1、 我國(guó)處工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期，工業(yè) 4.0 需多技術(shù)構(gòu)建
1.1 、 工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，工業(yè) 4.0 囊括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多技術(shù)
工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則是工業(yè) 4.0 的重要組成部分。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將設(shè)備、產(chǎn)線、供應(yīng)鏈上下游有機(jī)結(jié)合起來(lái)，形成數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，既可提升產(chǎn)業(yè)效率，又實(shí)現(xiàn)服務(wù)體系智能化。工業(yè)軟件可使得工業(yè)流程數(shù)字化，打通各環(huán)節(jié)物理界限，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和應(yīng)用。“工業(yè) 4.0”則是一個(gè)整體的概念，即以實(shí)現(xiàn)“智能制造”為導(dǎo)向，建立工業(yè)系統(tǒng)使得整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)可自主執(zhí)行決策，涉及物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等多類型技術(shù)。
工業(yè)軟件以應(yīng)用軟件為主，也包含部分控制系統(tǒng)、中間件等，是打通生產(chǎn)流程中各環(huán)節(jié)間的重要工具。工業(yè)軟件的用途以支撐工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)和應(yīng)用為主，一般分為運(yùn)營(yíng)管理、生產(chǎn)控制、研發(fā)設(shè)計(jì)、協(xié)同集成和嵌入式工業(yè)軟件幾類，本質(zhì)是通過(guò)數(shù)字化模型或?qū)Ｓ密浖ぞ邔⑦^(guò)去在特定工業(yè)場(chǎng)景中的經(jīng)驗(yàn)固定下來(lái)，連接生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、制造各環(huán)節(jié)，用可視化的方式規(guī)劃、呈現(xiàn)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是基于平臺(tái)形式，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的效率提升和各生產(chǎn)要素的共享。我國(guó)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的定義分為宏觀和技術(shù)兩個(gè)層面，即可將工業(yè)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、價(jià)值鏈環(huán)節(jié)串聯(lián)起來(lái)，并通過(guò)重塑工業(yè)生產(chǎn)制造和服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的平臺(tái)即為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。從技術(shù)上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是 ICT 技術(shù)和制造業(yè)技術(shù)的融合，廣泛連接人、機(jī)、物等各類要素，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)視角往平臺(tái)視角的轉(zhuǎn)變。
工業(yè) 4.0 是對(duì)工業(yè)往智能化發(fā)展的階段命名。工業(yè) 4.0 最早是由德國(guó)提出，旨在建立一種具備高度靈活性、定制化、數(shù)字化、智能化的工業(yè)生產(chǎn)模式。對(duì)比工業(yè) 3.0的自動(dòng)化生產(chǎn)，4.0 更強(qiáng)調(diào)通過(guò)充分利用 ICT 技術(shù)，包含物聯(lián)網(wǎng)、AI 等技術(shù)，建立智能工廠或智能化的生產(chǎn)體系，改善原有供應(yīng)鏈體系，創(chuàng)造新的價(jià)值，將制造業(yè)往智能化轉(zhuǎn)型。因此，一般工業(yè) 4.0，包含智能工廠、智能生產(chǎn)和智能物流三大主題。
1.2 、 中國(guó)工業(yè)發(fā)展階段和現(xiàn)狀
我國(guó)工業(yè)多數(shù)處于工業(yè) 2.0 和 3.0 往 4.0 過(guò)度的階段。根據(jù)國(guó)家工業(yè)安全發(fā)展研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年我國(guó)工業(yè)信息化和工業(yè)化融合率達(dá) 55.1%，其中電力行業(yè)兩化率最高為 67.4%，說(shuō)明我國(guó)工業(yè)工序數(shù)控化率和生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)字化率均值已超過(guò) 50%，滿足工業(yè) 2.0 的電氣化、機(jī)械化，其中部分行業(yè)如電力、石化等已實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)工序自動(dòng)化，并開(kāi)始往 4.0 智能化方向發(fā)展。例如，中國(guó)石化的九江石化智能工廠。
制造業(yè)增加值和高新技術(shù)制造業(yè)增加值持續(xù)上升，但 2019 年我國(guó)制造業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)仍遠(yuǎn)低于世界 500 強(qiáng)企業(yè)，生產(chǎn)要素的使用率和支撐力還有待提升。根據(jù)工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計(jì)，2019 年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng) 5.7%，電信業(yè)務(wù)總量按2019 年不變價(jià)計(jì)算增長(zhǎng) 18.5%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入增長(zhǎng) 15.4%，制造業(yè)增加值占全球比重達(dá) 28.1%, 連續(xù) 10 年保持世界第一制造大國(guó)地位。但另一方面，根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì) 2019 年我國(guó)制造業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)僅為 2.59%，低于 500 強(qiáng)的 4.37%， 更遠(yuǎn)低于世界 500 強(qiáng)企業(yè)的 6.57%，說(shuō)明制造業(yè)利潤(rùn)不到增加值的十分之一。一方面反映我國(guó)制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型期，注重新技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)發(fā)展；另一方面也反映我國(guó)制造業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，未來(lái)成本紅利優(yōu)勢(shì)持續(xù)性有限。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策持續(xù)推出，帶動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增加值金額的持續(xù)擴(kuò)大。自 2013 年提出《信息化和工業(yè)化深度融合專項(xiàng)活動(dòng)以來(lái)》，國(guó)家持續(xù)頒布相關(guān)文件或推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目發(fā)展，如工信部公布 2019 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，包含工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)方向共 29 家、平臺(tái)方向 35 家、安全方向 17 家。此外，根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 2018 年、2019 年的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)模分別為 1.42 萬(wàn)億元、2.13 萬(wàn)億元，占GDP 比重分別為 1.5%、2.2%，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)3.1 萬(wàn)億元，占GDP 比重為 2.9%，同時(shí)可帶動(dòng)約 255 萬(wàn)個(gè)新增就業(yè)崗位。
2、 動(dòng)力分析：受益需求+技術(shù)+政策+環(huán)境的四重驅(qū)動(dòng)力
2.1 、 需求推動(dòng)：我國(guó)需要借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)提高附加值，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力
我國(guó)制造業(yè)作為驅(qū)動(dòng)全球工業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎，需要持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，繼續(xù)保持世界第一制造大國(guó)的地位。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2019 年我國(guó)制造業(yè)增加值占全球比重為 28.1%，是全球工業(yè)增長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力，連續(xù) 10 年位列全球第一。也是當(dāng)前全世界擁有產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類國(guó)家。但另一方面，我國(guó)工業(yè)企業(yè)的凈利潤(rùn)率不足 3%，依托成本優(yōu)勢(shì)和人口紅利帶動(dòng)發(fā)展 20 年。但是隨著工業(yè) 4.0 革命的到來(lái)， 我們需要新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新動(dòng)能驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)工業(yè)進(jìn)行迭代發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)附加值的同時(shí)，提升企業(yè)的利潤(rùn)水平，繼續(xù)保持制造大國(guó)地位。
工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等工業(yè)經(jīng)驗(yàn)和 ICT 技術(shù)融合既是工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑和方法論，也是經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)麥肯錫的預(yù)測(cè)，2019-2029年間，美國(guó)和西歐的潛在生產(chǎn)力增長(zhǎng)預(yù)計(jì)每年至少可達(dá) 2%，其中大約 60%是通過(guò)數(shù)字化實(shí)現(xiàn)的，說(shuō)明數(shù)字化對(duì)經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)力驅(qū)動(dòng)的重要性。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、工業(yè)機(jī)理與智能科學(xué)結(jié)合，形成數(shù)字空間與物理世界融合的智能化決策閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨企業(yè)、跨車間、跨設(shè)備的優(yōu)化結(jié)果輸出，提升效率。
工業(yè)軟件作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，是支撐企業(yè)業(yè)務(wù)、應(yīng)用和提效增質(zhì)的重要工具。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模于 2019 年達(dá)到 1720 億元，同比增速約 17%，2016-2019 年的CAGR 為 16.2%，行業(yè)需求旺盛。其中，生產(chǎn)控制類軟件是工業(yè)軟件的重要組成部分，用于提高制造中的管控能力，提高效率和原材料利用率。例如DCS 適用于流程型企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程，在石化、化工、電力等方面的運(yùn)用都很高， 但在造紙、冶金等行業(yè)，滲透率仍有較大提升空間。
隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)的下降和對(duì)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型意識(shí)的提升，我們認(rèn)為即使存在成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，仍將優(yōu)先選擇自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)線，擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，提升制造業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力與產(chǎn)業(yè)附加值。
2.2 、 技術(shù)驅(qū)動(dòng)：5G+物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日趨成熟
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涉及機(jī)器間的聯(lián)動(dòng)和機(jī)器數(shù)據(jù)間的傳輸和分析，而 5G 和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟，加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的落地和發(fā)展。
5G 在傳輸速率、連接數(shù)密、數(shù)據(jù)延遲等方面較 4G 有質(zhì)的飛躍，且 5G 引入全新的架構(gòu)解決方案，可創(chuàng)建獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)為垂直行業(yè)的業(yè)務(wù)需求實(shí)現(xiàn)量身定制。2019 年11 月，5G 正式商用。根據(jù) ITU 定義 5G 的三大應(yīng)用場(chǎng)景，強(qiáng)型移動(dòng)寬帶(eMBB)、海量機(jī)器類通信(mMTC)及低時(shí)延高可靠通信(uRLLC)是其三大應(yīng)用場(chǎng)景。其中 uRLLC 以面向物物連接為主且具備低延時(shí)和高可靠性的要求，在智能工廠、智能電廠、智能園區(qū)中可獲廣泛使用。根據(jù)信通院的測(cè)算，隨著 5G 獨(dú)立組網(wǎng)和商用落地的加速，工業(yè)作為重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)計(jì)至 2030 年將收到投資近 2000 億，加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地。
工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)均需要物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持，打破物理和數(shù)字間的壁壘。物聯(lián)網(wǎng)將射頻識(shí)別技術(shù)、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、嵌入式技術(shù)等集合在一起， 實(shí)現(xiàn)整體感知、可靠傳輸和智能處理的 3 大功能。隨著物聯(lián)網(wǎng)中的云計(jì)算、5G 通信、傳感器等技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)在智能工廠、智能交通等多場(chǎng)景的應(yīng)用日益增多，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
2.3 、 政策利好：國(guó)家和地方政府重視工業(yè)升級(jí)，政策利好持續(xù)
相關(guān)政策推行超過(guò) 5 年，時(shí)機(jī)日趨成熟政策利好頻出。自 2015 年工信部、發(fā)改委在《中國(guó)制造 2025》中提出“制造強(qiáng)國(guó)”概念，我國(guó)就開(kāi)啟了工業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)之路。隨著兩化數(shù)據(jù)和數(shù)字化軟件滲透率的提升，我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)日趨進(jìn)步，2018-2020 年國(guó)家先后高頻出臺(tái)了超過(guò) 8 份相關(guān)政策，并在 2018-2020 年的政府工作報(bào)告中均提及推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推進(jìn)智能制造。因而，當(dāng)前政府的高度重視和頻出政策，有利于推動(dòng)行業(yè)前進(jìn)。
政府文件明確發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。《中國(guó)制造 2025》指出，1）提高創(chuàng)新能力，包括制造業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占主營(yíng)收入比在 2020 和 2025 年分別達(dá)到 1.26%和1.68%，制造業(yè)每?jī)|元收入中有效發(fā)明專利數(shù)在 2020 和 2025 年分別達(dá)到 0.7 和 1.1件；2）提高工業(yè)發(fā)展質(zhì)量，核心工業(yè)制造增加值率在 2020 和 2025 年分別達(dá)到 17% 和 19%（一般發(fā)達(dá)國(guó)家為 35%以上）；3）提高兩化融合率，即要求數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具、關(guān)鍵工序制造裝備數(shù)控化在規(guī)模企業(yè)獲得廣泛應(yīng)用。此外，《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》中，明確提出到 2022 年，我國(guó)智能制造裝備銷售收入將接近 4 萬(wàn)億元。其中，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率超過(guò) 70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過(guò) 50%，數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過(guò) 20%等。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件是重點(diǎn)方向，財(cái)政政策和專項(xiàng)工程持續(xù)扶持工業(yè)軟件發(fā)展。正如上文所說(shuō)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為 ICT 和制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，是工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和提升產(chǎn)業(yè)鏈效率的重要工具，已連續(xù)在 2018-2020 年政府報(bào)告中提及，尤其2020 年提到“工業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”意在覆蓋更多的工業(yè)領(lǐng)域。此外，工業(yè)軟件作為基礎(chǔ)且國(guó)內(nèi)數(shù)控和研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件當(dāng)前仍屬于短板，獲國(guó)家在財(cái)政和專項(xiàng)政策上大力扶持。例如，在 2020 年 8 月印發(fā)的《關(guān)于新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》中，明確了集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)的減稅、投融資政策，意圖大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.4、 環(huán)境刺激：外部環(huán)境變動(dòng)帶動(dòng)自研產(chǎn)品需求上漲，全球工業(yè)呈現(xiàn)智能化方向發(fā)展
工業(yè)作為現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，是各經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，而工業(yè)軟件往往會(huì)成為制約工業(yè)發(fā)展的工具，自研產(chǎn)品勢(shì)在必行。外部環(huán)境的變動(dòng)更凸顯自主軟件的重要性，例如當(dāng)前高端芯片設(shè)計(jì)軟件的提供商被美國(guó)企業(yè)壟斷，因而從完善技術(shù)鏈和降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的角度看，大力發(fā)展各類自主工業(yè)軟件符合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
西方國(guó)家也在大力發(fā)展工業(yè)智能化，工業(yè)強(qiáng)國(guó)之路離不開(kāi)工業(yè)智能化升級(jí)。在上一輪全球化發(fā)展浪潮中，中國(guó)憑借成本優(yōu)勢(shì)與人口紅利承接了工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中附加值相對(duì)較低的加工、組裝環(huán)節(jié)，而歐美則聚焦在研發(fā)、核心零部件、品牌營(yíng)銷等高附加值環(huán)節(jié)，積累了大量收益。歐美國(guó)家為了繼續(xù)維持工業(yè)優(yōu)勢(shì)，先后提出工業(yè) 4.0 或工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展計(jì)劃，例如 2014 年美國(guó)GE、IBM、Cisco 等龍頭主導(dǎo)成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC）、德國(guó)政府提出工業(yè) 4.0 戰(zhàn)略等。總覽全球主要工業(yè)國(guó)家，都在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)智能化方向提出了自己的主張或者計(jì)劃，而中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)既是發(fā)展的必然之路，也是為了應(yīng)對(duì)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。
3、 復(fù)盤(pán)海外：企業(yè)聯(lián)盟或政府引導(dǎo)行業(yè)方向，“自研+并購(gòu)”推動(dòng)企業(yè)發(fā)展
3.1 、 原因&引導(dǎo)者：重塑制造業(yè)后，巨頭企業(yè)或政府引領(lǐng)技術(shù)方向
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)軟件重塑制造業(yè)，行業(yè)巨頭與政府一起引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工業(yè)軟件等新技術(shù)帶動(dòng)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，既可提高工業(yè)附加值，又能提升制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。因而，從當(dāng)前逆全球化的趨勢(shì)和自身經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的考慮，各國(guó)和行業(yè)巨頭均意識(shí)到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)軟件等技術(shù)的重要性，并依據(jù)自身的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈分工，引導(dǎo)本國(guó)工業(yè)數(shù)字化行業(yè)發(fā)展。
美國(guó)：企業(yè)聯(lián)盟引導(dǎo)全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，政府提出“再工業(yè)化”戰(zhàn)略 美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展分為 3 個(gè)推動(dòng)力：
1）政府“再工業(yè)化”戰(zhàn)略：2008 年金融危機(jī)后，美國(guó)意圖通過(guò)重振制造業(yè)來(lái)解決“產(chǎn)業(yè)空心化”問(wèn)題，其中組織實(shí)施的“先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃”，將信息物理系統(tǒng)結(jié)合、信息安全、大數(shù)據(jù)分析、傳感與控制等技術(shù)結(jié)合于工業(yè)中，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供有效支撐；
2）巨頭企業(yè)和創(chuàng)新企業(yè)并行：一方面巨頭企業(yè) GE 于 2013 年率先推出 Predix工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，并成立新的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司運(yùn)營(yíng)平臺(tái)與數(shù)據(jù)，可見(jiàn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的重視，另一方面，創(chuàng)新公司如 C3Iot 開(kāi)發(fā)的一系列工業(yè) APP 受到市場(chǎng)追捧，四輪融資后估值近 100 億人民幣；
3）企業(yè)聯(lián)盟發(fā)展生態(tài)：2014 年GE、Cisco、IMB、Intel 等企業(yè)成立了 IIC 聯(lián)盟，意圖打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，推行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和試點(diǎn)應(yīng)用，參加多個(gè)會(huì)議，討論工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)建設(shè)與商業(yè)模型。
德國(guó)：率先提出“工業(yè) 4.0”，打造企業(yè)間智能化網(wǎng)絡(luò)德國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展分為 2 個(gè)推動(dòng)力：
1） 政府一系列戰(zhàn)略部署：德國(guó)自身在制造業(yè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中具有領(lǐng)先地位，其為繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)和面對(duì)新一輪科技挑戰(zhàn)，利用制造裝備、自動(dòng)化系統(tǒng)、流程工藝等優(yōu)勢(shì)與 ICT 結(jié)合，對(duì)工業(yè)進(jìn)行改造并提出了“工業(yè) 4.0”概念，并將其上升為國(guó)家戰(zhàn)略， 后續(xù)又推出“國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略 2030 發(fā)展戰(zhàn)略”，意圖加大政府支持力度，進(jìn)一步打造工業(yè)生產(chǎn)全要素、全價(jià)值鏈、全產(chǎn)業(yè)鏈全面連接的“新一代”生產(chǎn)制造服務(wù)體系。
2） 巨頭企業(yè)的積極響應(yīng)與推動(dòng)：西門子提出“數(shù)字化工業(yè)”作為未來(lái)三大運(yùn)營(yíng)方向之一，收購(gòu)了低代碼技術(shù)公司 Mendix，意圖降低基于 MindSphere 平臺(tái)開(kāi)發(fā)工業(yè)APP 的難度，降低應(yīng)用開(kāi)發(fā)門檻；此外，西門子還聯(lián)合庫(kù)卡、Festo、艾森曼集團(tuán)等18 家合作伙伴公司共同創(chuàng)建“MindSphereWorld”，打造圍繞 MindSphere 平臺(tái)的生態(tài)系統(tǒng)，并擴(kuò)展其全球影響力。
其他：打造本土工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系，開(kāi)展國(guó)際間合作交流
1） 英、法、韓等國(guó)家紛紛意識(shí)到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要性，先后出臺(tái)政策和行業(yè)方向打造本土體系：英國(guó)提出“制造 2050”，法國(guó)提出“新工業(yè)法國(guó)”戰(zhàn)略等，意圖打造自己的新工業(yè)體系；韓國(guó)則將機(jī)器人、人工智能、自動(dòng)駕駛和 3D 打印確立為智能制造產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)方向。
2） 國(guó)際間交流日趨增多：2018 年，印度尼西亞與新加坡實(shí)施第四次工業(yè)革命締結(jié)合作，意圖支持印尼工業(yè) 4.0 振興食品和飲料、紡織品和服裝、汽車、化工產(chǎn)品等領(lǐng)域；2019 年在成都召開(kāi)的世界工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上展示了中外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)最新成就，發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)鏈附加值提升是所有經(jīng)濟(jì)體都在追求的方向，轉(zhuǎn)型的重要性有目共睹，因而當(dāng)前是國(guó)內(nèi)發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的重要時(shí)期。
3.2 、 復(fù)盤(pán)達(dá)索：“自研+并購(gòu)”實(shí)現(xiàn)縱向領(lǐng)域深耕發(fā)展
達(dá)索公司是世界主要軍用飛機(jī)制造商之一，達(dá)索系統(tǒng)作為全球工業(yè)軟件巨頭，當(dāng)前通過(guò)“自研+并購(gòu)”覆蓋包括 CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM 等在內(nèi)的多設(shè)計(jì)軟件與管理解決平臺(tái)等，覆蓋國(guó)家超過(guò) 140 個(gè)，客戶超過(guò) 120 萬(wàn)個(gè)，為航空、汽車、機(jī)械等行業(yè)提供服務(wù)與技術(shù)支持。
我們認(rèn)為工業(yè)軟件公司產(chǎn)品體系的完善和市場(chǎng)擴(kuò)張離不開(kāi)并購(gòu)，因而縱向整合有利于企業(yè)做大。
4、 回顧國(guó)內(nèi)：起步晚于海外，自給率低，但遠(yuǎn)期市場(chǎng)大
4.1 、 國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀：市場(chǎng)增速超全球，但自研產(chǎn)品與外資差距較大
我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)軟件市場(chǎng)增速遠(yuǎn)超全球。根據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人的估算，2019 年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為 8465.57 億美元，同比增長(zhǎng) 5%，而其對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)未來(lái)年(2020-2025)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率估算約為 13%，并預(yù)計(jì)至 2025 年， 我國(guó)市場(chǎng)因受益“新基建+工業(yè) 4.0”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá) 1.2 萬(wàn)億。而在 Garter和工信部對(duì)工業(yè)軟件市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，國(guó)內(nèi)同期年均超 15%的增速遠(yuǎn)超全球 5%，
因而我們預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年仍會(huì)是國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)軟件市場(chǎng)的快速發(fā)展期。
國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件存在高端產(chǎn)品少、低端產(chǎn)品多、技術(shù)產(chǎn)品少、管理產(chǎn)品多的格局。目前國(guó)內(nèi)自主軟件在生產(chǎn)管理領(lǐng)域，例如ERP 領(lǐng)域發(fā)展較好，但在數(shù)控流程、研發(fā)設(shè)計(jì)等工程研制領(lǐng)域相對(duì)較差；另外，即使在相對(duì)較強(qiáng)的ERP 領(lǐng)域，高端市場(chǎng)中外資產(chǎn)品仍占據(jù)一半以上的市場(chǎng)。例如，CAD 的研發(fā)設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商如中望軟件的市占率不足 10%，高端 CAD、CAE、MES 等市場(chǎng)被西門子、達(dá)索、ANYSY 等海外廠家壟斷；高端 ERP 軟件市場(chǎng)中 SAP 和 Oracle 的市占率合計(jì)超過(guò) 50%，因而整體自給率偏低
國(guó)產(chǎn)公司的產(chǎn)品體系成熟度和縱向延展性差于外資公司， 缺少大型工業(yè)軟件企業(yè)。國(guó)內(nèi)公司起步晚，資金實(shí)力相對(duì)海外巨頭如 SAP、達(dá)索差距較遠(yuǎn)，因而當(dāng)前無(wú)論是研發(fā)投入、產(chǎn)品體系成熟度、縱向整合方面都無(wú)法與海外公司抗衡。且因?yàn)楦叨耸袌?chǎng)的缺失和低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)軟件市場(chǎng)收入整體占比小，缺少大型工業(yè)軟件企業(yè)。
4.2 、 原因分析：基礎(chǔ)、生態(tài)和人才共振造成國(guó)內(nèi)發(fā)展慢于西方
我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢于歐美國(guó)家的原因主要有以下 3 個(gè)：
1）產(chǎn)業(yè)鏈原有基礎(chǔ)相對(duì)薄弱：長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)制造業(yè)多受益歐美產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移帶來(lái)的需求，因而行業(yè)整體的附加值低或直接原裝引進(jìn)海外生產(chǎn)線，導(dǎo)致制造業(yè)雖然規(guī)模大，但是產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和軟件使用率低于西方。例如工信部辛部長(zhǎng)在“2018 國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)專家論壇”中表示“中國(guó)制造業(yè)創(chuàng)新能力薄弱，對(duì)外依存度高， 整體上仍處于全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的中低端，制造業(yè)核心技術(shù)短缺局面尚未根本解決”。
2）軟件生態(tài)相對(duì)薄弱：早先國(guó)內(nèi)產(chǎn)品整體的可靠性和穩(wěn)定性差于外資產(chǎn)品，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大型制造業(yè)企業(yè)習(xí)慣于采購(gòu)海外產(chǎn)品，而工業(yè)軟件、工控系統(tǒng)等產(chǎn)品發(fā)展需不斷使用迭代，造成國(guó)內(nèi)產(chǎn)品無(wú)法接觸高端市場(chǎng)，迭代效率變慢，差距進(jìn)一步拉大。
3）專業(yè)人才缺失：工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展既需要軟件類人才，又需要具有較強(qiáng)的工業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，而互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的虹吸效應(yīng)導(dǎo)致人才相對(duì)短缺。此外，之前校企合作不夠緊密，實(shí)操性強(qiáng)的軟件開(kāi)發(fā)人員需公司自主培養(yǎng)，造成成本高，人數(shù)少。
4.3 、 展望未來(lái)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升，平臺(tái)接入設(shè)備+公司持續(xù)增長(zhǎng)
受益我國(guó) ICT 技術(shù)發(fā)展、國(guó)內(nèi)政府的高度重視、海外工業(yè)升級(jí)的經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，工業(yè)平臺(tái)接入的設(shè)備和企業(yè)數(shù)量將持續(xù)增多。根據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)，2019 年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模約 2.13 萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)47%，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)占比約 10%，同比增加 3pct。其中，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)院的預(yù)測(cè) 2020 年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá) 6990 億，較 2015 年增長(zhǎng)近一倍。根據(jù)工信部 2019 年公布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》規(guī)劃，意圖在 2020 年左右建成 100 個(gè)以上企業(yè)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和升級(jí)和 20 個(gè)以上網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)應(yīng)用測(cè)試床，形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新基地的雛形?？紤]到截至 2019 年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下游滲透率僅 2.76%，設(shè)備接入量不足 20%，我們預(yù)計(jì)未來(lái)滲透率、設(shè)備接入量等都將持續(xù)增多。
我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展將出現(xiàn)以下 4 種方向：1）連接設(shè)備的多樣化； 2）國(guó)產(chǎn)軟件和平臺(tái)的滲透率提升；3）由產(chǎn)業(yè)個(gè)體往生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展；4）平臺(tái)應(yīng)用從設(shè)備和數(shù)據(jù)收集分析往產(chǎn)品和客戶端偏移。
設(shè)備連接多元化：未來(lái)隨著邊緣計(jì)算、微站傳輸?shù)燃夹g(shù)的發(fā)展，接入平臺(tái)互聯(lián)互通的設(shè)備的部分?jǐn)?shù)據(jù)將位于數(shù)據(jù)來(lái)源端被處理，而非直接傳輸至云端，帶來(lái)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)和智能化處理，因而既降低物聯(lián)網(wǎng)的管理難度，又提升接入智能設(shè)備的數(shù)量和類型，帶來(lái)設(shè)備連接的多元化。
國(guó)產(chǎn)軟件和平臺(tái)的滲透率提升：外部環(huán)境變動(dòng)讓行業(yè)、監(jiān)管、資本都意識(shí)到自主研發(fā)的必要性和重要性，疊加國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)近 20 年的自我進(jìn)步，產(chǎn)品體系日益成熟，適配率和精準(zhǔn)度逐步提升，因而未來(lái)無(wú)論是大環(huán)境還是行業(yè)自身發(fā)展，國(guó)產(chǎn)軟件和平臺(tái)的滲透率將持續(xù)提升。
由產(chǎn)業(yè)個(gè)體往生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的公司通過(guò)上下游或橫縱向建立戰(zhàn)略合作關(guān)系后，公司發(fā)展有望從單一產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)體或單一產(chǎn)業(yè)鏈往多重生態(tài)方向，實(shí)現(xiàn)靈活生產(chǎn)，挖掘用戶價(jià)值，將每個(gè)單體公司融為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中的一份子。
平臺(tái)應(yīng)用從設(shè)備和數(shù)據(jù)收集分析往產(chǎn)品和客戶端偏移：相對(duì)比工業(yè) 3.0 中提出的自動(dòng)化處理，工業(yè) 4.0 下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系更注重的是數(shù)據(jù)的聯(lián)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值提升，因而對(duì)下游客戶和產(chǎn)品本身的智能化分析判讀成為發(fā)展重點(diǎn)。
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