科技訊 北京時間12月13日早間消息,據(jù)外媒報道,知情人士透露,由于對優(yōu)客工場的估值存有疑慮,花旗集團和瑞士信貸已經(jīng)退出這家中國共享辦公提供商的IPO。
優(yōu)客工場在提交給美國證券交易委員會(SEC)的最新文件中將海通國際和華興資本列為IPO主承銷商。
知情人士說,較早的備案文件中的主承銷商是花旗集團和瑞士信貸,但由于無法與優(yōu)客工場就可實現(xiàn)的估值達成一致,他們都在過去幾天退出。
優(yōu)客工場沒有立即對此置評,花旗集團和瑞士信貸拒絕回應。
一位知情人士說:“該公司希望實現(xiàn)的目標與現(xiàn)在的市場狀況之間存在很大差距?!彼a充說,一些在最近幾輪私募融資中入股的投資者也施加了一些壓力,要求增加估值。
目前還無法了解優(yōu)客工場希望的估值以及瑞士信貸和花旗認可的估值。
另一位知情人士稱,這兩家投行也對優(yōu)客工場完成IPO的時間表感到擔憂。知情人士補充說,該公司計劃在1月初上市。
數(shù)據(jù)提供商Dealogic周四表示,它不知道有任何一家公司像優(yōu)客工場一樣在西方投行輔助的情況下在美國交易所上市。
其中一位知情人士稱,可能仍會有西方投行在股票上市前成為優(yōu)客工場的IPO承銷商。
根據(jù)監(jiān)管文件,近幾個月來,瑞士信貸還退出了中國無人機制造商億航和中國加密貨幣采礦設備制造商迦南在美國的IPO。
瑞士信貸沒有立即針對這些IPO發(fā)表評論。
優(yōu)客工場于去年11月籌集了2億美元,使這家總部位于北京的公司估值達到26億美元。
一位知情人士稱,至少有一名顧問在最近幾周警告優(yōu)客工場,它可能會從IPO中獲得較低的估值。但該知情人士補充說,優(yōu)客工場拒絕接受該建議。
盡管優(yōu)客工場的初步文件沒有提供發(fā)行規(guī)模的任何細節(jié),但知情人士此前告訴路透社,其目標是籌集約2億美元。
優(yōu)客工場的美國競爭對手WeWork之前因為虧損不斷增加,導致IPO未能完成,后來被迫接受了100億美元的救助。
優(yōu)客工場表示已在北京、上海、香港、洛杉磯和紐約等44個城市的200個地點共享工作空間。截至9月底的9個月中,該公司凈虧損為5.728億元人民幣(合8100萬美元),營業(yè)收入8.746億元。
此前,平安一賬通削減了其在美國的IPO規(guī)模,并將目標估值降低至36.4億美元,遠低于其去年首輪融資的75億美元。(思遠)