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雷帝網(wǎng) 雷建平 1月10日?qǐng)?bào)道
蛋殼公寓日前更新招股書，發(fā)行區(qū)間為14.5美元到16.5美元，按IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間的上限計(jì)算，最高募資2億美元。
蛋殼公寓在2019年前10個(gè)月營收57.13億元，較2018年前10個(gè)月19.92億元增長187%，增長主要原因是業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)大、管理的公寓數(shù)量持續(xù)增加。
同期，蛋殼公寓的虧損也急劇擴(kuò)大。蛋殼公寓2019年前10個(gè)月凈虧損為28.13億元，經(jīng)調(diào)整后的EBITDA為負(fù)16.12億元。
當(dāng)前，資本市場(chǎng)對(duì)新公司上市環(huán)境不友好，且青客公寓上市后市值跌去30%，加上悅?cè)绻?、樂伽紛紛暴雷，也給蛋殼公寓上市蒙上不少陰影。
以下是蛋殼公寓路演PPT（雷帝網(wǎng)精編處理）：
蛋殼公寓發(fā)行價(jià)為14.5到16.5美元，預(yù)計(jì)在1月16日公布發(fā)行價(jià)。
蛋殼公寓天使投資人沈博陽為董事長，沈博陽曾在谷歌、人人工作，創(chuàng)辦過團(tuán)購網(wǎng)站糯米網(wǎng)，后被百度收購，并進(jìn)入百度。沈博陽曾任領(lǐng)英中國總裁。
蛋殼公寓高管團(tuán)隊(duì)中多位人士是2019年加盟。
2019年6月，蛋殼公寓任命顧國棟（Michael）為首席運(yùn)營官（COO），全面負(fù)責(zé)和管理蛋殼公寓的線下團(tuán)隊(duì)，直接向創(chuàng)始人兼CEO高靖匯報(bào)。
加入蛋殼公寓之前，顧國棟任百度副總裁一職，于2014年初作為糯米網(wǎng)核心管理者，隨糯米網(wǎng)的收購加入百度，歷任百度糯米、百度渠道部、百度大市場(chǎng)體系等重要崗位負(fù)責(zé)人。
蛋殼公寓首席人力資源官（CHO）劉京（Lillian）是2019年10月加入，全面負(fù)責(zé)公司人力資源相關(guān)事務(wù)，直接向聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖匯報(bào)。
加入蛋殼公寓前，劉京曾先后在加拿大北電網(wǎng)絡(luò)、中國惠普擔(dān)任人資大中國區(qū)負(fù)責(zé)人。從2004年開始，負(fù)責(zé)諾基亞北亞區(qū)人力資源事務(wù)。
劉京于2012年加入人人公司，任職高級(jí)副總裁、CHO，負(fù)責(zé)人力資源、采購、行政等部門工作。2016年，劉京加入順豐集團(tuán)，擔(dān)任CHO一職。
蛋殼公寓成立于2015年1月，經(jīng)過多年的發(fā)展，已進(jìn)入北京、上海、廣州、深圳、杭州等一線、新一線城市。
蛋殼公寓一直致力于用互聯(lián)網(wǎng)科技賦能傳統(tǒng)住房租賃行業(yè)，盤活存量房，真正做到了讓房東成為“甩手掌柜”，讓租客“拎包入住”。
中國長租公寓市場(chǎng)發(fā)展的前景
蛋殼公寓模式解決的痛點(diǎn)
傳統(tǒng)模式與蛋殼公寓模式的比較
蛋殼公寓提供的附加價(jià)值
蛋殼公寓的市場(chǎng)機(jī)會(huì)
蛋殼公寓的投資價(jià)值
通過技術(shù)和大數(shù)據(jù)進(jìn)行改造，核心是蛋殼大腦
深度技術(shù)改造
通過AI進(jìn)行深度技術(shù)改造
深度技術(shù)改造，更加有效率的租賃
技術(shù)改造
高品質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)
提供最佳的服務(wù)
蛋殼公寓的主要股東，包括老虎全球基金、螞蟻金服、春華資本、愉悅資本、開物投資、高榕資本。
蛋殼公寓在2017年6月宣布完成超億元人民幣的A+輪融資，由愉悅資本領(lǐng)投、優(yōu)客工場(chǎng)跟投，A輪投資人開物華登追加跟投。
2018年2月，蛋殼公寓宣布完成1億美元的B輪融資，由華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金、高榕資本聯(lián)合領(lǐng)投，酉金資本、元璟資本、BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）跟投，A+輪投資方愉悅資本繼續(xù)追加投資。
2019年1月，蛋殼公寓宣布以2億美元（包含現(xiàn)金和債務(wù)）全資戰(zhàn)略收購長租公寓運(yùn)營商愛上租，涉及原愛上租的全部資產(chǎn)、100%股權(quán)并入蛋殼公寓。
2019年3月，蛋殼公寓宣布完成5億美元C輪融資，此輪融資由老虎環(huán)球基金（Tiger Global）、螞蟻金服聯(lián)合領(lǐng)投，春華資本跟投。
同時(shí)，華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金、高榕資本、愉悅資本等老股東繼續(xù)跟投。此輪融資結(jié)束后，蛋殼公寓的估值已超過20億美元。
技術(shù)加強(qiáng)能力
增強(qiáng)蛋殼公寓生態(tài)
提高集體更高水平
蛋殼公寓2017年、2018年?duì)I收分別為6.56億、26.75億（約3.74億美元）；凈虧分別為2.7億、13.69億元(約1.92億美元）。
蛋殼公寓2019年第三季度營收為20.6億元，較上一季度的17.46億元增長18%，較上年同期的7.95億元增長159%。
蛋殼公寓2019年第三季度凈虧損為8.79億元，較上一季度的凈虧8.2億元增長7%，較上年同期的凈虧3.9億元增長125%。
蛋殼公寓的成本和銷售及市場(chǎng)費(fèi)用控制
蛋殼公寓最近的成本與銷售情況
蛋殼公寓的租賃情況
IPO前，蛋殼公寓天使投資人兼執(zhí)行董事長沈博陽持股為6.3%，蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖持股為14.2%，Yan Cui持股為2%。
Internet Fund IV Pte. Ltd.持股為20%，Joy Capital Entities（愉悅資本）持股15.7%，KIT Cube Limited持股為10.4%，CMC Entities持股為9.4%。
Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股為7.8%，Napa Time Holdings Inc.持股為6.9%，Primavera Entities持股為6.5%。
蛋殼公寓的營收及利潤情況
蛋殼公寓的債務(wù)及現(xiàn)金流情況
蛋殼公寓的現(xiàn)金流情況
蛋殼公寓的財(cái)務(wù)情況
蛋殼公寓的部門情況
蛋殼公寓的架構(gòu)
