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今天是2月14號(hào)星期五
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【今日摘要】
lQ3業(yè)績(jī)超預(yù)期,兩大亮點(diǎn)支撐,阿里巴巴值得長(zhǎng)期擁有?
l逆周期政策或開始發(fā)力,地產(chǎn)板塊能否迎來轉(zhuǎn)機(jī)?
以下是詳細(xì)內(nèi)容
lQ3業(yè)績(jī)超預(yù)期,兩大亮點(diǎn)支撐,阿里巴巴值得長(zhǎng)期擁有?
新聞:
阿里巴巴昨晚公布截至2019年12月30日的第三財(cái)季財(cái)報(bào),營收1600億元,歸屬股東凈利潤(rùn)超500億元,均超市場(chǎng)預(yù)期。阿里巴巴昨日港股收漲1%,而美股盤前一度跌超3%。
點(diǎn)評(píng):
正如南都財(cái)經(jīng)早評(píng)周二點(diǎn)評(píng)搜提及的,當(dāng)時(shí)阿里巴巴暫未納入港股通,一度港股盤中“V驚”,但其短期市場(chǎng)情緒驅(qū)動(dòng)的可能性或不大,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是業(yè)績(jī)發(fā)布日。阿里巴巴昨晚業(yè)績(jī)放榜超市場(chǎng)預(yù)期,尤其是歸屬股東的利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近六成,而營收則同比增長(zhǎng)近四成,這體現(xiàn)阿里通過費(fèi)用控制的主要手段,保持高位增長(zhǎng)的盈利能力。
財(cái)報(bào)的兩大亮點(diǎn),值得一看。其一,阿里新增的年度活躍消費(fèi)者有六成來自欠發(fā)達(dá)地區(qū),從中可窺見,阿里在“下沉”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中已贏得不錯(cuò)的新增的消費(fèi)群體。其二,除了核心的電商業(yè)務(wù)之外,阿里的云計(jì)算業(yè)務(wù)單季收入首次超過100億元,云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施作為第二主營業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)前景較好。 對(duì)于向來看重公司估值和業(yè)績(jī)的國際投資者而言,阿里長(zhǎng)期的市場(chǎng)價(jià)值和資金吸引力不容小覷。整體來看,在當(dāng)前疫情的的大背景下,阿里的消費(fèi)分層運(yùn)營已卓有成效,加上消費(fèi)者習(xí)慣改變,阿里在線上消費(fèi)的滲透率有望進(jìn)一步提升。不過,目前盈利增速超營收增速的形勢(shì)下,阿里將如何獲得更靚麗的數(shù)據(jù)?疫情的進(jìn)展對(duì)阿里的各項(xiàng)業(yè)務(wù)帶來的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)哪個(gè)更大,仍有待觀望。
受疫情影響,2月份以來商品房銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)慘淡。各大房企紛紛開展“自救”措施,紛紛推廣線上銷售渠道,地產(chǎn)板塊昨日開始逆勢(shì)上漲!
點(diǎn)評(píng):
近期中央定調(diào)疫情不影響全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),逆周期政策或?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)力。近期多地密集發(fā)布房地產(chǎn)支持政策。
另一方面,因城施策確保市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,緩解地產(chǎn)公司現(xiàn)金流壓力。2月13日,無錫市針對(duì)疫情期間樓市變化發(fā)布17條政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)控,西安市資源規(guī)劃局則發(fā)布通告稱疫情防控期間可分期繳納土地出讓價(jià)款,允許變更出讓價(jià)款繳納期限。
從近期情況看,已有南京、鄭州、青島、長(zhǎng)沙等城市陸續(xù)恢復(fù)了土地的掛牌出讓活動(dòng)??紤]到多地已經(jīng)延期土地出讓,未來土地市場(chǎng)或?qū)⒂瓉砑泄?yīng),疊加配套的土地價(jià)款繳付方式和期限等政策調(diào)整,對(duì)于現(xiàn)金流情況相對(duì)較好的龍頭房企而言,今年將會(huì)是一個(gè)較好的適度補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)的窗口期。
不過,地產(chǎn)基本面或許不容樂觀。2月地產(chǎn)行業(yè)開工、銷售相對(duì)較難恢復(fù)。銷售受挫疊加債務(wù)漸增的影響,行業(yè)的資金鏈風(fēng)險(xiǎn)亦加大,而近期疫情對(duì)房地產(chǎn)短期影響明顯。疊加多重因素之下,考慮地產(chǎn)板塊投資時(shí),優(yōu)先要考慮優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)公司。
【簡(jiǎn)訊】
1、MSCI 成份股首次季度調(diào)整,28日生效
昨日,MSCI迎來2020年首次季度調(diào)整。根據(jù)慣例,所有變動(dòng)將會(huì)在2020年2月28日收盤生效。MSCI 全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)中,共計(jì)有7家公司新增,4家剔除。其中,MSCI 新興市場(chǎng)指數(shù)中新增市值最大的前三家公司包括中國人保,聞泰科技和瑞幸咖啡 。MSCI 中國A股在岸指數(shù)新增6家成分股,沒有剔除公司。MSCI中國全流通指數(shù)成分股新增9家:金山辦公,京滬高鐵,瑞幸咖啡,中國人保,上海萊士,深科技,通富微電,滔博,再鼎醫(yī)藥(ADR);剔除3家:首控集團(tuán),美的集團(tuán),趣店(ADR)。
2、中注協(xié):正溝通提請(qǐng)研究年報(bào)披露延期問題
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,記者從會(huì)計(jì)師事務(wù)所、企業(yè)處多方了解到,年報(bào)審計(jì)中的走訪、函證、盤點(diǎn)等多項(xiàng)程序的進(jìn)展都因疫情面臨著不確定性,部分企業(yè)如期披露年報(bào)面臨著一定的壓力。昨日,中注協(xié)向各會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)出的專項(xiàng)提示顯示,中注協(xié)正與有關(guān)部門密切溝通,并致函有關(guān)部門,提請(qǐng)研究年度報(bào)告披露延期問題。
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出品:南都金融研究所
監(jiān)制:謝艷霞
統(tǒng)籌責(zé)編:梁小嬋
采寫:梁小嬋、周亮
音頻統(tǒng)籌:熊潤(rùn)淼
主播:豆豆
剪輯:熊潤(rùn)淼
背景音樂:28 Aussens_iten by Stefan Kartenberg