我知道,很多朋友周末就是放松,不看股票、不看新聞的。有時(shí)候我自己也是這樣,比如有時(shí)候補(bǔ)覺能補(bǔ)一天,睡到起上才起來(lái)新聞。所以,可能有些朋友現(xiàn)在還不知道發(fā)生什么事,那我直接貼段新聞吧:
仿佛回到了一年前:
2019年5月15日,特**簽署行政命令,要求美國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài),在此緊急狀態(tài)下,美國(guó)企業(yè)不得使用對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)所生產(chǎn)的電信設(shè)備 。美國(guó)商務(wù)部以國(guó)家安全為由,將華為納入實(shí)體清單。
司馬昭之心,路人皆知。欺負(fù)中興通訊上癮了,美國(guó)擺明了想把中興通訊的事,在華為身上再演一遍,狠狠地再割塊肉下來(lái),打擊我國(guó)的5G產(chǎn)業(yè)鏈。就這么一招,直接把A股嚇趴了,2019年的春季攻勢(shì),短短幾個(gè)月的資金牛,就此中斷。但就在市場(chǎng)開始普遍恐慌的時(shí)候,似乎我們只有跪地求饒任人宰割的時(shí)候,一向低調(diào)的華為任老爺子站出來(lái):我們有備胎計(jì)劃。一是,中興事件之后,華為就開始提前囤貨,未雨綢繆防著特**亂搞;二是,所有關(guān)鍵產(chǎn)品,都準(zhǔn)備有備胎:比如,芯片,有華為海思;操作系統(tǒng),我們有華為鴻蒙。后來(lái),才知道原來(lái)華為幾乎把《山海經(jīng)》都注冊(cè)成了自己的商標(biāo)。沒錯(cuò),就是那時(shí)候,我被任老爺子實(shí)力圈粉。我記得,當(dāng)時(shí)和大家說,也不用糾結(jié)華為好,還是蘋果好,消費(fèi)嘛自己舒服開心就好。但是,我們可以研究華為產(chǎn)業(yè)鏈,從相關(guān)概念股中找機(jī)會(huì),賺了錢換華為手機(jī)玩,哪怕自己不用也可以送人或者當(dāng)擺設(shè),有錢就是任性。后來(lái),熬一個(gè)月,華為概念+5G概念PCB龍頭之一的滬電股份,帶頭沖鋒。還有個(gè)數(shù)字,【常勝之軍】現(xiàn)在將近有12萬(wàn)訂閱讀者,早年的三個(gè)人就有一個(gè)人用蘋果;現(xiàn)在,差不多是四個(gè)人中有一個(gè)用蘋果。這說明,大概估計(jì)有1萬(wàn)位讀者大人換了華為,或者其他國(guó)產(chǎn)機(jī)。
現(xiàn)在,歷史重演,剛好一周年,美國(guó)又想折騰華為了,就是開頭的新聞。我周五晚上寫的《若華為被欺負(fù),我必反制!》,這個(gè)是態(tài)度。而這次的實(shí)際影響,重點(diǎn)是芯片代工,高通與臺(tái)積電給華為的供貨,可能會(huì)被限制。而且,當(dāng)前5nm的工藝,只有高通與臺(tái)積電。這個(gè)比較難搞。所以,周五晚上,美國(guó)整體翻紅,但美股高通與臺(tái)積電,卻還是大幅下跌:
插一句,2019年的時(shí)候,華為用的PCB也受到一些影響,因?yàn)楫?dāng)時(shí)華為高頻CCL的主供應(yīng)商是美國(guó)羅杰斯。后來(lái),我們國(guó)產(chǎn)替代了,羅杰斯就跌成下面這個(gè)熊樣了:
大家看通,羅杰斯本來(lái)是騰飛的大牛,結(jié)果也被特**打斷了腿,暴跌、反彈,然后一路陰跌,回不了血。相反,國(guó)內(nèi)的PCB與CCL,滬電股份、深南電路、生益科技、華正新材,接棒騰飛。所以,我說有時(shí)候理解不了特**的邏輯,看擬打壓我們,卻成全了國(guó)內(nèi)的華為產(chǎn)業(yè)鏈。難道,真的是川建國(guó)?
現(xiàn)在,擺在華為面前的是問題,當(dāng)前只有高通與臺(tái)積電能做5nm的。2019年還好些,至少臺(tái)積電無(wú)視美國(guó),大力支持華為的。但如果這一次美國(guó)強(qiáng)行限制,如果強(qiáng)行壓著臺(tái)積電不讓給華為做怎么辦?說實(shí)話,我不知道答案。但我看到是2019年科技領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代行情,動(dòng)輒翻倍的上漲。所以,科技之些專業(yè)的問題,讓專業(yè)的人想辦法解決,我們做股票的,就研究一件事:誰(shuí)是備胎?誰(shuí)有望上位?尋找其中的黑馬!
正好我看到兩張圖,轉(zhuǎn)發(fā)分享給大家,供大家參考: