來(lái)源：獵云網(wǎng)
作者丨林京
公眾對(duì)電子煙的安全和成癮性一直存疑，國(guó)家的監(jiān)管政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善。
去年年初，作為替煙產(chǎn)品出現(xiàn)的電子煙突然火爆出圈，吸引創(chuàng)投圈爭(zhēng)相入局。但這一市場(chǎng)同樣也存在諸多爭(zhēng)議。尤其是在政策監(jiān)管方面，現(xiàn)行法律中對(duì)電子煙沒(méi)有明確渠道要求，電子煙一直游走在法律邊緣。
2019年11月，國(guó)家煙草專賣局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步保護(hù)未成年人免受電子煙侵害的通告》，禁止網(wǎng)上銷售電子煙，飛速發(fā)展的電子煙被踩剎車，自此，監(jiān)管成為懸在電子煙頭上的“達(dá)摩克利斯之劍”，該行業(yè)迎來(lái)第一次洗牌。
2020年，疫情爆發(fā)之下，消失在公眾視野一段時(shí)間的電子煙行業(yè)悄然開(kāi)啟第二波洗牌，其中不乏一些“明星”品牌艱難求生的聲音傳來(lái)，雪加被曝裁員50%，福祿被指裁員70%以上。
根據(jù)《2017年世界煙草發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)，全球電子煙市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到120億美元，其中海外市場(chǎng)占比94%；預(yù)測(cè)到2023年全球電子煙有望達(dá)到480億美元的市場(chǎng)規(guī)模，年均復(fù)合增速達(dá)到26%。
以此來(lái)計(jì)算，當(dāng)前我國(guó)電子煙滲透率不到1%，但煙民基數(shù)大，國(guó)內(nèi)電子煙市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅患僭O(shè)未來(lái)電子煙的滲透率達(dá)到10%，相應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模能夠達(dá)到千億級(jí)別。
艾媒咨詢近日發(fā)布《2020年中國(guó)電子煙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)電子煙市場(chǎng)規(guī)模為78.6億元，同比2018年增長(zhǎng)了26.6%。2020年，我國(guó)電子煙行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在2021年將超90億元。
可以看出，電子煙市場(chǎng)增量空間依然巨大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，禁令和疫情的雙重影響，電子煙行業(yè)或?qū)那煷髴?zhàn)進(jìn)入相對(duì)寡頭的階段。與此同時(shí)，這個(gè)行業(yè)依舊面臨著諸多不確定性。一方面，公眾對(duì)其安全和成癮性一直存疑，目前沒(méi)有一個(gè)明顯的定論。另一方面，國(guó)家對(duì)電子煙的監(jiān)管政策和標(biāo)準(zhǔn)尚不完善。
焦慮與“誘惑”
2019年6月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)官方網(wǎng)站曾表示，《電子煙》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)審查完畢，目前正處于批準(zhǔn)狀態(tài)，按照項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間表，年內(nèi)有望發(fā)布。
2019年7月，國(guó)家衛(wèi)健委表示，正在會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展電子煙監(jiān)管的研究，計(jì)劃通過(guò)立法的方式對(duì)電子煙進(jìn)行監(jiān)管。這兩項(xiàng)國(guó)家級(jí)電子煙標(biāo)準(zhǔn)制訂計(jì)劃一旦正式發(fā)布，有望進(jìn)一步使電子煙行業(yè)走向規(guī)范發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士稱，電子煙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最關(guān)鍵的部分是煙油，公眾對(duì)其安全和成癮性等問(wèn)題的顧慮，也都集中在此。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于有吸煙習(xí)慣的網(wǎng)民，使用電子煙產(chǎn)品最大的顧慮在于產(chǎn)品質(zhì)量（39.3%），其次是口感、價(jià)位、使用難度和購(gòu)買渠道有限。
電子煙從問(wèn)世之初，便被稱為傳統(tǒng)香煙的安全替代品，有助戒煙。從成分來(lái)看，傳統(tǒng)香煙通過(guò)燃燒之后會(huì)產(chǎn)生焦油、尼古丁、酚類、醇類、酸類、醛類等超過(guò)4000多種對(duì)人體有害的有毒物質(zhì)。電子煙煙油的主要成分為：PG（丙二醇）、VG（蔬菜甘油也叫丙三醇）、香精、尼古丁，口感改善添加劑這五種物質(zhì)。
至今，關(guān)于電子煙是否有利于戒煙、是否對(duì)健康有害仍處于爭(zhēng)議中。據(jù)悉，英國(guó)皇家醫(yī)學(xué)院、美國(guó)食品和藥物管理局(FDA)和疾病控制和預(yù)防中心(CDC)等機(jī)構(gòu)都在做電子煙相關(guān)研究。
電子煙起源于中國(guó)，2004年，國(guó)內(nèi)藥劑師韓立制作出第一支商業(yè)意義上的電子煙產(chǎn)品——如煙，迅速風(fēng)靡國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。電子煙也進(jìn)入了大煙霧時(shí)代，成為小眾圈子的玩物。在歐美地區(qū)，電子煙因煙霧量大、可玩性高，成為青少年的一種潮流的社交方式，形成VAPE（吞云吐霧）亞文化。
尼古丁鹽技術(shù)的出現(xiàn)，讓電子煙行業(yè)迎來(lái)新的變革。據(jù)了解，用尼古丁鹽配制的煙油能夠給吸食者帶來(lái)更高含量的尼古丁，對(duì)于口腔或喉嚨的粘膜刺激也要小很多。自此，電子煙設(shè)備不必依靠大功率設(shè)備而滿足使用口感，正式進(jìn)入小煙時(shí)代。
來(lái)源：Maxfel
“Maxfel（極感）尼古丁鹽含量不超過(guò)30mg，現(xiàn)在國(guó)標(biāo)還沒(méi)出來(lái)，我們拿到的國(guó)標(biāo)草案是30mg。這份草案是電子煙的頭部企業(yè)和國(guó)家質(zhì)監(jiān)委在一起制定的，目前還在討論議案當(dāng)中。”Maxfel電子煙創(chuàng)始人黃健告訴獵云網(wǎng)，國(guó)外用戶大都喜歡50mg、100mg，國(guó)內(nèi)用戶喜歡清淡一些的。
黃健介紹，一個(gè)煙彈的尼古丁含量30mg，而一根香煙的尼古丁含量是10mg，一包香煙的尼古丁含量是200mg。按照電子煙口數(shù)統(tǒng)計(jì)方法，一顆煙彈在550口到600口左右，差不多三包香煙。從這個(gè)角度來(lái)講，電子煙是更加呵護(hù)消費(fèi)者健康的。
目前，Maxfel采用的是代工生產(chǎn)模式，品牌方主要集中精力做好品控。“原材料采購(gòu)和煙油配方由我們整理好，工廠有點(diǎn)像‘照著施工圖蓋房子’。深圳分公司那邊有十幾個(gè)員工專門監(jiān)督工人生產(chǎn)，必須符合流程，如果不良率超過(guò)千分之一，煙彈會(huì)被全部撤回，這些都提前寫(xiě)在合同里。”黃健說(shuō)。
魔笛公關(guān)總監(jiān)湯永健告訴獵云網(wǎng)，目前魔笛海外市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品參照的是歐盟標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品會(huì)參照第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)?！澳У阎耙彩亲龅暮Ｍ馐袌?chǎng)，國(guó)外從沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)到慢慢建立標(biāo)準(zhǔn)，我們也期待國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)早日出臺(tái)?，F(xiàn)在電子煙產(chǎn)品同質(zhì)化太嚴(yán)重，魔笛的重心在新的產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，希望形成一個(gè)扎實(shí)的發(fā)展起點(diǎn)。”
與公眾的焦慮相對(duì)應(yīng)的是，這個(gè)行業(yè)本身所擁有的十足“誘惑”。
我國(guó)是全球最大的電子煙生產(chǎn)基地，出口電子煙占世界總產(chǎn)量的90%。券商研究報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)電子煙市場(chǎng)至少還有超過(guò)1000億元的市場(chǎng)增量空間。
2018年底，美國(guó)電子煙公司Juul獲得來(lái)自煙草巨頭奧馳亞集團(tuán)的巨額投資，估值達(dá)到380億美元。Juul管理層決定發(fā)放20億美元年終獎(jiǎng)，以特別股息形式向公司的1500名員工發(fā)放，平均每人將得到130萬(wàn)美元，相當(dāng)于一個(gè)硅谷底層碼農(nóng)的10年底薪。
巨大的估值和成長(zhǎng)速度，讓國(guó)內(nèi)資本一下子看到了復(fù)制國(guó)外范本的潛力和可能。
爆發(fā)與禁令
2019年，國(guó)內(nèi)電子煙行業(yè)迎來(lái)真正意義上的爆發(fā)之年。以2018年6月悅刻拿到3800萬(wàn)投資為起點(diǎn)，低門檻、低成本和高毛利的電子煙一時(shí)之間成為創(chuàng)投圈趨之若鶩的熱點(diǎn)。隨后，羅永浩、同道大叔、黃太吉赫暢等“網(wǎng)紅”選手紛紛登場(chǎng)，讓這個(gè)賽道更受矚目。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年期間，每年電子煙新注冊(cè)企業(yè)數(shù)均超過(guò)1000家，2019年至今，電子煙企業(yè)已新增超2000家。
電子煙到底是電子產(chǎn)品、香煙的同類，還是藥品？對(duì)于電子煙的監(jiān)管，各個(gè)國(guó)家方式不同，并無(wú)統(tǒng)一認(rèn)定。在美國(guó)，電子煙是按照煙草制品進(jìn)行監(jiān)管；在英國(guó)和日本，電子煙屬于醫(yī)藥產(chǎn)品和消費(fèi)品監(jiān)管；而在我國(guó)，工商注冊(cè)的時(shí)候，電子煙作為一種電子產(chǎn)品，但被納入煙草行業(yè)監(jiān)管，而有待出臺(tái)的國(guó)標(biāo)也將對(duì)電子煙行業(yè)做進(jìn)一步規(guī)范。
2017年5月20日，國(guó)家煙草專賣局把電子煙作為煙草制品納入監(jiān)管范圍，沒(méi)有煙草專賣許可禁止銷售；2018年1月16日，《電子煙》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)獲國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委立項(xiàng)；2018年8月28日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家煙草專賣局發(fā)布了《關(guān)于禁止向未成年人出售電子煙的通告》。
2019年11月，國(guó)家煙草專賣局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步保護(hù)未成年人免受電子煙侵害的通告》。要求不得向未成年人銷售電子煙，不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷售電子煙，不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布電子煙廣告。
《通告》中明確電子煙是卷煙等傳統(tǒng)煙草制品的補(bǔ)充，即極有可能將電子煙相當(dāng)程度參照傳統(tǒng)煙草來(lái)監(jiān)管。
星瀚資本創(chuàng)始人楊歌表示，原來(lái)電子煙更多地被定義為一個(gè)快速消費(fèi)品的行業(yè)。但其實(shí)，從煙具、煙彈到整個(gè)的材料供應(yīng)來(lái)說(shuō)，里面有很多分類。從煙具角度來(lái)看，大家把它當(dāng)成電子消費(fèi)品。但煙彈其實(shí)跟煙草行業(yè)是一樣的，所以國(guó)家肯定會(huì)進(jìn)行監(jiān)管。
楊歌認(rèn)為，禁令出臺(tái)之后，電子煙迅速回歸到特殊管制行業(yè)，整個(gè)行業(yè)的“玩法”也會(huì)不一樣。但據(jù)他所了解，其實(shí)頭部公司一般都會(huì)安排與煙草部門對(duì)接的協(xié)調(diào)人。所以，對(duì)很多公司來(lái)說(shuō)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)禁售電子煙早有預(yù)期，現(xiàn)在就看誰(shuí)能夠速度更快，盡早進(jìn)入到合規(guī)管理狀態(tài)。
“去年的禁令，對(duì)Maxfel是好事，我們一直都很看重渠道，專賣店、店中店以及異業(yè)合作，現(xiàn)在點(diǎn)位達(dá)到100多個(gè)。我們堅(jiān)決杜絕未成年人夠買電子煙，必須出示身份證，從大的層面來(lái)說(shuō)，符合法律法規(guī)，從小的層面來(lái)說(shuō)，符合企業(yè)擔(dān)當(dāng)?！秉S健說(shuō)。
在魔笛電子煙公關(guān)總監(jiān)湯永健的印象中，去年電子煙行業(yè)就像吹氣球一樣，越吹越大，其中不乏有很多想要掙快錢的玩家入局，禁令的出臺(tái)，讓一些魚(yú)龍混雜的品牌出局。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)已經(jīng)構(gòu)建完備線下銷售體系的頭部廠商，很可能在競(jìng)爭(zhēng)中大肆吞食中小型電子煙退出后留下的市場(chǎng)。
鉑德合伙人兼CMO方輝此前在接受媒體采訪時(shí)表示，未來(lái)留在市場(chǎng)上的應(yīng)該是3-5個(gè)全國(guó)性品牌，10個(gè)左右區(qū)域性品牌，產(chǎn)品的質(zhì)量將得到大幅提升。在這場(chǎng)淘汰賽中存活下來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是產(chǎn)品技術(shù)和渠道。
過(guò)去一年，全國(guó)注冊(cè)的電子煙企業(yè)有兩千多家，如果按照方輝的說(shuō)法，那么九成以上電子煙企業(yè)將消失。
來(lái)源：獵云網(wǎng)
在失去線上銷售渠道后，由于線下門店場(chǎng)所固定、成本高，勢(shì)必會(huì)淘汰掉一些中小玩家，還有一些只擅長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。
線上禁售之后，也有平臺(tái)通過(guò)隱蔽的網(wǎng)絡(luò)渠道，進(jìn)行地下交易。例如社群電商、微商和QQ渠道，甚至有平臺(tái)將目光轉(zhuǎn)向了轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和咸魚(yú)這樣的二手交易平臺(tái)。
獵云網(wǎng)在微博搜索悅刻，發(fā)現(xiàn)每隔一個(gè)小時(shí)，都有用戶發(fā)布一些產(chǎn)品圖文使用信息，有些信息中隱藏著購(gòu)買渠道。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下的電子煙企業(yè)，除便利店、3C門店加盟以及代理商直營(yíng)等傳統(tǒng)線下渠道外，還產(chǎn)生了商場(chǎng)專賣店、商圈旗艦店等新型線下渠道。除此之外，通過(guò)一些私人客服聯(lián)系等方式，亦能購(gòu)入電子煙產(chǎn)品。
值得注意的是，電子煙企業(yè)在進(jìn)行線下?tīng)I(yíng)銷時(shí)候，也極力避免進(jìn)入煙草專賣店，讓大家把電子煙歸入煙草類。
從線上到線下，對(duì)電子煙企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何隔絕未成年人購(gòu)買、避免誘導(dǎo)性宣傳仍有待考驗(yàn)監(jiān)管。
疫情與競(jìng)爭(zhēng)
2020年，疫情爆發(fā)之下，物流的停滯、工廠無(wú)法復(fù)工等因素疊加影響，讓電子煙行業(yè)迎來(lái)第二次洗牌。
黃健告訴獵云網(wǎng)，3月份煙彈嚴(yán)重不足，天天催著工廠生產(chǎn)產(chǎn)品，現(xiàn)在產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)了90%。“市場(chǎng)需求依舊很旺盛，今天生產(chǎn)出來(lái)，明天就沒(méi)有了。煙彈是個(gè)消耗品，每天都有人購(gòu)買，SOHO直營(yíng)店一天煙彈銷售近百顆，單店銷售額平均一個(gè)月幾千塊?！?/p>
黃健介紹，現(xiàn)在電子煙可以在線上做品牌廣告，不能做產(chǎn)品廣告。Maxfel主要通過(guò)戶外LED廣告、自媒體平臺(tái)和線下優(yōu)惠活動(dòng)等形式進(jìn)行推廣。
來(lái)源：Maxfel
艾媒報(bào)告顯示，線上渠道關(guān)停后，電子煙行業(yè)洗牌進(jìn)程加快，未來(lái)線下門店將成為主要銷售渠道。隨著線上銷售禁令的出臺(tái)，原先依靠流量以及互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷的小型電子煙品牌在成本壓力下逐漸退出市場(chǎng)，具有一定資金實(shí)力的電子煙品牌積極通過(guò)多種渠道布局線下，搶占消費(fèi)市場(chǎng)。
“現(xiàn)在我覺(jué)得電子煙行業(yè)進(jìn)入到一個(gè)平穩(wěn)甚至瓶頸的狀態(tài)，這個(gè)階段可能會(huì)更加集中化，整個(gè)行業(yè)營(yíng)銷總量收縮，頭部的個(gè)別企業(yè)集中度更高，市場(chǎng)占有比例和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力更強(qiáng)。”星瀚資本創(chuàng)始人楊歌表示，各個(gè)行業(yè)都會(huì)經(jīng)歷從千團(tuán)大戰(zhàn)到行業(yè)洗牌的過(guò)程，只不過(guò)電子煙市場(chǎng)多了一個(gè)非市場(chǎng)化因素，促使行業(yè)迭代升級(jí)的更快而已。
楊歌認(rèn)為，現(xiàn)在電子煙行業(yè)有三個(gè)變化：第一，禁令影響之下，行業(yè)發(fā)展肯定受到阻礙，逐漸趨于合規(guī)化，國(guó)內(nèi)大型的煙草公司未來(lái)可能會(huì)進(jìn)行合作或者收編。第二，行業(yè)、資本和產(chǎn)品風(fēng)口，會(huì)出現(xiàn)消費(fèi)疲勞的過(guò)程，不會(huì)像去年那么火爆。第三，行業(yè)會(huì)受到消費(fèi)和疫情下降的影響，以及電子商務(wù)對(duì)傳統(tǒng)營(yíng)銷渠道的影響。
湯永健告訴獵云網(wǎng)，目前魔笛電子煙主要有兩種模式：第一，在核心的商圈和商場(chǎng)開(kāi)設(shè)專賣店，目前已開(kāi)設(shè)300多家。第二，在便利蜂、羅森等便利店渠道售賣。“我們一直也在關(guān)注新零售渠道，有嘗試，但是沒(méi)有大面積鋪開(kāi)?，F(xiàn)階段，還是需要店內(nèi)員工對(duì)消費(fèi)者有個(gè)正確的引導(dǎo)作用，去體驗(yàn)產(chǎn)品、去解釋相關(guān)原理?！?/p>
“不同與其他品牌，目前魔笛未開(kāi)通電話銷售這種形式，因?yàn)槠放品接悬c(diǎn)像在收割用戶，對(duì)代理商來(lái)說(shuō)，不太合理，我們?cè)谶@方面比較克制。線上渠道關(guān)閉之后，需要線下有一個(gè)很扎實(shí)的代理體系做細(xì)分市場(chǎng)?！睖澜≌f(shuō)，現(xiàn)在的運(yùn)作模式主要是代理商在各個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)做渠道運(yùn)營(yíng)，品牌方給予物料、運(yùn)營(yíng)和宣傳的支持。
“做電子煙不能用互聯(lián)網(wǎng)思維，不能像瑞幸咖啡那樣燒錢。電子煙肯定要有利潤(rùn)，才能存活。”黃健認(rèn)為，保護(hù)渠道、保護(hù)價(jià)格體系，是電子煙品牌商該做的。比如，受疫情影響，很多企業(yè)在做微商，maxfel也在做，但是微商的價(jià)格體系比較亂，我們現(xiàn)在會(huì)嚴(yán)格把控價(jià)格，做到統(tǒng)一。一味追求快錢、選擇低價(jià)模式，最終會(huì)損害渠道。
“電子煙這個(gè)新興行業(yè)，未來(lái)至少會(huì)有三個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)，禁令和疫情的影響之下，會(huì)讓更有實(shí)力的品牌留存下來(lái)?！秉S健說(shuō)。
楊歌表示，現(xiàn)在電子煙行業(yè)是一個(gè)很“糾結(jié)”的行業(yè)，有很多不確定性。未來(lái)電子煙行業(yè)的發(fā)展和完善，也要考慮煙具是否合乎國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)亟須盡快制定，最好在行業(yè)協(xié)會(huì)的推動(dòng)下形成制定規(guī)范的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以保證電子煙是足夠安全的。比如：要確保煙具的電池，在使用過(guò)程中不會(huì)因過(guò)度發(fā)熱而爆炸。
