1、這個周末，最受關(guān)注的還是華為事件。
美國商務(wù)部先是宣布將華為的臨時許可再延長90天，推遲到2020年8月13日。
隨后發(fā)布聲明稱，全面限制華為購買采用美國軟件和技術(shù)生產(chǎn)的半導體，包括那些處于美國以外，但被列為美國商務(wù)管制清單中的生產(chǎn)設(shè)備，要為華為和海思生產(chǎn)代工前，都需要獲得美國政府的許可證。同時給與120天的緩沖期。
另外，中芯控股與國家集成電路基金等多方訂立新合資合同及新增資擴股協(xié)議，國家集成電路基金II等多方同意分別注資15億美元及7.5億美元予中芯南方注冊資本，中芯南方注冊資本將由35億美元增加至65億美元。
綜合來看，美國再次升級對華為芯片產(chǎn)業(yè)鏈的限制，這將進一步加速華為芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代，而華為芯片國產(chǎn)替代主要有以下三個方向：
一、這次被重點限制的芯片設(shè)計上游EDA，國產(chǎn)化率幾乎為零，國產(chǎn)替代任重而道遠。
目前國產(chǎn)EDA龍頭是華大九天，相關(guān)概念股是申通地鐵、隧道股份、愛建集團等，間接參股華大九天。
二、這次被重點限制的芯片制造及上游設(shè)備，核心就是中芯國際產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游材料、設(shè)備以及下游封測，這也是周末市場討論的重點。主要包括：
設(shè)備：北方華創(chuàng)、中微公司、晶盛機電、至純科技、萬業(yè)企業(yè)、長川科技、精測電子、華峰測控、芯源微等；
材料：滬硅產(chǎn)業(yè)、安集科技、中環(huán)股份、容大感光、上海新陽、晶瑞股份、江豐電子、有研新材、阿石創(chuàng)、江化微、晶盛機電、清溢光電、雅克科技、華特氣體、南大光電、巨化股份、鼎龍股份、隆華科技、飛凱材料等；
封測：長電科技、華天科技、通富微電、太極實業(yè)等。
三、華為產(chǎn)業(yè)鏈其他芯片，比如存儲芯片、射頻芯片等等。
概念股包括：中科曙光、瀾起科技、中國長城、景嘉微、紫光國微、兆易創(chuàng)新、樂鑫科技、順絡(luò)電子、韋爾股份、國科微、匯頂科技、北京君正、卓勝微、三安光電、圣邦股份、斯達半導、士蘭微、聞泰科技、捷捷微電、博通集成等。
相反，對于消費電子，其實是有很大的不確定性的。
如果華為的芯片斷供，那整個華為手機的產(chǎn)業(yè)鏈，都壓力山大。同時，蘋果手機也面臨被中國反制的預(yù)期。
另外，農(nóng)業(yè)和稀土板塊，也存在反制的預(yù)期。去年炒作過的一些人氣票包括：
農(nóng)業(yè)：豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、新農(nóng)開發(fā)、登海種業(yè)、朗源股份、金健米業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、宏輝果蔬等；
稀土：金力永磁、中鋼天源、德宏股份、銀河磁體、英洛華等。
2、今晚，新華社授權(quán)發(fā)布《關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導意見》，西部大開發(fā)戰(zhàn)略又迎來重磅文件。
在今晚宣布，其實就是給兩會預(yù)熱。在穩(wěn)增長的背景下，預(yù)計今年西部大開發(fā)的力度會超出預(yù)期。
直接刺激西部基建股，首先想到的就是人氣最高的新疆基建三俠客：新疆交建、北新路橋、西部建設(shè)等；以及西藏天路、上峰水泥、青松建化、天山股份、祁連山、四川路橋、成都路橋等。
3、在第二屆“5·15全國投資者保護宣傳日”活動上，中國證監(jiān)會主席易會滿圍繞投資者關(guān)心的注冊制改革、長錢入市、減持制度等資本市場重點、熱點問題，闡述了最新的監(jiān)管態(tài)度。
其中最大的利好，是推進商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立基金管理公司。
這個政策，就是要商業(yè)銀行自己發(fā)行金融產(chǎn)品（公募基金等），然后賣給自家的客戶。
有了銀行這個渠道，居民存款大搬家，從銀行搬到股市，就能源源不斷的給股市“輸血”，這是未來A股走長牛的最重要資金來源！
關(guān)注銀行系券商：中銀證券、招商證券、中信證券、光大證券等。
4、周五美股低開高走小幅收漲，A50收跌0.6%。對于A股指數(shù)，暫時還是震蕩走勢，不必抱什么期望。
主角無疑是科技股，但對于科技股，也不要盲目的一擁而上，還是結(jié)構(gòu)性的行情。
