記者 陸柯言
從春節(jié)到現(xiàn)在，施子俊覺得自己仿佛坐了一趟過山車。
他的模具廠是富士康等手機代工廠的供應商之一，疫情導致工廠整個二月都無法開工，租金加誤工費的損失以百萬計。公司去年營收剛破千萬，身為廠長的他還沒高興幾天，就開始擔憂工廠的生存問題。
三月初，好不容易等來了開工令，施子俊又開始為招工和產(chǎn)能發(fā)愁。直到三月底，疫情期間積壓的訂單終于恢復正常交付，客戶也沒有砍單，他終于可以松口氣。
類似的遭遇也發(fā)生在千萬家手機供應鏈工廠內(nèi)。Strategy Anaylytics發(fā)布的全球2月份智能手機出貨量報告顯示，今年2月智能手機總出貨量只有6200萬部，同比減少38％，環(huán)比減少39％，銷售量為6500萬部。用工荒和訂單荒的雙重夾擊下，全球沒有一家工廠能獨善其身。
但供應鏈工廠收到的并不全是噩耗。隨著一條條封鎖令取消，工人逐漸復工，機器開始轉動起來，工廠主也等來了曙光。
疫情對每個行業(yè)都是一場大考，而中國手機供應鏈守住了及格線。
重重考驗
交通封鎖是供應鏈最先接到的壞消息。
這給工廠帶來了雙重困難：用工荒和運輸中斷。一來多地員工無法回廠復工，二來多種交通方式停運，廠商既不能從上游拿到材料，更不能將產(chǎn)品及時交付給客戶，有可能面臨違約的風險。
聞泰科技企劃部總經(jīng)理鄧光明向界面新聞記者回憶，交通封鎖最嚴重的2月初，廠里只能用年前剩下的備料，運輸則寄希望于唯一沒有停運的郵政專列。國內(nèi)產(chǎn)能實在跟不上時，就加快把產(chǎn)能轉移到海外工廠，才維持住了公司的正常運轉。
聞泰科技是全球規(guī)模最大的ODM（原始設計制造商）廠商之一，也是華為、小米等主流手機廠商的核心供應商。
在聞泰的上游，供應零部件及模具的中小廠商處境更不易。
施子俊告訴界面新聞，他的工廠除了每月8萬元的廠房租金外，最大的損失還是無人開工、延期交付訂單而產(chǎn)生的誤工費。他損失的一百萬是工廠年收入的十分之一，這對小廠來說無疑是一記重擊。
疫情最嚴重的時候，他最盼望的就是復工，但他所在的工業(yè)園遲遲沒有開園，直到三月初才辦好開工手續(xù)。
工廠停工，也使春節(jié)假期間的手機供貨變得格外緊張。
1月末，小米中國區(qū)總裁盧偉冰在微博上透露，小米各個產(chǎn)品型號都嚴重缺貨，要到2月10號后才能緩解。幾天后，OPPO副總裁沈義人也表示：“（OPPO Find X2）前期的供貨會比較緊張，因為供應鏈某一環(huán)（哪怕是包裝盒）的產(chǎn)能無法保證，整機的產(chǎn)能都會受影響?！?/p>
但當復工那一刻真的到來，供應鏈卻迎來了更大的考驗。
2月10號之后，為了加快生產(chǎn)此前因開工不足導致的積壓訂單，全國的工廠都開始了搶人大戰(zhàn)。但外部需求很快就弱下來，2月，全國的手機銷售都陷入下滑，線下渠道更是叫苦不迭。手機廠商年前囤的貨清不掉，又迎來3月的新品發(fā)布高峰，結果只能暫時向上游砍單。
2月中旬有媒體曾報道，OPPO正在向聯(lián)發(fā)科大量砍單5G芯片，原因是市場銷量不佳。緊接著，產(chǎn)業(yè)鏈有消息稱，華為在年初對手機訂單進行了砍單，主要集中在5G手機，目的就是清庫存。
上游砍單，首當其沖受影響的就是供應鏈。華為手機的一家核心供應商向界面新聞透露，砍單現(xiàn)象確實存在，但量不大。綜合來看，一季度的營收肯定是保不住了，只能爭取保住利潤增長。
對于砍單現(xiàn)象，市場普遍認為是受疫情影響，但信達證券電子行業(yè)首席分析師方競有不同看法。
“從2017年開始，國內(nèi)手機市場就進入增長瓶頸期，年初清理庫存是常態(tài)。華為砍單集中在旗艦機型，相比往年對供應鏈影響有限。之前市場也有傳言OPPO大幅砍單，但實際上是因為OPPO做了供應鏈調(diào)整，將部分MTK訂單轉移至高通。整體訂單下滑幅度不大?！狈礁偙硎?。
機器跑起來，就有希望
進入三月后，國內(nèi)新增新冠病例越來越少，這意味著轉機來了。
特別是交通解封后，制造業(yè)生產(chǎn)也陸續(xù)恢復。供應鏈上，開始有上市公司報告釋放出利好信號：“2020年需求前低后高”、“今年完成全年業(yè)績沒有問題”。
界面新聞記者在產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)手機供應鏈廠商的復工率基本都在90%左右，其中有不少廠商幾乎已經(jīng)完全恢復產(chǎn)能。另外，大中型規(guī)模的供應商仍在招人，其中有的工廠人員缺口超過2000人。
但最重要的在于，經(jīng)歷疫情沖擊后，市場需求是否仍然存在。
舜宇光學公布的產(chǎn)品出貨情況顯示，今年2月，其手機鏡頭和手機攝像模組產(chǎn)品的出貨量分別增長了48%和54.6%。
舜宇董秘向界面新聞記者介紹稱，舜宇目前也已全面復工。2月出貨量保持增長，一部分是疫情前就談好的訂單，另一部分則來自于老客戶的加單?！八从蠲嫦蚋魇謾C廠商旗艦機型的鏡頭、攝像頭模組訂單都沒有下降，部分客戶的供應量甚至還有增長?！彼硎?。
舜宇的訂單主要來自國內(nèi)。董秘表示，目前客戶的需求基本上沒有太大的變化，但由于疫情還沒有徹底停止，未來還是很難講。她認為，如果疫情到6月底能夠持續(xù)好轉，那對公司的影響就不會太大。
鄧光明則表示，聞泰科技最近有不少手機客戶都“加大了量”。主要原因是，手機市場仍然存在庫存積壓的情況，在供大于求的局面中，廠商的利潤空間也被壓縮。某些手機客戶會把中低端機型的研發(fā)制造打包給像聞泰這樣的ODM廠商，從而減少自己的生產(chǎn)成本。
“近期我們的確有接到類似的新增訂單?！编嚬饷魍嘎叮捎诠咀隽溯^為全面的全球生產(chǎn)布局，幾乎沒怎么落下產(chǎn)能。一季度中，聞泰營收也有一定增長。
復工后，施子俊的危機也緩解了不少。他告訴界面新聞，好在廠里接單都是有預付款的，占用資金的單子不多，因此現(xiàn)金流一直算正常。2月份生產(chǎn)和消費在一定程度上形成了對沖，只要疫情持續(xù)好轉，工廠就肯定能撐過去。
“我看開了，天災對任何個人或企業(yè)都是一個考驗，通過了這次考驗我們會更有生命力?！笔┳涌∠嘈?，盡管員工還沒完全到位，產(chǎn)能也沒恢復完全，但只要先讓機器跑起來就有希望。
今年的生意會好嗎？
施子俊的訂單都來自國內(nèi)，這是他能暫且舒一口氣的原因。而對相當一部分制造企業(yè)來說，海外的疫情走勢才真正左右了它們的生死。
一方面，海外市場對手機廠商來說非常重要。信達證券提供給界面新聞的數(shù)據(jù)顯示：2019年四季度，小米海外銷量占比70%，OV目前也已超過50%，華為海外銷量仍然占到40%左右。如果海外需求沒有回暖，這些手機大客戶進一步砍單遲早成為事實。
另一方面，不少供應商在海外都有工廠布局，尤其是東南亞一帶。隨著柬埔寨、馬來西亞等國先后進入“封國”、“封城”狀態(tài)，海外工廠也被迫停工，如果國內(nèi)跟不上，產(chǎn)業(yè)鏈幾乎沒有轉移的可能。
不少制造企業(yè)已經(jīng)因此陷入困境。受全球疫情大爆發(fā)的影響，網(wǎng)傳富士康、比亞迪等知名制造企業(yè)相繼縮減或停止了用工。界面新聞也曾報道，由于海外訂單荒，華為與小米的供應商、耳機代工廠佳禾智能就在前段時間陷入倒閉傳聞。
安邁咨詢公司董事總經(jīng)理黃學川對此表示，手機供應商過去都會提前做長周期的材料準備，按部就班的生產(chǎn)，在這種時候，要注意提高自己的生產(chǎn)靈敏度。另外，還應考慮擴張自己的業(yè)務組合，尋找手機行業(yè)之外的一些新機會，如果客戶組成比較單一，在這種情況下風險極大。
長盈精密是國內(nèi)主要的手機零部件供應商。一位接近該公司的人士向界面新聞透露，由于近幾年國內(nèi)手機市場增長遇到瓶頸，手機業(yè)務的利潤率也在往下走，為此，公司調(diào)整了客戶結構和產(chǎn)品結構，目前公司非手機訂單（如筆記本電腦等組件）已有趕超手機業(yè)務之勢。
該人士表示，相比起手機市場的起起伏伏，筆記本電腦等產(chǎn)品的銷量一直比較平穩(wěn)，加上疫情中的網(wǎng)課催生了筆記本需求，公司訂單一直處于平穩(wěn)狀態(tài)。也正因為策略調(diào)整，公司一季度業(yè)績預告顯示，凈利潤較上年同期增長70%-100%。
布局新領域的不止長盈一家。根據(jù)上市公司公告，歐菲科技、舜宇光學、欣旺達等手機供應鏈廠商已經(jīng)開始布局汽車電子、智能家居等領域，以豐富客戶類別和產(chǎn)品結構。
這并不令人意外。國內(nèi)手機市場早已進入存量競爭，再加上疫情的沖擊，供應鏈不看好手機銷量也很正常。
但情況也在慢慢好轉，至少國內(nèi)先熱了起來。
方競告訴界面新聞，他從運營商那里拿到的最新數(shù)據(jù)是，3月份國內(nèi)手機市場已經(jīng)開始恢復，尤其是3月第2周，已經(jīng)同比增長了6%（新機激活數(shù)）。
“這個數(shù)據(jù)雖然不是非常大的增長，但它至少是正增長，對于手機市場我們可以不那么悲觀，需求還是可以提上來的，現(xiàn)在就看海外控制的如何?！狈礁偙硎尽?/p>
