今日科技股反彈力度驚人，半導(dǎo)體、華為海思概念等科技板塊集體大漲，紫光國(guó)微放量漲停，芯片巨頭中芯國(guó)際漲近7%，北京君正開(kāi)板后再度沖擊漲停，三安光電、北方華創(chuàng)、安集科技等均大幅跟漲。
科技股這條線走的是越來(lái)越詭異了，昨天高開(kāi)下殺震蕩后尾盤(pán)殺跌，今天畫(huà)風(fēng)一變，又變成了強(qiáng)勢(shì)品種。但是這一波為什么漲從市場(chǎng)方面還是能看得出來(lái)的。
這兩天華為遭到美國(guó)的打壓趨勢(shì)越來(lái)越明顯。為了進(jìn)一步扼制華為的發(fā)展，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)華為修改直接產(chǎn)品規(guī)則，修改后的規(guī)則蠻橫而具有產(chǎn)業(yè)破壞力。不僅罔顧華為全球客戶和消費(fèi)者的權(quán)益，也與其一直鼓吹的保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的說(shuō)辭自相矛盾。
盡管美國(guó)一再打壓，但華為在手機(jī)領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭卻有增無(wú)減。在今年一季度于華為5G智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)取得了55.4%的市占率，全球市占率為33.2%。在2019年和2020年一季度，華為5G智能手機(jī)出貨量達(dá)到1500萬(wàn)臺(tái)。
在A股市場(chǎng)上，華為概念更是成為A股規(guī)模最龐大的科技題材，概念股合計(jì)市值超過(guò)4.5萬(wàn)億元。除此之外，資本市場(chǎng)投資者力挺華為，看好科技股概念的情緒也在不斷升級(jí)。
半導(dǎo)體行業(yè)迎國(guó)產(chǎn)替代窗口，怎么看科技股走勢(shì)?
理智的分析來(lái)看，市場(chǎng)的好消息還是蠻多的。
國(guó)務(wù)院新聞辦公室在今天(19日)下午舉行新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，科學(xué)技術(shù)部部長(zhǎng)王志剛就加快創(chuàng)新型國(guó)家、支撐引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況進(jìn)行介紹。
科技部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)王志剛：2019年，全社會(huì)研發(fā)投入達(dá)2.17萬(wàn)億元，占GDP比重為2.19%；科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率預(yù)計(jì)為59.5%，根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)評(píng)估顯示，我國(guó)創(chuàng)新指數(shù)位居世界第14位。
另外在5月18日，新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于新時(shí)代加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的意見(jiàn)》中，重點(diǎn)提到，更多支持企業(yè)承擔(dān)科研任務(wù)，激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高科技創(chuàng)新績(jī)效。建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，支持大中小企業(yè)和各類主體融通創(chuàng)新，創(chuàng)新促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，完善技術(shù)成果轉(zhuǎn)化公開(kāi)交易與監(jiān)管體系，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。
在國(guó)家大力發(fā)展，外圍形式很嚴(yán)峻的情況下，科技股長(zhǎng)期是絕對(duì)沒(méi)問(wèn)題。
但是做短線的還是值得斟酌一下，前面也說(shuō)了這次領(lǐng)漲的半導(dǎo)體芯片板塊主要是因?yàn)橹行緡?guó)際回歸和美國(guó)對(duì)于華為等芯片產(chǎn)業(yè)封鎖等消息影響。短期來(lái)看經(jīng)過(guò)回調(diào)還是會(huì)有分化的可能。
博覽財(cái)經(jīng)分析師柏雙表示，A股市場(chǎng)本身的手機(jī)、芯片等產(chǎn)業(yè)鏈利益復(fù)雜。市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)替代終將崛起的信心背后，對(duì)A股另一個(gè)龐大的利益鏈——蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈概念股卻又形成了打擊，這會(huì)讓相關(guān)科技概念變得分化。況且接下來(lái)還有兩會(huì)，兩會(huì)召開(kāi)在即，關(guān)于對(duì)科技發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)將會(huì)對(duì)科技股接下來(lái)的漲跌起很大的作用。
附股：半導(dǎo)體概念
半導(dǎo)體設(shè)備：1、刻蝕機(jī)：北方華創(chuàng)、中微公司
2、光刻機(jī)：上微集團(tuán)、華卓清科
3、PVD：北方華創(chuàng)
4、CVD：北方華創(chuàng)、中微公司、沈陽(yáng)拓荊
5、離子注入：中科信、萬(wàn)業(yè)企業(yè)
6、爐管設(shè)備：北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電
7、檢測(cè)設(shè)備：精測(cè)電子、華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技
8、清洗機(jī)：北方華創(chuàng)、至純科技、盛美半導(dǎo)體
9、其他設(shè)備：芯源微、大族激光、銳科激光
半導(dǎo)體材料：
1、大硅片：滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份
2、靶材：江豐電子、阿石創(chuàng)、隆華科技、有研新材
3、高純?cè)噭荷虾Ｐ玛?yáng)、江化微、晶瑞股份、巨化股份
4、特種氣體：雅克科技、華特氣體、南大光電
5、拋光材料：安集科技、鼎龍股份
6、光刻膠：南大光電、飛凱材料、容大感光、晶瑞股份
7、其他材料：神工光伏、菲利華、石英股份
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