過百億的資金正在涌入印度的制造業(yè)，而大量的印度年輕人聚集在諾伊達(dá)、哈里亞納邦等地的工業(yè)園區(qū)，開始為來自于中國(guó)的雇主打工。
但和過去主要為中國(guó)的廠商服務(wù)不同，這幾個(gè)月，這些被外界稱為“ODM”的雇主開始擁有更多的國(guó)際客戶，生產(chǎn)線上出現(xiàn)了越來越多貼有三星Logo的手機(jī)產(chǎn)品。
前不久，三星電子在一次針對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)的閉門會(huì)議中，宣布將大規(guī)模擴(kuò)大智能手機(jī)的ODM（原始設(shè)計(jì)制造）生產(chǎn)模式。
這些針對(duì)新興市場(chǎng)需求的低端手機(jī)，在印度拉高關(guān)稅引導(dǎo)當(dāng)?shù)刂圃斓漠a(chǎn)業(yè)政策下，讓印度等地區(qū)成為產(chǎn)能的重要承接區(qū)域之一。
“過去（完全內(nèi)部設(shè)計(jì)制造的三星智慧型手機(jī)，2018年才開始的）ODM的訂單量大概不到1%，預(yù)計(jì)2019年這一比例在三星內(nèi)部已經(jīng)提高至9%了?！盜DC全球?qū)I(yè)代工與顯示產(chǎn)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)資深研究經(jīng)理高鴻翔對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，頭部廠商的競(jìng)爭(zhēng)正在讓三星更加聚焦中高端手機(jī)的生產(chǎn)，而在一些低端市場(chǎng)，三星開始用ODM的方式回?fù)羲母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
一方面，來自于頭部的ODM廠商，如聞泰（600745.SH）、華勤正在為三星新增的訂單而拼足火力增加并尋找外部產(chǎn)能，但從另一方面來看，越來越集中的手機(jī)品牌客戶也在讓ODM的市場(chǎng)環(huán)境變得更加艱難，那些無法從大廠拿到訂單的中小ODM廠商正在遭遇最殘酷的洗牌。
“手機(jī)寡頭現(xiàn)象是手機(jī)產(chǎn)業(yè)運(yùn)作的最終，品牌、供應(yīng)鏈都如此，資本、成本、技術(shù)等都促使了ODM廠商的洗牌?！庇《戎匈Y手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊述成對(duì)記者說。
ODM廠商的冰與火
10月31日，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，航天通信（600677.SH）正式被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
隨后，航天通信發(fā)布公告稱，公司股票或?qū)⒚媾R重大違法強(qiáng)制退市的風(fēng)險(xiǎn)，而在半個(gè)月前，航天通信已在對(duì)上證所監(jiān)管工作函的回復(fù)中“自曝”子公司智慧海派存在業(yè)績(jī)虛假的情形，后者2016~2018年凈利潤(rùn)分別為3.29億元、3.56億元和4.03億元，分別占航天通信合并報(bào)表凈利潤(rùn)的133.51%、142.95%和106.17%。
11月1日，航天通信開盤一字跌停，報(bào)7.06元/股。
公告中提到的智慧海派以手機(jī)ODM為主業(yè)，曾位列手機(jī)ODM/OEM（代工、貼牌）出貨量前十。四年前，航天通信“花費(fèi)”超過10億元將這家公司納入囊中，但現(xiàn)在，這家曾經(jīng)風(fēng)光無限的ODM廠商更像是一匹“特洛伊木馬”。
11月15日，智慧海派正式關(guān)閉了龍華分公司觀瀾生產(chǎn)基地。一份內(nèi)部流出的“告知書”顯示，公司長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，已無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
“ODM廠商的洗牌期說來就來，海派在國(guó)內(nèi)資金拖欠約50億人民幣，在印度也至少1億人民幣應(yīng)付款，主要是銀行貸款、設(shè)備、裝修等欠款。”楊述成對(duì)記者表示，自2017年印度海派建廠，在當(dāng)年的中國(guó)進(jìn)駐印度的ODM廠中，也算是起點(diǎn)高、投入大的企業(yè)，主要客戶是小米，但受國(guó)內(nèi)總公司的拖累，目前停產(chǎn)等待拆賣。
“一言難盡，變化還是蠻大的。”在回答記者目前的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況時(shí)，智慧海派的一名印度市場(chǎng)員工并不愿意多談。
半年前，智慧海派憑借小米的ODM訂單在印度工廠的招工規(guī)模達(dá)到數(shù)千人，80%的產(chǎn)能來自于承接小米的紅米系列。但半年后，海派的生存空間幾乎完全被擠壓。
海派的困境折射著當(dāng)下手機(jī)供應(yīng)鏈廠商的“搏殺”現(xiàn)狀，在頭部廠商已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)份額九成的大環(huán)境下，沒有“靠山”的ODM廠商慢慢“失血”。
“毋庸置疑，這是一個(gè)趨勢(shì)，過去中小ODM廠商聚焦的是一些二三線品牌甚至是山寨手機(jī)，但現(xiàn)在市場(chǎng)份額都在向頭部廠商靠攏?！备啉櫹鑼?duì)記者表示，頭部的一些ODM廠商也許會(huì)分流一些訂單給其他廠商，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)趨勢(shì)來看，客戶的流失將擠壓ODM的生存空間，目前，前四大ODM廠商占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。
對(duì)于智能手機(jī)ODM市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，CounterpointResearch的研究分析師FloraTang表示：“聞泰科技、華勤和龍旗繼續(xù)主導(dǎo)全球ODM市場(chǎng)，市場(chǎng)會(huì)越來越鞏固，排名前三位的ODM公司占2019年上半年手機(jī)出貨量的70％市場(chǎng)份額，而2017年市場(chǎng)份額為52％，2018年市場(chǎng)份額為65％。”
用中國(guó)ODM打市場(chǎng)
不久前，三星在內(nèi)部會(huì)議中透露，將會(huì)逐漸將6000萬部手機(jī)的生產(chǎn)外包給中國(guó)制造商。
業(yè)內(nèi)人士表示，三星電子明年將超過6000萬部GalaxyM和GalaxyA系列智能手機(jī)的制造外包給中國(guó)ODM，這將占該公司每年3億部智能手機(jī)出貨量的20%。
據(jù)悉，三星電子2018年9月與聞泰科技簽署了ODM合同，10月華勤也簽署了ODM合同。聞泰和華勤是中國(guó)排名前列的ODM手機(jī)制造商。
“三星中國(guó)工廠關(guān)閉后，主要是研發(fā)在中國(guó)，而制造主要是放在印度?！睏钍龀蓪?duì)記者說。
聞泰的一名內(nèi)部工作人員則對(duì)記者表示，6月份三星GalaxyA系列的出貨量達(dá)到1850萬部，同比增長(zhǎng)669%，環(huán)比增長(zhǎng)40%，整個(gè)6月份三星智能手機(jī)出貨總量2850萬部，A系列占據(jù)65%。“增長(zhǎng)前三的品牌都引入了ODM，現(xiàn)在很多中小型ODM廠商都在為我們打工了?！痹撁ぷ魅藛T對(duì)記者說。
“選擇更多的ODM訂單，這是為了降低生產(chǎn)成本，更有效地在新興市場(chǎng)與中國(guó)智能手機(jī)制造商競(jìng)爭(zhēng)?！碑?dāng)?shù)氐囊幻袊?guó)手機(jī)廠商如是表示。
雖然三星早在1996年就在諾伊達(dá)建立了印度的第一個(gè)全球企業(yè)電子廠，并表示要從“MadeforIndia”發(fā)展為“MakefortheWorld”。但從目前滿產(chǎn)的項(xiàng)目來看，三星更加希望這些由當(dāng)?shù)刂袊?guó)ODM廠商制造的手機(jī)產(chǎn)品可以被更多的印度人所接受。
在上述廠商負(fù)責(zé)人看來，三星力求以最優(yōu)的價(jià)格重新奪回中低端市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。三星主要聚焦的仍然是100美元區(qū)間的產(chǎn)品，印度這樣的新興國(guó)家顯然是這些手機(jī)的主力消費(fèi)地區(qū)。相比其他地區(qū)，印度是全球唯一一個(gè)呈現(xiàn)換新手機(jī)頻率加快趨勢(shì)的國(guó)家。
這與2G轉(zhuǎn)3G時(shí)代的中國(guó)市場(chǎng)頗有幾分相似，但近14億的人口紅利在任何一家品牌手機(jī)廠商看來，更是割舍不下的“肥肉”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2012年前后，深圳就有120家企業(yè)以O(shè)DM方式進(jìn)入印度。正因?yàn)槿绱耍?dāng)時(shí)的中國(guó)手機(jī)在印度市場(chǎng)上總被貼上“低價(jià)”、“代工”的標(biāo)簽。
不過，隨著品牌意識(shí)的覺醒，2014年成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商全面進(jìn)入印度市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)期。金立從2014年開始獲得穩(wěn)定的ODM訂單，在印度自立門戶；而OPPO和vivo則選擇用最擅長(zhǎng)的方式砸開地包商大門，與三星正面交鋒；小米、一加搶奪電商紅利的同時(shí)，也在嘗試樹立新的線上品牌行業(yè)標(biāo)桿。
經(jīng)過兩年的耕耘，2016年開始，印度的本土品牌市場(chǎng)份額同比從54%驟降至20%，包括Micromax、Intex和RelianceJio等本土巨頭首次全面失手份額榜單上的前五席，取而代之的是小米、OPPO和vivo，中國(guó)廠商銷量同比增長(zhǎng)65%。三星也在高端市場(chǎng)上錯(cuò)失了頭把交椅的位置。
從2018年全年數(shù)據(jù)來看，中國(guó)手機(jī)品牌廠商已經(jīng)占據(jù)了印度市場(chǎng)份額的“半壁江山”，而在2014年，這個(gè)數(shù)字只有17%。從分析機(jī)構(gòu)Counterpoint提供的數(shù)據(jù)來看，2019年第二季度增長(zhǎng)最快的為Realme、諾基亞以及三星。
“一些中國(guó)的品牌廠商正在縮減ODM的訂單數(shù)量，原因在于更加聚焦于中高端型號(hào)的生產(chǎn)，提高品牌影響力，自有工廠的效率和供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)程度也會(huì)更高。但與之相反，三星為了提升低端產(chǎn)品線的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力則更多地啟用ODM廠商，從市場(chǎng)份額上看，相信明年會(huì)有更大的變化?！备啉櫹鑼?duì)記者表示，ODM的訂單量將會(huì)拉高三星在中低端市場(chǎng)的份額，幫助三星繼續(xù)鞏固在全球的龍頭位置。
“但對(duì)于三星原本的供應(yīng)鏈來說，這不一定是一個(gè)好消息，因?yàn)镺DM廠商將會(huì)有更加靈活的選擇方案，三星內(nèi)部屏幕等供應(yīng)鏈產(chǎn)品無法保證會(huì)一定用在某些機(jī)型上?！备啉櫹枵f。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士指出，盡管三星選擇采用ODM模式，但像在顯示屏、內(nèi)存和存儲(chǔ)芯片等零部件的選擇上，或許會(huì)授意ODM廠商優(yōu)先向三星采購(gòu)。
責(zé)編：胡軍華
此內(nèi)容為第一財(cái)經(jīng)原創(chuàng)，著作權(quán)歸第一財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)第一財(cái)經(jīng)書面授權(quán)，不得以任何方式加以使用，包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。第一財(cái)經(jīng)保留追究侵權(quán)者法律責(zé)任的權(quán)利。 如需獲得授權(quán)請(qǐng)聯(lián)系第一財(cái)經(jīng)版權(quán)部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。
