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最新!總結(jié)2019年全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并購、收購和投

時(shí)間:2020-06-08 17:54來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
C114訊 5月13日消息(艾斯)來自市場研究公司Omdia的最新研究報(bào)告稱,我們已經(jīng)過了物聯(lián)網(wǎng)"炒作周期"的頂峰,但該領(lǐng)域仍然充滿著大量并

C114訊 5月13日消息(艾斯)來自市場研究公司Omdia的最新研究報(bào)告稱,我們已經(jīng)過了物聯(lián)網(wǎng)"炒作周期"的頂峰,但該領(lǐng)域仍然充滿著大量并購、收購和投資交易。Omdia最近更新了其物聯(lián)網(wǎng)投資跟蹤報(bào)告,其中提供了一個(gè)由科技、電信和消費(fèi)電子行業(yè)公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行投資和收購的數(shù)據(jù)庫。

最新!總結(jié)2019年全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并購、收購和投資交易情況

這一更新包括截至2019年12月31日宣布的交易。2019年宣布了129項(xiàng)新投資和105項(xiàng)獨(dú)特交易。在此期間的物聯(lián)網(wǎng)交易數(shù)量呈現(xiàn)同比增長,不過,其中部分原因是新的投資者類別被納入統(tǒng)計(jì)。Omdia現(xiàn)在增加了一些由通信服務(wù)提供商(CSP)、汽車OEM和科技公司的風(fēng)險(xiǎn)投資部門在2019年達(dá)成的物聯(lián)網(wǎng)交易。該報(bào)告不包括純風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)公司的交易。

Omdia物聯(lián)網(wǎng)研究分析師Fotiadi Mouzala指出,2019年,以物聯(lián)網(wǎng)連接、AI和半導(dǎo)體為主導(dǎo)的橫向物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投資趨勢繼續(xù)。縱觀以垂直技術(shù)為重點(diǎn)的投資,2019年汽車垂直領(lǐng)域的交易量相較于上一年呈現(xiàn)顯著增長。特定技術(shù)/用例的交易份額增長集中在AI和自動(dòng)駕駛等少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域。此次更新中一些值得注意的交易包括大眾汽車對Argo.AI的26億美元投資,目的在于為大眾的自動(dòng)駕駛汽車開發(fā)虛擬駕駛員系統(tǒng)和高清地圖,以及英特爾斥資20億美元收購AI芯片供應(yīng)商Habana Labs的交易。

最新!總結(jié)2019年全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并購、收購和投資交易情況

2020年顯然呈現(xiàn)出了一個(gè)截然不同的投資環(huán)境,新冠疫情阻礙了許多公司的投資計(jì)劃。在Omdia的下一次更新更新中,將尋找證明那些可能從新冠疫情帶來變化的世界中受益的領(lǐng)域加大投資的證據(jù),但與此同時(shí),2019年的清單上已經(jīng)出現(xiàn)了一些宣告破產(chǎn)的公司,尤其值得注意的是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)提供商OneWeb。

AI、云、數(shù)據(jù)和安全性已成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的主要投資領(lǐng)域

從投資目標(biāo)來看,與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的云、數(shù)據(jù)分析和AI公司需求旺盛。這對于主要的軟件/互聯(lián)網(wǎng)公司(如谷歌、微軟和亞馬遜)來說尤其如此。2019年2月,谷歌宣布收購Alooma,Alooma的平臺(tái)使企業(yè)能夠?qū)⑵渌袛?shù)據(jù)來源并入谷歌的BigQuery、亞馬遜的Redshift、Snowflake和微軟Azure等服務(wù)中。除了數(shù)據(jù)集成服務(wù)外,Alooma還幫助將數(shù)據(jù)遷移到云端,清洗數(shù)據(jù),然后將數(shù)據(jù)匯集到AI和機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用中。

谷歌還投資了提供數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全平臺(tái)的Ionic Security公司。這表明谷歌打算進(jìn)一步發(fā)展其安全生態(tài)系統(tǒng),并確保存儲(chǔ)在其云端的數(shù)據(jù)的安全性,以解決企業(yè)的主要物聯(lián)網(wǎng)痛點(diǎn)。在另一項(xiàng)重大的安全領(lǐng)域收購中,思科于2019年8月收購了提供工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)安全解決方案的Sentryo公司。

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在Azure的CVP Julia White于2018年宣布微軟將在未來四年內(nèi)向物聯(lián)網(wǎng)投資50億美元后,微軟在2019年成為一個(gè)非?;钴S的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資者。微軟的目標(biāo)是進(jìn)一步變現(xiàn)和開發(fā)Azure的物聯(lián)網(wǎng)能力,尤其是在數(shù)據(jù)管理方面。微軟在2019年4月收購了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Express Logic,以增加連接到Azure云平臺(tái)的設(shè)備數(shù)量。微軟還收購了Databrick(2019年10月),通過與該公司密切合作,創(chuàng)建了一個(gè)使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來攫取和處理大量數(shù)據(jù)的引擎,對于那些關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)解決方案的公司來說,這可能是一個(gè)強(qiáng)大的工具。早在2019年7月,微軟收購了BlueTalon,以獲取大數(shù)據(jù)、安全和治理方面的關(guān)鍵專業(yè)知識(shí)。

對投資者分析突顯了幾種類型的玩家活動(dòng)

去年,軟件/互聯(lián)網(wǎng)公司(如上所述)和設(shè)備/組件公司對物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資保持持續(xù)強(qiáng)勁態(tài)勢。許多軟件/互聯(lián)網(wǎng)公司資金充裕,與Omdia追蹤的其他類型玩家相比,他們受到的約束要少得多。在組件方面,恩智浦半導(dǎo)體(NXP)斥資17.6億美元收購了芯片公司Marvell Technologies的無線連接業(yè)務(wù)。此次收購將使恩智浦能夠?yàn)槠涔I(yè)和物聯(lián)網(wǎng)客戶提供完整的、可擴(kuò)展的處理和連接解決方案。

與2018年相比,CSP在報(bào)告中占的比例更大,2019年進(jìn)行了21筆交易,而2018年僅有13筆(見圖1)。

最新!總結(jié)2019年全球物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域并購、收購和投資交易情況

圖1:按投資公司類型劃分的年度物聯(lián)網(wǎng)投資交易。

來源:Omdia物聯(lián)網(wǎng)投資跟蹤報(bào)告,2020年第一季度。

這在一定程度上是因?yàn)楦淖兞私y(tǒng)計(jì)方法,從而包括來自CSP風(fēng)投部門的部分物聯(lián)網(wǎng)交易,因此不應(yīng)該被視為CSP并購活動(dòng)的顯著增加。2019年由CSP牽頭的許多交易都是亞太地區(qū)CSP進(jìn)行的。KDDI參與了開源自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Tier IV的A輪融資,該融資規(guī)模為1億美元。軟銀為巴西航運(yùn)物流平臺(tái)Loggi牽頭了一輪1.5億美元的融資。此外,軟銀還主導(dǎo)了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)公司OneWeb的12.5億美元融資,高通也參與了該融資。然而,隨著OneWeb以新冠疫情挑戰(zhàn)為由在2020年3月宣布破產(chǎn),證明了這項(xiàng)投資的成效不佳。

工業(yè)企業(yè)在2019年也更加活躍,達(dá)成了22筆交易,其中5筆是由石油/天然氣公司殼牌達(dá)成的。該公司投資了各種物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商,其中包括為自動(dòng)駕駛汽車提供智能計(jì)量、能源監(jiān)控、AI和傳感器解決方案的公司。在Omdia的2019年更新中,汽車OEM也被更全面地包含其中。他們將重心放在了自動(dòng)駕駛/AI技術(shù)上。其中一些投資超過10億美元,包括現(xiàn)代汽車對自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)Aptiv的16億美元投資。

如圖2所示,按特定技術(shù)/用例劃分的交易份額增長,主要集中在AI和自動(dòng)駕駛等少數(shù)領(lǐng)域(后一類占2019年交易總量的23%)。

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圖2:物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投資的主要技術(shù)/用例領(lǐng)域,為期12個(gè)月和累計(jì)(交易總量,占交易量的百分比)。

來源:Omdia物聯(lián)網(wǎng)投資追蹤報(bào)告,2020年第一季度。

在2019年(按全年交易量計(jì)算)的"最高交易量"列表中,有5種技術(shù)/用例類別跌出名單:車隊(duì)管理和遠(yuǎn)程信息管理、設(shè)備管理、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全、智能建筑以及安全性。在此次更新中,有5個(gè)新技術(shù)/用例加入了"最高交易量"列表:地理位置和制圖、健康與健身、技術(shù)設(shè)計(jì)/工程、優(yōu)化和管理解決方案以及VR/AR。

啟示和建議

互聯(lián)網(wǎng)和軟件公司在2019年對與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)或支持物聯(lián)網(wǎng)的云、數(shù)據(jù)和安全提供商進(jìn)行了投資,這可能會(huì)進(jìn)一步鞏固其首選供應(yīng)商的地位。相比之下,CSP在這些領(lǐng)域的重大投資明顯減少。這可能表明,CSP正將投資重點(diǎn)放在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和優(yōu)化解決方案上,以支持其5G推出等雄心壯志。

與此同時(shí),關(guān)于汽車OEM是否會(huì)暫停對自動(dòng)駕駛和AI公司的進(jìn)一步投資,這個(gè)問題依然存在。鑒于疫情的發(fā)展,2020年所有的賭注都將暫緩??紤]到OEM面臨的需求下降以及許多企業(yè)暫時(shí)停產(chǎn)或?qū)⑥D(zhuǎn)換設(shè)施用于生產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的事實(shí),這些OEM可能受到的影響尤其嚴(yán)重。

總體而言,Omdia預(yù)期,隨著重點(diǎn)轉(zhuǎn)向維持現(xiàn)金狀況,絕大多數(shù)科技公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將會(huì)下降,但是如果情況有所改善,投資活動(dòng)可能會(huì)在今年下半年再次升溫。

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