中國基金報記者 李樹超 方麗
大盤指數(shù)節(jié)節(jié)上攻，爆款基金紛至沓來！
繼交銀內(nèi)核驅(qū)動混合500億元“一日告罄”后，今天，兩只科創(chuàng)主題基金以及一只明星基金經(jīng)理掌舵的新基金同日發(fā)售，三只權(quán)益基金均出現(xiàn)“一日售罄”，屬于歷史罕見情況。而且，單日募集金額再次突破百億級關(guān)口，市場熱度非常高。
基金君從渠道處獲悉，銀華科技創(chuàng)新單日募集規(guī)模約為47億元，遠(yuǎn)超“10億”規(guī)模上限；同時，鵬華梁浩掌舵的鵬華科技創(chuàng)新早上募集規(guī)模就超過“10億”上限，整體募集規(guī)模或超過60億。而鄔傳雁管理的泓德豐潤三年發(fā)售約60億元，并發(fā)布提前結(jié)束募集公告，這一數(shù)據(jù)打破了2018年以來三年期封閉式主動權(quán)益基金規(guī)模最高記錄。
三只爆款基金“一日售罄”
基金君從渠道處獲悉，銀華科創(chuàng)主題基金今天上午10點時，銷量已經(jīng)達到7個億，上午股市收盤前后，僅建行一家就賣出19億元。全天募集規(guī)模約為47億元。由于第四批科創(chuàng)主題基金依然采用10億元募集上限的要求，該基金將進行比例配售。
而1月13日，鵬華科創(chuàng)主題基金也首日發(fā)售。而從渠道來的消息顯示，早上很快就達到10億上限的銷售目標(biāo)，隨后主動控制了規(guī)模，以免配售比例低導(dǎo)致客戶體驗不好。同時，有銀行人士表示，基金銷售量超過60億，配售比例預(yù)計不到20％。
這只基金的基金經(jīng)理梁浩也受到市場關(guān)注，他是經(jīng)濟學(xué)博士，11年始終堅持成長股投資不漂移的老將。曾任職于信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院，從事產(chǎn)業(yè)政策研究工作；2008年5月加盟鵬華基金，現(xiàn)同時擔(dān)任鵬華基金董事總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、投資決策委員會成員。最難能可貴的是，雖然是成長股投資，但是梁浩的風(fēng)格非常穩(wěn)健，基金經(jīng)理一直用絕對收益的思路做相對收益，低換手、控回撤。
因此，銀華、鵬華旗下科創(chuàng)主題基金比例配售已成定局，很快應(yīng)該會發(fā)布提前結(jié)束募集的公告。
鄔傳雁管理的泓德豐潤三年，在直銷柜臺、網(wǎng)上交易系統(tǒng)及官方微信平臺，招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行等銀行渠道，中信建投、銀河、中信證券等券商，天天基金等平臺均有發(fā)售。
截至本周一上午，渠道人士就告訴基金君，泓德豐潤三年首募規(guī)模超過40億元，下午2時許，該只基金首募規(guī)模已經(jīng)站上50億元關(guān)口，截至記者發(fā)稿，最新發(fā)售數(shù)據(jù)約為60億元。
據(jù)基金君統(tǒng)計，鄔傳雁目前共管理著3只開放式基金和1只封閉式基金，四只均為權(quán)益型產(chǎn)品。這四只產(chǎn)品各有特色。
其中，泓德遠(yuǎn)見回報是他管理時間最長的一只產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示，這只基金2016-2019年全年收益率分別是5.42%、10.34%、-11.18%、53.81%，截至上周五，產(chǎn)品成立以來收益率達到了85%，近三年回報同類排名前1/10。
從泓德遠(yuǎn)見回報的業(yè)績表現(xiàn)來看，基金經(jīng)理投資風(fēng)格對于市場變化的適應(yīng)能力較強，特別是在熊市當(dāng)中回撤控制較好。以2018年為例，在泥沙俱下的極端行情中，該基金的下跌幅度僅11.18%，遠(yuǎn)小于指數(shù)跌幅，回撤控制能力顯著優(yōu)于同類基金。
鄔傳雁的擇股風(fēng)格，是致力于選擇行業(yè)空間巨大、公司治理與文化優(yōu)異的少數(shù)公司并重倉持有。這種持股風(fēng)格也讓他斬獲了不俗的長期收益。
談及爆款基金頻頻出現(xiàn)的現(xiàn)象，多位業(yè)內(nèi)人士分析，公募基金公司的發(fā)展涉及高層策略、投研人才與投研體系搭建、營銷渠道資源支持等關(guān)鍵因素，缺一不可。
北京一家中型基金公司市場部負(fù)責(zé)人分析，一是因為2019年以來股市行情較好，主動偏股基金也體現(xiàn)出較好的超額收益；第二，近期發(fā)布的不少基金采取了限售的營銷策略，明星基金經(jīng)理管理的優(yōu)秀產(chǎn)品的市場稀缺性容易引發(fā)投資者的踴躍認(rèn)購；第三，部分基金公司的營銷策劃前置，很多優(yōu)秀產(chǎn)品通過銷售預(yù)熱、推廣和頻繁路演，已經(jīng)提前做了大量的工作，銷售成績單亮眼也在情理之中。
北京一家大型公募一位績優(yōu)基金經(jīng)理也稱，隨著近年來基金行業(yè)拉長考核周期，重視長期投資業(yè)績，目前越來越多的基金公司獲得超額收益的能力在提高。只有基金公司不斷提升投研能力，做好長期業(yè)績，并且打造業(yè)績的持續(xù)性，讓投資者持續(xù)能賺到錢，做大基金規(guī)模就是水到渠成的過程。
近期爆款權(quán)益基金發(fā)行總規(guī)模超500億
事實上，歲末年初，已經(jīng)有多只主動偏股基金發(fā)售火爆。
楊浩擔(dān)任基金經(jīng)理的交銀內(nèi)核驅(qū)動混合上周三（1月8日）首發(fā)，限額60億，單日大賣542億元，配售比例僅為11.06%；2019年冠軍得主劉格菘管理的廣發(fā)科技創(chuàng)新去年12月20日開始發(fā)行，單日大賣300億元，配售比例僅為3.30%；匯添富大盤核心資產(chǎn)也在5天大賣113.2億元，成為今年以來成立規(guī)模最大的主動偏股基金。
隨著今天三只爆款基金的發(fā)售成功，近期成立規(guī)模在50億元以上的主動偏股基金的基金增至5只，20億元以上增至10只，總共14只10億元體量的主動偏股基金成立總規(guī)模超過500億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，公募基金行業(yè)強者恒強的格局愈加明顯，但基金公司之間的業(yè)績分化也越來越顯著。在這樣的背景下，中小基金公司面臨著較大的生存與發(fā)展的壓力。
以2019年為例，當(dāng)年全市場新發(fā)基金總規(guī)模14071.23億，規(guī)模排名前20的基金公司在其中的占比達到了56%。
對此，泓德基金認(rèn)為，隨著市場的競爭方式和主體越來越豐富，次新基金公司同樣存在著彎道超車的機會。能否在白熱化的競爭中勝出，關(guān)鍵還在于基金公司自身的內(nèi)功。在公募發(fā)展越來越強調(diào)主動管理的當(dāng)下，只要能為持有人帶來優(yōu)異的投資業(yè)績，最終都能得到市場認(rèn)可。
此外，隨著大資管時代的來臨，除了公募基金外，銀行、保險、券商和信托等機構(gòu)均可進入公募“賽道”。
泓德基金表示，雖然部分業(yè)務(wù)和產(chǎn)品或?qū)⑹艿綌D壓，但公募基金的主動管理能力是其在市場生存的根本所在，未來基金公司要在競爭中突圍，必須揚長避短，發(fā)揮自身主動管理的優(yōu)勢，給投資者帶去長期良好的盈利體驗。
表1：近期發(fā)售的爆款基金情況（數(shù)據(jù)來源：wind）
兩大爆款基金的基金經(jīng)理
楊浩和劉格菘本周又“披掛上陣”
值得注意的是，上周三創(chuàng)出一天銷售543億的天量之后，本周三即1月15日，楊浩再次披掛上陣，由他和田彧龍共同擔(dān)任基金經(jīng)理的新基金——交銀施羅德科銳科技創(chuàng)新混合型基金開始發(fā)售，作為科創(chuàng)主題基金，該基金的募集上限只有10億元，如果單日認(rèn)購太多，配售比例將很低。
而在本周五即1月17日，由2019年權(quán)益基金冠軍得主劉格菘單獨管理的廣發(fā)科技先鋒混合基金將上柜發(fā)行，該基金托管在建設(shè)銀行，設(shè)置的募集規(guī)模上限為80億元，是否能實現(xiàn)較大規(guī)模認(rèn)購從而一日售罄”，值得關(guān)注。
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