張極能：關(guān)注5G產(chǎn)業(yè)鏈 金融科技板塊丨談股論金
5G商用全面開啟，5G套餐10月推出，多部5G手機(jī)下周發(fā)布……5G浪潮洶涌而至。
9月20日，中國移動官方APP頁面顯示，5G商用預(yù)約開啟，名為“精彩相約，點(diǎn)亮5G”的商用預(yù)約活動已經(jīng)上線。頁面顯示，截至發(fā)稿，全國已經(jīng)有49.2萬用戶參與了預(yù)約活動。
據(jù)中國新聞網(wǎng)報道，中國移動9月20日透露，將加快5G商用步伐，于10月份推出5G套餐。在建網(wǎng)方面，中國移動介紹，目前中國移動已建3萬個5G基站，到年底將超過5萬個，在超過50個城市推出5G商用服務(wù)。預(yù)計(jì)到2020年，在所有地級以上城市城區(qū)推出5G服務(wù)。
我國5G商用已經(jīng)全面展開，正在向縱深方向推進(jìn)
據(jù)新華社報道，工信部總經(jīng)濟(jì)師王新哲9月21日在湖北召開的2019年“5G應(yīng)用武漢峰會”上表示，今年以來，世界主要國家加快5G商用，把產(chǎn)業(yè)應(yīng)用作為5G融合創(chuàng)新的重要場景和主陣地，搶抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重大歷史機(jī)遇。目前，我國5G商用已經(jīng)全面展開，正在向縱深方向推進(jìn)。
王新哲說，我國將加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，深化融合應(yīng)用，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，努力將5G轉(zhuǎn)化為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善、社會進(jìn)步的強(qiáng)大新動能。
王新哲還表示，我國將深化5G國際合作，增進(jìn)5G國際共識，共同打造開放共贏、高效聯(lián)動的5G應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展格局，促進(jìn)形成共商、共建、共享的國際合作新局面。
多部5G手機(jī)下周發(fā)布，華為Mate30系列有望引領(lǐng)5G換機(jī)潮
9月19日，華為在德國慕尼黑召開新品發(fā)布會，發(fā)布Mate30系列手機(jī)。而在9月26日，華為Mate30系列就將在國內(nèi)正式發(fā)布。Mate30系列是華為上市的第二款5G手機(jī)，并且搭載了華為最新的麒麟990 5G SoC芯片，集成了5G基帶芯片。
此外，9月24日，小米將在北京召開新品發(fā)布會，據(jù)悉，發(fā)布會上將推出兩款5G手機(jī)，小米9 Pro 5G和小米MIX 5G時代概念手機(jī)。
光大證券預(yù)計(jì)，華為Mate30系列將有望引領(lǐng)5G換機(jī)潮流，相關(guān)供應(yīng)鏈公司將受益。該機(jī)構(gòu)建議從以下細(xì)分領(lǐng)域布局消費(fèi)電子行業(yè)投資：
射頻天線：信維通信、碩貝德；
射頻電感：順絡(luò)電子；
射頻前端：卓勝微；
射頻傳輸線：電連技術(shù)；
光學(xué)：韋爾股份、水晶光電；
無線充電：信維通信、立訊精密；
電池：欣旺達(dá)、德賽電池；
聲學(xué)：歌爾股份；
OLED顯示屏：京東方A、TCL集團(tuán)、深天馬A；
蓋板玻璃：藍(lán)思科技；
指紋識別：匯頂科技。
機(jī)構(gòu)：5G為今年確定性最高的主線之一，推薦兩條配置主線
華創(chuàng)證券指出，5G是整個新興產(chǎn)業(yè)板塊今年確定性最高的主線之一，近期政策面上寬松，預(yù)計(jì)將會帶來整個TMT板塊風(fēng)險偏好的進(jìn)一步提升，5G板塊作為最為確定的“新引擎資產(chǎn)”而受益。
該機(jī)構(gòu)建議兩條配置主線，一個是5G基建板塊尋找受益5G大周期建設(shè)且延續(xù)性較強(qiáng)的，主要是通信設(shè)備商龍頭以及IDC；二是5G下游應(yīng)用領(lǐng)域確定性較高的，比如流量應(yīng)用和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
標(biāo)的方面，該機(jī)構(gòu)重點(diǎn)推薦以下領(lǐng)域個股：
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備龍頭：中興通訊，4G擴(kuò)容+5G提前使公司今年業(yè)績確定性極高，運(yùn)營商業(yè)務(wù)的快速復(fù)蘇和海外業(yè)務(wù)的積極布局使得公司在未來2-3年依然保持非常強(qiáng)的競爭力；
IDC板塊：光環(huán)新網(wǎng)，IDC是5G&云計(jì)算時代的核心基礎(chǔ)設(shè)施，受益流量爆發(fā)及產(chǎn)業(yè)集中度提升。公司中報業(yè)績預(yù)告符合預(yù)期，業(yè)績確定性強(qiáng)，REITs逐步落地推動科技地產(chǎn)龍頭進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張新時代；
上游天線射頻：通宇通訊，公司二季度業(yè)績超預(yù)期，主要受益于公司進(jìn)入愛立信產(chǎn)業(yè)鏈，在愛立信的帶動下實(shí)現(xiàn)4G、5G天線出貨量增加；
5G應(yīng)用：移為通信，公司的物聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)追蹤終端產(chǎn)品處于物聯(lián)網(wǎng)終端板塊中的附加值最高的領(lǐng)域，且受益于渠道壁壘良好的競爭格局料將得以延續(xù)。
責(zé)編：方舟
此內(nèi)容為第一財經(jīng)原創(chuàng)，著作權(quán)歸第一財經(jīng)所有。未經(jīng)第一財經(jīng)書面授權(quán)，不得以任何方式加以使用，包括轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像。第一財經(jīng)保留追究侵權(quán)者法律責(zé)任的權(quán)利。 如需獲得授權(quán)請聯(lián)系第一財經(jīng)版權(quán)部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。
