隨著9月15日新升級(jí)禁令日期的臨近，華為也做好了最壞的打算，在看不到任何緩和余地的他們，已經(jīng)開(kāi)始了麒麟芯片的大撤退。
而半導(dǎo)體目前已成為一個(gè)高度全球化、分工化與合作的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)，因此美國(guó)對(duì)華為禁令影響的不僅有中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，日韓等國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)同樣無(wú)法幸免。
日本、韓國(guó)、臺(tái)灣損失會(huì)有多大？
美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)最大通信設(shè)備企業(yè)華為技術(shù)實(shí)施的制裁將于9月15日啟動(dòng)，采用美國(guó)技術(shù)的企業(yè)對(duì)華為的半導(dǎo)體出口全面停止這一可能性提高。僅日本、臺(tái)灣和韓國(guó)的企業(yè)，就有2.8萬(wàn)億日元規(guī)模的零部件面臨供給停止風(fēng)險(xiǎn)。部分企業(yè)開(kāi)始摸索代替客戶，對(duì)華為制裁也將導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)生改變。
即使是電池和電路基板等半導(dǎo)體以外的零部件，與華為的巨額交易也有可能停止。華為智能手機(jī)的4~6月全球份額超過(guò)韓國(guó)三星電子，首次躍居首位。而在手機(jī)基站領(lǐng)域，華為的份額在全世界超過(guò)3成，處于首位。
在日本，索尼在智能手機(jī)圖像傳感器方面對(duì)華為可能具有每年數(shù)千億日元的交易，世界最大半導(dǎo)體企業(yè)臺(tái)積電（TSMC）被認(rèn)為每年供應(yīng)約6千億日元的產(chǎn)品。還有分析認(rèn)為，在臺(tái)灣涉足芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的聯(lián)發(fā)科也具有近500億日元的交易。而韓國(guó)三星電子是存儲(chǔ)器等的大額交易企業(yè)。
英國(guó)調(diào)查公司Omdia的高級(jí)總監(jiān)南川明估算稱，“日臺(tái)韓向華為供應(yīng)2.8萬(wàn)億日元的零部件”。如果華為產(chǎn)品的生產(chǎn)停止，零部件交易也將隨之停頓。
從國(guó)別·地區(qū)看，影響巨大的是占對(duì)華為零部件供給約3成的日本企業(yè)。其中，對(duì)索尼來(lái)說(shuō)，向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢樹(shù)。因此，索尼正討論向美國(guó)政府申請(qǐng)向華為出口傳感器的許可。
不過(guò)，熟悉國(guó)際貿(mào)易法的日本律師板橋加奈針對(duì)出口許可指出，“如果沒(méi)有特殊情況，或許很難”。
設(shè)想交易停止的最糟糕事態(tài)，探索替代客戶的行動(dòng)已在私底下展開(kāi)。
液晶面板企業(yè)日本顯示器（JDI）正在討論向中國(guó)智能手機(jī)OPPO、小米和vivo等其他大型企業(yè)擴(kuò)大供給。在華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間，出現(xiàn)了爭(zhēng)取零部件廠商的趨勢(shì)。
“臺(tái)灣出口表現(xiàn)都是拜華為拉貨所賜”
受影響最明顯的來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)。據(jù)臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》9月11日?qǐng)?bào)道，受益于華為近期的大量囤貨，臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科等超過(guò)20家當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體廠商8月?tīng)I(yíng)收創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。島內(nèi)人士直言，華為訂單已對(duì)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)帶來(lái)“立竿見(jiàn)影”的影響。
據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，受惠華為拉貨，及傳統(tǒng)旺季效應(yīng)發(fā)酵，臺(tái)灣地區(qū)上市半導(dǎo)體廠8月?tīng)I(yíng)收月增逾1成，也較去年同期增加13.21%，并有超過(guò)20家半導(dǎo)體廠8月?tīng)I(yíng)收創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄。
美國(guó)政府對(duì)華為禁令將于15日生效，華為搶在禁令生效前積極拉貨，此外，第3季為半導(dǎo)體業(yè)傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)旺季，筆記型電腦等相關(guān)需求強(qiáng)勁，帶動(dòng)半導(dǎo)體廠8月?tīng)I(yíng)運(yùn)表現(xiàn)佳。
據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，上市半導(dǎo)體廠商8月?tīng)I(yíng)收達(dá)新臺(tái)幣3189億元（新臺(tái)幣，下同），月增10.1%，也較去年同期增加13.21%。其中，有超過(guò)20家半導(dǎo)體廠8月?tīng)I(yíng)收創(chuàng)歷史新高。
華為芯片代工廠臺(tái)積電8月?tīng)I(yíng)收1228.78億元，月增16%，年增15.8%，創(chuàng)歷史新高。
根據(jù)聯(lián)發(fā)科9月10日發(fā)布的公告顯示，聯(lián)發(fā)科8月的合并凈銷售額總計(jì)為327.16億元新臺(tái)幣，較7月凈銷售額266.92億元新臺(tái)幣增長(zhǎng)22.57%，同比增長(zhǎng)41.98%。
因?yàn)槊绹?guó)對(duì)華為的禁令，華為向聯(lián)發(fā)科擴(kuò)大拉貨需求，聯(lián)發(fā)科正在為華為5G芯片出貨而沖刺，加上其他5G手機(jī)拉貨進(jìn)入旺季，聯(lián)發(fā)科8月合并營(yíng)收創(chuàng)下歷史新高。
另外，華為芯片供應(yīng)商聯(lián)詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電8月?tīng)I(yíng)收也都創(chuàng)下歷史新高。
除晶圓代工與IC設(shè)計(jì)廠外，半導(dǎo)體封測(cè)廠與基板廠營(yíng)運(yùn)也連帶受惠，包括日月光、精材、精測(cè)、雍智8月?tīng)I(yíng)收同創(chuàng)歷史新高。
華為供應(yīng)商短期受惠客戶急單，營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)亮麗，只是9月15日后少了華為訂單后，其他客戶能否填補(bǔ)華為訂單缺口，將是影響未來(lái)營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)一大變數(shù)，為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。
不過(guò)有臺(tái)灣學(xué)者發(fā)文稱，一旦停止出貨華為，聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電將首當(dāng)其沖，甚至?xí)?yán)重沖擊臺(tái)灣出口表現(xiàn)。
文章指出，華為急單效應(yīng)已對(duì)臺(tái)灣的上市企業(yè)及總體經(jīng)濟(jì)，帶來(lái)立竿見(jiàn)影的影響，但華為新禁令上路后，臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科這兩家公司將首當(dāng)其沖，而臺(tái)灣出口也會(huì)受到牽連，在這波疫情中，臺(tái)灣出口表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，這都是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10到15億美元，這才是撐高出口創(chuàng)單月歷史新高的主因，臺(tái)灣第3季GDP表現(xiàn)可望優(yōu)于預(yù)期。
不過(guò)，島內(nèi)人士示警，華為急單告一段落，企業(yè)失去的華為訂單，要如何妥善填補(bǔ)，這是9 月中下旬之后企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
