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懷舊的Razr,“強增”的業(yè)績,你越來越看不懂的

時間:2020-02-18 16:48來源:網(wǎng)絡整理 瀏覽:
歡迎關(guān)注“創(chuàng)事記”微信訂閱號:sinachuangshiji文/左岸編輯/秦言來源:懂懂筆記(ID:dongdong_note)有些事不能

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文/左岸 編輯/秦言

來源:懂懂筆記(ID:dongdong_note)

有些事不能細琢磨,打眼一看很好,仔細一看卻滿是疑惑。

聯(lián)想最近聲浪很高,新一季財報剛剛發(fā)布,網(wǎng)上評論全是“業(yè)績強增”、“凈利潤大幅增長”等溢美之詞。同時在產(chǎn)品方面,聯(lián)想不僅拿出了一款折疊屏筆記本ThinkPad X1,還推出了蓄勢已久的折疊屏手機摩托羅拉Razr 2019。這款手機經(jīng)典翻蓋式的設(shè)計,瞬間把無數(shù)用戶的思緒拉回到了十幾年前,引發(fā)了不少討論。

但無論是財報還是折疊屏Razr,似乎都讓我們越來越看不懂聯(lián)想。

1

看得到“情懷” 看不到未來的折疊屏

手機業(yè)務,恐怕是聯(lián)想人心中最大的痛。從“中華酷聯(lián)”跌落塵埃,手機業(yè)務讓聯(lián)想幾員大將折戟,至今依然看不到前景。

雖然,本季度聯(lián)想移動業(yè)務實現(xiàn)了5810萬人民幣的稅前凈利潤,但利潤增加的同時,其整體營收卻在下滑。財報顯示,截至2019年9月30日為止前6個月,聯(lián)想移動業(yè)務的營收下降7%至30.12億美元。對于移動業(yè)務,楊元慶表示:“投資人最看重的是手機業(yè)務是否能扭虧為盈,要做到盈利,就要把不盈利的地方放在次要位置。”

營收下滑、利潤增加這是一個耐人尋味現(xiàn)象。對此相關(guān)通訊行業(yè)專家對懂懂筆記表示:“營收下滑最直接就是代表銷量的降低,而利潤增加則有可能來自多個方面,例如內(nèi)部成本的降低或者單機利潤的增加。對于聯(lián)想現(xiàn)在而言最重要的應該是打開銷量,提高市場占有率,如果市場規(guī)模一直做不大即便盈利也只是小打小鬧,整體品牌競爭力也不會很強?!?/p>

上周,聯(lián)想終于正式發(fā)布了它準備許久的折疊屏產(chǎn)品摩托羅拉Razr,這款產(chǎn)品驚艷嗎?初看確實很驚艷,但當你仔細端詳過之后,卻很難提起購買的欲望。

首先聯(lián)想為了還原當年老Razr的形態(tài),采用了翻蓋式折疊屏的設(shè)計,可以看到聯(lián)想在這款產(chǎn)品的折疊屏鉸鏈設(shè)計上確實做得非常出色,可以做到幾乎無縫的折疊。但這種為了便攜而打造的翻蓋式折疊,真的是用戶的需求嗎?

在其他折疊屏都在盡可能的為用戶提供更大的顯示空間時,這樣的反其道而為之的做法并不符合市場的主流。

其次,我們雖然鼓勵一切形式的創(chuàng)新,但優(yōu)秀的創(chuàng)新是要建立在保證用戶最基本使用體驗基礎(chǔ)之上的。新Razr為了實現(xiàn)自己折疊屏的形態(tài)在用戶體驗上做了很大程度的妥協(xié)。作為一款售價1500美元的絕對高端機型,新Razr使用了上一代的中端芯片驍龍710,這顯然無法讓用戶滿意。

在其他硬件配置方面,新Razr僅僅搭載了2500毫安的電池、15W的充電器、1600萬像素的單攝。至于NFC、無線充電這些目前旗艦機標配的配置更是通通沒有。以一個千元機的配置,做一款萬元折疊機,賣的是情懷嗎?

當下正火的華為、三星折疊屏,都是面向未來的產(chǎn)品,為的是展現(xiàn)廠商的創(chuàng)新實力。而聯(lián)想的折疊屏則更像是面向過去的產(chǎn)品,表現(xiàn)的是廠商的情懷。

這次發(fā)布會上,真正大規(guī)模量產(chǎn)的產(chǎn)品可能只有Z6 Pro 5G版。目前新發(fā)布的Z6 Pro 5G,和此前發(fā)布的Z6 Pro 在硬件上除了外掛了高通5G基帶(能夠使用5G網(wǎng)絡之外),整體外觀設(shè)計和其他硬件配置并沒有明顯改變。

現(xiàn)在4G版的Z6 Pro第三方商家售價已經(jīng)不足2000元,新機“外掛”了一個5G基帶就提高了1000多元的售價,這個溢價是不是有點太高了?

客觀講,聯(lián)想收購的摩托羅拉,比起微軟收購的諾基亞,結(jié)果好了很多,至少沒在瞬間被砍掉。但是當初聯(lián)想收購的初衷,到今天都沒有實現(xiàn)。這期間,我們看到聯(lián)想移動業(yè)務的定位和戰(zhàn)略,一直在搖擺,而且今天依然讓人看不懂。

在創(chuàng)新都不夠用了的手機市場,聯(lián)想發(fā)布一款懷舊的Razr,一款并不領(lǐng)先的5G,到底想干啥?

2

過分“積極”的財報內(nèi)容

11月7日,聯(lián)想對外公布了截至2019年9月30日的第二財季業(yè)績。財報顯示,本季度聯(lián)想集團取得了強勁的業(yè)績增長:季度營收948億人民幣,實現(xiàn)連續(xù)9個季度同比增長;稅前利潤21.7億人民幣,同比增長達到45%。凈利潤實現(xiàn)14.2億人民幣,年同比增長達到20%。

具體到業(yè)務線上,PC和手機都很耀眼:其中PC市場份額達24.4%,居全球第一位,銷量同比增速超過7%;移動業(yè)務盈利創(chuàng)下新高,稅前利潤同比提升超過4億人民幣,這也是聯(lián)想并購摩托羅拉手機業(yè)務以來的最好成績。

這么看來,第二財季對于聯(lián)想而言確實是一個成功的季度,營收和凈利都實現(xiàn)同比增長。但在這些樂觀的數(shù)字背后,還是有很多值得推敲的地方。

營收增長率是一個關(guān)鍵詞,其指標越高,表明企業(yè)營業(yè)收入的增長速度越快,企業(yè)市場前景越好。在財報新聞稿中,聯(lián)想并未透露實際的增長率,只是表示公司實現(xiàn)了“強勁的業(yè)績增長”。那么這個所謂的強勁增長究竟有多強勁?根據(jù)財報的數(shù)據(jù)顯示,過去一個季度聯(lián)想的營收增幅只有1%,而整個上半年聯(lián)想集團的營收增幅也只有3%。

用“強勁增長”來形容這1%的增幅顯然不太合適。同時,這也是聯(lián)想集團過去7個季度中增長最慢的一個季度。

同樣實現(xiàn)“強勁增長”的業(yè)務還有很多。聯(lián)想的財報數(shù)據(jù)顯示,智能變革業(yè)務中的DaaS設(shè)備即服務、設(shè)備尊享服務、IT運維管理服務分別實現(xiàn)了725%、81%、70%的超高增長。這些增長率猛一看很不錯,但聯(lián)想并未公布這些高增長率業(yè)務在增長前后的準確數(shù)據(jù)。沒有準確營收的數(shù)據(jù),單純公布增長率,這樣的“強增”多少會顯得沒那么有說服力。

而在營收方面,根據(jù)聯(lián)想官方新聞稿顯示,本季度聯(lián)想智能設(shè)備業(yè)務集團(IDG)營收855億人民幣、數(shù)據(jù)中心業(yè)務集團(DCG)營收93億元人民幣和智能變革業(yè)務營收61.9億元人民幣。三者合計總營收為1009.9億元人民幣,這里我們會發(fā)現(xiàn)一個非常奇怪的問題,本季度聯(lián)想的總營收只有948億元人民幣,這憑空多出來的61.9億元人民幣是怎么來的?

對此,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀察家孫永杰對懂懂筆記表示:“多出來的這61.9億元是這次單獨列出來的‘智能變革業(yè)務’。而這部分的營收來源其實也是IDG和DCG。”

對于這樣的做法,孫永杰認為聯(lián)想這么做是為了讓外界看到它智能化轉(zhuǎn)型的成果,但這樣也會存在一個問題就是容易讓外界認為“智能變革業(yè)務”的61.9億美元是來自IDG、DCG之外的。但這樣做法其實很容易造成投資人的誤解,帶來不好的負面影響。

3

看不懂的聯(lián)想,還是那個老聯(lián)想?

如果拋開聯(lián)想自己對財報的解讀,客觀看這份財報可以得到清晰的結(jié)論是:PC業(yè)務很不錯,整體營收增長并不高,手機和數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收都在下滑。

2016年聯(lián)想提出智能化轉(zhuǎn)型,如今三年時間過去,聯(lián)想在智能化轉(zhuǎn)型方面的進展沒有看到明顯的變化。當然,船大難掉頭啊。

本季度,聯(lián)想最主要的營收依然來自智能設(shè)備業(yè)務集團,其貢獻了全部948億元營收中的855億元,這其中747億元來自PC業(yè)務。所以,盡管過去聯(lián)想一直在強調(diào)智能化轉(zhuǎn)型,但直到今天傳統(tǒng)的PC業(yè)務依舊占據(jù)了其78.7%的營收。

從這一點來看,聯(lián)想還是那個老聯(lián)想——PC的聯(lián)想。

(數(shù)據(jù)來源:聯(lián)想財報官網(wǎng)新聞稿)(數(shù)據(jù)來源:聯(lián)想財報官網(wǎng)新聞稿)

PC是聯(lián)想最熟悉的戰(zhàn)場,聯(lián)想在這個市場打起仗來游刃有余,優(yōu)勢猶在。并且,懂懂筆記并不認為PC是夕陽產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)力的需求會長期存在,只是增量空間不大,而且PC產(chǎn)品的形態(tài)、功能也將會發(fā)生比較大的變化。可以預見,未來一段時間,PC還是聯(lián)想的主戰(zhàn)場,并且是不能失守的業(yè)務。

在PC之外的其他業(yè)務,聯(lián)想已經(jīng)布局已久,但從今天看顯然走的并不太順利。

其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務集團(DCG)依然處在虧損狀態(tài),過去6個月虧損為1.03億美元,雖然虧損同比收窄2000萬美元,但同時營收也同比出現(xiàn)了15%的下滑,這個下滑還是有點嚇人的。DCG業(yè)務,聯(lián)想無論是海外還是中國,都有著非常強勁的競爭對手,市場份額和技術(shù)都沒有優(yōu)勢。未來,充滿不確定性。

(數(shù)據(jù)來源:聯(lián)想財報)(數(shù)據(jù)來源:聯(lián)想財報)

再看手機業(yè)務。

2016年烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會期間,在丁磊飯局,楊元慶曾與雷軍、余承東約定,未來聯(lián)想、華為、小米要攜手做到全球智能手機TOP3,先一起跨越蘋果、三星,再來爭高低。當時,楊元慶提出這樣的約定時,他內(nèi)心在想什么?

唉,一聲嘆息吧!

越來越看不懂的聯(lián)想,還是那個老聯(lián)想。

結(jié)束語

財報,可以有無數(shù)種解讀方式。嘴上說著“強勁增長“,回去可要加油干?。?/p>
懂懂筆記

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