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大幅下調(diào)未到期債券利率,金地被吐槽“有點過

時間:2020-04-29 18:06來源:網(wǎng)絡整理 瀏覽:
因大幅下調(diào)未到期的公司債“18金地03”利率,金地集團(600383.SZ)引起了上交所和投資者的關注。4月21日晚間,上交所對金地集團發(fā)問

因大幅下調(diào)未到期的公司債“18金地03”利率,金地集團(600383.SZ)引起了上交所和投資者的關注。

4月21日晚間,上交所對金地集團發(fā)問詢函:“18金地03”公司債券利率自5月28日起,由5.29%調(diào)降至1.50%,是否符合前期募集說明書的約定,此次下調(diào)的理由。

第一財經(jīng)記者就此事聯(lián)系金地相關負責人,對方稱,“目前還沒有最新消息做回應?!?/p>

“18金地03”是一筆發(fā)行總規(guī)模10億元,三年期的公司債,并附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。該債券在存續(xù)期內(nèi)前2年(2018年5月28日至2020年5月27日)票面利率為5.29%。

根據(jù)該債券發(fā)行時的《公開發(fā)行2018年公司債券(第三期)募集說明書(面向合格投資者)》(下稱“《募集說明書》”)顯示,該債券“在存續(xù)期的第2年末,公司可選擇調(diào)整票面利率”。

但此次降低3.79個百分點幅度太大,引起投資者議論和監(jiān)管部門注意也就不足為怪。

“企業(yè)在發(fā)債時附有調(diào)整票面利率的選項很常見,但是下調(diào)利率的確是做的有點過了?!币患胰虣C構(gòu)的研究部總經(jīng)理直言。

對于下調(diào)后1年票面利率至1.50%,金地在公告中提及是“根據(jù)當前的市場環(huán)境”而作出。

放到當前的融資環(huán)境來看,也有不少業(yè)內(nèi)人士表示,因疫情等導致的財政、貨幣政策目前趨于寬松,資金充足,發(fā)債利率下行。在此背景下,規(guī)模房企尤其是龍頭房企的融資優(yōu)勢將會進一步體現(xiàn)。3月以來,不少頭部房企新近的債融利率僅在3%上下。這令部分早前高利率舉債的企業(yè)“心動”,金地此番調(diào)低票面利率也就不難理解了。

業(yè)內(nèi)人士稱,這是為了促使債券持有人提前回售,公司可以相對更低的利率發(fā)行新債,以降低融資成本的安排。

有債券投資者有些無奈地表示,“真的是有點過了,企業(yè)執(zhí)意下調(diào)利率,監(jiān)管部門不做過多管理的話,我也只能選擇回售了?!?/p>

目前,金地率先選擇下調(diào)利率在行業(yè)中有著示范效應,其他房企是否批量跟進還有待觀察。

克而瑞數(shù)據(jù)顯示,2020年第一季度新增債券融資成本6.58%,較2019年全年下降0.46個百分點。整體融資成本的下降主要由于一方面境外債券發(fā)行的減少,一季度境外/境內(nèi)債券比1.40,同比下降了0.72,此外,境內(nèi)超短融和境外短債發(fā)行量的上升也是導致成本下降的重要原因。

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