重奪“鐵王座”之路布滿荊棘。
來源：The Louvre
作者 | 王妍
編輯 | 周游
傳出牽手消息三個(gè)多月后，5月11日，寧德時(shí)代的2019年業(yè)績(jī)說明會(huì)上，其與特斯拉的合作終于塵埃落定。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，將于今年下半年向特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池，供貨不限于磷酸鐵鋰或者三元電池，具體供貨產(chǎn)品取決于市場(chǎng)需求。
這也意味著，國(guó)產(chǎn)化后的特斯拉，不僅攪動(dòng)著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)這池春水，在支撐電動(dòng)車充當(dāng)其動(dòng)力脈搏的電池領(lǐng)域，又再落一子掀起更大的風(fēng)浪。而寧德時(shí)代也順利加入特斯拉的“朋友圈”，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全球頭部電動(dòng)車企全覆蓋。
重奪“鐵王座”之戰(zhàn)這是一場(chǎng)備受投資者關(guān)注的“牽手”。早在今年2月份，因?yàn)閷幍聲r(shí)代對(duì)外宣布與特斯拉簽訂了量產(chǎn)供貨定價(jià)協(xié)議，不僅引發(fā)了股市重大反響，其具體合作方案也吊足了行業(yè)胃口。
根據(jù)寧德時(shí)代獨(dú)立董事蔡秀玲的說法，公司與特斯拉的技術(shù)團(tuán)隊(duì)很早就有溝通對(duì)接。而即將落地的合作，對(duì)眼下的寧德時(shí)代來說，不僅助力自己實(shí)現(xiàn)了大滿貫配套，而且還有望重新奪回“鐵王座”。
2020年第一季度，寧德時(shí)代的日子并不好過。疫情黑天鵝扇動(dòng)翅膀，全球供應(yīng)鏈陷入紊亂，也讓動(dòng)力電池格局徒然生變。
根據(jù)韓國(guó)SNE Research日前發(fā)布的報(bào)告顯示，今年一季度，LG化學(xué)以5.5GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，占據(jù)全球27.1%的市場(chǎng)份額登頂榜首。而長(zhǎng)期處于霸主地位的寧德時(shí)代則以17.4%的市場(chǎng)份額不敵第二名的松下，退居全球第三。整個(gè)一季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量?jī)H5.86GWh，與LG化學(xué)一家裝機(jī)量相當(dāng)，同比下降了53.8%。
作為特斯拉當(dāng)前在中國(guó)市場(chǎng)的電池供應(yīng)商，LG化學(xué)能獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，正是得益于特斯拉的產(chǎn)銷爆發(fā)。今年第一季度，在整個(gè)汽車市場(chǎng)的哀嚎聲中，特斯拉逆勢(shì)上揚(yáng)，共賣出18588輛，同比實(shí)現(xiàn)了近73%的增長(zhǎng)。
LG化學(xué)工廠 來源：LG Chem
這也正是寧德時(shí)代的希望所在。根據(jù)此前信達(dá)證券的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，特斯拉上海工廠規(guī)劃一期產(chǎn)能25萬輛/年，以Model 3單車帶電量60KWh測(cè)算，對(duì)動(dòng)力電池的需求將提升至約15GWh/年。如此估算，特斯拉的訂單將給寧德時(shí)代帶來出貨量20%的預(yù)期增長(zhǎng)。
值得注意的是，寧德時(shí)代與特斯拉合作的范圍或?qū)U(kuò)大。寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書蔣理透露，公司與特斯拉的合作不局限于國(guó)內(nèi)，這意味著特斯拉正在柏林興建的新工廠也有望采購寧德時(shí)代的動(dòng)力電池。
2019年，寧德時(shí)代的首個(gè)海外工廠在德國(guó)動(dòng)工，預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的電池年產(chǎn)能。蔡秀玲透露，歐洲建廠進(jìn)度受疫情影響有些延后，“我們希望明年能投產(chǎn)”。而特斯拉也在去年確定歐洲工廠落戶德國(guó)，2021年將建成投產(chǎn)。
特斯拉工廠 來源：Tesla
寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)潘健則表示，歐洲工廠初期將以中國(guó)供應(yīng)商出口為主，當(dāng)?shù)貫檩o，后期隨著規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能放量會(huì)以當(dāng)?shù)貫橹?。他坦言，歐洲供應(yīng)鏈的難點(diǎn)在于確實(shí)產(chǎn)能建設(shè)周期較長(zhǎng)，建設(shè)成本高，運(yùn)營(yíng)成本高，需要通過供應(yīng)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新來優(yōu)化降本。
此外，對(duì)于公司將為特斯拉哪些車型提供動(dòng)力電池，蔣理回應(yīng)稱，特斯拉向公司采購鋰離子動(dòng)力電池的期限為2020年7月1日至2022年6月30日，具體的采購情況，特斯拉會(huì)根據(jù)自身需求以訂單方式確定。
巨頭間的相愛相殺對(duì)特斯拉而言，和寧德時(shí)代的一紙婚約，也將為其贏得新的降本空間，有望進(jìn)一步拉動(dòng)銷量。隨著新能源補(bǔ)貼大幅下滑，成本成為車企選擇電池時(shí)考慮的大頭。理想汽車CEO李想也曾感慨，因電池而造成的整車制造成本太貴。
一位行業(yè)人士告訴未來汽車日?qǐng)?bào)（ID：auto-time），對(duì)于和政府簽訂了對(duì)賭協(xié)議的特斯拉來說，其真實(shí)目標(biāo)是把Model 3的價(jià)格下探到25萬以下甚至更低。該人士分析稱，在降本的壓力下，強(qiáng)調(diào)單車?yán)m(xù)航的能量密度權(quán)重則會(huì)大幅降低，“寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰方案與特斯拉原先采用的鎳鈷鋁（NCA）三元電池相比，雖然能量密度差不多低20%，但是成本能夠低10%-20%。”
此外，在寧德時(shí)代的CTP高集成動(dòng)力電池開發(fā)平臺(tái)應(yīng)用后，由于省去了電池模組組裝環(huán)節(jié)，“其系統(tǒng)密度上升到160Wh/kg”。零部件數(shù)量的減少和生產(chǎn)效率的提升，“還能大幅降低動(dòng)力電池的制造成本?！卑凑丈鲜鲂袠I(yè)人士的測(cè)算，采用寧德時(shí)代電池方案的Model 3基礎(chǔ)版，成本還能再下降2-3萬元。”
蔡秀玲表示，CTP屬于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，不管是磷酸鐵鋰、811還是將來的新體系，都可以在CTP上實(shí)現(xiàn)?！澳芰棵芏仁呛推噷?duì)電池包設(shè)計(jì)的需求相對(duì)應(yīng)，如果讓我們自主設(shè)計(jì)電池包，我們電池包的能量密度完全可以做到250Wh/kg 以上。”
雙方表面的友好合作下實(shí)則暗流涌動(dòng)。對(duì)于四處落子引入新變量的特斯拉來說，合作并非長(zhǎng)久之計(jì)，被電池扼住過喉嚨的馬斯克選擇將電池命運(yùn)掌握在自己手中。
“馬斯克告訴我，特斯拉希望自己做電池?！痹谷翰槐苤M談起特斯拉的自主研發(fā)，并表示，“據(jù)我了解，他們的技術(shù)路線對(duì)我們不會(huì)有沖擊，而且我們?cè)诠餐接懭绾伟央姵刈龅酶??！?/p>
寧德時(shí)代生產(chǎn)線 來源：寧德時(shí)代官網(wǎng)
但在動(dòng)力電池是否有“鈷”的二選一問題上，此前特斯拉或?qū)⒆匝袩o鈷電池的消息先是引發(fā)了一輪猜想潮，并表示具體細(xì)節(jié)將在今年的“電池日”上公布。曾毓群也在此次的說明會(huì)上表示，寧德時(shí)代有自己的“無鈷”電池技術(shù)儲(chǔ)備，“目前研發(fā)進(jìn)展順利，正在想辦法搞好供應(yīng)鏈，因?yàn)槭且粋€(gè)全新的、顛覆性的產(chǎn)品?！?/p>
此外，特斯拉還在近日開啟了“Roadrunner”動(dòng)力電池自產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)線位于美國(guó)加州弗里蒙特工廠。同時(shí)，特斯拉提交了新專利，采用一種新的電池鋰化工藝制造電池電級(jí)，該電極能夠大幅提升電池的性能。
競(jìng)爭(zhēng)不止于此，更大的變量來自卷土重來的日韓企業(yè)。當(dāng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的“保護(hù)墻”不再，日韓電池供應(yīng)商也不斷加快腳步，想要回歸覬覦已久的全球第一大新能源汽車市場(chǎng)。包括LG化學(xué)和三星等企業(yè)在內(nèi)，從2018年起均開始在中國(guó)建廠布局。
從各家的時(shí)間線來看，到2020年其在華電池都能夠順利投產(chǎn)。除了對(duì)國(guó)內(nèi)車企的吸引力，搭著特斯拉的順風(fēng)車，松下和LG化學(xué)等巨頭也在不斷加大競(jìng)爭(zhēng)的籌碼。
談及LG化學(xué)、松下等的競(jìng)爭(zhēng)，曾毓群表示，對(duì)汽車行業(yè)而言，從和客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品A、B、C樣到量產(chǎn)一般經(jīng)歷36-48個(gè)月不等，客戶一般而言在第二樣品階段時(shí)開始定點(diǎn)，很多項(xiàng)目的定點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)已結(jié)束，“我們已經(jīng)和松下、三星、LG在國(guó)際市場(chǎng)定點(diǎn)的爭(zhēng)奪里取得了驕人的成績(jī)”。
