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網(wǎng)易有道向美SEC提交IPO招股書:上半年營收5.48億元
新浪科技訊 北京時間10月1日凌晨消息,網(wǎng)易有道今日向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開發(fā)行)招股書。這份招股書顯示,網(wǎng)易有道計劃申請將代表其A類普通股的美國存托股票(ADS)在紐約證券交易所掛牌交易,股票代碼為“DAO”,用作“占位符”的暫定籌資額為3億美元。
網(wǎng)易有道已經(jīng)指定花旗集團(tuán)、摩根士丹利、中投公司、瑞士信貸集團(tuán)和匯豐銀行為IPO交易的承銷商。
招股書顯示,在此次發(fā)行同時,同步進(jìn)行私募配售,網(wǎng)易最大機(jī)構(gòu)股東Orbis基金,承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。
網(wǎng)易有道在招股書中披露了該公司與網(wǎng)易的關(guān)系:
網(wǎng)易有道與網(wǎng)易集團(tuán)的關(guān)系
網(wǎng)易有道從網(wǎng)易集團(tuán)獲得了通常可在一年內(nèi)償還的貸款,以資助業(yè)務(wù)運(yùn)營。截至2019年6月30日,網(wǎng)易有道有未償付給網(wǎng)易的計息短期貸款為人民幣8.78億元(1.28億美元),占流動負(fù)債的很大一部分。
公司面臨與網(wǎng)易關(guān)系相關(guān)的某些風(fēng)險,包括網(wǎng)易和網(wǎng)易有道之間在許多領(lǐng)域可能發(fā)生的潛在利益沖突。
就此發(fā)行而言,公司已與網(wǎng)易達(dá)成了一系列業(yè)務(wù)合作協(xié)議,包括主交易協(xié)議,過渡服務(wù)協(xié)議,不競爭協(xié)議,合作框架協(xié)議和知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議(統(tǒng)稱為“商業(yè)合作協(xié)議”),預(yù)計將在本次發(fā)行完成后生效。
主交易協(xié)議
公司已經(jīng)與網(wǎng)易簽訂了主交易協(xié)議,以管理與網(wǎng)易關(guān)系的某些關(guān)鍵方面,包括債務(wù)分配,賠償和獨(dú)立審計師的聘任。
主交易協(xié)議要求網(wǎng)易和網(wǎng)易有道各自賠償對方違反主交易協(xié)議和其他業(yè)務(wù)合作協(xié)議的條款,以及因雙方在與美國證券交易委員會(SEC)備案有關(guān)的任何此類虛假陳述或遺漏而引起的責(zé)任該方以書面形式提供給另一方的信息。
過渡服務(wù)協(xié)議
根據(jù)過渡服務(wù)協(xié)議,網(wǎng)易同意,在服務(wù)期內(nèi),網(wǎng)易將為網(wǎng)易有道提供各種公司支持和服務(wù),例如法律支持,人力資源支持,財務(wù)報告,內(nèi)部控制和內(nèi)部審計支持,技術(shù)和服務(wù),運(yùn)營支持和行政支持。
不競爭協(xié)議
根據(jù)不競爭協(xié)議,網(wǎng)易同意不與網(wǎng)易有道競爭提供在線學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的條件。公司已同意不與網(wǎng)易在網(wǎng)易業(yè)務(wù)或類似性質(zhì)的業(yè)務(wù)中競爭。
不競爭協(xié)議規(guī)定,在不受上述不競爭限制的限制下,如果業(yè)務(wù)范圍存在歧義,應(yīng)以網(wǎng)易的解釋為準(zhǔn)。
合作框架協(xié)議
根據(jù)合作框架協(xié)議,公司和網(wǎng)易已同意在各自平臺上相互營銷和推廣彼此的服務(wù)和產(chǎn)品。另外,網(wǎng)易已同意購買網(wǎng)易有道的翻譯服務(wù),并允許其用戶使用其網(wǎng)易通行證登錄網(wǎng)易有道的平臺。
公司已經(jīng)同意從網(wǎng)易購買某些產(chǎn)品和服務(wù),包括但不限于網(wǎng)易的在線支付系統(tǒng),基于云的安全解決方案以及某些庫存或固定資產(chǎn)的采購,并同意在每種情況下從網(wǎng)易租賃不動產(chǎn)。
知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議
根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議,公司和網(wǎng)易相互授予全球范圍內(nèi)的全額付費(fèi),不可再許可(某些特定例外情況除外),不可轉(zhuǎn)讓,有限且非專有的某些知識產(chǎn)權(quán)的許可權(quán)雙方同意僅在該協(xié)議的期限內(nèi)使用,復(fù)制,修改,準(zhǔn)備衍生知識產(chǎn)權(quán)作品,進(jìn)行,展示或以其他方式利用許可的知識產(chǎn)權(quán)。