資本實驗室·今日投資關(guān)注
聚焦前沿科技創(chuàng)新與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級
隨著新冠肺炎繼續(xù)肆虐全球，眾多行業(yè)都正在經(jīng)受前所未有的重大沖擊。這其中包括與我們每日飲食息息相關(guān)的農(nóng)業(yè)與食品行業(yè)。可以說，新冠肺炎的全球大流行帶來了很多反思，其中之一是如何重塑糧食安全，食品供應鏈，以及農(nóng)業(yè)、食品、餐飲企業(yè)抗風險能力等多個與之相關(guān)的重要問題。當然，這其中也包含該行業(yè)的創(chuàng)業(yè)與投資生態(tài)問題。
回到2019年，作為中國農(nóng)業(yè)與食品行業(yè)的前沿，其創(chuàng)業(yè)投資生態(tài)又有著怎樣的新變化？
2019年，由于中國經(jīng)濟增長放緩，加上非洲豬瘟爆發(fā)以及中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇等因素影響，對初創(chuàng)公司和投資者都構(gòu)成了非常嚴峻的挑戰(zhàn)。受大環(huán)境影響，大多數(shù)行業(yè)的投資都明顯下降，農(nóng)業(yè)與食品科技投資也相應出現(xiàn)回落。
近日，AgFunder與中國食品科技創(chuàng)投機構(gòu)Bits x Bites合作發(fā)布了《中國農(nóng)業(yè)與食品創(chuàng)業(yè)投資報告》。該報告數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國農(nóng)業(yè)與食品科技行業(yè)投資數(shù)量224起，較上年下降21%；融資額為36億美元，較上年下降38%。但即使數(shù)據(jù)下降，中國仍然是僅次于美國的農(nóng)業(yè)與食品科技第二大投資市場。
報告認為，如果說過去該行業(yè)的關(guān)注焦點在于美團和餓了么等外賣平臺之間的競爭，現(xiàn)在則轉(zhuǎn)向了生鮮配送領(lǐng)域。在2019年，我們還可以看到，眾多新興的電子商務平臺正在努力推動小型企業(yè)和餐館的B2B流程數(shù)字化。此外，從創(chuàng)業(yè)與投資活躍度來看，創(chuàng)新正在迅速地從以消費者為中心的供應鏈下游轉(zhuǎn)向中游市場，而上游的農(nóng)場數(shù)字化也越來越引起投資者，以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的關(guān)注。
根據(jù)該報告，生鮮電商、店內(nèi)零售與餐飲技術(shù)、優(yōu)質(zhì)品牌食品與餐館和中游技術(shù)是2019年融資最多的四大類別。
其中，生鮮電商領(lǐng)域共達成51筆交易，融資額21億美元；店內(nèi)零售和餐飲技術(shù)領(lǐng)域有22筆交易，融資額4.24億美元；優(yōu)質(zhì)品牌食品和餐館繼續(xù)吸引以消費為導向的投資者的支持，共44筆交易，融資額4億美元；隨著B2B在線采購平臺的發(fā)展，中游技術(shù)也備受關(guān)注，本年度共發(fā)生39筆交易，融資3.36億美元。
報告顯示，中國農(nóng)業(yè)與食品科技創(chuàng)業(yè)與投資呈現(xiàn)出四個方面的重要變化：
1.中國生鮮電商融資領(lǐng)先全球
與2018年相比，2019年中國生鮮電商領(lǐng)域投資增長25%，達到21億美元，占到全球該領(lǐng)域投資的一半以上。
2019年，每日優(yōu)鮮華東區(qū)總部正式落戶常熟，并獲得常熟市政府提供的50億元銀團授信+專項基金支持，成為去年中國農(nóng)業(yè)與食品領(lǐng)域最大的一筆投資。
每日優(yōu)鮮使用分布式小型倉庫來縮短交貨時間，并減少冷鏈運輸成本。據(jù)公司稱，在網(wǎng)站成交金額（GMW）和活躍客戶數(shù)方面在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。在生鮮市場，每日優(yōu)鮮面臨阿里巴巴的盒馬鮮生和京東的7Fresh等競爭對手。
2.轉(zhuǎn)型中的店內(nèi)零售和餐飲技術(shù)
2017年，店內(nèi)零售和餐飲技術(shù)的創(chuàng)業(yè)與投資主要圍繞無人零售店和自動售貨機展開。2019年，該領(lǐng)域的投資方向則主要關(guān)注效率解決方案，包括在線訂單管理、采購和交付平臺等。本年度該領(lǐng)域融資總額為5.64億美元。
其中，智能自動售貨機開發(fā)商友寶獲得由螞蟻金服領(lǐng)投的16億元人民幣融資，是店內(nèi)零售與餐飲技術(shù)領(lǐng)域獲融資最多的廠商。目前，友寶已經(jīng)成為智能零售行業(yè)的領(lǐng)先者，公司運營的智能零售終端超過10萬臺，覆蓋全國300多個城市。
餐道和掌單是兩家餐飲信息化解決方案提供商，在去年分別獲得了1億元人民幣融資。
餐道主要為餐飲和零售企業(yè)提供外賣管理系統(tǒng)、配送系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、BI數(shù)據(jù)分析、系統(tǒng)托管等一體化O2O解決方案。
掌單專注為餐飲用戶提供線上運營解決方案，不僅為餐飲門店提供線上門店建設，還提供流量、會員、菜品、品牌等綜合性咨詢和運營服務。
3.中游技術(shù)推動B2B采購線上化
在中游技術(shù)環(huán)節(jié)，共發(fā)生39筆交易，融資額3.36億美元。在該環(huán)節(jié)，解決數(shù)字化供應鏈效率的平臺繼續(xù)獲得資本的支持，這些平臺瞄準的最新數(shù)字化目標群體是遍布中國的數(shù)以百萬計的生鮮農(nóng)產(chǎn)品商店和餐館。
其中，酒類和食品在線批發(fā)商易久批獲得華平投資的1億美元D+輪融資，并獲得騰訊的8000萬美元追加投資。易久批是2019年該類別融資最高的公司。
餐飲供應鏈服務提供商信良記獲得由遠洋資本領(lǐng)投的3億元人民幣投資。公司產(chǎn)品主要定位在魚蝦等水產(chǎn)品和爆漿飲品領(lǐng)域，通過養(yǎng)殖基地獲取原材料，在工廠內(nèi)完成食材的加工、處理，以及料包等調(diào)味品的制作，通過“冷鏈配送體系+第三方物流平臺”配送到餐廳，餐廳直接復熱即可售賣。
B2B食材供應商樂禾食品分別在3月和10月完成1億元人民幣融資。公司專注從農(nóng)田到餐桌全流程的食品品質(zhì)管理，為餐飲用戶提供健康安全的食材。
4.農(nóng)場數(shù)字化吸引了早期投資者的興趣
在產(chǎn)業(yè)鏈上游市場，農(nóng)場管理軟件、傳感和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以及新型農(nóng)業(yè)系統(tǒng)都得到了投資者的關(guān)注。
其中，農(nóng)業(yè)AI大數(shù)據(jù)服務商麥飛科技完成過億元人民幣融資，成為該類別融資最高的公司。公司專注于智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，利用遙感、大數(shù)據(jù)和人工智能等原創(chuàng)技術(shù)賦能現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，通過視覺光譜儀智能監(jiān)測作物生長狀態(tài)及病蟲害，并利用無人機進行精準施藥和追肥，提高種植生產(chǎn)效率。
無人機公司星邏智能完成由遠瞻資本領(lǐng)投的千萬級Pre-A輪融資。公司專注于打造集無人機自動駕駛、自主充電、數(shù)據(jù)處理于一體的智能無人機系統(tǒng)，產(chǎn)品用于智慧城市、消防、光伏、農(nóng)業(yè)、安防等多個領(lǐng)域。
在中國農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)市場，除了創(chuàng)新顛覆者外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在加大對該領(lǐng)域的投資布局力度。例如，百度風險投資已投資包括麥飛科技在內(nèi)的多家數(shù)字農(nóng)業(yè)初創(chuàng)公司；阿里巴巴推出了AI養(yǎng)豬算法；京東推出了智慧農(nóng)業(yè)計劃。
總體來看，雖然2019年投資活躍度較上年下降，但中國農(nóng)業(yè)與食品科技行業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資正呈現(xiàn)出幾個重要變化：線上與線下農(nóng)產(chǎn)品市場更緊密的連接，數(shù)字化推動的供應鏈升級，技術(shù)驅(qū)動型創(chuàng)業(yè)公司受到越來越多的關(guān)注……這些趨勢也將在較長時間內(nèi)推動該行業(yè)的進步，同時增強整個行業(yè)的抗風險能力。
