2020年初的這場大瘟疫必將會載入史冊，等到若干年后我們回頭看時，會發(fā)現(xiàn)疫情改變了歷史的軌跡。而要說到疫情后會產(chǎn)生的投資機(jī)會，不得不提到5G，我甚至認(rèn)為，5G是這次疫情最大的受益者。
5G應(yīng)用最大的兩個難題“缺錢”和“行業(yè)應(yīng)用難落地”都會被疫情改變2019年雖然是5G商用的元年，但是5G本身的推廣卻不大容易，非常多的問題制約著5G的快速發(fā)展。
5G推廣最大的難點(diǎn)是“缺錢”
5G的特點(diǎn)決定了它是一種昂貴的移動通信制式。5G基站的覆蓋面比較小，單個基站的覆蓋面只有4G基站的1/9，同時功耗是4G基站的4倍。也就是說，覆蓋同樣面積的信號，5G需要更多的基站數(shù)量和功耗。同時，在寸土寸金的一二線城市，運(yùn)營商選址需要繳納巨額的協(xié)調(diào)費(fèi)用，而超大功耗帶來的則是電力成本的開支大幅增加。2018年，中移動基站的電費(fèi)就已經(jīng)高達(dá)240億，而盈利卻只有1178億，這還是在沒有5G只有4G和2G情況下的電費(fèi)開支，如果提高5G覆蓋率，電力成本對盈利的侵蝕就更加巨大了。
而我國的三大運(yùn)營商雖然是企業(yè)，但都不市場化，需要接受國家層面的直接領(lǐng)導(dǎo)。中國為了完成普惠型的移動通信服務(wù)，犧牲了通信業(yè)。在不斷提高覆蓋率的同時還要求“提速降費(fèi)”，這就導(dǎo)致三大運(yùn)營商的資本開支提高的同時利潤反而降低了，另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出現(xiàn)了大量像微信通話類型的應(yīng)用，通信業(yè)的收入也進(jìn)一步被擠壓。
5G本身的投入就很巨大，再加上過去中國的互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)主體通信業(yè)并沒有從建設(shè)過程中賺到多少錢，再要投資上萬億人民幣進(jìn)行5G的建設(shè)推廣，三大運(yùn)營商根本承擔(dān)不起。
5G商用的另外一個難點(diǎn)在于行業(yè)應(yīng)用的落地
5G的發(fā)展支撐了行業(yè)應(yīng)用，也需要行業(yè)應(yīng)用為5G建設(shè)提供資金
5G對于普通消費(fèi)者來說并沒有太大的意義，網(wǎng)絡(luò)速度上4G已經(jīng)夠用了，5G的優(yōu)勢體現(xiàn)不出來。而5G的大量應(yīng)用中80%都跟行業(yè)應(yīng)用相關(guān)。對于運(yùn)營商來說，如果自身投入巨量資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的修建，卻沒有足夠多的行業(yè)應(yīng)用落地，投入就無法產(chǎn)出。也就是說，5G真正開始大量商用，需要各行各樣的共同努力，只有行業(yè)應(yīng)用足夠多以后，5G才能真正迎來大范圍的推廣。
如果按照常規(guī)的發(fā)展軌跡，運(yùn)營商缺錢和行業(yè)應(yīng)用落地需要緩慢推進(jìn)，現(xiàn)在有了新冠疫情的推動，兩者都會提速。
新冠病毒的防控給社會帶來了巨大的影響本次新型冠狀病毒的傳染性遠(yuǎn)超非典，再加上飛機(jī)、高鐵、高速公路織成的密集交通網(wǎng)大大提高了中國人的遷移頻率和移動半徑，一旦病毒在全國范圍內(nèi)進(jìn)行傳播后果將不堪設(shè)想。
為了防止疫情的擴(kuò)散，全國各地幾乎都出臺了最嚴(yán)格的防控措施，全國人民一起“坐了個月子”?！白伦印逼陂g，面對生活上的困難與不便，很多人不得不改變過去的一些習(xí)慣。同時，最嚴(yán)格的防控措施也讓經(jīng)濟(jì)完全停滯了下來，政府和企業(yè)既需要為解決眼前的困難勞心勞力，也要為未來再次發(fā)生同類事情做足準(zhǔn)備。
消費(fèi)端——互聯(lián)網(wǎng)向更多下沉市場滲透本次隔離不同以往，除了參與戰(zhàn)疫和保障居民基本生活的行業(yè)，幾乎所有人都遠(yuǎn)離了工作。當(dāng)絕大多數(shù)人都把時間留給“消遣"后，線上娛樂項(xiàng)目的需求超大幅度增加，過去各大手機(jī)app爭搶的用戶時間不再那么寶貴。
以《王者榮耀》為例，大年三十當(dāng)天流水為20億，比之前的單日最高流量——19年大年三十的13億多了50%，而單月71億的流水記錄也極有可能在20年春節(jié)期間被打破。此外，甚至有近7000萬人在網(wǎng)上觀看武漢火神山醫(yī)院工地建設(shè)的直播視頻，閑置時間之多可見一斑。
疫情為《王者榮耀》在春節(jié)期間帶來了大量的上線人數(shù)和流水
有了這些大量供應(yīng)的”閑置時間“做支撐，給互聯(lián)網(wǎng)向進(jìn)一步的下沉市場滲透創(chuàng)造了千載難逢的機(jī)會。
被動隔離強(qiáng)迫客戶完成了線下到線上的轉(zhuǎn)化，助力互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步滲透
經(jīng)過十幾年的發(fā)展，消費(fèi)端的互聯(lián)網(wǎng)化已經(jīng)進(jìn)入了一個瓶頸期，幾乎每一個容易搬到線上的線下場景都已經(jīng)完成了這樣的遷移。而剩下的領(lǐng)域被獲客成本過高、客戶習(xí)慣難以改變等原因拖累無法快速完成線上線下的融合。
這其中買菜就是一個典型的場景。全民居家隔離后，餐飲的需求一下子就涌入到了“買菜”和外賣上，每天午夜通過盒馬、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜成為了很多人這段時間的日常操作。
另外一個典型則是在線教育。疫情推遲了開學(xué)時間，學(xué)校和家長只能將教學(xué)轉(zhuǎn)移到線上。經(jīng)過無數(shù)老師和家長的深度挖掘，原先用于企業(yè)辦公的“釘釘”被賦予了網(wǎng)上教學(xué)的職能，其打卡、多人視頻會議、連麥、指名發(fā)言、去娛樂化等諸多功能簡直就是為在線教育量身定制的。苦熬10年，釘釘終于在疫情的推動下迎來了它歷史性的轉(zhuǎn)變，迎來了流量的春天。相信疫情結(jié)束后，用釘釘進(jìn)行遠(yuǎn)程教育的習(xí)慣會被保留下來，并且會有更多適合在線教育的app被開發(fā)出來推動行業(yè)的發(fā)展?？梢哉f，是新冠病毒靠一己之力完成了教育從線下到線上的轉(zhuǎn)移。
釘釘在疫情期間被大量應(yīng)用到在線教育當(dāng)中
除了上述提到的兩項(xiàng)，還會有很多特殊時期不得已而為之的解決辦法被開發(fā)出來，使得一部分原先不愿意做這樣嘗試的人被互聯(lián)網(wǎng)化。人一旦嘗試了更方便快捷的服務(wù)后就不會再回到過去落后的方式上，所以互聯(lián)網(wǎng)化是不可逆的。這些不得已為為之的辦法，在解禁后或因?yàn)榱?xí)慣養(yǎng)成或因?yàn)楦惺艿叫侍嵘确N種原因被保留下來。
企業(yè)端——生產(chǎn)力場景開始從線下向線上遷移員工的居家隔離也給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來了巨大的困難，為了盡可能減少損失，企業(yè)主們也在盡量嘗試通過遠(yuǎn)程居家辦公盡量減少損失。
對于制造業(yè)企業(yè)來說，因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備的物理限制無法轉(zhuǎn)移到線上，只能通過遠(yuǎn)程居家辦公的形式開展一些文員類的工作。而對于貿(mào)易、廣告、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，居家辦公依然能保持正常的開工狀態(tài)。但是居家隔離導(dǎo)致的分散辦公會顯著影響工作的效率，也是被形勢所逼，很多中小企業(yè)開始選擇在線辦公類SaaS和多人協(xié)作任務(wù)管理工具解決自己的燃眉之急。過往這些工具都是被政府或者其他行政單位采購的，疫情也推動了這些企業(yè)端的生產(chǎn)力場景往線上遷移。
和消費(fèi)端一樣，很多60、70后的中小企業(yè)主對于互聯(lián)網(wǎng)辦公并不感冒，通過疫情被動體驗(yàn)后，線上生產(chǎn)力場景的效率被逐漸認(rèn)可，即使隔離結(jié)束了，這部分線下工作內(nèi)容也會被加速轉(zhuǎn)移到線上。
供應(yīng)端——為應(yīng)對勞動力波動進(jìn)行智能化改造人員流動被限制帶來的另外一個副作用便是勞動力波動。當(dāng)前的勞動力是全國性分布的，比如浙江的工廠，有些工人是湖北的，有些是江西的，還有些是河南的，各地的解禁時間不同，即使浙江的工廠復(fù)工也可能會因?yàn)檎胁坏饺硕鵁o法正式投產(chǎn)。
對于外賣來說又會是另外一種景象，居家隔離后，市場的外賣需求是很強(qiáng)烈的，大量的餐飲會轉(zhuǎn)移到外賣上，而外賣小哥卻可能因?yàn)楦鞣N原因無法到崗，沒有足夠的小哥就沒有充足的運(yùn)力去滿足外賣的需求。
短期來看，只要等到疫情消退重新復(fù)工，勞動力的缺口就會被逐漸補(bǔ)上，長期來看，這次疫情會給企業(yè)家們很深刻的教訓(xùn)，如何減少勞動力波動對自身的影響會被提上議題。制造業(yè)企業(yè)會努力通過生產(chǎn)線的智能化改造來降低對勞動力的需求，智能機(jī)器人置換普通勞動力的速度會加快。而在物流配送領(lǐng)域，無人配送車的投放速度也會加快，在本次疫情中，為了減少人與人之間的接觸，京東已經(jīng)開始在武漢地區(qū)投放了部分無人配送車滿足物流的需求。
為了減少人的接觸，京東無人配送車投放武漢市場
行政端——政府需要將智慧城市落到實(shí)處疫情對于城市治理上不到位的暴露也是很明顯的。
即使是中國中部地區(qū)最大城市的武漢，在面對新冠這么大規(guī)模的傳染病時也會有醫(yī)療資源被擠兌的情況發(fā)生，一旦未來在條件更差的城市發(fā)生同類突發(fā)事件時，情況會更加糟糕。
中國現(xiàn)在是一個14億人口，城市化率超過60%的超級巨國，在如何管理好衣食住行以及為潛在災(zāi)備提供更好的服務(wù)，是一個人類歷史上首次碰到的命題，政府需要重新思考下城市化的規(guī)模和治理能力匹配的問題。在提高治理能力方面，提了多年的智慧城市會是一個比較好的抓手。
盡管宣傳了很多年，智慧城市也建設(shè)了這么多年，但是從武漢這次的表現(xiàn)來看，地方政府的信息工作還是很落后的，連最起碼的公開透明都做的非常不充分。要提高政府治理的公開透明和協(xié)調(diào)組織配套的能力，信息化的手段是必不可少的。
比如通過大數(shù)據(jù)對人口流動的目的地和滯留時間的監(jiān)控就很重要，直接關(guān)系到傳染源的防控，又比如通過物聯(lián)網(wǎng)和就能知道各地捐贈的物資滯留在哪里，盡可能讓物資轉(zhuǎn)移到最需要的人手里。
有了智慧城市的信息化改造，發(fā)生各類突發(fā)事件時，政府可以提早獲得各類重要信息，為后面防控手段的制定提供有效的決策依據(jù)。
智慧城市助力未來的城市治理
新增需求提高了對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的要求也帶來了行業(yè)應(yīng)用的落地互聯(lián)網(wǎng)向下沉市場滲透會大大增加通信設(shè)施的負(fù)擔(dān)。根據(jù)工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局2月8日的最新數(shù)據(jù)，2020年春節(jié)假期（1月24到31日）移動互聯(lián)網(wǎng)流量消費(fèi)了271.6萬TB，同比增長36.4%，除夕和初一兩天的移動數(shù)據(jù)流量消費(fèi)分別同比增長42.1%和40.8%，僅僅7天的隔離時間，網(wǎng)絡(luò)流量的使用增長已經(jīng)有了爆發(fā)式的增長。
居家隔離期間，承接這些流量的是光纜和家庭的wifi，等到居家隔離結(jié)束，很大一部分流量就會轉(zhuǎn)移到移動通信設(shè)施上。盡管峰值流量會有所減少，但是總量相比疫情前有大幅上升已經(jīng)是大勢所趨，我們需要在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的資源來滿足未來增加的通信需求。
而智能制造、無人配送、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域的發(fā)展必然會推動行業(yè)應(yīng)用的落地。以遠(yuǎn)程醫(yī)療為例，火神山配備了一批裝有移動攝像頭的醫(yī)用推車，這些推車可進(jìn)入病房近距離拍攝病患情況，后期也可以接入遠(yuǎn)程診療平臺，遠(yuǎn)在北京的專家可以通過視頻連線方式了解病患情況，外部的病人家屬也可以利用該系統(tǒng)對病患進(jìn)行實(shí)時探視。這種設(shè)備對網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性要求較高，目前也只有5G能夠支持這種4K/8K的高速傳輸與共享速度。
火神山中有很多的遠(yuǎn)程醫(yī)療應(yīng)用
經(jīng)濟(jì)的重創(chuàng)需要大量投資來拉動，為5G的建設(shè)提供了大量資金疫情對經(jīng)濟(jì)的重創(chuàng)有目共睹，將近1個月時間的停滯可能會給GDP帶來1-2萬億的損失，徹底打斷了經(jīng)濟(jì)自2019年以來的弱企穩(wěn)態(tài)勢。全社會經(jīng)濟(jì)活動的停滯嚴(yán)重惡化了企業(yè)經(jīng)營效益和預(yù)期，也降低了居民收入的增速，推高全社會的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這種情況下政府出臺政策進(jìn)行有利對沖已經(jīng)勢在必行。
對沖政策涵蓋的范圍很廣，貨幣政策上加大貨幣投放降低全社會的融資成本，財(cái)政政策上政府會增加赤字加大固定資產(chǎn)投資來給經(jīng)濟(jì)托底。可以想見，未來一年會繼續(xù)有高鐵、高速公路、橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上馬，而網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也會成為一個新的選項(xiàng)。通過增加網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)特別是5G的建設(shè)，既可以拉動經(jīng)濟(jì)也可以為信息化社會的建設(shè)添磚加瓦，而對于5G的推廣應(yīng)用來說，也就解決了資金上的問題。
新冠疫情，5G推廣的催化劑從上述分析中，我們可以得出一個結(jié)論，新冠疫情對于5G推廣起到了明顯的助推作用，既加快了工業(yè)應(yīng)用的落地，又有可能會帶來大量的資金投入。一旦5G在全國范圍內(nèi)的推廣力度加強(qiáng)，必然會帶來很多的行業(yè)投資機(jī)會。
