8月16日，消費(fèi)電子概念股盤(pán)中拉升，截至發(fā)稿，維科技術(shù)漲停，領(lǐng)益智造漲超8%，水晶光電、欣旺達(dá)漲超6%，大族激光、聯(lián)創(chuàng)電子等漲超4%，和勝股份、歐菲光等個(gè)股紛紛跟漲。
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華為Mate 20 X 5G版今日10:08正式發(fā)售，售價(jià)6199元(8GB+256GB) 。華為Mate 20 X 5G是華為首款開(kāi)賣(mài)的5G旗艦，它搭載麒麟980+巴龍5000雙7nm芯片模組，全面支持三大運(yùn)營(yíng)商的5G頻段，具體包括中國(guó)移動(dòng)N41和N79 5G頻段、中國(guó)聯(lián)通N78 5G頻段和中國(guó)電信N78 5G頻段。昨日，華為心聲社區(qū)微信公號(hào)發(fā)布文章稱(chēng)，截至8月15日中午12點(diǎn)，華為Mate 20 X (5G) 預(yù)約量突破100萬(wàn)。相比市場(chǎng)對(duì)2019年5G手機(jī)出貨量500萬(wàn)部的預(yù)估，華為5G手機(jī)預(yù)約數(shù)量似乎超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。
消費(fèi)電子板塊在經(jīng)歷了手機(jī)出貨量自2016年四季度高峰期之后持續(xù)下滑所造成的“戴維斯雙殺”之后，正迎來(lái)5G所帶動(dòng)的創(chuàng)新新周期，未來(lái)2-3年增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)勁。據(jù)證券時(shí)報(bào)，7月以來(lái)，A股消費(fèi)電子板塊展現(xiàn)出明顯上漲加速的跡象。7月當(dāng)月，申萬(wàn)電子板塊跑贏大盤(pán)6.46個(gè)百分點(diǎn)。最近20個(gè)交易日來(lái)，申萬(wàn)電子板塊累計(jì)漲幅在行業(yè)中排位第一。
開(kāi)源證券指出，華為5G手機(jī)正式發(fā)布為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈打開(kāi)了新的發(fā)展空間，華為上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)釋放期。除了華為，包括中興、vivo在內(nèi)的多個(gè)品牌5G手機(jī)也將在今年上市銷(xiāo)售。結(jié)合近期蘋(píng)果預(yù)計(jì)秋季發(fā)布iPhone，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將掀起一波“換機(jī)熱”，消費(fèi)電子端上市公司業(yè)績(jī)預(yù)期有望改善。其中終端天線、射頻前端、終端PCB、電感等細(xì)分領(lǐng)域受益明顯，有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。
民生證券認(rèn)為，三季度是傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，5G新機(jī)將密集發(fā)布和上市，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入備貨高峰。9月將迎來(lái)蘋(píng)果新品發(fā)布會(huì)。AirPods有望高速增長(zhǎng)，滲透率加速提升，今年出貨量有望達(dá)到4500萬(wàn)-5000萬(wàn)副。民生證券認(rèn)為，智能手機(jī)出貨有望在三季度企穩(wěn)。重點(diǎn)推薦：立訊精密、欣旺達(dá)。建議關(guān)注：歌爾股份、鵬鼎控股。
財(cái)富證券表示，2019年二季度全球智能手機(jī)出貨量為3.41億部，同比下滑2.6%，環(huán)比增長(zhǎng)6.5%，為近四個(gè)季度內(nèi)最好的季度表現(xiàn)。全球智能手機(jī)出貨量環(huán)比回暖，換機(jī)需求有望逐步釋放。目前，國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)回暖以及臺(tái)積電和蘋(píng)果公司對(duì)下半年消費(fèi)電子旺季的展望反映智能手機(jī)廠商備貨相對(duì)積極。從現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)看，5G商用進(jìn)程的推進(jìn)將帶動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期，行業(yè)中保持較高業(yè)績(jī)?cè)鏊俚臉?biāo)的有望受到市場(chǎng)長(zhǎng)期關(guān)注。此外，從估值角度看，行業(yè)配置安全邊際較高。
