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蘋果們想逃出中國 但為何逃離不了?

時間:2020-04-23 10:15來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
作者|Odin將供應(yīng)鏈搬出中國,似乎成了過去兩三個月新冠肺炎疫情衍生出的熱門話題。年初新冠肺炎疫情爆發(fā),讓中國供應(yīng)鏈的生產(chǎn)活動幾乎完全停頓

作者|Odin

供應(yīng)鏈搬出中國,似乎成了過去兩三個月新冠肺炎疫情衍生出的熱門話題。

年初新冠肺炎疫情爆發(fā),讓中國供應(yīng)鏈的生產(chǎn)活動幾乎完全停頓,影響席卷全球:蘋果的新 5G iPhone 有可能因疫情而延期推出,特斯拉新款芯片無法及時交付、陷入“芯片門”糾紛。其余像三星、小米、索尼等著名跨國企業(yè),均受到供應(yīng)鏈停擺的影響。

因此,開始有海外評論文章指出,全球科技的下一個趨勢就是——Not made in China。

美國和日本的某些政府官員是此股言論的熱心吹鼓手。美國白宮首席經(jīng)濟顧問 Larry Kudlow 表示:“對于美國企業(yè)從中國遷回美國的所有支出,美國政府應(yīng)該給于100%的報銷。”而日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省也推出了價值2435 億日元的“改革供應(yīng)鏈”的項目,用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出中國。

一時間風(fēng)聲鶴唳。

事實上,中國目前已基本控制住了疫情,工廠也開始逐漸全面復(fù)工。但“把供應(yīng)鏈撤出中國”的噪音反而愈加強烈,那么,中國“世界工廠”的地位,是否會因疫情而受到影響?以及會受到多大的影響?

“遷離中國”的聲音不是今天才冒出

外資企業(yè)并不是今天才決定在這里建廠,也絕不是今天才打算把供應(yīng)鏈遷走。

身為“世界工廠”,中國制造業(yè)曾經(jīng)歷過兩波“逃亡潮”。

從 2005 年左右開始,隨著中國經(jīng)濟起飛、人民收入快速增長,勞動力成本也在增加。本來沖著廉價勞動力才來中國生產(chǎn)的外國企業(yè),陸續(xù)把供應(yīng)鏈從中國搬到勞動力成本更低廉的越南、泰國、孟加拉等新興經(jīng)濟體生產(chǎn),帶來第一波的供應(yīng)鏈出走潮,這波搬遷集中發(fā)生在服裝、玩具、皮鞋等傳統(tǒng)制造領(lǐng)域。

而另一部分重視生產(chǎn)質(zhì)量的高附加值企業(yè),發(fā)現(xiàn)大量新興經(jīng)濟體在各方面配套上遠比不上中國,而且熟練工的數(shù)量與質(zhì)量完全不足,只能選擇留在中國。

中國、印度、越南三地的出口數(shù)據(jù)比較,中國出口在2008年前受到一次沉重打擊,之后繼續(xù)向上

數(shù)據(jù)整理自 CEIC

而差不多在同一時間,科技產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟增長的火車頭,智能手機、數(shù)碼產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品的需求快速上升。這些高精密產(chǎn)品,無法用傳統(tǒng)生產(chǎn)線、簡單廉價勞動力來生產(chǎn),而有賴大量熟練工人。因此,盡管中國當(dāng)時經(jīng)歷了一波供應(yīng)鏈出走潮,但中國的出口金額不降反升(上圖)。

2018 年美國入口的家具和鞋類產(chǎn)品當(dāng)中,只有約一半來自中國;但手機和筆記本電里,超過 70% 均產(chǎn)自中國。

圖片來源:Drewry Maritime via Supply Chain Diesgest

反而,這一撥“供應(yīng)鏈出走潮”,使中國制造拋棄了一部分以成衣鞋具為主的低附加值產(chǎn)品,轉(zhuǎn)為生產(chǎn)手機或筆記本電腦等高附加值科技產(chǎn)品為主(上圖)。為了滿足生產(chǎn),跨國企業(yè)在中國興建了高科技生產(chǎn)線,引入了大量的自動化機床、復(fù)雜的電腦信息管理系統(tǒng),從而奠定了中國從傳統(tǒng)工業(yè)時代轉(zhuǎn)型至以自動化、信息化為主的工業(yè) 3.0 代。

不過,中國勞動力成本不斷上升,“供應(yīng)鏈出逃記”仍然持續(xù)上演。美國顧問機構(gòu)波士頓咨詢 (BCG)在 2011 年就曾預(yù)測,由于中國的勞動力成本不斷增長,中國的供應(yīng)鏈一定程度上會向美國回流。但盡管如此,它強調(diào)這并不會影響中國在供應(yīng)鏈上的重要地位。

第二撥供應(yīng)鏈出走潮,源自 2018 年起的中國與美國貿(mào)易沖突。以蘋果為例,在特朗普的蘿卜加大棒下,蘋果就不斷推動供應(yīng)鏈往海外遷移,并要求富士康在印度和巴西等地設(shè)廠。

但為何逃離不了?

不過,路透社在2019年8月一篇報道中指出,盡管中國與美國貿(mào)易戰(zhàn)在 2019 年尚未平息,但蘋果供應(yīng)鏈反而更加依賴中國,科技企業(yè)始終離不開中國制造。

上圖可看到中國仍是蘋果供應(yīng)鏈的大本營 圖表:路透社上圖可看到中國仍是蘋果供應(yīng)鏈的大本營 圖表:路透社

蘋果們?yōu)槭裁措x不開“中國制造”?答案很簡單:“中國制造”仍然是科技業(yè)供應(yīng)鏈的最佳選擇。

沒有從事工業(yè)生產(chǎn)的的朋友,也許會覺得企業(yè)在中國設(shè)廠,僅僅是為了中國的廉價勞動力。這種想法顯然狹隘了。

如今的工業(yè) 3.0 供應(yīng)鏈,早已不是上世紀(jì)那種以勞動力密集的手工作坊式工廠,而是高度自動化、高度信息化的生產(chǎn)線。要推動這樣的高科技生產(chǎn)線高速運轉(zhuǎn),需要有大量的工程師。

9 年前,美國前總統(tǒng)奧巴馬就曾要求蘋果把生產(chǎn)線遷回美國,但當(dāng)時還是蘋果 CEO 的喬布斯就一口拒絕,原因是,美國不可能為蘋果的生產(chǎn)線提供足夠的工程師。盡管奧巴馬承諾會加強美國工程師培訓(xùn),但到了 2017 年,蘋果的現(xiàn)任 CEO 庫克依然說:“在美國,你可以召開一次模具工程師會議,但我不確定我們能否把會議室坐滿。但在中國,這些模具工程師可以坐滿幾個足球場?!?/p>

這并不代表中國教育制度比美國人要好,而僅僅是多年來中國的供應(yīng)鏈發(fā)展,為中國培養(yǎng)了大量經(jīng)驗豐富的硬件工程師;龐大的制造業(yè)生態(tài),也為工程系畢業(yè)生提供了大量的就業(yè)機會,年輕人也更愿意投身供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)。

相比之下,歐美國家的本土科技供應(yīng)鏈規(guī)模相對較小,也沒有足夠的就業(yè)機會來養(yǎng)活大量的工程師。連美國都無法提供足夠的工程師,其它新興國家就更為困難了。

數(shù)據(jù)整理自:Intouch,紅標(biāo)者為該數(shù)據(jù)中表現(xiàn)最好的國家。數(shù)據(jù)整理自:Intouch,紅標(biāo)者為該數(shù)據(jù)中表現(xiàn)最好的國家。

而且,中國供應(yīng)鏈的優(yōu)勢并不僅限于人力資源。由于中國發(fā)展供應(yīng)鏈遠比其它地區(qū)要早,所以擁有更完善的供應(yīng)鏈配套。供應(yīng)鏈服務(wù)商 Intouch 公司比較了中國與印度的整合幾組供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)后,指出印度供應(yīng)鏈的優(yōu)勢僅在于低廉的人力成本,但基建和管理上卻讓人頭疼(上圖)。

優(yōu)良的生產(chǎn)線,除了需要低成本的工人,也需要充足的電力供應(yīng)、完善的物流體系、安定的社會秩序、高效率的政府效率等等。盡管中國特定條件上不一定能比得上歐美國家,但仍然會比不少新興市場要好很多。

高新科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈,已不再是單純的一家工廠,而是一整套生態(tài)系統(tǒng)。完整的生態(tài)系統(tǒng),構(gòu)成了中國供應(yīng)鏈的巨大粘性,讓眾多科技公司無法果斷作出遷移供應(yīng)鏈的決定。即使蘋果、三星能把工廠遷出中國,但無法把植根中國多年的上游產(chǎn)業(yè)也全部遷移出去,同樣無法把當(dāng)?shù)氐奈锪鬟\輸業(yè)一并遷移。

三星算是最早一批把供應(yīng)鏈遷到越南的韓國科技企業(yè),但由于越南工業(yè)實力不足,其生產(chǎn)線仍然無法擺脫中國供應(yīng)鏈的粘力。根據(jù)路透社及電子工程專輯的報道,三星在越南的生產(chǎn)線,有三成的手機零部件來自中國,中國疫情爆發(fā)后,越南封銷了中國的陸運交通,使供應(yīng)鏈和物流陷入困境,導(dǎo)致三星無法達到生產(chǎn)目標(biāo)。媒體后來諷刺說:“三星遷出中國的決定看似聰明,但最后他們還是被疫情打倒了?!?/p> 2013 年版本的 Mac Pro,其必須要從中國進口的螺絲釘。圖片來源:New York Times2013 年版本的 Mac Pro,其必須要從中國進口的螺絲釘。圖片來源:New York Times

我在虎嗅 4 月 10 日的文章《蘋果的供應(yīng)鏈藝術(shù),如何成了它的軟肋?》里說過,科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈設(shè)計,均以低庫存為目標(biāo),只要上游缺了一顆鏍絲釘,下游很可能就會因為缺貨而停擺,導(dǎo)致整條生產(chǎn)線癱瘓。

現(xiàn)成的例子就是蘋果。以往蘋果最高端的 Mac Pro 電腦,均在美國生產(chǎn)。但去年《紐約時報》報道稱,蘋果由于在美國找不到足夠的螺絲釘,不得不從中國入口。最后逼得蘋果在去年底決定把 Mac Pro大部分生產(chǎn)線搬回中國,只有在美國出售的 Mac Pro,才在美國生產(chǎn)。

好吧,你可能會說,跨國企業(yè)富可敵國,只要有錢,不就能吸引上游生產(chǎn)商造螺絲釘嗎?不是的?,F(xiàn)代供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度超出一般人的想象,不是任何一家螺絲釘供應(yīng)商,都可以為蘋果生產(chǎn)螺絲釘?shù)摹?/p> 及時生產(chǎn)制示意圖及時生產(chǎn)制示意圖

目前,跨國科技企業(yè)大多使用及時生產(chǎn)制 (Just-in-time),供應(yīng)鏈需要通過信息系統(tǒng),監(jiān)控銷售渠道的庫存量,通過頻密而少批量的生產(chǎn),降低庫存(如上圖)。一些大型科技企業(yè)更會使用供應(yīng)商庫存管理(Vendor Managed Inventory, VMI)等更復(fù)雜的系統(tǒng),將上游的多個供應(yīng)鏈,垂直整合到自家的生產(chǎn)和信息系統(tǒng)里。但萬一如果上游供應(yīng)商無法配合,連鎖反應(yīng)將會影響整個企業(yè)的生產(chǎn)和銷售計劃。

因此,科技企業(yè)在海外建立能運用自如的供應(yīng)鏈,不但要重建立上游生態(tài)圈,也要跟這些上游供應(yīng)商長期磨合,了解、適應(yīng)甚至是改良他們的運營方式,才能如身之使臂、臂之使指般地操作。

換句話說,即使這些跨國企業(yè)真的要徹底遷出中國,也絕非在幾年內(nèi)就能實現(xiàn)。

因此,一條靈活而又高效率的供應(yīng)鏈,其價值絕非少許稅務(wù)優(yōu)惠或補貼所能相比。

要知道蘋果在 2020 第一季度收入逾 900 億美元,如果因為供應(yīng)鏈跟不上而缺貨,那每天損失的銷售金額就超過 10 億美元。所以,美國的稅務(wù)優(yōu)惠再有吸引力,也不足以彌補缺貨帶來的損失。同樣的,蘋果生產(chǎn)成本達到 500 億美元,如果要通過快速降低產(chǎn)能來避免庫存積壓,每天能減少接近 6 億美元的生產(chǎn)成本,也比日本提供的一次性 2400 億日元(約 22 億美元)搬遷補貼,更有吸引力。

既然中國的供應(yīng)鏈有如此優(yōu)勢,既然要遷出中國這樣不容易,為什么這些企業(yè)仍然要遷出中國?事實上,跨國企業(yè)并不是要“完全“遷出中國,僅僅是“部分”遷出中國,他們僅僅是為了分散風(fēng)險,不想把雞蛋全部放在同一個籃子里。

短期目標(biāo):找一個“備胎”

雖然現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理很重視策略性地培養(yǎng)長期的合作伙伴,但也同樣很重視多樣化采購模式。

華為 P30 系列(2019)和 P40 系列(2029) 的供應(yīng)鏈分布。圖片來源:電子工程專輯

2018 年,中興被美國列入實體清單后,華為警覺到危機逼近,遂快速推動相應(yīng)計劃。2019 年美國把華為也列入實體清單后,華為準(zhǔn)備多年的備胎芯片海思“一夜轉(zhuǎn)正”,推出的手機也幾乎不需要美國的零件(上圖)。

華為被列入實體清單的經(jīng)驗,讓企業(yè)們產(chǎn)生巨大的危機感,但也對華為在“備胎”上的操作留下了深刻的印象。

盡管坊間的評論不斷指出,貿(mào)易戰(zhàn)將會使企業(yè)把供應(yīng)鏈遷出中國,但美國媒體 Axios 就曾引述供應(yīng)鏈業(yè)內(nèi)人士的說法:腦袋正常的人,是不會把所有的供應(yīng)鏈都撤出中國的。同樣地,盡管外媒不斷報道稱疫情導(dǎo)致中國供應(yīng)鏈停擺,促使供應(yīng)鏈加速脫離中國,但企業(yè)在疫情里的經(jīng)歷,讓他們再次確認(rèn):他們目前需要的,根本不是把供應(yīng)鏈遷出中國,而是要降低風(fēng)險,尋找備胎。

2020 年 3 月底,中國的疫情開始得到有效控制,蘋果在中國的供應(yīng)鏈已基本恢復(fù),但緊接著疫情在海外突然爆發(fā),反而輪到中國以外的供應(yīng)鏈停擺,拖累了蘋果的生產(chǎn)計劃。Wired 因而表示,那些本來叫囂著讓供應(yīng)鏈遷出中國的評論,在全球爆發(fā)疫情后都靜了下來。

要知道全球跨國企業(yè),花了幾十年時間才在中國建立起來的供應(yīng)鏈生態(tài),經(jīng)歷了各種考驗,已經(jīng)證明了“中國制造”是目前最可靠的供應(yīng)鏈體系。根據(jù)向小田轉(zhuǎn)引著名投資公司摩根士丹利的信息,全球龍頭企業(yè)均認(rèn)為:中國供應(yīng)鏈在疫情受控后迅速恢復(fù)正常運作,而東南亞供應(yīng)鏈目前生產(chǎn)停擺,驗證了中國相對于其他新興市場的優(yōu)勢,因此反而減慢了他們把供應(yīng)鏈遷出中國的腳步。

在短期內(nèi),科技企業(yè)仍然會以可靠的中國供應(yīng)鏈作為他們的主力生產(chǎn)線,但這些企業(yè)也會繼續(xù)尋找備胎,確保供應(yīng)鏈有雙重來源。

但是在長期來說,供應(yīng)鏈離開中國的趨勢,仍然會繼續(xù)。畢竟在學(xué)院派管理模式里,最完美的供應(yīng)鏈,只有足夠多樣化,才能最大程度降低風(fēng)險,也能最大程度增加生產(chǎn)彈性。

長期目標(biāo):發(fā)展新興市場

事實上,雖然中國供應(yīng)鏈面對著其他國家或地區(qū)的強力挑戰(zhàn),也要面對跨國企業(yè)追求多元化供應(yīng)鏈的風(fēng)險,但真正的最大威脅,其實是新興市場本身的需求。

目前,不少企業(yè)會針對不同市場的需要,彈性調(diào)整供應(yīng)鏈。例如我上文提到,蘋果通過中國的 Mac Pro 的供應(yīng)鏈為全球市場供貨,但蘋果也針對美國提供的稅務(wù)優(yōu)惠,特別在奧斯汀開了一條 Mac Pro 的生產(chǎn)線。近年冒出來的新興國家,其市場形勢與歐美地區(qū)更為不同,這些企業(yè)更加需要按照其獨特的消費模式、市場規(guī)模和政府法規(guī),對供應(yīng)鏈進行針對性的布署。

近年,小米、OPPO 等廠商面對全球手機市場飽和,也為了應(yīng)付中國市場份額的急速下跌,開始大力進攻印度這個新興市場,并成為印度市場最大的幾家手機生產(chǎn)商。但虎嗅曾報道,這些在印度出售的國產(chǎn)品牌手機,都不是“中國制造”,反而是在印度設(shè)廠生產(chǎn)的。隨著中國品牌在印度愈來愈火爆,促使愈來愈多的中國供應(yīng)商去印度設(shè)立工廠,慢慢建立起一個印度的供應(yīng)鏈生態(tài)。

小米、OPPO 等產(chǎn)品走低價路線,對供應(yīng)鏈質(zhì)量要求較低,所以能適應(yīng)印度的供應(yīng)鏈環(huán)境。但售價昂貴、對質(zhì)量要求極高的蘋果,曾多次嘗試在印度或巴西等新興市場生產(chǎn) iPhone,但這些新興市場的供應(yīng)鏈無法滿足蘋果的質(zhì)量需要,導(dǎo)致蘋果遲遲無法落實在這些新興市場大規(guī)模生產(chǎn)的計劃。

iPhone Xs 的全球售價(部份)。圖片來源:StatistaiPhone Xs 的全球售價(部份)。圖片來源:Statista

蘋果一直想在印度建立供應(yīng)鏈,并不是因為印度的供應(yīng)鏈真香,而是因為印度政府鼓勵在本地生產(chǎn),并對進口手機征收各種關(guān)稅。要知道 iPhone 本來就賣得貴,再加上進口稅,就更難打進這種對價格極為敏感的新興市場了(上圖)。同樣的,巴西的 iPhone 售價為全球最貴,也是因為巴西的進口稅極高,所以,盡管蘋果在巴西生產(chǎn) iPhone 時也遇上各種困難,但多年來仍在嘗試把供應(yīng)鏈遷入巴西。

此外,這些跨國企業(yè)要適應(yīng)新興市場,也不一定因為政策或貿(mào)易保護主義。政府在吸引跨國企業(yè)投資時,往往開出各種誘人的優(yōu)惠,再加上新興市場的人力和土地成本也更低,企業(yè)也樂于降低生產(chǎn)成本、降低售價以適應(yīng)消費力較低的新興市場。與此同時,還能進一步分散供應(yīng)鏈,降低風(fēng)險,也能通過區(qū)域性的競爭,在與中國供應(yīng)商談判時,也能取得更大的議價空間。

所以,跨國企業(yè)僅僅是暫時無法離開中國,不代表他們不打算把供應(yīng)鏈遷出中國。只要新興市場的供應(yīng)鏈環(huán)境逐漸成熟,對于跨國企業(yè)來說,把供應(yīng)鏈(部分)牽出中國絕對是喜聞樂見的。

中國如何應(yīng)對?

福耀集團董事長曹德旺最近在接受采訪時表示,疫情后,全球產(chǎn)業(yè)鏈會減少對中國的依賴,所以我們一定要警惕全球產(chǎn)業(yè)鏈去中國化;不過他也強調(diào),但在短期內(nèi),各個國家很難構(gòu)造出獨立的產(chǎn)業(yè)鏈和工業(yè)體系,全球產(chǎn)業(yè)鏈短期內(nèi)不會,也無法和中國脫鉤。

長遠來說,這對中國發(fā)展來說并不是好事,但我們?nèi)匀徽加袃?yōu)勢。因為我們有著很充足的時間,去適應(yīng)全球供應(yīng)鏈格局的變化。

對于區(qū)域決策者而言,要繼續(xù)把跨國科技企業(yè)的供應(yīng)鏈留在本地,絕非單純仿效歐美國家,搞搞稅務(wù)優(yōu)惠、或地價補貼。對于高科技供應(yīng)鏈來說,降低成本固然重要,但更重要的是,當(dāng)?shù)厝绾螀f(xié)助他們提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,在嚴(yán)苛的競爭中脫穎而出。

中國高科技供應(yīng)鏈的優(yōu)勢,并不是成本,而是強大的生態(tài)系統(tǒng);未來的工業(yè),也不可能是勞動力密集型的生產(chǎn)模式,而是所謂工業(yè) 4.0 時代。

那么總結(jié)說來,面對未來供應(yīng)鏈格局的改變,中國應(yīng)該怎么做?

中國必須強化生態(tài)系統(tǒng)的粘性。目前,中國的5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能技術(shù)遠遠領(lǐng)先其它新興市場,我們需要發(fā)展更智能的供應(yīng)鏈,為科技企業(yè)創(chuàng)造更大的價值,吸引跨國企業(yè)加強投資。

中國也必須要進一步開拓內(nèi)需市場,強化本地供應(yīng)鏈的吸引力。即使中國不打算通過貿(mào)易戰(zhàn)保護自己的市場,供應(yīng)鏈與市場的距離和便捷性,也會成為跨國企業(yè)在中國投資的重要吸引力。試想:如果特斯拉在中國賣得不好,Elon Musk 真的會來中國設(shè)廠嗎?

而供應(yīng)鏈從業(yè)者,也要認(rèn)真適應(yīng)多樣化來源的供應(yīng)鏈趨勢,并為未來可能出現(xiàn)的少批量、長距離、多來源協(xié)作做足準(zhǔn)備。工廠需要部署更精密的信息系統(tǒng),處理來自多個地區(qū)、零碎又雜亂的生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù);也要開拓更多的物流渠道,進一步適應(yīng)把少批量的貨物頻繁地送到從未接觸過的區(qū)域;此外,大家也需要預(yù)留出更多的冗余時間和庫存,尋找更多的多樣化供應(yīng)鏈,以應(yīng)付國際貿(mào)易里可能出現(xiàn)的各種磨擦和意外。

但無論如何,時間仍然在中國這一邊。

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