亚洲全黄无码一级在线看_国产剧情久久久性色_无码av一区二区三区无码_亚洲成a×人片在线观看

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 科技新聞 >

全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)視角下的芯片博弈

時(shí)間:2021-01-11 15:39來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
優(yōu)品搶賺(Make money buy)致力于解決全球青年就業(yè)、小商戶生存、跨國(guó)供應(yīng)鏈的困境,有效的鏈接賣家與買家。通過(guò)5G新零售跨境拼搶

優(yōu)品搶賺(Make money buy)致力于解決全球青年就業(yè)、小商戶生存、跨國(guó)供應(yīng)鏈的困境,有效的鏈接賣家與買家。通過(guò)5G新零售跨境拼搶模式,實(shí)現(xiàn)用戶、商家、消費(fèi)者三方受益,打造新時(shí)代的共贏電商。

有沒(méi)有一種感覺(jué),在中美科技戰(zhàn)爭(zhēng)中,芯片卡住是非常重要的。經(jīng)常雷聲大雨點(diǎn)小。

中美科技摩擦以來(lái),在中國(guó)討論最多的是,最壞的可能是美國(guó)推動(dòng)大規(guī)模芯片斷線。然而,事實(shí)上,美國(guó)往往給一些高科技企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)留有進(jìn)行芯片圍堵的空間??傮w上,越來(lái)越多的芯片出口到中國(guó),場(chǎng)面非常火爆。

這種奇怪的局面根源于政治與經(jīng)濟(jì)之間的地緣政治摩擦,芯片產(chǎn)業(yè)本身的市場(chǎng)規(guī)律與市場(chǎng)地位存在著天然的差距。

全球化真正開(kāi)始了。阻礙其發(fā)生的因素很多,芯片就是其中之一。半導(dǎo)體是人類在工業(yè)上取得的巨大成功,是一個(gè)以全球化為依托的工業(yè)體系。根據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究所公布的數(shù)據(jù),半導(dǎo)體行業(yè)推動(dòng)全球7萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),并直接支持占全球GDP四分之一的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值是任何國(guó)家和政治力量都不能忽視的力量。對(duì)于那些希望半導(dǎo)體成為科技戰(zhàn)爭(zhēng)手段的國(guó)家來(lái)說(shuō),這種力量有三個(gè)嚴(yán)重的障礙。

1、半導(dǎo)體雖然看起來(lái)像是一種可以被用來(lái)進(jìn)行科技制裁的“武器”,但它本質(zhì)上就是生意,生意就需要買方和市場(chǎng)。

2、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)錯(cuò)綜復(fù)雜,雖然看似美國(guó)一家獨(dú)大,但其實(shí)每個(gè)部類都存在一定程度的可替代性。

3、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度全球化,令大量國(guó)家、地區(qū)、企業(yè)從中受益,而誰(shuí)也不想在這個(gè)利益網(wǎng)絡(luò)中被削弱。這導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的逆全球化,必將牽一發(fā)動(dòng)全身。

基于這三點(diǎn),談?wù)摽赡芤颉翱ú弊印倍l(fā)的芯片大戰(zhàn)只是一張紙。真正的芯片游戲必須建立在全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)多樣性的基礎(chǔ)上。這并不是主張中國(guó)芯片無(wú)風(fēng)險(xiǎn),走技術(shù)自強(qiáng)之路,而是明確了對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)未來(lái)的分析應(yīng)該建立在對(duì)全球半導(dǎo)體貿(mào)易體系充分考慮和了解的基礎(chǔ)上。

那么,讓我們從全球芯片貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)主要成員的貿(mào)易格局和貿(mào)易需求入手,看看我們所擔(dān)心的“芯片戰(zhàn)”的可能性。

這里需要說(shuō)明的是,近年來(lái),全球半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)歷了大起大落,數(shù)據(jù)也發(fā)生了變化。本文重點(diǎn)研究了2018-2020年的平均數(shù)據(jù),具有廣泛的參考價(jià)值。

目前,世界上有23個(gè)國(guó)家和地區(qū)有能力參與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的多個(gè)方面。中國(guó)大多數(shù)國(guó)家的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)參與度都很低。例如,加拿大參與高端研發(fā),新加坡是一個(gè)大型轉(zhuǎn)口和制造商,拉丁美洲和俄羅斯是新興市場(chǎng),東南亞國(guó)家有著悠久的外包制造歷史。

以2019年的數(shù)據(jù)為參照,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的實(shí)際貿(mào)易主要由以下國(guó)家和地區(qū)主導(dǎo):美國(guó)企業(yè)占據(jù)近50%的市場(chǎng)份額,韓國(guó)企業(yè)占近20%,日本和歐洲占10%,中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣占5%。

在這種格局中,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于利益鏈覆蓋和發(fā)展需求的微妙平衡之中。

這是一個(gè)誰(shuí)也不敢,甚至不能貿(mào)然打破的平衡。

走向世界新中心的東北亞三角

從那時(shí)起,全球芯片貿(mào)易需要一個(gè)中心來(lái)引導(dǎo)整個(gè)市場(chǎng)。上世紀(jì)八九十年代,依托集約化的終端設(shè)備制造業(yè),美國(guó)成為消化全球芯片的中心。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),家用電器和顯示器件的制造中心已向亞洲轉(zhuǎn)移。2010年后,中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量上升,全球芯片的消化中心轉(zhuǎn)移到東北亞。

在這一遷移過(guò)程中,韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)特的貿(mào)易優(yōu)勢(shì)。可能對(duì)芯片貿(mào)易沒(méi)有詳細(xì)了解的朋友會(huì)驚訝地發(fā)現(xiàn),韓國(guó)占芯片市場(chǎng)的20%,高于歐洲和日本的總和。這種情況,一方面取決于美國(guó)此前意圖分割日本半導(dǎo)體產(chǎn)能,支持韓國(guó)產(chǎn)能;另一方面,來(lái)自中國(guó)芯片需求的增長(zhǎng),這使得韓國(guó)芯片制造能力找到了長(zhǎng)期買家。

在由中國(guó)、日本、韓國(guó)組成的東北亞芯片貿(mào)易三角中,日本已經(jīng)失去了芯片制造優(yōu)勢(shì),可以以半導(dǎo)體原材料為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);中國(guó)沒(méi)有發(fā)展核心芯片制造能力,主要集中在芯片采購(gòu)上。韓國(guó)可以購(gòu)買大量的日本原材料,生產(chǎn)后將芯片出售給中國(guó)。這個(gè)貿(mào)易區(qū)使韓國(guó)賺了很多錢。

目前,韓國(guó)半導(dǎo)體出口占其出口總額的五分之一以上,并繼續(xù)上升,其中中國(guó)半導(dǎo)體出口占三分之二以上。美國(guó)啟動(dòng)對(duì)華貿(mào)易后,普遍認(rèn)為美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額有所下降,可能占據(jù)這一空缺的還是韓國(guó)。

韓國(guó)強(qiáng)勁的半導(dǎo)體貿(mào)易受到質(zhì)疑。例如,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中所占比重過(guò)高,國(guó)家投資過(guò)度集中,間接給電器、汽車、造船等老支柱產(chǎn)業(yè)帶來(lái)疲軟,半導(dǎo)體領(lǐng)域過(guò)度集中的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式增加了韓國(guó)貿(mào)易體系的風(fēng)險(xiǎn)。比如,2019年,日韓經(jīng)濟(jì)摩擦爆發(fā),日本選擇切斷對(duì)韓高純度氟化氫等半導(dǎo)體原料供應(yīng),韓國(guó)缺乏對(duì)策。

隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展和新技術(shù)的興起,我國(guó)正在努力構(gòu)建半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)鏈,強(qiáng)化技術(shù)安全系數(shù)。希望借助物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)窗口,回歸半導(dǎo)體下游,回歸芯片制造核心。例如,我們的society 5.0戰(zhàn)略旨在成為“專注于AI應(yīng)用的領(lǐng)先半導(dǎo)體制造商”。中國(guó)和日本希望延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,這就利用了韓國(guó)的貿(mào)易優(yōu)勢(shì)。

從短期來(lái)看,東北亞三國(guó)芯片貿(mào)易屬于一個(gè)相互依存、獨(dú)立存在的利益共同體。在長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)中,可能存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

而這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始后,韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)將最先轉(zhuǎn)為風(fēng)險(xiǎn)。

割據(jù)半壁的美國(guó)跨國(guó)公司

到目前為止,美國(guó)公司的半導(dǎo)體市場(chǎng)份額仍占世界的50%左右,據(jù)說(shuō)占了全國(guó)的一半。美國(guó)半導(dǎo)體公司在全球產(chǎn)業(yè)鏈上沒(méi)有問(wèn)題。與歐洲、日本的上游競(jìng)爭(zhēng)和中國(guó)的下游競(jìng)爭(zhēng)相比,壓力大多來(lái)自美國(guó)。

在經(jīng)歷了長(zhǎng)期的全球化和產(chǎn)業(yè)兼并之后,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的另一邊是由美國(guó)公司主導(dǎo)的,是博弈中僅存的跨國(guó)公司。在各自的半導(dǎo)體市場(chǎng)上,形成了布局全球、產(chǎn)業(yè)鏈完善的龐大體系,基本處于寡頭壟斷地位。我們很難看到美國(guó)半導(dǎo)體巨頭之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。它們大多面向未來(lái)技術(shù)布局,完成對(duì)剩余產(chǎn)業(yè)的兼并。

這些掌管全球半導(dǎo)體電源的美國(guó)跨國(guó)公司形成了獨(dú)立的貿(mào)易力量和發(fā)展需求,與美國(guó)政府和整個(gè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求難以調(diào)和。比如寡頭半導(dǎo)體企業(yè)需要的是開(kāi)拓新市場(chǎng)和新技術(shù)機(jī)會(huì),這就需要不斷提升產(chǎn)業(yè)全球化趨勢(shì),避免技術(shù)碎片化和市場(chǎng)缺口。

顯然,這與特朗普政府和美國(guó)推行的長(zhǎng)期貿(mào)易保護(hù)主義和制造業(yè)回流政策之間存在根本矛盾。芯片作為美國(guó)僅次于石油、飛機(jī)和汽車的第四大出口商品,其背后的寡頭壟斷公司在美國(guó)政治經(jīng)濟(jì)中具有超越性的話語(yǔ)地位??梢?jiàn),美國(guó)政府對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)起的芯片封鎖大多雷聲大雨點(diǎn)小,不能觸及高通、英特爾等企業(yè)的實(shí)際利益。美國(guó)政府積極推動(dòng)的半導(dǎo)體制造業(yè)的回歸,可以利用臺(tái)積電等外資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。

目前的情況是,美國(guó)政府和跨國(guó)公司各自為政。我打貿(mào)易戰(zhàn),你們做跨國(guó)生意。這兩個(gè)人總有一天會(huì)碰上的。當(dāng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本土化需求與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全球化趨勢(shì)發(fā)生不可調(diào)和的沖突時(shí),半導(dǎo)體巨頭可能是軟件公司背后的局外人。

重新尋找話語(yǔ)權(quán)的歐洲

2020年的歐洲顯然并不平靜。在防疫和脫歐的關(guān)鍵詞不斷發(fā)酵的同時(shí),我們會(huì)看到,歐盟為科技問(wèn)題齊聚一堂是“值得稱贊的”,討論的不是數(shù)據(jù)安全和數(shù)字主權(quán)。

2020年12月,歐盟委員會(huì)召開(kāi)了歐盟17國(guó)電信部長(zhǎng)會(huì)議。會(huì)后,它就歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明,宣布未來(lái)兩三年將向半導(dǎo)體行業(yè)投資1450億歐元。這一“歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明”不同于以往,強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體的戰(zhàn)略意義和歐盟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整合與協(xié)調(diào)。據(jù)悉,2018年歐洲微電子共同利益計(jì)劃(ipcei)將全面加強(qiáng),對(duì)半導(dǎo)體戰(zhàn)略利益的關(guān)注將提升到歐盟國(guó)家層面。

從貿(mào)易格局看,歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于尷尬的境地。一方面,歐洲半導(dǎo)體長(zhǎng)期參與上游產(chǎn)業(yè)鏈和全球化進(jìn)程,培育了一批產(chǎn)業(yè)布局完善、可與美日跨國(guó)公司媲美的半導(dǎo)體企業(yè)。在參與半導(dǎo)體全球化的過(guò)程中,歐洲企業(yè)掌握了許多關(guān)鍵布局,如荷蘭的ASML。依托這一“家庭背景”,歐洲顯然正在崛起的半導(dǎo)體市場(chǎng)和新一輪的數(shù)字經(jīng)濟(jì)中占據(jù)一席之地。

歐洲(包括英國(guó))占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額的10%,日本也是。其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)集中在存儲(chǔ)、邏輯芯片、模擬芯片等二次及低利潤(rùn)領(lǐng)域。掌握全球市場(chǎng)核心份額和利益的是美國(guó)巨頭,美國(guó)對(duì)其展開(kāi)半導(dǎo)體制裁的是歐洲利益。2020年,種種跡象表明,以德國(guó)為中心的歐盟正在謀求在全球半導(dǎo)體貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中獲得話語(yǔ)權(quán),與東北亞市場(chǎng)建立新的關(guān)系。

歐洲對(duì)“復(fù)興”的需求將長(zhǎng)期滲透到芯片貿(mào)易格局中。在某種程度上,短期內(nèi)很難改變歐盟和日本的半導(dǎo)體大國(guó)地位。他們對(duì)目前的情況并不滿意,這將給當(dāng)前的半導(dǎo)體圖形帶來(lái)很大的不確定性。

芯片沙漏

我們可以看到,當(dāng)今全球半導(dǎo)體貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能覆蓋交錯(cuò)、不同國(guó)家和地區(qū)地域代表性明顯的格局。

總的來(lái)說(shuō),日本是芯片原材料的出口大國(guó)。占據(jù)歐洲主流的生產(chǎn)設(shè)備、底層技術(shù)、工業(yè)芯片等領(lǐng)域。韓國(guó)和臺(tái)灣是大的“芯片工廠”??鐕?guó)公司在美國(guó)橫跨整個(gè)行業(yè),占據(jù)核心技術(shù),占據(jù)半壁江山。在這種體制下生產(chǎn)的芯片將大規(guī)模流向正在崛起的亞洲市場(chǎng)。其中,中國(guó)是一個(gè)全球規(guī)模大、增長(zhǎng)迅速的單一市場(chǎng)。在2020年全球流行的背景下,中國(guó)將成為唯一一個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的芯片市場(chǎng)。

如今,中國(guó)芯片需求已超過(guò)全球市場(chǎng)的35%。這些流入中國(guó)的籌碼并非閑置。它們作為電器、顯示器和手機(jī)銷往世界各地。在我國(guó),增值芯片再出口是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高凈值部分,也是各個(gè)國(guó)家、地區(qū)和跨國(guó)巨頭的核心利益所在。

隨著人工智能計(jì)算的興起和5g業(yè)務(wù)的加速,可以看出,中國(guó)在芯片需求方面繼續(xù)發(fā)揮主導(dǎo)作用,積極布局半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè),努力實(shí)現(xiàn)芯片自給。

回到全球芯片貿(mào)易格局來(lái)看,中國(guó)市場(chǎng)占全球需求份額的三分之一以上,利潤(rùn)高,增長(zhǎng)快。因此,全球芯片貿(mào)易呈沙漏狀:美國(guó)頂級(jí)巨頭需要確保在中國(guó)市場(chǎng)的可持續(xù)利益;中韓和中國(guó)是芯片出口的核心方向;鄰國(guó)日本和歐洲需要在與中國(guó)和亞洲市場(chǎng)建立新聯(lián)系的基礎(chǔ)上改變目前的位置。

那么,如果對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)被大幅切斷,中國(guó)將很快建立起具有競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體上游體系,這將成為各方都不愿看到的一幕。

換言之,改變現(xiàn)狀既危險(xiǎn)又困難。

鋼絲上的博弈

如果我們僅僅從貿(mào)易邏輯出發(fā),會(huì)很簡(jiǎn)單地發(fā)現(xiàn)沒(méi)有人希望真正損害龐大的中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)。

比如,美國(guó)希望堵住中國(guó)半導(dǎo)體上游發(fā)展的可能性,以半導(dǎo)體為杠桿,撬動(dòng)其他需求;韓國(guó)希望美國(guó)企業(yè)加快退出亞太地區(qū),讓自己填補(bǔ)空白。中國(guó)不能發(fā)展自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,這將直接與韓國(guó)的產(chǎn)業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng);歐洲和日本可能希望中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈得到一定程度的升級(jí),與各自的上游位置對(duì)接,繞過(guò)美韓控制的下游市場(chǎng);中國(guó)自身必須加快實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體區(qū)位獨(dú)立,避免半導(dǎo)體核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)布局不足成為戰(zhàn)略約束,消除巨大的半導(dǎo)體貿(mào)易逆差。這種邏輯僅限于半導(dǎo)體行業(yè)本身。如果它包括一個(gè)廣泛的貿(mào)易體系和許多政治因素,變數(shù)將更加復(fù)雜。

我們可以發(fā)現(xiàn),被廣泛討論的“熱戰(zhàn)爭(zhēng)”半導(dǎo)體大停電很難真正出現(xiàn)。事實(shí)上,美國(guó)半導(dǎo)體對(duì)中國(guó)的攻擊是一場(chǎng)線上游戲,可能會(huì)影響各方利益。中國(guó)的半導(dǎo)體自力更生之路就是這樣。與軍事和航天科技不同,半導(dǎo)體是一個(gè)高度依賴市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈崛起的完成,并不是像很多人想象的那樣,建一些工廠、做一些研究的終點(diǎn)。

某種程度上來(lái)說(shuō),芯片博弈的歷史證明,誰(shuí)先放棄全球化誰(shuí)就將大概率掉隊(duì)。

從根本上說(shuō),半導(dǎo)體是全球化的重要推動(dòng)力和主要受益者。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè),由于政府行為的過(guò)度干預(yù),可能會(huì)進(jìn)入惡性循環(huán)。有好幾條工業(yè)法規(guī)使得極端的半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)難以發(fā)生。

1、可控穩(wěn)定的全球市場(chǎng)是稀釋和回收半導(dǎo)體成本的前提??鐕?guó)公司和研究機(jī)構(gòu)投資于全球市場(chǎng)。中國(guó)35%以上的市場(chǎng)需求處于無(wú)法替代的階段。

2、過(guò)度的補(bǔ)貼、過(guò)度的政策干預(yù)、貿(mào)易壁壘的建立,這些非市場(chǎng)行為已經(jīng)被證明影響了核心技術(shù)的發(fā)展,導(dǎo)致非競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)獲得不平衡收益。最后,它損害了整體市場(chǎng)前景,降低了創(chuàng)新能力。半導(dǎo)體是一個(gè)快速發(fā)展的龐然大物。有利益需要阻止和傷害。

3、有效的人才交流與流動(dòng)、產(chǎn)業(yè)組織談判和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的土壤。如果政治壓力過(guò)大,就會(huì)導(dǎo)致連鎖反應(yīng),使創(chuàng)新無(wú)法繼續(xù)。全球科研和人才體系使半導(dǎo)體輝煌,使半導(dǎo)體創(chuàng)新永續(xù)。

根據(jù)目前的數(shù)據(jù)測(cè)算,面對(duì)2020年的全球疫情,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍以新技術(shù)為動(dòng)力,可能實(shí)現(xiàn)7%-8%的增長(zhǎng)。這是人盾。很難想象,在目前的形勢(shì)下,任何玩家都會(huì)把半導(dǎo)體利益作為賭博籌碼。

“芯片戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而不是技術(shù)制裁。在那密集的晶體管里,生意繼續(xù),產(chǎn)業(yè)發(fā)展,蛋糕必須分好分好。

芯片,是創(chuàng)造利益和分配利益的游戲。

責(zé)任編輯:

推薦內(nèi)容