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日賺5.5億業(yè)績爆棚 百億私募重倉持有 馬云也出手

時間:2020-02-14 15:11來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
疫情之下,全國商家均生意難做,阿里巴巴用行動詮釋了“讓天下沒有難做的生意!”。在實體餐飲陷入停滯,但是生鮮配送門店卻人手緊缺時,盒馬提出與餐

疫情之下,全國商家均生意難做,阿里巴巴用行動詮釋了“讓天下沒有難做的生意!”。在實體餐飲陷入停滯,但是生鮮配送門店卻人手緊缺時,盒馬提出與餐飲企業(yè)跨行業(yè)“共享員工”,向企業(yè)待崗員工提供盒馬工作崗位,盒馬將支付相應(yīng)的勞務(wù)報酬。在盒馬聯(lián)合云海肴、西貝、探魚等餐飲品牌達成“共享員工”的合作后,隨后又有酒店、影院、百貨、商場、出租、汽車租賃等32家企業(yè)加入進來。截至2月10日,已有企業(yè)員工1800余人加入盒馬“臨時上班”?!肮蚕韱T工”也讓網(wǎng)友驚呼不愧是“ 外星人腦回路!”

在這次的疫情中,阿里巴巴的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)揮了非常重要的社會作用。作為電商老大,阿里巴巴還聯(lián)合螞蟻金服發(fā)布《阿里巴巴告商家書》,推出六大方面20項特殊措施,扶助中小企業(yè)發(fā)展。其中包括免去所有天貓商家2020年上半年的平臺服務(wù)年費,豁免特定功能服務(wù)費,局部減免倉租,免除部分商品傭金等,以及總額220億元的資金支持。

北京時間2月13日晚,阿里巴巴集團公布第三季度財報,業(yè)績超過預(yù)期。財報顯示,阿里巴巴營收1614.56億元,同比增長38%;凈利潤501.32億元,同比增長62%。此外,阿里巴巴中國零售市場移動月活用戶破8億。

1、阿里20條措施扶助商家過難關(guān)

百億私募景林重倉阿里

阿里巴巴集團與螞蟻金服集團發(fā)布《阿里巴巴告商家書》,推出六大方面20項特殊措施,幫助中小企業(yè)渡過難關(guān)。舉措包括減免平臺商家經(jīng)營費用、為商家提供低息甚至免息貸款、免費幫助商家建立數(shù)字化運營等16項免費和6大項補貼。以上雖然短時間內(nèi)減少了阿里的收入,但是卻可以讓平臺上的商家獲利并度過難關(guān),由此帶來的社會價值和聲譽也有利于其長遠發(fā)展。

阿里巴巴還是知名百億私募景林資產(chǎn)的美股重倉股。景林資產(chǎn)(Greenwoods)向美國證監(jiān)會提交的2019年四季度美股持倉報告顯示,截至2019年四季度末,景林資產(chǎn)在美股中的前十大持倉股為阿里巴巴、臉書、新東方、Sea、唯品會、拼多多、學而思、特斯拉、京東、趣店。阿里巴巴占據(jù)景林資產(chǎn)第一大重倉股位置,在組合中占比高達45.91%。

助力中小企業(yè),最終得益的還是阿里巴巴。濱利投資基金經(jīng)理梁濱表示,此次疫情對于中小企業(yè)來說是一次致命的打擊,阿里巴巴幫助中小企業(yè)度過難關(guān),熬過這個艱難的時刻,必將迎來新的繁榮。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明認為阿里巴巴的平臺公司和平臺上企業(yè)是共生共贏關(guān)系。阿里犧牲短期收入支持中小企業(yè)的生存和發(fā)展,對阿里巴巴中長期有利。

對于當下是否是長期布局阿里巴巴的好時機,美港資本創(chuàng)始合伙人張李沖指出,長線布局主要看估值和預(yù)期的匹配性。對于疫情,市場的反應(yīng)比較理性,阿里并沒有出現(xiàn)大幅下跌的布局機會。

飛旋兄弟投資總經(jīng)理陳旋表示,阿里巴巴對于居民的衣食住行的生態(tài)圈已經(jīng)布局完成,這次發(fā)出的告商家書,推出的免商戶平臺費,貸款扶持等,對社會起到積極貢獻,品牌影響力也更加深入民眾。比如開展跨行業(yè)共享員工,在這次疫情中就起到了很大作用。所以阿里巴巴確實是值得長期布局投資的企業(yè)。

私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光認為,阿里這種行為類似商場對租戶免租,其營收和利潤都會因此受到影響。但至少也有兩個方面的好處,首先是增加了美譽度,疫情當前,這種行為體現(xiàn)了其社會責任感;其次是和商家共度難關(guān),增加了客戶粘性,鞏固了長期合作關(guān)系。阿里的利潤減少是一次性的,不影響長期價值評估,實際上市場走勢也反映出了這種觀點。

2、疫情加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰

布局增長確定性高企業(yè)

疫情讓各行各業(yè)可謂均受到不同程度的影響,KTV、酒吧、餐飲等人群聚集的娛樂場所首當其中受到?jīng)_擊。北京K歌之王KTV宣布將于2月9號,也就是北京準備正式上班的前一天,與全部約200名員工解除勞動合同。K歌之王是北京一家尊貴奢華的休閑娛樂場所,還是世界首家3D投影的卡拉OK酒吧。西貝董事長賈國龍近日也在“哭窮”,春節(jié)損失七八億,員工工資每月支出超1.5億,叫苦現(xiàn)金流只夠撐3個月。

疫情對演藝、聚會等活動已經(jīng)造成了很大的影響,對于這類行業(yè)以及這類公司,目前是否是低位布局好時機?

濱利投資基金經(jīng)理梁濱認為短期利空只能淘汰實力較弱,效率更低的公司,對于經(jīng)營優(yōu)秀的公司來說雖然說有影響,但是長期來看,疫情淘汰了部分企業(yè),等同于凈化了行業(yè),待到行業(yè)恢復(fù)后,優(yōu)秀的企業(yè)將會獲得更高的市場份額,也會有更高的毛利率,因此疫情短期雖然給相關(guān)行業(yè)帶來巨大陣痛,從投資的角度來說是千載難逢的好機會。優(yōu)秀的經(jīng)營能力強的企業(yè)隨著行業(yè)恢復(fù),不但股價有回歸的預(yù)期,還有市場份額擴大,更加快速成長的預(yù)期。此時價值投資不可能會觀望。

美港資本創(chuàng)始合伙人張李沖認為疫情對于大部分行業(yè)都是有影響的,演藝類行業(yè)影響也較大,現(xiàn)在這類行業(yè)的公司,其實可以拋開疫情的因素去分析它們的長期發(fā)展趨勢,如果增長的確定性很高,那么因為疫情的短期下跌而出現(xiàn)的低估就是很好的布局機會。

私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光表示,做出何種判斷要看公司在質(zhì)和價兩個方面是否具備投資價值,然后才是對疫情影響的分析。疫情導(dǎo)致的影響可分為是暫時性的還是永久性的。所謂暫時性就是說,客戶的消費行為只是暫時延后,比如一些大型商演、體育賽事等;永久性就是說,消費行為取消了就不會再發(fā)生了,比如短途旅游、多數(shù)餐飲聚會等,后者對公司的影響要大一些。但對于具備投資價值的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)來說,這都是可以克服的短期困難,不影響對其的長期價值評估。如果市場價格因疫情出現(xiàn)了較大幅度的下跌,這類公司是可以逢低布局的。

飛旋兄弟投資總經(jīng)理陳旋表示,疫情對演藝,聚會等相關(guān)行業(yè)對應(yīng)的企業(yè)影響確實很大,比如像西貝這樣的大型餐飲公司都宣稱撐不過三個月。演藝類企業(yè),比如電影院,ktv這種線下實體店,普遍關(guān)業(yè)。高昂的租金成本,員工的基本工資社保等,疫情一旦長時間下去,都是企業(yè)的致命打擊。像北京的k歌之王,宣布解散破產(chǎn),后期還會有企業(yè)相關(guān)企業(yè)陸續(xù)破產(chǎn)倒閉。建議短期規(guī)避這類相關(guān)企業(yè),比如影視,餐飲酒店,旅游等行業(yè)股票。但疫情結(jié)束后,二季度這類企業(yè)或許會是一個很好的買點,因為居民壓抑太久,都會有一個宣泄的過程,快的話,五一小長假,甚至會持續(xù)到十一假期期間,出行旅游,聚會,看電影,k歌等消費都會出現(xiàn)暴增現(xiàn)象。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明指出,疫情發(fā)展有不確定性,對中國經(jīng)濟、資本市場,也包括相關(guān)行業(yè)企業(yè)的沖擊有待評估。一些在市場情緒影響下跌幅較大的品種有機會,但整體是否長線布局機會還有待觀察。部分超跌品種可以關(guān)注和布局。但疫情還在發(fā)展中,演藝、餐飲、旅游等相關(guān)行業(yè)受到?jīng)_擊具有較大不確定性,不建議盲目抄底。

本文源自排排網(wǎng)官微

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