)領(lǐng)先的市場參與者希望快速擴(kuò)大行業(yè)份額，打通生態(tài)價(jià)值，甚至改寫格局；而監(jiān)管則尋求從底層筑牢安全和規(guī)范的籬笆，同時(shí)又給予市場創(chuàng)新以適當(dāng)空間。
為什么支付寶對刷臉支付給予全力投入和高額資金支持？為什么微信支付從被動應(yīng)戰(zhàn)到開始主動加碼？監(jiān)管今年以來對刷臉支付頻頻喊話又傳遞了哪些信號？刷臉支付到底是不是一個(gè)安全而劃時(shí)代的支付手段？
因何而戰(zhàn)？
“有服務(wù)商已經(jīng)把刷臉支付產(chǎn)品鋪到了監(jiān)獄里了！”刷臉設(shè)備生產(chǎn)商和微信支付服務(wù)商錢客多的總經(jīng)理于挺進(jìn)對《中國經(jīng)營報(bào)》記者說。近幾個(gè)月來，于挺進(jìn)明顯感覺到刷臉支付的升溫，來詢問的商戶增多，更多的是支付寶和微信支付的代理商。
去年12月，支付寶推出了首個(gè)人工收銀的刷臉機(jī)具“蜻蜓”，掀起刷臉支付競賽序幕。隨后其開始通過一系列投資參股打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游：今年1月，螞蟻金服領(lǐng)投提供智能商用硬件及物聯(lián)網(wǎng)解決方案的“商米科技”D輪融資。今年5月，領(lǐng)投3D攝像頭生產(chǎn)商“奧比中光”D輪融資。而在此前，螞蟻金服與奧比中光已經(jīng)合資成立生產(chǎn)“蜻蜓”攝像頭的子公司“螞里奧”。今年4月，支付寶在推出二代蜻蜓時(shí)宣布將在刷臉支付領(lǐng)域投入30億元。
對比來看，微信支付在刷臉賽道最初顯得有些“意興闌珊”。在支付寶推出“蜻蜓”3個(gè)多月后，其推出一代“青蛙”。但今年年中以來，刷臉支付逐漸成為微信支付對外傳播的高頻關(guān)鍵詞。類似于挺進(jìn)這樣的服務(wù)商也開始明確站隊(duì)。
為什么二者對刷臉支付在最初表現(xiàn)出了不同態(tài)度？
根據(jù)艾瑞2019年Q1數(shù)據(jù)顯示，移動支付市場規(guī)模已達(dá)萬億，支付寶和財(cái)付通（含微信支付）市場份額分別為53.8%和39.9%，二分天下格局穩(wěn)定，用戶群也幾乎固化。業(yè)界共識在于，微信作為社交軟件實(shí)時(shí)在線的特點(diǎn)保證了極高的用戶黏性，對于必須打開程序操作的“掃碼付”，具有先天優(yōu)勢，這也導(dǎo)致線下支付中微信支付頻次占據(jù)優(yōu)勢。
一位支付行業(yè)服務(wù)商對記者表示：支付寶提供的增值服務(wù)更多、更懂商戶運(yùn)營，但這一優(yōu)勢對于改變現(xiàn)有支付格局的意義有限?！叭绻苡盟⒛樃淖兊粢徊糠钟脩籼统鍪謾C(jī)去付費(fèi)的習(xí)慣，高黏性社交軟件的既有優(yōu)勢就會大大減少，失去社交屬性加持后，入口面臨重新洗牌，對未來支付格局就可能產(chǎn)生影響?！?/p>
由于前微信和支付寶的刷臉設(shè)備都僅能支持各自用戶，一臺設(shè)備無法實(shí)現(xiàn)多賬戶兼容。這也導(dǎo)致刷臉支付對收銀臺占領(lǐng)的排他性變大?！叭绻碱I(lǐng)一個(gè)收銀臺，意味著接下來的幾年內(nèi)都會鎖死這家商戶?！痹摲?wù)商表示。
在撬動格局變化之外，刷臉支付確實(shí)也符合阿里系一直以來的生態(tài)化運(yùn)營邏輯。北京一位清算行業(yè)從業(yè)者告訴記者：阿里系在刷臉支付的布局優(yōu)勢“糧草先行已久”，通過在酒店、餐飲、新零售領(lǐng)域一系列并購，為線上線下生態(tài)打通和商戶數(shù)字化運(yùn)營提供了載體。
各方態(tài)度的不同，在于如何看待刷臉支付的價(jià)值。有市場參與方人士透露：如果把刷臉僅作為支付手段，其提供的價(jià)值則有限。這也是很多機(jī)構(gòu)曾經(jīng)或仍然對刷臉支付價(jià)值存疑的關(guān)鍵?！皬某杀旧现v，只有一種支付手段的成本到達(dá)另一種三分之一到四分之一，才有取代可能。因此對于研發(fā)投入巨大、政策風(fēng)險(xiǎn)不明朗的手段，大多數(shù)機(jī)構(gòu)肯定更樂于先等等看?！痹撊耸勘硎?。
刷臉的增量價(jià)值
從刷臉支付的價(jià)值看，首先是便利性。特別是在一些大型超市，其降本增效已經(jīng)非常明顯。北京某大型連鎖超市提供的數(shù)據(jù)顯示，普通大賣場顧客結(jié)賬10件商品平均需要56秒，自助刷臉支付只需28秒。在節(jié)約人力方面，一臺刷臉機(jī)相當(dāng)于1.5個(gè)收銀柜臺，按早晚班計(jì)算，可以減少3個(gè)收銀員成本。
一些特殊場景中，對刷臉支付確實(shí)存在剛性需求。于挺進(jìn)告訴記者，比如在監(jiān)獄、學(xué)校、工廠等一些不允許攜帶手機(jī)的場所，刷臉支付非常方便。此外，他也從業(yè)內(nèi)反饋得知，老年人使用率在增多，相比條碼支付需要打開手機(jī)應(yīng)用找到入款碼或掃一掃，刷臉在第一次操作后幾乎沒有使用門檻。
但在一些餐飲、便利店、水果店、服裝店等小型商業(yè)體中（也是“蜻蜓”和“青蛙”的主陣地），這種優(yōu)勢就沒那么明顯。于挺進(jìn)透露：如果不做促銷刺激，刷臉支付比例比較低，但遇到隨機(jī)立減活動就會達(dá)到百分之幾十的使用率。
雖然支付寶預(yù)計(jì)在未來三年中投入30個(gè)億完成刷臉支付的數(shù)字化改造（微信支付未透露具體補(bǔ)貼金額），但在補(bǔ)貼期后，如果除了支付之外提供不出新的價(jià)值，則很難占領(lǐng)商家寸土寸金的收銀臺。因此，問題核心還是歸結(jié)到刷臉支付為B端創(chuàng)造的數(shù)字經(jīng)營增量。
有接近螞蟻金服的人士向記者透露：刷臉顯然只是入口、是工具，更重要的對商戶深層次觸達(dá)。收銀是第一步，然后是會員經(jīng)濟(jì)，最終是生態(tài)全面激活。核心是實(shí)現(xiàn)兩個(gè)打通——包括刷臉支付和所有阿里經(jīng)濟(jì)體的打通，以及刷臉支付和服務(wù)商體系的打通。
從這個(gè)意義上看，刷臉支付的商業(yè)價(jià)值遠(yuǎn)高于工具屬性。記者注意到，今年4月“蜻蜓”2代推出時(shí)，支付寶即提出“刷臉即會員”，此后微信也果斷在會員體系層面加碼。有支付寶服務(wù)商透露：傳統(tǒng)會員注冊過程是需要領(lǐng)取、填寫信息，刷臉支付則不需要再報(bào)手機(jī)號或進(jìn)入商戶小程序，比此前任何支付方式都更精準(zhǔn)快速識別用戶?！耙恍┥碳覀鹘y(tǒng)掃碼支付會員轉(zhuǎn)化率是3%，而刷臉是18%?！?該人士表示。
于挺進(jìn)在線下和商家了解情況時(shí)發(fā)現(xiàn)：刷臉支付對于商家智慧經(jīng)營確實(shí)誘惑巨大?！坝辛?D攝像頭，可以做更精準(zhǔn)的會員營銷，甚至可以做分時(shí)客流分析、迎賓功能開發(fā)?！?/p>
多位市場人士提供給記者的數(shù)據(jù)顯示，目前“蜻蜓”2代的生產(chǎn)數(shù)量大約是20萬臺，“青蛙”市場存量數(shù)千臺，而“青蛙”Pro還沒有規(guī)模量產(chǎn)數(shù)據(jù)。
據(jù)一位華南地區(qū)微信支付服務(wù)商透露，微信支付在最初確實(shí)未全力投入刷臉賽道，更多是觀望?！暗⒛槍ι碳疫\(yùn)營的改變挺明顯。有的便利店在沒有裝刷臉設(shè)備前，微信和支付寶的線下支付比例是7：3，刷臉出來后變成了5：5。支付寶對刷臉是All In的，而且在數(shù)字化營銷上已經(jīng)有驗(yàn)證的數(shù)據(jù)，微信支付必須要應(yīng)戰(zhàn)?！?/p>
在深圳一位移動支付研究人士看來，拋卻政策和技術(shù)成熟度上的考慮，上述玩法并不是銀行和卡組織等金融機(jī)構(gòu)所擅長的，這也是刷臉支付壁壘所在。
安全效率博弈
必須看到，任何針對交易領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)均是在安全和效率之間尋找微妙的平衡點(diǎn)。生物核身雖然被認(rèn)為是最高等級的驗(yàn)證方式，但同時(shí)需要級別最復(fù)雜的技術(shù)做支撐。包括監(jiān)管、市場、用戶的普遍關(guān)切均在于如何保證資金交易安全，以及如何做好生物信息的傳輸和存儲。
值得注意的是，目前刷臉支付還處于幾乎無行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，跑馬圈地和技術(shù)賽跑格局形成后，激進(jìn)的市場策略可能醞釀風(fēng)險(xiǎn)。記者注意到，今年年中以來，監(jiān)管開始頻頻就生物支付喊話并加緊相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，一方面認(rèn)可刷臉支付價(jià)值，另一方面則呼吁冷靜看待生物識別技術(shù)。
如果梳理政策層面，央行此前已經(jīng)組織有關(guān)機(jī)構(gòu)制定了一份《人臉識別線下支付安全技術(shù)規(guī)范（試行）標(biāo)準(zhǔn)》（簡稱試行標(biāo)準(zhǔn)），但該版本尚在調(diào)整中。一位參與制定上述試行標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部人士透露：監(jiān)管對刷臉支付整體態(tài)度上肯定是支持的。不是說不發(fā)展，而是不要太快，要保障安全可控前提下談發(fā)展。其出發(fā)點(diǎn)首先是保證社會大眾資金和信息的安全，保證社會平穩(wěn)。
如果從安全性上看，業(yè)界普遍認(rèn)為，基于人臉、指紋等生物特征核身的支付手段從安全級別上高于單純數(shù)字密碼方式。從上述試行標(biāo)準(zhǔn)和央行科技司司長李偉近期撰文中可以看到，“人臉識別+支付口令”是監(jiān)管認(rèn)可的兼顧安全與便捷的實(shí)現(xiàn)方式。
但在市場實(shí)踐中，由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并未最終確定，目前支付寶和微信采用的均是首次使用時(shí)，通過手機(jī)號碼后四位數(shù)索引出數(shù)據(jù)庫中對應(yīng)信息，與消費(fèi)者人臉信息進(jìn)行比對，實(shí)現(xiàn)刷臉支付。同臺刷臉設(shè)備第二次支付開始則僅刷臉即可，并不需要再次輸入數(shù)字密碼。但目前二者刷臉支付每次交易的限額不超過5000元人民幣。
在于挺進(jìn)看來：如果每一次交易要先刷臉、再輸入密碼，那和傳統(tǒng)二維碼相比就沒有任何優(yōu)勢。
從風(fēng)控水平看，支付寶給出的數(shù)據(jù)顯示，通過軟硬件的結(jié)合，智能算法與風(fēng)控體系綜合保證準(zhǔn)確性和安全性，目前識別的準(zhǔn)確率為99.99%。支付寶安全事業(yè)部總裁芮雄文在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從安全上看，首先支付寶所有的人臉數(shù)據(jù)是加密的；第二，即使拿到一些數(shù)據(jù)也沒用，因?yàn)闆]有解密過程；第三，人臉信息存儲與其他信息完全隔離的。據(jù)其透露：目前支付寶賬戶被盜賠付率是千萬分之一，而且生物識別的資金損失率低于密碼支付。
而支付寶IoT事業(yè)部總經(jīng)理鐘繇在此前接受記者采訪時(shí)亦透露：與監(jiān)管一直保持了密切溝通，希望將自身技術(shù)儲備和探索讓監(jiān)管有更深了解。
但整體來講，公眾對于新生技術(shù)均需要過程，特別涉及個(gè)人生物信息。據(jù)記者了解，目前支付寶（微信支付官方未公布）為打消市場疑慮，對刷臉支付交易采取了兜底賠付措施，即敢付就敢賠，為推廣掃清障礙。
不過也有行業(yè)人士對此持謹(jǐn)慎態(tài)度，前述深圳移動支付人士就認(rèn)為：安全性的評估不在于支付瞬間，而在于整個(gè)產(chǎn)品的生命期。“現(xiàn)在市場基本都抓住了支付瞬時(shí)的安全性去宣傳。如果是傳統(tǒng)密碼泄露，你修改了密碼，這個(gè)產(chǎn)品周期就結(jié)束了，但是一旦人臉信息泄露呢？這不是兜底能解決的?！?/p>
但市場的熱情已經(jīng)被點(diǎn)燃，參與者出于自身立場態(tài)度也明顯不同。前述華南微信支付服務(wù)商就表示：沒有任何一種交易方式能夠做到百分之百安全，包括銀行卡、二維碼，二維碼剛推出時(shí)也有很多質(zhì)疑聲音，但這也可以倒逼巨頭去升級技術(shù)。
