在特斯拉國產的道路上和國內優(yōu)質供應商的合作必在情理之中，意料之內。
行業(yè)新聞從不空穴來風，被“傳聞”了近一年的“特斯拉牽手寧德時代達成合作意向”的消息在2020年2月3日終被確認。
2月3日，寧德時代公告稱，公司擬與Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司簽訂《Production Pricing Agreement (China)》。協(xié)議中約定，寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購需求。目前，寧德時代、Tesla, Inc.已簽署該協(xié)議，尚需特斯拉（上海）有限公司簽署；供貨期限被確認為兩年：2020年7月1日——2022年6月30日。
顯然，這是特斯拉Model 3在國產道路上和國內優(yōu)質供應商合作實現(xiàn)下降成本的關鍵一步。而作為目前國內的電池商巨頭——寧德時代，牽手特斯拉也將讓其“拿下全球”。
入鄉(xiāng)隨俗
美國東部時間2月3日，特斯拉股價以780美元收盤，爆漲19.89%。創(chuàng)2013年5月以來最大單日漲幅，其股價也同時刷新了收盤紀錄高位至786.14美元。按周一收盤價計算，特斯拉市值達1406億美元。
如今特斯拉市值已超過德國大眾，在全球汽車制造商中排名第二，僅次于日本豐田（豐田汽車當前的市值約為2270億美元）。
國外一家專注于投資創(chuàng)新公司（Ark investment）發(fā)布最新信息，他們估算特斯拉估值模型更新后，目前預計該公司股票到2024年將價值7000美元；在未來五年中，Ark investment預計電動汽車的銷量將占全部汽車銷量的三分之一，特斯拉的份額將達到18%。
特斯拉與寧德時代的合作，無疑也成為了推動此次特斯拉股票爆漲的原因之一。
對于中國新能源市場而言，特斯拉儼然是一匹狼，攪開了國內自主品牌市場有些“溫水煮青蛙”的市局。
就在2019年，特斯拉還將近5年全球新能源車銷量冠軍比亞迪擠下神壇，比亞迪以22.95萬輛的敗于售出36.75萬輛的特斯拉，這是比亞迪首次低于特斯拉，不少網(wǎng)友表示，“國產特斯拉的到來，估計比亞迪再無回巔峰之日了?！?/p>
如同”坐上火箭“一般的特斯拉，終于在2019末迎來了自己的春天。
1月末，特斯拉公布其2019年第四季度總營收，共計73.84億美元，與去年同期的72.26億美元相比增長2%；其凈利潤為1.32億美元，去年同期凈利潤為2.10億美元。
行業(yè)分析師指出，“目前的特斯拉屬持續(xù)上升階段，第四季度的業(yè)績基本靠Model 3車型支撐，2019年四季度在Model 3全球交付共9.3萬輛，同比增 46.6%；隨著特斯拉Model 3上海工廠超前完工以及Model Y項目的提前啟動，疊加國產Model3價格下探至30萬以內，目前在國內新能源市場同級別車型中沒有匹敵競品， 國產Model 3的銷量定會有望進一步攀升?！?/p>
早前一直被戲稱為“狼來了”的故事，而今真實應驗。不過自太平洋彼岸的這匹狼，已經學會了“入鄉(xiāng)隨俗”的道理，國產Model 3的降價再一次說明特斯拉想要在這個世界上最大的新能源市場發(fā)出“嚎叫”。
所以找到一批優(yōu)質的國內供應商，將其減少制造成本，才能讓特斯拉或者是Model 3的“高端大眾化”路線走得更遠。在這條路上，除了早前就和特斯拉有過深度合作的長盈精密、旭升股份、文燦股份外，如今在盟友的名單上，又寫上了寧德時代、世運電路、均勝電子等國內供應商的名字。
都不愿在一棵樹上吊死
盡管中國汽車行業(yè)持續(xù)兩年成下降趨勢，2019年新能源汽車產銷同比下降2.3%和4.0%，但這艘巨輪已平穩(wěn)駛出港灣，狂風暴雨都終將成為歷練。中國仍然是目前世界上最大的新能源市場，占據(jù)了全球新能源汽車銷量約55%，這為特斯拉國產之路鋪開了一條康莊大道。
馬斯克這位來自大洋彼岸出色的領導者明白，真正意義上要實現(xiàn)全面國產化100%成本控制，這條路并非一蹴而就。
第一款國產車型Model 3已有30%零部件國產化，預計2020年7月車身零部件國產化率達到80%，年底達到100%。產能迅速爬坡的特斯拉對于國內上游零部件供應商而言，是一次再好不過的機會了。
但作為依靠動力電池的特斯拉來說，中國市場最不能錯過的就應該是寧德時代。
成立于2011年的寧德時代，于2018年超越松下成為目前全球最大的動力電池供應商，在國內幾乎80%的新能源車企都和寧德時代合作，還包括德國奔馳、奧迪、寶馬、日本豐田這些國外品牌也在寧德時代的訂單名列。國內外的新能源純電汽車市場，給予了寧德時代快速成長的養(yǎng)分。
在和特斯拉正式合作前，寧德時代發(fā)布了2019年年度業(yè)績預告，公司2019年實現(xiàn)凈利潤40.64億元~49.11億元，同比增長20%~45%。寧德時代表示，“2019年業(yè)績與上年同期相比上升和新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展分不開，動力電池市場需求較去年同期相比有所增長?！?/p>
兩個在新能源行業(yè)如同“網(wǎng)紅”般存在的企業(yè)，終于成為同盟軍。合作協(xié)議簽署之后，寧德時代正式成為特斯拉產品鏈上游供貨商，特斯拉也將成為寧德時代產品鏈的下游買家。
不過寧德時代到底是不是一個好的選擇？
與市場上大部分新能源車企均采用方型電池不同，特斯拉當下全系車型均采用圓柱型電池，而寧德時代主打的CTP電池包（Cell to Pack，無模組動力電池包）采用三元正極材料、方形電池。
中信建投研究報告曾表示，圓柱型電池包一定程度上成為特斯拉產品的短板。特斯拉的電池搭載6000~7000余節(jié)由日本松下提供的圓柱形18650型鈷酸鋰電芯構成的一體式動力電池總成。
特斯拉S適配的動力電池為18650型NCA（鎳鈷鋁）電芯構成的一體式動力電池總成。而恰好又是搭載18650型電芯特斯拉S電動汽車，在全球范圍發(fā)生了50余起在停駛、行駛、充電和碰撞工況引發(fā)的自燃、燃燒、二次燃燒和爆炸事故。
特斯拉所特有的圓柱型電池包屬于偏弱的體積能量密度，但這種電池并非新能源市場主流，所以與寧德時代合作，特斯拉能否為適應中國化而切換電池技術路線，如果切換技術路線，那將要求在整車結構上作出相應調整，此項工程也是巨大，從這一點來看還是可以期待的。
正當大家覺得特斯拉和寧德時代的攜手或將書寫新篇章時，聰明的特斯拉怎會在一棵樹上吊死？
于是特斯拉又拉上了LG化學。
有消息稱，特斯拉已與LG化學達成一致，LG化學南京新港的第一工廠將量產Model 3車型所需的21700圓柱型鋰離子動力電池。其實早在2019年8月，就有報道稱特斯拉已和LG化學達成合作，將采購電池用于在中國投產的電動汽車。在2019年12月公布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，國產Model 3也同時將松下和LG化學納入電池項目。
了解特斯拉的朋友都知道，在和寧德時代、LG化學結盟之前，特斯拉的電池供應商一直只有松下，這樣的合作關系持續(xù)了近十年，不得不承認松下和特斯拉也互相成就了彼此，終于迎來了彼此的光耀時刻。
2020年2月4日，松下與特斯拉的電池合資企業(yè)首次勉強實現(xiàn)季度利潤，這個利潤讓前后在特斯拉身上押下16億美元賭注的這家日本公司松了一口氣。松下首席財務官梅田博和表示，該公司與特斯拉在內華達州運營的電池廠的虧損目前已得到彌補，因為產量上升降低了原材料成本。
“到明年，我們希望利潤將企穩(wěn)，”梅田博和在新聞發(fā)布會上表示。該公司業(yè)務狀況的改善與特斯拉發(fā)布的強勁業(yè)績形成呼應，“隨著特斯拉迅速擴大生產，我們正在迎頭趕上（指電池生產），”他表示，“更高的生產量有助于降低材料成本和消除損失?！?/p>
如今特斯拉全球上漲的銷量無疑給松下吃了一顆短暫的定心丸，畢竟在過去幾年里，松下并沒有令其省心。
有坊間傳聞說，松下電池的產能一直沒能跟上特斯拉車型產能，間接拖累了特斯拉生產，馬斯克曾公開表示，“因為松下產能原因，導致Model 3車型生產受到影響?！倍上码娖鰿EO津賀一宏則稱，沒有計劃在中國為特斯拉建造新電池工廠，公司低估了與特斯拉的合作風險，目前難以從現(xiàn)有電池業(yè)務中賺取利潤。
事實也如此，松下目前在中國有三座電池廠，其中位于大連的工廠專門為電動汽車生產電池。但了解到該工廠主要面向北美和中國市場，主要生產方型硬殼電池，而特斯拉使用的是圓柱型電池。
而在特斯拉頻頻發(fā)生車型自燃起火事件后，特斯拉也將起火的主要原因歸責為松下電池問題，一來二去間，這兩個好朋友也出現(xiàn)了間隙。所以特斯拉需要在中國市場找尋更有利的合作聯(lián)盟這也是情理之中。
當然不止特斯拉在另結新歡。
2019年1月，松下與豐田汽車簽署合約，雙方計劃在2020年前成立一家電池制造合資企業(yè)；4月松下又停止了擴張Gigafactory1電池工廠計劃，也暫停對特斯拉上海工廠對投資。
馬斯克需要在徹底和松下說再見之前拉攏更好的同盟。
隨著特斯拉上海工廠二期Model Y國產項目的啟動，寧德時代和LG化學電池供應商的地位顯得及其重要，特斯拉需要一批穩(wěn)定且優(yōu)質的供應商，以寧德時代為首的采購鏈端也需要像特斯拉這樣充滿欲望的客戶，這些從不矛盾，只會越發(fā)精彩。
文/五十六號
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