隨著5月15日美國對華為臨時許可證限期將到期，市場有關(guān)美國將加大對國內(nèi)半導(dǎo)體代工廠限制的禁令聲再起。
不過，中信證券當(dāng)晚立即公開對媒體表示，美國對華半導(dǎo)體代工廠禁令系謠傳。
中信證券電子組同時表示，一則未經(jīng)證實(shí)的消息廣泛傳播，顯示了中美互信消失之后的杯弓蛇影。不論消息是否屬實(shí)，都會加速半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代。
傳美國將對華半導(dǎo)體代工廠啟動“無限追溯”機(jī)制
5月12日晚，一條關(guān)于半導(dǎo)體的新聞在網(wǎng)絡(luò)廣泛傳播。據(jù)《科創(chuàng)板日報》報道，記者12日晚間從供應(yīng)鏈獲悉，美國半導(dǎo)體設(shè)備制造商LAM(泛林半導(dǎo)體)和AMAT(應(yīng)材公司)等公司發(fā)出信函，要求中國國內(nèi)從事軍民融合或?yàn)檐娖饭?yīng)集成電路的企業(yè)(如中芯國際和華虹半導(dǎo)體等)，不得用美國清單廠商半導(dǎo)體設(shè)備代工生產(chǎn)軍用集成電路，同時“無限追溯”機(jī)制生效。
據(jù)了解，美國是公認(rèn)的世界第一大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，就半導(dǎo)體企業(yè)銷售額來說，美國獨(dú)占全球50%以上的市場份額。全球10大芯片企業(yè)中，美國企業(yè)占6家，其余4家企業(yè)都來自亞洲，包括三星電子、臺積電、海力士和海思。正是由于有強(qiáng)大的實(shí)力做后盾，美國才能輕易地對其它國家實(shí)施制裁，并且將美國的法律延伸到世界各國。因此美國可以要求其它國家向華為出口芯片時，必需獲得美國的出口許可證。
企業(yè)方面，此次涉及的應(yīng)用材料、泛林在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場份額分別占比約17%、13%，為全球第一、第四大設(shè)備廠商，在沉積、刻蝕、離子注入、CMP、勻膠顯影等領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，尤其先進(jìn)制程設(shè)備較難由非美廠商替代。
據(jù)媒體報道，應(yīng)用材料（AMAT）、泛林集團(tuán)（LAM）要求收函單位承諾或確認(rèn)不會將他們的產(chǎn)品、技術(shù)、軟件用于“軍事最終用途military end use”，函件中表示，軍事最終用途的定義擴(kuò)展到軍用物品或和維護(hù)相關(guān)包括運(yùn)行operation、安裝installation、保養(yǎng)maintenance、維修r(nóng)epair、大修overhaul、翻新refurbishing。
若此次禁令屬實(shí)，可謂美國對華出口的管制升級。上月底的4月28日，美國商務(wù)部下屬工業(yè)和安全局剛剛發(fā)布修訂的《出口管理規(guī)則，規(guī)則旨在擴(kuò)大用于對中國、俄羅斯和委內(nèi)瑞拉境內(nèi)的軍事用途或軍事用戶的物品出口限制。此規(guī)則將“軍事最終用戶military end users”的范圍擴(kuò)大“軍事最終用途military end use”，對此類情況加強(qiáng)了許可要求和審查政策適用的項(xiàng)目清單。就是美國可以認(rèn)定該物品的最終用途，美國說是軍用就是軍用。據(jù)悉，此次美政府表示將施加對華出口新限制，包括民用飛機(jī)零部件和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等。
謠言？這些個股已大漲！
此次美國將對華半導(dǎo)體代工廠啟動“無限追溯”機(jī)制的消息發(fā)布后，中信證券電子組立即通過媒體發(fā)聲稱，美國對華半導(dǎo)體代工廠禁令系謠傳。
據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報道，上述消息發(fā)布后，中信證券電子組立即詢問相關(guān)上市公司，中芯國際、華虹半導(dǎo)體方面表示未收到類似函件。此外，中信證券還表示已與消息來源財(cái)聯(lián)社（科創(chuàng)板日報）確認(rèn)，對方表示相關(guān)描述不準(zhǔn)確，中芯國際和華虹半導(dǎo)體和此事件無關(guān)，并未收到類似信函，致歉并確認(rèn)隨后會修改相關(guān)稿件。
中信證券電子組稱，應(yīng)用材料（AMAT）、泛林（LAM）是中芯國際和華虹半導(dǎo)體的重要設(shè)備供應(yīng)商，供應(yīng)商無緣由發(fā)函給下游客戶從商業(yè)角度考量邏輯不合理，除非美國相關(guān)部門授意，真實(shí)性需進(jìn)一步確認(rèn)消息來源。如中芯國際在3月公告就披露了采購自泛林（LAM）、應(yīng)用材料、東京電子的設(shè)備訂單，分別為6億美元、5.4億美元、5.5億美元，采購金額較大。
不過，中信證券電子組表示，美政府近幾個月以來持續(xù)對華加大半導(dǎo)體領(lǐng)域相關(guān)限制措施，一則尚未經(jīng)證實(shí)的消息廣泛傳播，顯示了中美互信消失之后的杯弓蛇影。不論消息是否屬實(shí)，都會加速半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代。
信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競也表示，本次發(fā)函具體如何執(zhí)行，美國半導(dǎo)體設(shè)備公司均未有定論；大家關(guān)心的SMIC和華虹沒有任何軍工業(yè)務(wù)。短期對市場有影響，但長期有利于半導(dǎo)體設(shè)備的自主可控。
芯思想研究院認(rèn)為，可能會將目前國內(nèi)晶圓制造廠購買美國設(shè)備不需要申請出口許可的狀態(tài)改變，要回到一次一申請的狀態(tài)。
有意思的是，此次半導(dǎo)體禁令發(fā)布前，5月12日，芯片股異動，紫光國微放量漲停，股價逼近歷史高點(diǎn)，收報68.53元，成交額35.68億元。盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通占據(jù)了買二、賣一的位置，買入2.09億元并賣出1億元，占當(dāng)日成交總額的3.05%。光大證券北京金融大街買入2.41億元，中金公司南京太平南路買入4080萬元。
華為一手機(jī)芯片全部國產(chǎn)化，郭臺銘：支持國產(chǎn)化！
美國對華半導(dǎo)體步步緊逼之際，華為一款手機(jī)芯片，近日最新實(shí)現(xiàn)了全部國產(chǎn)化。
在中芯國際成立20周年之際，在一款發(fā)放給員工的華為手機(jī)中，“SMIC20”代工的logo出現(xiàn)在了手機(jī)的背面。這意味著，中芯國際14納米FinFET代工的移動芯片，真正在手機(jī)處理器上實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化量產(chǎn)和商業(yè)化。
“此前中芯國際14nm主要跑華為的RF Transceiver芯片，但在麒麟710A處理器突破后，產(chǎn)能利用率有了大幅提升。”信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競表示，雖然麒麟710A是兩年前發(fā)售的老處理器，但這是一次新的突破。
據(jù)了解，從芯片設(shè)計(jì)、代工到封裝測試環(huán)節(jié)，這款芯片首次實(shí)現(xiàn)全部國產(chǎn)化，意味著國產(chǎn)14nm工藝“從0到1的突破”。
另一方面，從Mate30開始，華為國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商占比越來越高。
近日，富士康創(chuàng)始人郭臺銘也再次表示：“將會支持國產(chǎn)芯片、國產(chǎn)自主操作系統(tǒng)的自主研發(fā)，因?yàn)樽匝行酒?、自研操作系統(tǒng)對于任何一家科技企業(yè)，尤其是對于中國企業(yè)而言，都是非常重要，因?yàn)槲ㄓ姓莆蘸诵募夹g(shù)，才能夠讓公司更好的發(fā)展?！?/p>
諾德基金基金經(jīng)理劉先政認(rèn)為，隨著國內(nèi)新建的晶圓廠陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向我國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)銷售的芯片的國產(chǎn)占比有望在2023年提升至20%。在產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的過程中，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料、封測等廠商都有望受益，而在國內(nèi)晶圓廠、華為等公司的支持下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率將提升，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)有望繼續(xù)加速成長。
目前，華為海思是國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，銷售額遠(yuǎn)超國內(nèi)其他設(shè)計(jì)公司，在國內(nèi)手機(jī)芯片市場市占率達(dá)到第一。從今年一季度國內(nèi)手機(jī)芯片出貨量來看，華為海思處理器市場份額高達(dá)43.9%，高通驍龍芯片市場份額32.8%，聯(lián)發(fā)科、蘋果分別為13.1%、8.5%。
值得一提的是，2019年5月，美國商務(wù)部以國家安全為由，將華為納入實(shí)體清單，不過，該部門隨后多次延長臨時許可限制，今年3月，美國政府表示，將延長華為臨時許可證到5月15日，允許美國企業(yè)與華為之間開展業(yè)務(wù)，這意味著美國對華為臨時許可證限期將至，但目前仍未有最新消息。原創(chuàng) 證券時報
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