券商中國記者獲悉，慧擇保險計劃于2月12日在美國納斯達(dá)克上市，擬發(fā)行465萬美國存托憑證（ADS），每股存托憑證代表20股普通股，發(fā)行價在9.4-11.4美元之間，募資金額預(yù)計不超過5301萬美元（約3.7億人民幣）。
如果上市順利，慧擇保險有望成為全球保險電商第一股?；蹞癖ｋU董事長馬存軍此前接受券商中國記者采訪時表示，“中國市場應(yīng)該有一個千億市值的平臺出現(xiàn)，我希望是我們。”
發(fā)行信息
價格區(qū)間：9.40-11.40美元
發(fā)行規(guī)模：465萬ADS，綠鞋后534.7萬ADS
募資規(guī)模：預(yù)計不超過5301萬美元
上市地點(diǎn)：納斯達(dá)克
招股時間：2.7-2.11
承銷商：花旗、中金、老虎證券、華盛資本
2月7日至2月11日招股
2019年9月5日，慧擇保險首次向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交了上市申請。當(dāng)時，中美貿(mào)易談判緊張進(jìn)行，談判結(jié)局不甚明朗。
2020年2月6日，慧擇保險向美國SEC更新了招股申請，于2月7日至2月11日展開全球路演，沖刺美股IPO的最后階段。根據(jù)計劃，慧擇保險將于周三以“HUIZ”為證券代碼正式在納斯達(dá)克掛牌上市。
根據(jù)新的招股申請，慧擇保險擬發(fā)行465萬美國存托憑證（ADS），每股存托憑證代表20股普通股，發(fā)行價在9.4-11.4美元之間，每股0.47-0.57美元。
以此發(fā)行區(qū)間計算，慧擇的IPO規(guī)模將介于4371萬美元至5301萬美元間。除此之外，承銷商還有69.75萬股ADS的超額配售權(quán)，在行使“綠鞋機(jī)制”后，募資規(guī)模最多為6096萬美元。
招股書中顯示，此次IPO募集所得資金中的35%將投資于技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析，以進(jìn)一步提高獲客效率和風(fēng)控能力；25%將用于產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)；剩余則將用于一般公司營運(yùn)用途和潛在投資。
目前慧擇保險的打新通道已經(jīng)上線，申購?fù)ǖ缹⒃?月11日18時關(guān)閉。
2019年前9個月凈利潤約1億
慧擇是一家獨(dú)立在線保險產(chǎn)品與服務(wù)平臺，通過線上銷售保險合作伙伴的保險產(chǎn)品，總部位于深圳，在成都設(shè)有技術(shù)研發(fā)中心和保險科技研究院，在合肥設(shè)有后援服務(wù)中心。
慧擇通過與眾多保險公司合作，截至2019年9月30日為用戶提供1000多款保險產(chǎn)品，涵蓋健康險、人壽險、意外險、旅游險、企業(yè)險等多種險種。
公開資料顯示，2019年首9個月慧擇總收入為7.351億人民幣，較2018年同期的3.29億人民幣增長122.9%，而2019年首9個月經(jīng)調(diào)整后的凈利潤(Non-GAAP)為 1.039億元人民幣。2017、2018年及2019年前九個月，慧擇總保費(fèi)(GWP)分別達(dá)到6.17億元、9.41億元及13.72億元。
奧緯咨詢報告指出，以2018年總保費(fèi)（GWP）計算，慧擇是中國最大的獨(dú)立在線長期壽險及健康險保險產(chǎn)品及服務(wù)平臺。
中國線上保險市場空間巨大
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國具有誕生大型保險電商平臺的土壤。在中國保險產(chǎn)銷分離的大趨勢下，未來保險公司與保險平臺之間的分工將會越來越細(xì)化，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺未來三到五年內(nèi)有望形成一個入口級平臺，這對于行業(yè)來說是一個巨大的機(jī)遇。
根據(jù)奧緯咨詢的研究報告，自2015年以來中國已經(jīng)成為世界第二大保險市場。中國保險市場規(guī)模從2013年的1.7萬億元人民幣迅速增長到2018年的3.8萬億元人民幣，年復(fù)合增長率為17%。預(yù)計到2023年將達(dá)到6.9萬億元人民幣，2018年-2023年的年復(fù)合增長率為13%。
雖然增長快速，無論是從滲透率還是從人口密度水平上看，中國的保險市場仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于許多發(fā)達(dá)國家。2018年底，我國保險密度2724元/人，保險深度4.22%。其中，保險密度和美國相差十倍之距，顯示出巨大的增長潛力，中國保險市場增長空間仍然巨大。
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