作者： 段思宇
網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)持續(xù)“遇冷”。近日，廈門銀行與京東旭航（廈門）網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)有限公司的存管服務(wù)合作終止一事再度引起市場對網(wǎng)貸平臺資金存管的關(guān)注。第一財經(jīng)記者查詢廈門銀行官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，截至10月9日，廈門銀行已結(jié)束了11家網(wǎng)貸平臺的存管服務(wù)，其中，終止合作的平臺數(shù)在9月達到了最高，為7家。
廈門銀行在網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)方面的收縮并不是個案，今年以來，在網(wǎng)貸備案延遲、行業(yè)不斷出清的背景下，多家銀行縮減或退出了網(wǎng)貸存管市場，而這也被多位業(yè)內(nèi)人士視為行業(yè)趨勢。蘇寧金融研究院院長助理薛洪言在接受第一財經(jīng)記者采訪時稱，從趨勢上看，隨著網(wǎng)貸加速轉(zhuǎn)型，將有更多銀行退出。
網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)再收縮
日前，第一財經(jīng)記者從知情人士處了解到，廈門銀行與京東數(shù)科旗下的網(wǎng)貸平臺――京東旭航（廈門）網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)有限公司的存管服務(wù)合作已終止的消息屬實，且雙方已于9月底完成了所有投資人的承兌。
廈門銀行客服還對記者表示，目前該行與部分平臺仍有資金存管業(yè)務(wù)合作，但值得注意的是，記者未能從中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會官網(wǎng)上查詢具體的存管信息，據(jù)相關(guān)報道，8月中旬時廈門銀行還曾在協(xié)會官網(wǎng)上披露網(wǎng)貸存管業(yè)務(wù)。最新的數(shù)據(jù)顯示，截至10月9日，披露網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)的銀行有33家，廈門銀行未居其中。
據(jù)悉，廈門銀行是首批25家通過中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會測評的存管銀行之一，于2018年9月5日通過資金存管系統(tǒng)測評聲明，服務(wù)網(wǎng)貸平臺曾多達90余家。但今年以來，隨著網(wǎng)貸備案的延期、行業(yè)的持續(xù)出清，廈門銀行不斷收緊網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)。“這塊業(yè)務(wù)總體是收緊的，所以銀行收緊或者是退出也不難理解，比較正常?！币晃还煞菪型泄懿咳耸繉τ浾呷缡钦f道。
記者查詢廈門銀行官網(wǎng)統(tǒng)計，截至10月9日，包括京東旭航在內(nèi)，廈門銀行已結(jié)束了對豪康金服、宇商有財、短融網(wǎng)、華人金融、騰邦創(chuàng)投、律金金融、滾雪球理財?shù)?1家網(wǎng)貸平臺的存管服務(wù)。其中，單單9月，廈門銀行與7家P2P平臺終止存管服務(wù)。“近期的確是與部分合作到期的平臺終止了合作。”上述客服人士說。
公告也顯示，除了微貸網(wǎng)、麻袋財富兩家平臺是由于更換存管服務(wù)銀行外，其余平臺均為合作終止。廈門銀行同時提到，為保障用戶正常提現(xiàn)，將在善后處置期內(nèi)保留必要的還款、提現(xiàn)、賬戶管理相關(guān)功能，善后處置期結(jié)束后，相應(yīng)平臺的存管系統(tǒng)將全部下線，原有存管系統(tǒng)的注冊、綁卡、用戶信息變更、充值、提現(xiàn)、出借、還款、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等全部業(yè)務(wù)功能均停止使用。
“對于網(wǎng)貸平臺而言，銀行結(jié)束資金存管服務(wù)的影響主要在于系統(tǒng)遷移背后的財務(wù)、人力以及IT成本，對于業(yè)務(wù)本身影響有限。”薛洪言告訴記者。他還稱，“對于銀行來說，網(wǎng)貸存管可一次性帶來銀行二類戶的批量開戶，這也是銀行愿意做存管的一個動力，但問題在于，這種效益是一次性兌現(xiàn)的，所以通常后續(xù)續(xù)期的動力較弱?！?/p>
退出存管市場成趨勢
事實上，除了廈門銀行外，上海銀行、北京銀行、恒豐銀行、浙商銀行、新安銀行、上饒銀行等多家銀行也在收縮網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)。
比如，安徽新安銀行此前在官網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于解除與部分P2P平臺網(wǎng)貸資金存管協(xié)議的公告》顯示，由于市場環(huán)境變化及平臺自身原因，新安銀行本著對用戶負責(zé)的態(tài)度，經(jīng)與平臺友好協(xié)商達成一致，現(xiàn)終止與聚米科技、戶部金服、乾易貸、帝華創(chuàng)投、鑫融貸、雍和金融6家平臺的網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)合作。
這已是新安銀行今年以來第五次發(fā)布此類公告，據(jù)了解，五次公告合計解除存管合作的網(wǎng)貸平臺已達30家。公開信息顯示，新安銀行是安徽省首家民營銀行，于2017年11月18日正式成立，注冊資本20億元。
銀行退出網(wǎng)貸存管市場已被業(yè)內(nèi)人士視為市場趨勢，這也可以看作是對網(wǎng)貸前景高度不確定性的一種反應(yīng)。薛洪言對第一財經(jīng)記者表示：“在鼓勵網(wǎng)貸轉(zhuǎn)型助貸的背景下，一些地方甚至明確表態(tài)本地網(wǎng)貸零備案，需百分百轉(zhuǎn)型。而隨著網(wǎng)貸平臺加速轉(zhuǎn)型，網(wǎng)貸存管市場也在快速縮水，最后即便有零星備案平臺，對存管銀行也缺乏規(guī)模效應(yīng)的吸引，銀行主動退出屬于理性反應(yīng)?！?/p>
另外也有觀點認為，網(wǎng)貸平臺數(shù)量的減少導(dǎo)致部分資金資管業(yè)務(wù)無利可圖，再加平臺爆雷帶來的信譽損失，部分商業(yè)銀行退出存管業(yè)務(wù)不難理解。前述銀行業(yè)托管部人士告訴記者，通常來說，銀行業(yè)對網(wǎng)貸平臺的存管費率是按照協(xié)議收取的，并沒有統(tǒng)一的模式。根據(jù)此前恒豐銀行披露的網(wǎng)貸平臺存管手續(xù)費，其價格為不低于80萬元/年；平安銀行公布的存管費率則為0.05%~0.1%，同時不得低于130萬元/年?！霸诰W(wǎng)貸平臺規(guī)模收縮后，這塊收益難免收窄?！彼Q。
而存管銀行的更換或退出，對網(wǎng)貸平臺也是一種考驗。存管銀行的縮減將導(dǎo)致存管成本回升，在對接銀行時，一些背景較弱、盈利能力不夠的中小平臺，或因運營成本等問題，被淘汰出局；背景較好、盈利能力較強以及合規(guī)程度較高的平臺，則有較大的優(yōu)勢。
薛洪言進一步分析，終止網(wǎng)貸存管也可作為一種加速網(wǎng)貸轉(zhuǎn)型的手段，從趨勢上看，隨著網(wǎng)貸加速轉(zhuǎn)型，會有更多銀行退出網(wǎng)貸存管市場。
助貸則是不少網(wǎng)貸平臺轉(zhuǎn)型的一個方向。滬上一家助貸機構(gòu)總經(jīng)理對記者說，“一開始部分網(wǎng)貸平臺發(fā)展助貸是希望拓展多元化業(yè)務(wù)，如今在強監(jiān)管背景下，不得不發(fā)力助貸，助貸的核心在于錢不過手，并且所有的資產(chǎn)質(zhì)量是在金融機構(gòu)的監(jiān)控之下?！?/p>
目前，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會官網(wǎng)公告顯示，已有46家銀行通過了個體網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管系統(tǒng)的測試，有33家銀行公布了資金存管業(yè)務(wù)的具體信息。其中，中小行開展業(yè)務(wù)較為積極，如新網(wǎng)銀行服務(wù)了79家網(wǎng)貸平臺；國有大行和股份行則較為謹慎。
