最晚明年第二季度,5G將是一個刺激因素,帶動手機(jī)市場迎來反彈。
臨近歲末,手機(jī)廠商的日子并不好過。
12月2日,信息技術(shù)研究和顧問公司Gartner發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年第三季度全球售給終端用戶的智能手機(jī)數(shù)量繼續(xù)走低,比2018年第三季度下降了0.4%。由于消費者更加注重性價比,因此市場需求仍處于疲軟狀態(tài)。
不過,不同廠商的表現(xiàn)并不一樣。在該季度內(nèi),華為、三星與OPPO的市場份額增加,蘋果與小米的市場份額下降。這一轉(zhuǎn)變使三星、華為、小米、OPPO和Vivo等品牌紛紛加強(qiáng)其入門級和中端產(chǎn)品系列。正是這一策略幫助華為、三星和OPPO在2019年第三季度實現(xiàn)了增長,而蘋果的市場份額相比去年第三季度,下降了1.3%。
分析人士認(rèn)為,幾年前任何廠商都能夠在智能手機(jī)市場中分一杯羹的情況,已經(jīng)一去不復(fù)返。但是在這個已經(jīng)成熟的市場中,那些有核心競爭力的廠商仍然會繼續(xù)推出最好的產(chǎn)品。
諾為咨詢CEO李睿在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示,整個2019年尤其是上半年,全球經(jīng)濟(jì)形勢低迷,Q3也是市場的一個低點。但是,從接下來的第四季度開始,隨著5G在中國這樣的大國普及,手機(jī)銷量跌幅會開始慢慢減少,到明年迎來反彈?,F(xiàn)在討論所謂的出貨量并不真實,很多產(chǎn)品可能還在庫存里,并不是真正的銷量。李睿認(rèn)為,“5G上來后也會給市場尤其是用戶換機(jī)注入活力?,F(xiàn)在換機(jī)的決定性因素并不是內(nèi)存、屏幕,換機(jī)期限也拉長到了兩年半到三年,所以5G絕對是一個刺激因素。預(yù)計最晚明年的第二季度,手機(jī)市場會迎來反彈?!?/p>
穩(wěn)增長求利潤
Gartner數(shù)據(jù)顯示,在第三季度,三星以銷量7905萬部依舊占據(jù)第一;華為則以6580萬部占17.0%份額,排名第二;蘋果較上年銷量略微下降,位居第三;而小米成績也不錯,有3227萬部出貨量,市場份額8.0%。
對于國產(chǎn)品牌來說,從今年開始,似乎都將盈利放在了最為重要的位置。11月27日盤后,小米集團(tuán)(1810.HK)發(fā)布了2019年Q3及9個月業(yè)績公告。報告顯示,Q3營收536.6億,同比增長5.5%,略高于市場預(yù)期。經(jīng)調(diào)整凈利潤34.7億,同比增長20.3%。盡管營收增幅放緩導(dǎo)致小米股價一直處于低迷,小米手機(jī)出貨量同比也減少了100萬部。
與另外兩大主營業(yè)務(wù)相比,手機(jī)的表現(xiàn)并不理想。2019年前三季,小米三大主營業(yè)務(wù)收入分別為:手機(jī)913億、IoT與生活消費產(chǎn)品426億、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)142億。其中手機(jī)銷售收入占營收的比值,從2015年的80.4%降至2019年前三季的61.1%。在第三季度內(nèi),只有小米手機(jī)業(yè)務(wù)同比出現(xiàn)下滑。小米手機(jī)業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)量價齊跌,其出貨量同比下滑 3.6%,帶動整體營收同比下降7.8%。
但是,小米董事長雷軍仍對外表示,這是小米盈利最為理想的一個季度。另一家國產(chǎn)品牌的成績也不容小覷。華為在該季度實現(xiàn)智能手機(jī)銷量兩位數(shù)增長,共計售出6580萬臺智能手機(jī),同比增長26%。
Gartner高級研究總監(jiān)呂俊寬認(rèn)為,推動華為全球智能手機(jī)銷量增長的主要原因是其在中國市場的表現(xiàn)。華為在中國售出了4050萬臺智能手機(jī),在市場中的份額增加了近15個百分點。在中國市場,華為的強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭。“華為對子品牌(榮耀和Nova)、多渠道運營(線上和零售)以及5G和其他技術(shù)創(chuàng)新的長期投資,是其在中國市場取得成功的基礎(chǔ)?!眳慰掃M(jìn)一步指出。
另一方面,盡管美國宣布針對華為禁令的寬限期再次延長90天,但該禁令實際已對華為在國際市場產(chǎn)生了負(fù)面影響。
收入多元化
作為最受矚目的手機(jī)品牌,蘋果 iPhone 在2019年第三季度銷量繼續(xù)下滑,共售出40833萬臺,同比下降 10.7%。即便如此,智能手機(jī)市場份額,仍然在向頭部品牌集中。去年第三季度,“其他”品牌智能手機(jī)銷量占比近四成,而到了今年,這一占比數(shù)已經(jīng)下降至35.8%。
單一的手機(jī)硬件收入,已經(jīng)不足以支撐手機(jī)品牌的發(fā)展。2019年Q3,小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入53.1億(占營收的8.9%),同比增長12.3%。過往四個季度,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)總收入182億。而IoT與生活消費產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分別取得45%和12%的營收同比增長。這一營收模式正在向蘋果看齊,也正如雷軍所說,“小米不是單純的硬件公司,而是創(chuàng)新驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)公司。具體而言,小米是一家以手機(jī)、智能硬件和IoT平臺為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司?!?/p>
而這一戰(zhàn)略思維,早已在蘋果身上被成功驗證。蘋果公司2019財年第四季度財報顯示,iPhone銷售額仍占公司收入50%以上,但是隨著蘋果業(yè)務(wù)屬性的變化,iPhone重要性和占比也在呈下降趨勢。iPhone當(dāng)季營收333.62億美元,同比下降9%;服務(wù)類營收125億美元,同比增長18%;Mac當(dāng)季營收69.9億美元,同比下降5%;可穿戴、家居、配件類營收65.20億美元,同比增長高達(dá)54.4%。
硬件增速遭遇天花板已是不爭的事實。Gartner高級研究總監(jiān)Anshul Gupta表示,盡管蘋果繼續(xù)在各個市場開展促銷和折扣活動,但仍不足以刺激全球需求。雖然iPhone在大中華區(qū)市場的銷量保持增長,但今年年初仍出現(xiàn)了兩位數(shù)下降。iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max的初期銷售情況不錯,這預(yù)示著第四季度銷量可能會恢復(fù)正增長。
在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪的多名行業(yè)人士看來,5G的落地仍然會給智能手機(jī)行業(yè)帶來新的動力。Anshul Gupta認(rèn)為,大多數(shù)智能手機(jī)用戶的需求,已不再是低價位智能手機(jī)。相比高端智能手機(jī),如今的智能手機(jī)用戶更愿意選擇性價比更高的中端智能手機(jī)。此外,智能手機(jī)用戶正在等待5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋更多國家,并將購買決定推遲到2020年。
目前的手機(jī)市場已經(jīng)接近飽和,市場變成了存量的競爭。銷量一直向上攀升并不現(xiàn)實。提高智能手機(jī)的智能化程度,將日益成為手機(jī)制造商之間的競爭焦點。智能手機(jī)將能夠根據(jù)用戶的背景和偏好,提供越來越個性化的內(nèi)容和服務(wù)。Gartner高級研究總監(jiān)Roberta Cozza認(rèn)為,為了提供與用戶關(guān)聯(lián)的個性化體驗,制造商需要進(jìn)一步在智能手機(jī)中加入人工智能,同時將安全功能與隱私作為其品牌的關(guān)鍵要素。