每經(jīng)記者 趙雯琪 每經(jīng)編輯 王麗娜
2019年12月，一輛通過(guò)同城貨運(yùn)平臺(tái)網(wǎng)上接單的摩托車飛馳在墨西哥首府墨西哥城街頭，需要被運(yùn)送的是一份辦公文件。
這是貨拉拉進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)首單的運(yùn)送場(chǎng)景。在2019年8月宣布正式走出亞洲短短四個(gè)月后，這家公司開(kāi)拓海外市場(chǎng)的腳步已經(jīng)從巴西跨越到了墨西哥。
對(duì)于同城貨運(yùn)公司來(lái)說(shuō)，東南亞從來(lái)都是中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之外的兵家必爭(zhēng)之地。而如今，這些公司開(kāi)始將視角轉(zhuǎn)向更廣闊的世界。在過(guò)去一年（2019年），貨拉拉先后落戶印度、巴西、墨西哥，并表示還將拓展其他城市和地區(qū)，快狗打車也在東南亞市場(chǎng)之外，開(kāi)始向被投資人廣泛看好的印度市場(chǎng)進(jìn)行深度布局。
實(shí)際上，不僅是同城貨運(yùn)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打得火熱的物流快遞公司，也紛紛在2019年加快了海外擴(kuò)張的腳步，與傳統(tǒng)公司的按部就班相比，這些依托于新興網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和眾包模式的平臺(tái)型公司顯得來(lái)勢(shì)洶洶。
近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分別采訪了快狗打車和貨拉拉相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)于開(kāi)拓海外市場(chǎng)的打算，他們有著較為相似的觀點(diǎn)，相比于中國(guó)“黃金十年”紅利逐漸見(jiàn)頂，剛剛迎來(lái)互聯(lián)網(wǎng)紅利的東南亞和拉美等地區(qū)涌現(xiàn)出大量物流機(jī)遇，這燃起了他們“復(fù)制”中國(guó)經(jīng)驗(yàn)的雄心壯志。
不過(guò)，中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿向記者表示，電商物流平臺(tái)及新興平臺(tái)型物流企業(yè)，屬于輕模式下的數(shù)字物流公司，更多是基于領(lǐng)先的數(shù)字技術(shù)、商業(yè)模式以及客群關(guān)系走出去，相對(duì)來(lái)說(shuō)容易實(shí)現(xiàn)頂層突破，但要深耕海外市場(chǎng)，還需要構(gòu)建落地的生態(tài)協(xié)同體系。
逐鹿東南亞
在經(jīng)歷了魚(yú)龍混雜、野蠻競(jìng)爭(zhēng)的百團(tuán)大戰(zhàn)之后，貨拉拉和快狗打車這兩家最終跑出來(lái)的同城貨運(yùn)公司隨即進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的新競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。除了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于海外市場(chǎng)的爭(zhēng)奪也成為其重要策略，而巧合的是，兩家公司與東南亞市場(chǎng)都頗有淵源。
貨拉拉2013年成立于中國(guó)香港，2014年開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地和東南亞市場(chǎng)，根據(jù)其提供的官方數(shù)據(jù)，貨拉拉已經(jīng)在大中華區(qū)、東南亞和印度的300多個(gè)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)。
而在被58速運(yùn)收購(gòu)之前，同城貨運(yùn)公司GoGoVan也是2013年起家于中國(guó)香港，并最早從東南亞開(kāi)啟同城貨運(yùn)業(yè)務(wù)，而被58速運(yùn)收購(gòu)后改名為快狗打車。
之所以都選擇東南亞作為海外布局的重點(diǎn)方向，除了其與中國(guó)內(nèi)地在地理距離和文化習(xí)慣上的可比性之外，更為重要的是，電商、物流公司近年來(lái)在東南亞地區(qū)的頻繁入駐與發(fā)展，讓東南亞物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益膠著。
早在2013年，阿里成立新加坡淘寶，此后幾年里，阿里分別收購(gòu)東南亞最大電商平臺(tái)Lazada、投資印尼最大電商平臺(tái)Tokopedia。對(duì)于東南亞市場(chǎng)，阿里火力全開(kāi)，并在電商、支付、云、物流等各方面進(jìn)行全面布局。
2018年1月，京東參與了越南電商平臺(tái)Tiki的C輪融資，在此之前，京東已完成了對(duì)印尼市場(chǎng)的布局，同時(shí)和泰國(guó)尚泰集團(tuán)成立合資公司，并聯(lián)手打造了面向東南亞市場(chǎng)的全新線上零售平臺(tái)。
東南亞在過(guò)去十年里經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)進(jìn)步帶來(lái)的飛速發(fā)展，在人口紅利的影響下，Tokopedia、Shopee和Lazada等東南亞B2C電子商務(wù)巨頭紛紛開(kāi)始主導(dǎo)市場(chǎng)。
從電商平臺(tái)的頻頻入駐，到物流企業(yè)的相繼崛起，電商和物流在東南亞領(lǐng)域的逐漸相輔相成，似乎和中國(guó)電商物流的發(fā)展路徑極為相似，這也讓很多企業(yè)看到機(jī)會(huì)，試圖在這片土地復(fù)制中國(guó)電商、物流的黃金十年。
有數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1020億美元。印尼是東南亞最大的電商市場(chǎng)，2025年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到530億美元。越南和泰國(guó)的電商市場(chǎng)規(guī)模將排名第二和第三。
貨拉拉東南亞市場(chǎng)負(fù)責(zé)人Blake表示，東南亞大部分發(fā)展中國(guó)家人口眾多，因此對(duì)能夠提供城市物流解決方案的公司來(lái)說(shuō)充滿了機(jī)遇，而快速工業(yè)化以及零售和電子商務(wù)對(duì)于第三方物流的需求進(jìn)一步加劇了這種情況?！氨M管傳統(tǒng)的貨運(yùn)公司已經(jīng)占領(lǐng)了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，但對(duì)于新的參與者而言，則正在通過(guò)擴(kuò)大服務(wù)范圍、提高易用性以及響應(yīng)和履行客戶訂單的速度，在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)?！彼硎?。
實(shí)際上，經(jīng)過(guò)電商平臺(tái)的市場(chǎng)教育，東南亞物流市場(chǎng)正日益成熟。真格基金在其最新發(fā)布的《東南亞物流報(bào)告2019》中指出，隨著電子商務(wù)崛起、國(guó)際貿(mào)易和投資機(jī)會(huì)增加、以及基礎(chǔ)設(shè)施的改善，東南亞物流市場(chǎng)已蓄勢(shì)待發(fā)。而具體到同城貨運(yùn)領(lǐng)域，80%的受訪購(gòu)物者希望當(dāng)天可配送，61%的人更希望在下訂單后1~3小時(shí)內(nèi)就可以收貨。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，當(dāng)天和即時(shí)配送是他們進(jìn)入該行業(yè)并有效競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。
對(duì)此，快狗打車相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，雖然東南亞的電商物流增長(zhǎng)速度很快，但是同城貨運(yùn)依然還是處于起步階段，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著入局的電商物流公司越來(lái)越多，必然會(huì)帶動(dòng)同城貨運(yùn)公司的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。
海外市場(chǎng)的“新大陸”
在東南亞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇并逐漸成熟之時(shí)，走出東南亞，將目光投向更遙遠(yuǎn)、更富有挑戰(zhàn)性的地區(qū)，成為同城貨運(yùn)出海的關(guān)鍵詞。
2019年初，貨拉拉正式走出東南亞，登陸印度孟買，與快狗打車在印度市場(chǎng)形成正面競(jìng)爭(zhēng)。而在同年8月1日，貨拉拉宣布正式進(jìn)軍南美市場(chǎng)，并在四個(gè)月后登陸墨西哥城。在貨拉拉海外業(yè)務(wù)拓展負(fù)責(zé)人Jeffrey Yu看來(lái)，從中國(guó)到東南亞再到拉美的開(kāi)拓是一件自然而然的事。
Jeffrey Yu表示，巴西當(dāng)?shù)赝秦涍\(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展階段，可以類比為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮來(lái)臨前的中國(guó)大陸市場(chǎng)：當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)普及率較廣，但滲透率卻較低。同時(shí)，巴西同城四輪車貨運(yùn)市場(chǎng)相對(duì)零散，司機(jī)多數(shù)還停留在路邊舉牌子或在專門(mén)市場(chǎng)招攬生意的階段，物流成本較高。
在他看來(lái)，與巴西當(dāng)?shù)氐奈锪髌髽I(yè)相比，貨拉拉在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于可以通過(guò)眾包模式整合零散運(yùn)力，因此平臺(tái)運(yùn)力覆蓋規(guī)模會(huì)更大，還能滿足不同的同城貨運(yùn)及同城配送需求。
相比于已經(jīng)逐漸成為同城貨運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)紅海的東南亞，無(wú)論是物流基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)狀，還是互聯(lián)網(wǎng)、電商發(fā)展帶來(lái)的物流紅利，都讓南美洲這片土地充滿了想象空間。而隨著中國(guó)與巴西之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)日漸活躍，近幾年來(lái)中國(guó)企業(yè)頻頻出海巴西，但在同城貨運(yùn)領(lǐng)域還鮮有中國(guó)企業(yè)涉足，無(wú)疑是一片亟待開(kāi)發(fā)的“新大陸”。
另一方面，距離東南亞不遠(yuǎn)的印度，也成為一個(gè)讓資本和企業(yè)垂涎的新戰(zhàn)場(chǎng)。與貨拉拉的快速出海擴(kuò)張戰(zhàn)略不同，快狗打車的戰(zhàn)略則顯得更為聚焦。快狗打車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，快狗打車在海外市場(chǎng)的開(kāi)拓中，更看重于將一個(gè)國(guó)家“吃透”，不僅僅是追求擴(kuò)張速度，而印度也成為其2019年重點(diǎn)布局的海外市場(chǎng)。
“印度和國(guó)內(nèi)三四線城市情況很像，即便是最發(fā)達(dá)的地區(qū)新德里，也和我們二線城市差不多，他們的貨運(yùn)需求也和國(guó)內(nèi)的二三線城市很相似，沒(méi)有太多成熟的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！笨旃反蜍囅嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。
公開(kāi)資料顯示，2018年至今，印度物流市場(chǎng)伴隨著電商的發(fā)展、數(shù)字化程度的加深而不斷成長(zhǎng)。作為全球第二人口大國(guó)，印度的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、強(qiáng)勁的消費(fèi)力所帶來(lái)的零售和電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展及供應(yīng)鏈的現(xiàn)代化進(jìn)程，讓物流行業(yè)產(chǎn)生了巨大的商機(jī)，也推動(dòng)著印度的物流朝著現(xiàn)代化方向發(fā)展。但印度1600億美元的物流市場(chǎng)雖然龐大，但卻未真正發(fā)展起來(lái)。
在楊達(dá)卿看來(lái)，國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)在許多領(lǐng)域已處于相對(duì)平衡狀態(tài)，資本活躍度下降，業(yè)務(wù)增速趨緩。而東南亞和拉美等新興市場(chǎng)仍處于方興未艾的發(fā)展階段，貨拉拉、快狗打車等企業(yè)可以把中國(guó)相對(duì)成熟的技術(shù)投入新市場(chǎng)，贏得新的增長(zhǎng)極。他同時(shí)表示，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)走出去，主要是輸出技術(shù)和模式的“輕模式”，但傳統(tǒng)同城貨運(yùn)企業(yè)需要的車輛、場(chǎng)地、人力等重資源支撐，還面臨本土化管理等問(wèn)題。相對(duì)而言，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)走出去在前期更為容易。
下一站在何方？
在同城貨運(yùn)公司加速出海布局之余，中國(guó)物流公司在過(guò)去一年里的國(guó)際化動(dòng)作也較為頻繁。
2019年8月13日，國(guó)際貨代公司Flexport與順豐聯(lián)合宣布共同推出綜合物流解決方案，意在共同開(kāi)拓全球貨運(yùn)、快遞及物流市場(chǎng)，而除此之外，包括百世、中通、京東物流以及菜鳥(niǎo)等在內(nèi)的快遞、電商物流公司，在2019年也紛紛加大對(duì)于國(guó)際網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并在東南亞地區(qū)啟動(dòng)快遞業(yè)務(wù)。
對(duì)于中國(guó)物流公司的出海版圖，楊達(dá)卿如此總結(jié)，2019年中國(guó)物流公司國(guó)際化布局整體較為謹(jǐn)慎。第一類是包括滿幫、貨拉拉、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)等新型平臺(tái)企業(yè)及順豐等民營(yíng)企業(yè)，通過(guò)入股或收購(gòu)的方式“走出去”，重點(diǎn)投在新物流領(lǐng)域，以構(gòu)建數(shù)字化平臺(tái)為主，重點(diǎn)布局東南亞和拉美地區(qū)等新興市場(chǎng)。
第二類是中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)、中國(guó)外運(yùn)等大型國(guó)有企業(yè)，采取直接收購(gòu)的方式，重點(diǎn)布局歐洲市場(chǎng)，完善“一帶一路”沿線多式聯(lián)運(yùn)等服務(wù)布局。整體來(lái)看，2020年海外投資重點(diǎn)或仍集中在東盟、南亞等新興市場(chǎng)及“一帶一路”沿線物流市場(chǎng)。
在楊達(dá)卿看來(lái)，傳統(tǒng)物流公司包括傳統(tǒng)快遞企業(yè)出海，更多憑借專業(yè)化服務(wù)能力，但面臨獲客壓力和本地化網(wǎng)絡(luò)資源不完善等挑戰(zhàn)，適合通過(guò)收購(gòu)等方式以金錢買時(shí)間實(shí)現(xiàn)較快布局，或者通過(guò)合資或入股等逐步切入推進(jìn)穩(wěn)健布局。而對(duì)于提供物流技術(shù)和信息匹配服務(wù)的輕模式物流公司，雖然在前期進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)速度較快，但要深耕海外市場(chǎng)，還需要構(gòu)建落地的生態(tài)協(xié)同體系。
可以看到的是，在進(jìn)軍海外市場(chǎng)時(shí)，不少公司都根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r進(jìn)行了前期探訪和適應(yīng)。比如，貨拉拉在正式進(jìn)入巴西市場(chǎng)前曾走訪大量金融、法律機(jī)構(gòu)，訪問(wèn)大量居民，在短時(shí)間內(nèi)了解政策差異。而為了適應(yīng)不同國(guó)家的交通習(xí)慣，貨拉拉、快狗打車等也在不同國(guó)家分別推出了四輪貨車之外的摩托車、板車等其他交通工具，甚至對(duì)于貨車載客數(shù)量，不同國(guó)家都有著細(xì)致區(qū)分。
但在對(duì)國(guó)際市場(chǎng)跑馬圈地之后，如何與當(dāng)?shù)氐牧?xí)慣與物流體系深度融合，以及如何與其他跨國(guó)公司和本土公司進(jìn)行合作競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于中國(guó)物流公司來(lái)說(shuō)，這些挑戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。
