10月26日，上交所官網顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成，經過近1萬個投資機構賬戶詢價，最終A股發(fā)行價確定為每股68.8元，總市值2.1萬億元，較此前多家投行預測約2.5萬億元-3萬億元估值，折讓幅度約20%-30%。同時，根據中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利預測，螞蟻未來兩年（2022年）預期市盈率僅24倍。
按照發(fā)行定價，預計綠鞋前A股募資規(guī)模1150億元，綠鞋后A股募資規(guī)模1322億元。其中綠鞋前面向機構和個人投資者的打新規(guī)模約220億元?！吧嗳馍佟敝?，螞蟻詢價數量高出科創(chuàng)板平均值一倍以上，網下申購打新總量達到了284倍，足見搶手程度。
港股的發(fā)行價也于同日公布，為80港元，刨除匯率影響后與A股基本持平。
詢價公告顯示，參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資者賬戶近1萬個，其中符合資質的配售對象超7000家，約為科創(chuàng)板平均詢價數的兩倍。基于機構報價，最終螞蟻A股發(fā)行定價為68.8元。
南開大學金融學院教授、中關村互聯網金融研究院副院長李全表示，近萬家機構投資者賬戶參與詢價，足見螞蟻IPO在市場上的受歡迎程度，也反映了全球專業(yè)機構投資者對螞蟻增長前景的一致看好。
發(fā)行方案顯示，螞蟻將在A股發(fā)行不超過16.7億股的新股，其中初始戰(zhàn)略配售股票數13.4億股，供機構和個人投資者“打新”股票數3.34億股（綠鞋機制前）。按照每股價格計算，綠鞋前A股募資總規(guī)模為1150億元，其中面向A股機構和個人投資者的“打新”規(guī)模超過220億元。
據Wind數據測算，過去十年A股全部新股發(fā)行的平均網上中簽率僅為0.045%。多位券商機構人士預測，因為價格比預期便宜，機構認購踴躍，市場情緒熱烈，螞蟻“打新”會比預想的更加熱烈。根據上市發(fā)行安排，螞蟻的網上“打新”申購將在10月29日進行。
值得一提的是，通過螞蟻的戰(zhàn)略配售新發(fā)基金，已有超過千萬人提前“打新”螞蟻股票。（記者 李冰）
作者：李冰
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來源： 證券日報
