作者：數(shù)據(jù)寶 陳見南
電子板塊全線重挫，卓勝微、華正新材、風(fēng)華高科等多只個股跌停。
周末最大的消息莫過于美國全面封鎖華為芯片采購。在消息影響下，今日A股科技板塊集體大跌，消費(fèi)電子、無線耳機(jī)、智能穿戴等10多個電子類概念板塊跌幅超過3%。港股市場也未能幸免，舜宇光學(xué)科技重挫逾11%， 中芯國際從漲超8%到最后收跌超6%，單日振幅超15%。整體來看，包括A股、港股的電子行業(yè)，市值合計蒸發(fā)近2500億元。
電子板塊集體重挫，市值蒸發(fā)近2500億元
市場普遍預(yù)期，華為被斷供，將有利于國產(chǎn)替代，中芯國際等芯片龍頭有望受益。然而，早盤一度沖高大漲逾8%的中芯國際，很快就開始跳水，午后跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。截至收盤， 中芯國際大跌6.58%，收盤價較日內(nèi)高點回調(diào)近14%。
A股芯片概念也慘遭重挫， 華西股份、卓勝微等個股跌停，中科創(chuàng)達(dá)、韋爾股份、深科技等20多只個股跌超5%。華為概念則普遍重挫， 天和防務(wù)、風(fēng)華高科等多只個股跌停。
據(jù)環(huán)球時報報道，針對華為遭美國打壓，有消息人士爆料， 中方可能采取將美國有關(guān)企業(yè)列入“不可靠實體清單”，按既有法規(guī)調(diào)查或限制高通、思科、蘋果等美企，以及暫停采購波音公司飛機(jī)等措施。
在此消息影響下，蘋果概念集體大跌，A股市場上 朝陽科技、藍(lán)思科技、賽騰股份等20多只個股跌幅超過5%；港股市場方面， 舜宇光學(xué)科技重挫11.35%， 丘鈦科技大跌近10%，瑞聲科技跌超6%。
電子行業(yè)首當(dāng)其沖。整體來看， 包括A股、港股的電子行業(yè)上市公司，總市值縮水近2500億元。其中， 韋爾股份市值縮水近180億元居首，該股是目前A股芯片概念市值龍頭，曾一度超1900億元； 立訊精密和舜宇光學(xué)科技市值縮水均超過百億元。海康威視、聞泰科技、瀾起科技、藍(lán)思科技等個股市值縮水均超過80億元，匯頂科技、卓勝微、深南電路等多只個股市值縮水超50億元。
多只科技股主力資金凈流出超10億元
機(jī)構(gòu)今日在科技股上有買有賣，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，華為概念 神州數(shù)碼兩家機(jī)構(gòu)賣出6265萬元，無機(jī)構(gòu)買入。 風(fēng)華高科兩家機(jī)構(gòu)賣出1.79億元，一家機(jī)構(gòu)買入1.09億元。 卓勝微5家機(jī)構(gòu)合計買入1.18億元，3家機(jī)構(gòu)合計賣出0.97億元。
以電子股為首的科技股也成為主力資金大幅流出個股集中營。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，今日主力資金凈流出個股前7名全部是電子股， 兆易創(chuàng)新、聞泰科技、京東方A、立訊精密、長電科技等5股主力資金凈流出均超過10億元。
美國全面封鎖華為，臺積電緊急辟謠
上周五，美商務(wù)部宣布，將從EDA軟件、半導(dǎo)體設(shè)備到晶圓代工等各方面升級對華為限制，意圖采用釜底抽薪的方式徹底切斷華為供應(yīng)鏈，但同時又給予120天所謂“緩沖期”。
在美方限制升級之后，先是臺灣《經(jīng)濟(jì)日報》昨日（5月17日）夜間披露， 華為已緊急向臺積電追加7億美元（約合人民幣50億元）訂單。然而，《日經(jīng)亞洲評論》今天午間突然放出消息，臺積電已經(jīng)停止接受來自華為的新訂單，以響應(yīng)美國商務(wù)部限制供貨華為的新禁令。
但日媒報道發(fā)出不到1小時， 臺積電就發(fā)布聲明否認(rèn)稱，所謂“已停止向華為提供新訂單”的報道“純粹是市場傳言”。但對于是否接受華為的訂單，臺積電方面仍不置可否。
華為最新回應(yīng)來了
在今日舉辦的華為第17屆全球分析師上，華為輪值董事長郭平對于熱點問題予以回應(yīng)。
對美國于5月15日針對華為實施新一輪技術(shù)限制一事，華為輪值董事長郭平回應(yīng)稱， 華為面臨美國“實體清單”影響，好消息是我們現(xiàn)在還活著。華為努力保持客戶供應(yīng)，獲得了絕大多數(shù)客戶的理解，有信心盡快找到解決辦法。
對美國于5月15日針對華為實施新一輪技術(shù)限制一事，華為輪值董事長郭平回應(yīng)稱，華為不理解美國為何要持續(xù)加大“實體清單”對華為的限制，“ 好在我們有預(yù)案”，華為有信心盡快找到解決辦法。
華為輪值董事長郭平還表示，統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系對產(chǎn)業(yè)發(fā)展極其重要，美國搞了太多獨立標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致美國無線運(yùn)營商目前無人是華為對手。郭平呼吁產(chǎn)業(yè)界共同努力，確保全球分工體系的供應(yīng)鏈安全。
同時，華為還在大會就美國商務(wù)部針對華為修改直接產(chǎn)品規(guī)則發(fā)布聲明，聲明表示：
華為強(qiáng)烈反對美國商務(wù)部僅針對華為的直接產(chǎn)品規(guī)則修改。美國政府為了進(jìn)一步扼制華為的發(fā)展，無視諸多行業(yè)協(xié)會和企業(yè)的擔(dān)憂，無底線地擴(kuò)大并修改直接產(chǎn)品規(guī)則，修改后的規(guī)則蠻橫而具有產(chǎn)業(yè)破壞力。
本次規(guī)則修改影響的不僅僅是華為一家企業(yè)，更會給全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重的沖擊。長期來看，芯片等產(chǎn)業(yè)全球合作的信任基礎(chǔ)將被破壞，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的沖突和損失將進(jìn)一步加劇。美國利用自己的技術(shù)優(yōu)勢打壓他國企業(yè)，必將削弱他國企業(yè)對使用美國技術(shù)元素的信心，最后傷害的是美國自己的利益。
華為正在對此事件進(jìn)行全面評估，預(yù)計我們的業(yè)務(wù)將不可避免地受到影響。我們會盡最大努力尋找解決方案，也希望客戶和供應(yīng)商與華為一起盡力消除此歧視性規(guī)則帶來的不利影響。
機(jī)構(gòu)如何看待華為被斷供
上海證券認(rèn)為，摩擦升級存在預(yù)期，但是疫情拖累經(jīng)濟(jì)的背景下，美國完全扼殺華為是極小概率。本輪美國針對華為的限制政策聚焦集成電路設(shè)計軟件、集成電路制造設(shè)備等方向，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)相關(guān)核心資產(chǎn)。美國針對華為的制裁仍留有窗口期，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體加速發(fā)展預(yù)期不變。 建議關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中晶圓代工、半導(dǎo)體材料、射頻芯片、功率半導(dǎo)體、半導(dǎo)體封測、存儲芯片國產(chǎn)化等重點方向。未來十二個月內(nèi)，維持電子行業(yè)“增持”評級。
興業(yè)證券認(rèn)為，華為限制擴(kuò)大，將再次賦予國產(chǎn)化動能。 持續(xù)看好一線芯片公司（如華為海思、匯頂），以及晶圓代工廠（如中芯國際、華虹半導(dǎo)體）未來行業(yè)地位；而確保設(shè)備與原物料技術(shù)與供應(yīng)，是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化是長期進(jìn)程，而二級市場回報是驅(qū)動投資的重要條件；趨勢引導(dǎo)下，不應(yīng)以海外的估值水平，過度檢驗當(dāng)前市場的定價結(jié)果。
國信證券重點推薦：
1、上游設(shè)計公司：兆易創(chuàng)新、卓勝微、瀾起科技、圣邦股份、三安光電、斯達(dá)半導(dǎo)、匯頂科技等；
2、中游制造推薦：中芯國際、華潤微等；
3、上游設(shè)備推薦：北方華創(chuàng)、中微公司、漢鐘精機(jī)等；
4、上游材料推薦：滬硅產(chǎn)業(yè)、鼎龍股份、中環(huán)股份、生益科技、深南電路、安集科技等；
5、下游封測測試推薦：長電科技、華天科技等。
聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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