斑馬消費(fèi) 徐霽
豐巢收費(fèi)被抵制的同時(shí)，四通一達(dá)因變相提價(jià)也成為用戶聲討的對(duì)象。
受順豐控股帶動(dòng)，新一輪快遞價(jià)格戰(zhàn)于去年打響，并延續(xù)至今。5月18日晚間，最新披露的經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)顯示，2020年4月，順豐控股、韻達(dá)股份、圓通速遞快遞業(yè)務(wù)單票收入分別同比下降23.76%、33.54%、24.42%。
本就無(wú)力繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)的四通一達(dá)們，在疫情沖擊之下，稍稍站穩(wěn)腳跟便開(kāi)始謀劃集體漲價(jià)。
而最終取消漲價(jià)，表面看是因?yàn)榇笠?guī)模用戶反對(duì)，根本原因還是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)然，擁有業(yè)務(wù)量野心的順豐控股，充當(dāng)了那條鯰魚(yú)。
所以說(shuō)，壟斷真可怕，市場(chǎng)還是需要有競(jìng)爭(zhēng)啊。
為什么必須漲價(jià)？
2019年，為了解決業(yè)務(wù)量墊底及低水平增長(zhǎng)的問(wèn)題，突破業(yè)績(jī)瓶頸，順豐控股（002352.SZ）放下身段，爭(zhēng)奪電商件，新一輪價(jià)格戰(zhàn)打響。
從2019年6月開(kāi)始，順豐控股的單票收入出現(xiàn)持續(xù)同比下降趨勢(shì)。2019年1月，公司單票收入25.01元，2020年1月為19.70元，同比下降5.31元；2020年4月，繼續(xù)下降至18.82元。
2019年全年，公司快遞業(yè)務(wù)單票收入21.93元，較2018年的23.26元，下降了1.33元；2020年前4個(gè)月，公司單票收入18.64元，較去年同期的23.73元，下降了5.09元。
不怕通達(dá)漲價(jià)，就怕順豐降價(jià)。順豐控股玩了票大的，其他快遞公司不得不跟。
2019年，圓通速遞（600233.SZ）快遞業(yè)務(wù)單票收入2.95元，較2018年的3.44元，下降0.49元；2020年前4個(gè)月，公司單票收入2.58元，較去年同期的3.28元，下降0.70元。申通快遞趨勢(shì)同樣如此。
韻達(dá)股份（002120.SZ）2018年下半年調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，快遞全流程中的合并范圍變大，導(dǎo)致2019年單票收入上升，這是特殊情況。
到了2020年，公司的單票收入同樣是下降。2020年前4個(gè)月，公司快遞業(yè)務(wù)單票收入2.50元，較上年同期的3.38元，下降0.88元。
四通一達(dá)單票收入本來(lái)就低，被迫降價(jià)疊加疫情影響，漸漸有點(diǎn)兒吃不消了，于是就有了5月初的集體漲價(jià)計(jì)劃：四通一達(dá)等快遞公司先后宣布，因全國(guó)高速公路恢復(fù)收費(fèi)，將調(diào)整之前的快遞服務(wù)價(jià)格優(yōu)惠幅度。
雖然因用戶抵制而紛紛取消，但快遞公司們漲價(jià)的動(dòng)機(jī)其實(shí)非?！皢渭儭保?jiǎn)纹笔杖胝w下降的同時(shí)，快遞公司們的整體運(yùn)營(yíng)成本卻在上升。
最典型的申通快遞（002468.SZ），2017年-2019年的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為18.45%、16.24%、10.37%，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用四項(xiàng)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為2.38%、2.42%、3.16%。
這種“毛利降、費(fèi)用升”的狀況，直接影響了它們的盈利：2019年，韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞營(yíng)業(yè)收入分別增長(zhǎng)148.30%、13.42%、35.71%，歸母凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)-1.88%、-12.41%、-31.72%。
所以說(shuō)，四通一達(dá)幾乎到了不得不漲價(jià)的時(shí)候了。哪怕現(xiàn)在不漲，未來(lái)一段時(shí)間還是要漲，就算大張旗鼓漲價(jià)行不通，將來(lái)還是會(huì)靜悄悄地漲。
為什么漲價(jià)這么難？
既然都到了必須漲價(jià)的地步，為什么四通一達(dá)5月初的計(jì)劃還是沒(méi)能推行下去？
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太過(guò)激烈，誰(shuí)也不想在充分競(jìng)爭(zhēng)的快遞市場(chǎng)留下一個(gè)“割韭菜”的名聲，被用戶所拋棄。
雖然四通一達(dá)幾乎都出自“桐廬幫”，崛起后也都投入阿里麾下，算是戰(zhàn)略同盟，但競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系絲毫不會(huì)放松。作為上市公司，均有業(yè)績(jī)壓力，在白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)都不會(huì)心慈手軟。
資本亦是殘酷的，即便是如此希望一統(tǒng)快遞江湖的阿里，在這幾家快遞公司中，也是多有抉擇。
阿里斥資近150億元控股申通快遞，但卻在二級(jí)市場(chǎng)減持圓通速遞。背景之一，就是圓通速遞業(yè)績(jī)不斷下滑。
昔日龍頭圓通速遞，近年在六大快遞公司中增速最慢，業(yè)務(wù)量從第一跌至第三，盈利能力墊底。2019年，圓通速遞營(yíng)業(yè)收入311.51億元，同比增長(zhǎng)13.42%，歸母凈利潤(rùn)16.68億元，同比下降12.41%。
況且，市場(chǎng)增速不斷下滑，增量市場(chǎng)開(kāi)發(fā)越來(lái)越讓步于存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪，這種此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，更加重了企業(yè)對(duì)于價(jià)格的忌憚。
2019年，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)24%，增速連續(xù)3年下滑。2020年1-4月，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量190.3億件，同比增長(zhǎng)11.5%；業(yè)務(wù)收入2254.9億元，同比增長(zhǎng)僅5.6%。
另一個(gè)重要變量是順豐控股。
四通一達(dá)如果在這個(gè)時(shí)候退縮，強(qiáng)行提價(jià)，拒絕打價(jià)格戰(zhàn)，就會(huì)把相當(dāng)一部分市場(chǎng)拱手讓給順豐。
一旦順豐在業(yè)務(wù)量上翻身，市場(chǎng)份額提升，加上它在單票收入上的壓倒性優(yōu)勢(shì)，以及“快遞+”業(yè)務(wù)的相對(duì)成功，將來(lái)必是四通一達(dá)甚至是阿里的心腹大患。
問(wèn)題是，即便順豐控股不斷降價(jià)，近期單票收入同比下降幅度穩(wěn)定在20%左右，2020年4月也高達(dá)18.82元，相比四通一達(dá)，仍然有相當(dāng)大的活動(dòng)空間。
但是，四通一達(dá)卻沒(méi)有多少降價(jià)空間了，這才是它們最擔(dān)心和最棘手的事兒。
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