芯東西（ID：aichip001）
編 | 心緣
芯東西5月6日消息，昨日晚間，中芯國際發(fā)布公告稱，擬向上海證交所申請(qǐng)批準(zhǔn)人民幣股份于科創(chuàng)板上市及交易。中芯國際在香港跳空高開5.9%報(bào)16.16港元，漲逾7.6%，最新市值逾846億港元。
中芯國際建議將予發(fā)行的人民幣股份的初始數(shù)目不超過16.86億股，占不超過2019年12月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次將予發(fā)行的人民幣股份數(shù)目之和的25%。
此次募集資金約40%計(jì)劃用于投資于12英寸芯片SN1項(xiàng)目，約20%用于公司先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目的儲(chǔ)備資金，約40%用作為補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)中芯國際可公開獲得的資料，公眾持有該公司已發(fā)行股份不少于67.86%。
倘若人民幣股份發(fā)行募集的實(shí)際資金超過上述項(xiàng)目所需的投資總額，中芯國際將按照有關(guān)規(guī)定履行必要的程序后將超募資金用于公司主營業(yè)務(wù)。
倘人民幣股份發(fā)行募集的資金不足，中芯國際將通過自籌資金解決資金缺口。
假設(shè)人民幣股份發(fā)行項(xiàng)下全部1,685,620,000股人民幣股份獲批準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行，而所有股份乃向中芯國際非關(guān)連人士發(fā)行，且并未行使超額配股權(quán)，就發(fā)行后的股份總數(shù)而言，公眾持有人民幣股份的百分比預(yù)期為24.64%，公眾持有香港股份的百分比預(yù)期為51.14%，及公眾持有股份的百分比（人民幣股份及香港股份合計(jì)） 預(yù)期為75.78%。
中芯國際董事會(huì)認(rèn)為，人民幣股份發(fā)行將使本公司能通過股本融資進(jìn)入中國資本市場，并于維持其國際發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)改善其資本結(jié)構(gòu)，且人民幣股份發(fā)行符合本公司及股東的整體利益，有利于加強(qiáng)本公司的可持續(xù)發(fā)展。
今年3月，中芯國際發(fā)布2019財(cái)年年度財(cái)報(bào)，全年?duì)I收31.157億美元（約人民幣220.83億元），同比下滑7.3%；毛利潤為6.425億美元（約人民幣45.54億元），同比下滑13.95%。
其2019年?duì)I收主要來源于通訊、消費(fèi)、汽車及工業(yè)、個(gè)人電腦四個(gè)領(lǐng)域，其中通訊業(yè)務(wù)占比最高，約占總營收的45.7%，消費(fèi)業(yè)務(wù)次之（34.3%）。
按制程技術(shù)劃分，2019年中芯國際超過一半的營收來源于90nm及以下先進(jìn)制程的晶圓市場，占比全年?duì)I收的50.7%，66/65nm的營收占27.3%。
在先進(jìn)制程方面，中芯國際第一代14nm FinFET技術(shù)已進(jìn)入量產(chǎn)，營收占2019年Q4營收的1%，并預(yù)計(jì)在2020年穩(wěn)步上升。同時(shí)，其第二代FinFET技術(shù)平臺(tái)開發(fā)穩(wěn)定，目前已進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段，未來將進(jìn)一步布局移動(dòng)、無線、計(jì)算、AI、物聯(lián)網(wǎng)和汽車應(yīng)用等領(lǐng)域。
從全球范圍看，中芯國際的營收主要來自于中國、北美洲、歐亞三個(gè)地區(qū)，營收占比分別為59.5%、26.4%、14.1%。
今年第一季度，中芯國際目標(biāo)實(shí)現(xiàn)2020年?duì)I收增長11%至19%，毛利率達(dá)20%，并保持盈利。
資料來源：中芯國際
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