Active and Passive Antenna Systems for Telecom Infrastructure 2019
價(jià)值轉(zhuǎn)移助推技術(shù)巨變
據(jù)麥姆斯咨詢介紹，隨著更高頻率的使用以及有源天線系統(tǒng)（active antenna systems, AAS）的到來(lái)，5G為電信基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨變。這些系統(tǒng)使用多達(dá)64個(gè)獨(dú)立射頻（RF）鏈路，能夠集中生成直射波束，將信號(hào)強(qiáng)度集中于特定方向和特定用戶，而不是大面積輻射。從實(shí)際來(lái)看，使用這種波束成形技術(shù)需要使用64組射頻（RF）組件，而不是基于標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)程無(wú)線電頭（remote radio head, RRH）技術(shù)的兩組RF組件。
有源天線系統(tǒng)案例（三星）
這些組件在天線端產(chǎn)生的功率輸出較低，因此業(yè)界需要對(duì)其技術(shù)進(jìn)行調(diào)整以更低的功率發(fā)射。除此之外，新發(fā)布的用于5G的頻率要高于當(dāng)前的技術(shù)。因此，要求設(shè)備能夠在目前最高3.5 GHz以及未來(lái)高達(dá)6 GHz的頻率下運(yùn)行，顯然會(huì)對(duì)RF組件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響。
從成本的角度來(lái)看，增加新的組件和RF鏈路數(shù)量，增加了天線系統(tǒng)的RF前端物料。這是一個(gè)很重要的變化，因?yàn)殡娦呕A(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)基本是靜態(tài)的。該市場(chǎng)是由電信運(yùn)營(yíng)商的投資水平?jīng)Q定的，而在過(guò)去的幾十年中，全球范圍內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的投資一直保持穩(wěn)定。在系統(tǒng)和組件級(jí)別，這種情況促使業(yè)界關(guān)注提高利潤(rùn)率、確保市場(chǎng)份額以提高盈利能力。
5G的到來(lái)不會(huì)改變這一趨勢(shì)，除非企業(yè)或工業(yè)應(yīng)用等新市場(chǎng)向運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放，不過(guò)，短期內(nèi)這種情況預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)。為了實(shí)現(xiàn)這些新的天線系統(tǒng)，已經(jīng)出現(xiàn)了一些降低和優(yōu)化成本的方法，例如運(yùn)營(yíng)商之間的天線共享，或者云無(wú)線電接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）的開(kāi)發(fā)，以提供更高的信息管理優(yōu)化。然后將節(jié)約出來(lái)的成本轉(zhuǎn)移到RF前端和新的天線系統(tǒng)（即AAS）。
按功率水平細(xì)分的蜂窩基站
新技術(shù)平臺(tái)發(fā)起挑戰(zhàn)
據(jù)麥姆斯咨詢介紹，2018年電信基礎(chǔ)設(shè)施RF前端市場(chǎng)規(guī)模約為14.7億美元，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至25.2億美元。對(duì)于該市場(chǎng)，主要的技術(shù)平臺(tái)是橫向擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體（LDMOS）。在接下來(lái)的幾年中，情況仍將如此，不過(guò)，盡管組件出貨量將有所增加，但LDMOS市場(chǎng)預(yù)計(jì)不會(huì)有顯著增長(zhǎng)。在2018年~2025年期間市場(chǎng)平均增長(zhǎng)8%的背景下，LDMOS市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）預(yù)計(jì)幾乎為零。而另一方面，GaN、GaAs、SiGe或射頻silicon-on-insulator（SOI）預(yù)計(jì)會(huì)在不久的將來(lái)看到顯著增長(zhǎng)。
基礎(chǔ)設(shè)施RF組件技術(shù)平臺(tái)
這方面最有意思的產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)之一，是GaAs平臺(tái)的預(yù)期發(fā)展。隨著AAS的到來(lái)，將需要更多數(shù)量的低功率寬帶功率放大器（PA），以及波束成形等新組件。預(yù)計(jì)這些組件最初主要在GaAs平臺(tái)上制造，尤其是出于性能方面的考量。它可以為故障0容忍的市場(chǎng)提供合適的性能水平。不過(guò)，一旦市場(chǎng)增長(zhǎng)到足以跨越利基水平，RF-SOI或SiGe等其它技術(shù)有望取代GaAs，就像在智能手機(jī)行業(yè)GaAs被逐步取代一樣。因此，GaAs將成為有源天線組件的一個(gè)過(guò)渡平臺(tái)。
2018年~2025年按技術(shù)平臺(tái)細(xì)分的基礎(chǔ)設(shè)施RF前端市場(chǎng)預(yù)測(cè)
市場(chǎng)整合有待電信運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)選擇
與移動(dòng)電話產(chǎn)業(yè)不同，電信基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的RF前端組件制造商數(shù)量眾多且專業(yè)化。他們采用了許多不同的技術(shù)平臺(tái)，可以提供多樣化的組件。在這個(gè)碎片化的行業(yè)，近年鮮有并購(gòu)事件發(fā)生，且對(duì)初創(chuàng)公司的投資也很少。這是因?yàn)闃I(yè)界仍然無(wú)法確定電信運(yùn)營(yíng)商的部署選擇。
其中，值得關(guān)注的例子便是中國(guó)移動(dòng)（CMCC），它在過(guò)去幾年中兩次改變了技術(shù)方向。最初，中國(guó)移動(dòng)對(duì)64個(gè)天線元件的AAS表現(xiàn)出興趣，因而推動(dòng)業(yè)界開(kāi)發(fā)5W射頻寬帶功率放大器組件。但是，后來(lái)出于成本原因，中國(guó)移動(dòng)又轉(zhuǎn)而首選32個(gè)天線元件的系統(tǒng)，從而使之前開(kāi)發(fā)的元件無(wú)法適用?，F(xiàn)在，中國(guó)移動(dòng)再次回到大規(guī)模實(shí)施AAS的計(jì)劃，采用更標(biāo)準(zhǔn)化、成本更低的基于RRH的部署。
中國(guó)移動(dòng)還決定在不久的將來(lái)不再使用3 GHz以上的頻率，從而徹底改變了住友（Sumitomo）等GaN器件開(kāi)發(fā)商的判斷。所有這些戰(zhàn)略的變化都會(huì)影響技術(shù)的發(fā)展，并給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的不確定性。因此，市場(chǎng)的整合首先需要確定電信運(yùn)營(yíng)商將會(huì)選擇哪個(gè)方向。
通信基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商營(yíng)收排名
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