“從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，在設(shè)計(jì)、制造、封裝、裝備、材料等門類上，中國已經(jīng)有全世界最全的產(chǎn)業(yè)鏈，接下來重點(diǎn)要補(bǔ)短板、加長板?！拔覀円延械捏w系要做實(shí)、做強(qiáng)，不追求大，在這個(gè)過程中間追求自己的領(lǐng)先產(chǎn)品，有一個(gè)殺手锏，不是什么東西都自己做?！?/p>
雖然貿(mào)易摩擦讓科技企業(yè)承壓，但這也給國內(nèi)芯片企業(yè)帶來了更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
近年來，在國家政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)投資基金支持下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈取得了一定成績，已初步建成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，但仍有短板待補(bǔ)。
中科院微電子所所長葉甜春表示，從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，在設(shè)計(jì)、制造、封裝、裝備、材料等門類上，中國已經(jīng)有全世界最全的產(chǎn)業(yè)鏈，接下來重點(diǎn)要補(bǔ)短板、加長板?！拔覀円延械捏w系要做實(shí)、做強(qiáng)，不追求大，在這個(gè)過程中間追求自己的領(lǐng)先產(chǎn)品，有一個(gè)殺手锏，不是什么東西都自己做。”
根據(jù)國盛證券提供的信息，存儲(chǔ)方面，國內(nèi)包括合肥長鑫、長江存儲(chǔ)等陸續(xù)在推進(jìn)產(chǎn)品；從FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）來看，產(chǎn)品迭代比較快，有紫光同創(chuàng)、安路信息；模擬芯片及傳感器方面有韋爾股份及子公司豪威科技、圣邦股份和矽立杰；功率半導(dǎo)體有聞泰科技、士蘭微和揚(yáng)杰科技；代工及封測有中芯國際、長電科技、華天科技和通富微電等。
“如果從2018年下半年看整個(gè)國產(chǎn)化替代的情況，很多都是零；到2019年底，至少會(huì)提到個(gè)位數(shù)，2019年下半年導(dǎo)入速度會(huì)相當(dāng)快。同時(shí)大基金也在密集推進(jìn)，已經(jīng)看到國內(nèi)有一些在突破了?！眹⒆C券研究所所長助理、電子行業(yè)首席分析師鄭震湘此前表示。
設(shè)計(jì)、封測領(lǐng)域差距漸小在設(shè)計(jì)和封測領(lǐng)域，中國企業(yè)的差距已經(jīng)逐步縮小，特別是在封測領(lǐng)域。
據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦資訊旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)查，2019年第三季受惠于存儲(chǔ)器價(jià)格跌勢趨緩及手機(jī)銷量漸有回升等因素，全球封測產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)止跌回穩(wěn)的跡象。全球前十大封測廠商中，中國大陸的長電科技、通富微電和天水華天分列第三、第六和第七。其中，長電科技于2015年花費(fèi)47.8億元（約合7.8億美元）收購當(dāng)年排名第四的新加坡封測企業(yè)星科金朋，通過“蛇吞象”擴(kuò)大了市場份額。
與CPU、存儲(chǔ)器、晶圓代工等多數(shù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度壟斷不同，封測領(lǐng)域市占率最高的日月光份額為22.0%，而位于第三的長電科技為16.78%。華泰證券稱，中國大陸IC封測企業(yè)未來有望將重心從通過海外并購取得高端封裝技術(shù)及市占率，轉(zhuǎn)而聚焦在開發(fā)Fan-Out（扇出型）及SiP（系統(tǒng)級(jí)）等先進(jìn)封裝技術(shù)，并積極通過客戶認(rèn)證來向市場顯示自身技術(shù)，提高市場競爭力。
方正證券認(rèn)為，海思加速非美替代是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈特別是封測產(chǎn)業(yè)加速國產(chǎn)化的重要原因。
在供應(yīng)鏈安全被高度重視的背景下，大陸封測企業(yè)、臺(tái)積電、日月光都將是海思訂單快速增長的受益者。在最高端芯片產(chǎn)品上，臺(tái)積電提供的跟先進(jìn)制程搭配的集成型Fan-Out和其他先進(jìn)封裝技術(shù)的一條龍服務(wù)的模式具有領(lǐng)先優(yōu)勢，大陸企業(yè)暫時(shí)仍不具備承接能力。而在其他產(chǎn)品上，長電科技將成為海思封測訂單轉(zhuǎn)移的最主要受益者。
芯片設(shè)計(jì)業(yè)參與者眾。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)1780家，比2018年又增加了82家。IC設(shè)計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)超3084.9億元，在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入占比首次超過10%。
2018年，中國前十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)分別為華為海思、紫光展銳、豪威科技、北京智芯微、華大半導(dǎo)體、中興微電子、匯頂科技、士蘭微、北京矽成和格科微。
目前，在CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、FPGA通用芯片領(lǐng)域要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代挑戰(zhàn)較大。CPU領(lǐng)域仍然由英特爾、ARM等主導(dǎo)；GPU方面，景嘉微是國內(nèi)成功自主研發(fā)國產(chǎn)化圖形處理芯片并產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，產(chǎn)品主要包括圖形顯控、小型專用化雷達(dá)和芯片等，主要應(yīng)用于軍用領(lǐng)域；FPGA也是國內(nèi)短板，國內(nèi)廠商主要有紫光國微、上海復(fù)旦微電子等。
存儲(chǔ)器長期由韓國、美國和日本壟斷。隨著5G、AI等技術(shù)發(fā)展，數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)需求也越來越高，兆易創(chuàng)新加大在存儲(chǔ)器方面的布局，業(yè)務(wù)涵蓋NORFlash、NANDFlash、MCU（微控制單元）、指紋識(shí)別等芯片關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。該公司在市場相對(duì)較小的NORFlash具有一定競爭力，NANDFlash小容量產(chǎn)品已小批量出貨，同時(shí)向主流DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）市場延伸，與合肥長鑫共同研發(fā)DRAM產(chǎn)品。
核心技術(shù)及部分環(huán)節(jié)仍有較大差距與此同時(shí)，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片制造環(huán)節(jié)對(duì)美國依存度極高，國產(chǎn)化比率極低，存在受技術(shù)限制的可能性。
2019年12月24日，一則14納米受限的消息將臺(tái)積電推向風(fēng)口浪尖。據(jù)外電報(bào)道，美國計(jì)劃將“源自美國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”從25%比重調(diào)降至10%，以全力阻斷臺(tái)積電等非美企業(yè)供貨給華為。消息稱，臺(tái)積電內(nèi)部評(píng)估，7納米源自美國技術(shù)比率不到10%，仍可繼續(xù)供貨，但14納米將受到限制。
對(duì)此，臺(tái)積電回復(fù)第一財(cái)經(jīng)稱：“美國目前并沒有改變規(guī)則，我們也不會(huì)對(duì)臆測性的問題作答?！?/p>
其實(shí)，根據(jù)臺(tái)積電的技術(shù)路線，20納米工藝之后是16/12納米，并沒有14納米。但受消息面影響，在當(dāng)日港股休市前，包括中芯國際、華虹半導(dǎo)體在內(nèi)的晶圓代工股價(jià)上揚(yáng)。
中芯國際是中國大陸最大的晶圓代工廠。根據(jù)中芯國際2019年第三季度財(cái)報(bào)，公司FinFET技術(shù)進(jìn)展順利，14納米于2019年第四季度開始貢獻(xiàn)營收，同時(shí)第二代技術(shù)平臺(tái)進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段，規(guī)劃于2020年風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)。
不過，按工藝劃分，中芯國際第三季度主要收入來源仍然來自40/45納米和55/65納米，分別占當(dāng)季總營收的18.5%和29.3%，28納米只占其四季度收入的4.3%。與臺(tái)積電相比，中芯國際還有較大差距。在臺(tái)積電2019年第三季度財(cái)報(bào)中，來自16納米及更先進(jìn)的制程收入占比51%，28納米16%。
國信證券認(rèn)為，大陸芯片設(shè)計(jì)公司尋求大陸代工是必然趨勢。而作為大陸半導(dǎo)體代工龍頭，中芯國際產(chǎn)能充足、產(chǎn)線多樣，適合眾多芯片代工需求。14納米工藝的流片對(duì)于中芯國際是一個(gè)良好的開局，從風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)到規(guī)模量產(chǎn)，目前總計(jì)已有超過十個(gè)客戶采用中芯國際的14納米工藝。
集成電路產(chǎn)業(yè)不僅覆蓋設(shè)計(jì)、制造、封測上下產(chǎn)業(yè)鏈，還有EDA軟件、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。近幾年，各地此起彼伏的“造芯熱”也離不開半導(dǎo)體設(shè)備。如果沒有光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，芯片生產(chǎn)根本無法開展。
賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，從2014年到2018年，全球半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商TOP10市占率從78.6%上升到81.0%，主要是日本和美國的企業(yè)。中國的設(shè)備企業(yè)想要進(jìn)入分一杯羹，挑戰(zhàn)非常大，但是一旦國外設(shè)備商斷供，將會(huì)帶來巨大隱患。
與半導(dǎo)體其他領(lǐng)域類似，中國半導(dǎo)體設(shè)備需求大，但自給率低。在全國各地新建產(chǎn)線的推動(dòng)下，2018年中國半導(dǎo)體設(shè)備需求激增，市場規(guī)模達(dá)128.2億美元，同比增長47.1%，是全球設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長速度的近5倍，但是國產(chǎn)設(shè)備的自給率只有12%。
在新建晶圓廠中，半導(dǎo)體設(shè)備支出占八成左右。其中，晶圓制造設(shè)備在半導(dǎo)體設(shè)備中占比最大。芯片制造主要包括晶圓片生產(chǎn)、光照光刻、刻蝕與離子注束、沉積與拋光等步驟。
光刻機(jī)是晶圓制造最核心的設(shè)備，全球最大光刻機(jī)廠商ASML占據(jù)了八成以上的份額。ASML也是全球最先進(jìn)極紫外光刻機(jī)（EUV）的唯一供應(yīng)商，一臺(tái)EUV售價(jià)上億美元，而中芯國際2018年凈利潤7721萬美元。
目前ASML最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)投入三星、臺(tái)積電的7納米工藝，但國內(nèi)最好的上海微電子光刻機(jī)還停留在90納米量產(chǎn)水平。
在檢測、清洗、硅片制備等領(lǐng)域，國產(chǎn)設(shè)備已具備一定替代實(shí)力。例如長川科技的檢測設(shè)備，晶盛機(jī)電的單晶爐，至純科技的高純工藝系統(tǒng)和清洗設(shè)備。
中微公司和北方華創(chuàng)是國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)。中微公司被認(rèn)為是2019年科創(chuàng)板最強(qiáng)芯片股，主要專注于研發(fā)等離子體刻蝕設(shè)備和MOCVD（化學(xué)氣相沉積）設(shè)備。中微已成功開發(fā)7納米介質(zhì)刻蝕機(jī)，是唯一打入臺(tái)積電7納米制程的國產(chǎn)設(shè)備商。
北方華創(chuàng)立足泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，聚焦集成電路、光伏、面板、LED等細(xì)分領(lǐng)域，半導(dǎo)體裝備包括刻蝕設(shè)備、沉積設(shè)備（PVD/CVD/ALD）、氧化爐和清洗設(shè)備等產(chǎn)品，是國內(nèi)主流半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商。北方華創(chuàng)不僅通過承擔(dān)多項(xiàng)02科技專項(xiàng)在28納米形成批量供貨能力，14納米工藝設(shè)備也處于客戶工藝驗(yàn)證階段。受存儲(chǔ)器投資復(fù)蘇和在中國大陸新建及擴(kuò)建工廠，國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)計(jì)，2020年半導(dǎo)體制造設(shè)備的全球銷售額為588億美元，比2019年增長12%，中國大陸將成為半導(dǎo)體制造設(shè)備的最大市場。
今天是《半導(dǎo)體行業(yè)觀察》為您分享的第2209期內(nèi)容，歡迎關(guān)注。
