客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)能否真正提高業(yè)務(wù)運(yùn)營效率，取決于其技術(shù)提供商的實(shí)力。因此，在您選擇 CRM 系統(tǒng)前，需要全面了解技術(shù)提供商的技術(shù)背景。
外匯 CRM 系統(tǒng)提供的解決方案不僅要滿足經(jīng)紀(jì)商的核心訴求，還需要具備良好的兼容性、靈活性，以及易于與其他方面業(yè)務(wù)整合的能力。通過 CRM 系統(tǒng)，您可以有效地管理經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)。若能利用好其中的客戶服務(wù)功能，便可以更高效地維護(hù)客戶關(guān)系，發(fā)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。那么該如何實(shí)現(xiàn)呢？
有幾個(gè)因素影響著客戶的選擇，下面我們就以 FinPoints 公司的 CRM 系統(tǒng) BrokerForce 為例，深入分析如何充分發(fā)揮 CRM 系統(tǒng)中客戶服務(wù)角色的功能作用。
有效的 CRM 系統(tǒng)將使您能夠通過一個(gè)直觀和用戶友好的界面來管理數(shù)據(jù)，以及與客戶和其他合作伙伴的交互。
在 BrokerForce 中，我們提供了強(qiáng)大的客戶管理功能，包括在線審批、資金管理、實(shí)時(shí)同步到 MT4/MT5，全面提高運(yùn)營效率。
2.可劃分的分類審批權(quán)限理想的情況下，CRM 系統(tǒng)還應(yīng)該支持數(shù)據(jù)加密，以保護(hù)隱私，因?yàn)椴⒎撬邢到y(tǒng)用戶都可以訪問這些信息。
BrokerForce 的賬戶審核、資金審核、交易審核均可分別設(shè)置，并對(duì)每一權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理。
3.可視化的客戶關(guān)系體系為了提高工作效率，CRM 系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)全方位、一體化的方案，可以滿足經(jīng)紀(jì)商的不同需求。通過 BrokerForce 的樹狀圖，可以直觀地查看銷售、介紹經(jīng)紀(jì)人、客戶之間的歸屬關(guān)系。
4.清晰的客戶數(shù)據(jù)管理為了合理的利用時(shí)間，銷售與市場部的工作通過 CRM 系統(tǒng)可以更加高效進(jìn)行，例如可以一鍵查看客戶的詳細(xì)資料，如個(gè)人信息、資金信息等，全方面了解客戶。為此，BrokerForce 設(shè)置了相應(yīng)的功能，您可以得到清晰的客戶數(shù)據(jù)管理，一鍵查看客戶的詳細(xì)信息，全面了解您的尊貴客戶。
5.全方位的客戶服務(wù)為了發(fā)掘 CRM 的潛在效益，請(qǐng)確保你的所有信息（包括所有的通信，無論是電話、實(shí)時(shí)聊天、電子郵件還是面對(duì)面的形式），都能有效地記錄在 CRM，并且這些信息可以隨時(shí)調(diào)用。
您的 CRM 與提高客戶忠誠度直接相關(guān)，通過遵循結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)策略并有效地收集所有數(shù)據(jù)，您可以有更快的響應(yīng)時(shí)間并防止重復(fù)。
BrokerForce 提供在線客服、工單回復(fù)、通知發(fā)送等多種高效的客服工具，給客戶最貼心的客服體驗(yàn)。
基于 SaaS 模式，BrokerForce 是一款前沿的外匯 CRM 系統(tǒng)，不僅為您提供了強(qiáng)大的客戶管理功能，還確保了高效、可靠、安全的性能。
| 關(guān)于FinPointsFinPoints?是一家領(lǐng)先的全球金融交易科技提供商，它將技術(shù)和創(chuàng)新深度融合，用科技的力量革新全球金融業(yè)。
FinPoints?擁有自主研發(fā)（IR&D）的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，廣泛、全面和先進(jìn)的解決方案，能夠顯著增加客戶收益，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供頂級(jí)、安全和全面的交易環(huán)境，能夠?yàn)樾乱淮灰紫到y(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施提供技術(shù)支持，并在安全可靠的環(huán)境中實(shí)現(xiàn)高容量和超低延遲交易。
FinPoints 總部設(shè)立在新加坡，在吉隆坡和臺(tái)北均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，我們的全球頂級(jí)技術(shù)和極具新銳洞察力的資源整合應(yīng)用，使眾多全球知名的企業(yè)受益匪淺。
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